经营分析☆ ◇603815 交建股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(产品) 13.09亿 72.69 7371.76万 47.47 5.63
房屋建筑及附属设施建设(产品) 3.57亿 19.85 3651.52万 23.51 10.22
建筑材料销售(产品) 8197.77万 4.55 391.57万 2.52 4.78
其他业务(产品) 3875.22万 2.15 3629.16万 23.37 93.65
勘察设计及试验检测(产品) 1358.25万 0.75 486.86万 3.13 35.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 46.62亿 96.85 4.20亿 80.82 9.01
其他(行业) 1.52亿 3.15 9965.32万 19.18 65.63
─────────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(产品) 36.90亿 76.65 3.15亿 60.60 8.53
房屋建筑及附属设施建设(产品) 9.12亿 18.94 8816.25万 16.97 9.67
其他业务(产品) 1.12亿 2.33 8908.01万 17.14 79.47
建筑材料销售(产品) 6017.78万 1.25 1689.42万 3.25 28.07
勘察设计及试验检测(产品) 3974.70万 0.83 1057.31万 2.03 26.60
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安徽省内(地区) 38.71亿 80.42 3.88亿 74.59 10.01
安徽省外(地区) 8.30亿 17.25 4295.10万 8.27 5.17
其他业务(地区) 1.12亿 2.33 8908.01万 17.14 79.47
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 63.70亿 98.01 4.13亿 81.52 6.48
其他(补充)(行业) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
其他(行业) 3737.05万 0.58 582.33万 1.15 15.58
─────────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(产品) 53.46亿 82.25 3.16亿 62.36 5.91
房屋建筑及附属设施建设(产品) 10.24亿 15.76 9701.30万 19.16 9.47
其他(补充)(产品) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
勘察设计及试验检测(产品) 3737.05万 0.58 582.33万 1.15 15.58
─────────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 57.68亿 88.75 3.95亿 77.94 6.84
安徽省外(地区) 6.39亿 9.83 2394.39万 4.73 3.75
其他(补充)(地区) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 49.99亿 97.49 3.33亿 78.15 6.67
其他(补充)(行业) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
其他(行业) 4127.22万 0.80 1192.06万 2.79 28.88
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公路、市政基础设施建设(产品) 40.86亿 79.68 2.67亿 62.49 6.53
房屋建筑及附属设施建设(产品) 9.13亿 17.81 6683.08万 15.66 7.32
其他(补充)(产品) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
勘察设计及试验检测(产品) 4127.22万 0.80 1192.06万 2.79 28.88
─────────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 43.40亿 84.65 3.21亿 75.27 7.40
安徽省外(地区) 6.99亿 13.64 2420.28万 5.67 3.46
其他(补充)(地区) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售15.89亿元，占营业收入的33.02%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 158946.81│ 33.02│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.95亿元，占总采购额的10.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 49509.87│ 10.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主
要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。
（二）经营模式
公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如
下：
1、施工总承包
施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工
合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要
将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
2、PPP模式
PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合
作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（
BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组
织实施。
3、工程总承包
工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施
工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-
施工总承包（D-B）等。
(三)公司所在行业情况
公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公
司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹
推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施
体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资
空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基
础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。
国家统计局数据显示，2024年上半年，基础设施投资同比增长5.4%，增速比全部投资高1.5个百分点，
拉动全部投资增长1.2个百分点。其中，水利管理业投资增长27.4%，航空运输业投资增长23.7%，铁路运输
业投资增长18.5%。铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高；水运建设完成固定
资产投资1025亿元，同比增长9.5％；民航业完成固定资产投资615.2亿元，同比增长33.2%；公路建设完成
固定资产投资12393亿元。今年上半年，我国完成交通固定资产投资1.7万亿元，投资规模保持高位运行，我
国综合立体交通网建设步伐加快、亮点频出。
公司所在的安徽省各项“稳投资”政策靠前发力，重大项目建设加快推进。今年上半年，全省累计完成
交通固定资产投资753.9亿元，同比增长7.6%。其中，高速公路建设完成投资440.3亿元，同比增长16.6%，
民航机场完成投资22.4亿元，同比增长28%，水运建设完成投资35.3亿元，同比增长7.2%。安徽省交通运输
重大项目建设加力提速，上半年“县城通”高速公路项目进展顺利，和襄高速公路、引江济淮东淝河一线船
闸改造、合肥机场改扩建等一批重点项目加快推进。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队
公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，
形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和
骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以
下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验
检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133人。公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营
造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。
（二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展
公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先
策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，
提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同
维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项
目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工
部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成
建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公
路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。
（三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固
公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能
力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步
施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组，形成发明专利31项，国家级、省部级工法65项，省部级科技
奖51项，标准12项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工的中关键技术达到国内领先水平。同时，公司
明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑
化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。
（四）领先的资信体系，市场信用评价提升
公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电
工程、港口与航道工程、机电工程施工、矿山工程施工、通信工程施工、电力工程施工总承包贰级，桥梁工
程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工
程、消防设施工程、古建筑工程施工专业承包壹级，公路行业甲级、市政行业桥梁道路工程乙级设计资质，
桥梁隧道路基路面养护甲级，交通安全设施养护资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司
作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公
司持续发展的重要保障。公司综合施工能力得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续5年保持AA级
，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位信用评价保持AA级，合肥市信用评价连续多年保持AAA级且总体
排名居列，为公司拓展新市场奠定坚实基础。
（五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高
公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行
业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。报告期内
，公司承建的项目荣获“国家钢结构金奖”、“国家市政最高质量评价奖”等2项国家级工程奖项和黄山杯
等2项省级工程奖项；公司荣获“安徽省建筑业龙头企业”、“安徽省优秀市政施工企业”、“合肥市轨道
建设优秀企业”等多个荣誉奖项。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的
品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司紧紧围绕“安全、品质、信誉、效率、效益”发展理念，坚持稳中求进的工作总基
调，积极顺应行业和市场的新变化，加大市场拓展应变力度，恪守项目管理质量安全标准，持续推动工艺技
术创新和应用，为实现全年生产经营目标奠定坚实基础报告期内，公司实现营业收入180022.64万元，同比
下降19.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为7570.63万元，同比下降20.38%。
1、攻坚市场拓展，业务承揽保持良好态势
公司在市场拓展工作中，顺应市场新变化和业务新模式，把握市场脉搏和行业趋势，对公司市场经营架
构及人员配置进行适当的优化调整，巩固重点市场优势地位的同时，积极构建在“三大工程”为代表细分市
场的竞争优势，加大保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等项目承揽力度，市场
拓展和经营工作取得了良好的成绩。报告期内，公司成功中标G312合六路（新桥大道-小庙界）快速化改造
工程主体施工项目、宿松路南延（深圳路一严店道口）项目1标段项目、乌兰浩特市2024年工业大路排水防
涝改造工程、内蒙古锦山城区河南街道防洪排涝建设工程EPC等多个重点项目。良好的业务承揽态势，为公
司稳定健康发展提供有力保障。
2、狠抓项目管理，在建项目高质量实施
公司不断强化“重谋划、快反应、勇创新、有特色、树信用”的项目管理能力，通过打造以目标管理、
质量管理和安全管理构成的项目管理体系，运用工程管理方面的信息数据技术手段，实现各在建项目高质量
、高效率、高安全的顺利建设。报告期内，公司承建的项目荣获“国家钢结构金奖”、“国家市政最高质量
评价奖”等2项国家级工程奖项和黄山杯等2项省级工程奖项；公司荣获“安徽省建筑业龙头企业”、“安徽
省优秀市政施工企业”、“合肥市轨道建设优秀企业”等多个荣誉奖项。
3、坚持创新优势，技术创新驱动新发展
公司继续加大对技术创新和技术成果应用的力量投入，通过在现有项目施工管理中逐步推广信息化、数
字化、智能化施工技术，提高公司项目管理的效率和水平，不断凝聚公司在技术创新方面的竞争优势。公司
以提高效率和解决问题为导向，修订科技创新管理指引，并结合项目实操培养技术创新骨干，提升公司技术
创新力量。今年上半年，公司在技术创新方面取得了各项成果：取得省级工法5项，发明专利2项，实用新型
专利2项；荣获中国公路学会科技奖1项、安徽省科学技术奖1项，国家级QC成果奖4项、省级QC成果奖6项、
市级QC成果奖6项。
4、加强风险管控，内部管理提升效能水平
公司在内部管理中重点做好风险管控和成本管控工作，在保证公司生产经营安全、规范、稳定的基础上
，开展降本增效行动，积极提升企业效益。公司加强了项目工程结算和决算时效性管理，采取措施加大项目
应收款清收力度，合理控制应收款回款风险，保障现金流的持续健康。对于部分回款风险项目，公司积极采
用包括相应法律途径在内的各类措施帮助应收款清收，维护公司整体权益。公司通过开展降本增效行动，重
点抓项目标前成本测算、项目全案策划实效和项目成本预算执行，做到动态成本管控全覆盖，并采取优化人
才匹配和绩效考核，加强运营评价机制等精细化管理措施，实现降本、提质、增效的管理目标。
5、重视投资者回报，提质增效重回报逐步展开
公司聚焦公路、市政基础设施施工业务等核心业务发展，持续增强企业核心竞争力，科学合理的促进产
业转型升级，稳步提升公司内在价值。公司高度重视对投资者的合理投资回报，积极推行提升股东回报水平
的计划，切实增强投资者获得感。公司第三届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会分别审议通过了《
关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元（含税），派
发现金股利总额为5260.86万元；截止报告日，上述利润分配方案已实施完毕。基于对公司未来持续稳定发
展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为了推进公司股价符合内在价值
，维护公司全体股东利益，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份
预案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币4000万元
（含），不超过人民币6000万元（含）；目前上述股份回购方案正在按计划实施。
〖免责条款〗
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