经营分析☆ ◇603815 交建股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 63.70亿 98.01 4.13亿 81.52 6.48
其他(补充)(行业) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
其他(行业) 3737.05万 0.58 582.33万 1.15 15.58
───────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(产品) 53.46亿 82.25 3.16亿 62.36 5.91
房屋建筑及附属设施建设(产品) 10.24亿 15.76 9701.30万 19.16 9.47
其他(补充)(产品) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
勘察设计及试验检测(产品) 3737.05万 0.58 582.33万 1.15 15.58
───────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 57.68亿 88.75 3.95亿 77.94 6.84
安徽省外(地区) 6.39亿 9.83 2394.39万 4.73 3.75
其他(补充)(地区) 9212.63万 1.42 8774.66万 17.33 95.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑施工行业(行业) 49.99亿 97.49 3.33亿 78.15 6.67
其他(补充)(行业) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
其他(行业) 4127.22万 0.80 1192.06万 2.79 28.88
───────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(产品) 40.86亿 79.68 2.67亿 62.49 6.53
房屋建筑及附属设施建设(产品) 9.13亿 17.81 6683.08万 15.66 7.32
其他(补充)(产品) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
勘察设计及试验检测(产品) 4127.22万 0.80 1192.06万 2.79 28.88
───────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 43.40亿 84.65 3.21亿 75.27 7.40
安徽省外(地区) 6.99亿 13.64 2420.28万 5.67 3.46
其他(补充)(地区) 8741.51万 1.70 8131.90万 19.06 93.03
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(行业) 30.46亿 95.81 2.34亿 73.14 7.67
其他(补充)(行业) 8018.02万 2.52 6866.38万 21.48 85.64
勘察设计及试验检测(行业) 5297.16万 1.67 1717.98万 5.38 32.43
───────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 26.08亿 82.03 2.67亿 83.61 10.25
安徽省外(地区) 4.91亿 15.45 -1627.43万 -5.09 -3.31
其他(补充)(地区) 8018.02万 2.52 6866.38万 21.48 85.64
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截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公路、市政基础设施建设(行业) 27.92亿 97.91 2.56亿 90.57 9.18
勘察设计及试验检测(行业) 4721.31万 1.66 1790.29万 6.33 37.92
其他(补充)(行业) 1237.37万 0.43 878.52万 3.10 71.00
───────────────────────────────────────────────
安徽省内(地区) 23.27亿 81.59 2.45亿 86.56 10.53
安徽省外(地区) 5.13亿 17.97 2925.85万 10.34 5.71
其他(补充)(地区) 1237.37万 0.43 878.52万 3.10 71.00
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售28.22亿元，占营业收入的43.42%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 282239.79│ 43.42│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购13.97亿元，占总采购额的12.06%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 139727.58│ 12.06│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主
要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。
（二）经营模式
公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如
下：
1、施工总承包
施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工
合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要
将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
2、PPP模式
PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合
作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（
BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组
织实施。
3、工程总承包
工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施
工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-
施工总承包（D-B）等。
(三)公司所在行业情况
公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公
司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹
推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施
体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资
空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基
础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。
国家统计局数据显示，今年上半年，全国固定资产投资（不含农户）243,113亿元，同比增长3.8%。基
础设施建设行业对经济增长贡献仍然较大，上半年，各地区各部门积极推动交通、水利等重大基础设施建设
，成效持续显现。基础设施投资同比增长7.2%，其中铁路运输业、水利管理业投资分别增长20.5%和9.6%。
交通运输部数据显示，上半年，完成交通固定资产投资1.83万亿元，同比增长9.1%。分方式看，铁路完成投
资3,049亿元，同比增长6.9%；公路完成投资13,830亿元，同比增长8.9%，其中，高速公路、普通国省道、
农村公路同比分别增长7.5%、13.6%和9.8%；水路完成投资936亿元，同比增长26.7%；民航完成投资462亿元
，同比增长0.2%。上半年，全国新开工高速公路和普通国省干线公路项目170个、5,750公里，项目总投资3,
626亿元。
基础设施建设是我国经济的重要组成部分，持续发挥稳增长带动作用。未来，基础设施投资将紧扣高质
量发展主题，在城市群建设、乡村振兴、财政补助区域三大区域，以及民生补短板、综合立体交通网、信息
技术、新型能源体系、社会服务五大行业持续深耕，市场机遇广阔。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队
公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，
形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和
骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以
下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验
检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133人。公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营
造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。
（二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展
公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先
策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，
提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同
维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项
目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工
部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成
建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公
路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。
（三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固
公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能
力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步
施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组，形成发明专利25项，省部级、国家级工法58项，省部级科技
奖42项，标准10项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工的中关键技术达到国内领先水平。同时，公司
明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑
化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。
（四）领先的资信体系，市场信用评价提升
公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电
工程、港口与航道工程、机电工程施工、建筑工程总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路
路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工程施工专业承包壹级，公路行业甲级
设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路
、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。公司综合施工能力
得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续5年保持AA级，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位
信用评价保持AA级，合肥市信用评价连续多年保持AAA级且总体排名居列，为公司拓展新市场奠定坚实基础
。
（五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高
公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行
业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。2023年上
半年，公司承接的合肥市兴业大道（长江西路-光福路）工程、合肥市龙岗路（长乐路-裕溪路）道路工程、
合肥市长岗污水处理厂中水利用工程等多个项目荣获安徽省市政工程优质奖；公司荣获“安徽省优秀建筑业
企业”“安徽省乡村振兴工作中荣获先进单位”“消费帮扶和产业帮扶助力太安村巩固脱贫攻坚成果与乡村
振兴活动先进会员单位”等多项荣誉。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，随着全国经济社会全面恢复常态化运行，公司积极响应国家“十四五”系列交通规划和
加快建设交通强国五年行动计划要求，紧紧围绕公司年度总体经营目标，进一步加大市场拓展力度，夯实项
目管理品质，深化技术创新应用，努力推动公司生产经营实现质的有效提升和量的合理增长。
1、生产经营稳健提质
2023年上半年，公司聚焦高质量发展目标，抢抓市场机遇加大经营拓展，狠抓项目管理加速生产进度，
牢抓质量管控加强项目品质，全面推动生产经营增效提质，努力实现年度生产经营目标。报告期内，公司实
现营业收入222,292.95万元，同比下降18.07%；实现净利润为9,535.44万元，同比增长12.77%；归属于上市
公司股东的净利润为9,508.90万元，同比增长12.11%。公司生产经营总体平稳，核心盈利指标保持稳中有升
的态势。
2、工程管理固本提效
公司在工程施工管理中坚持“质量和安全是企业生存和发展的基石”的原则，始终严守安全红线、质量
底线，在重点环节、关键工序上做到合理、合法、合规组织施工，切实把安全和质量要求落实到工程管控过
程。另一方面，公司进一步加强工程施工进度管理，细化序时要求，集中力量攻坚关键节点工作计划安排，
积极实现“稳预期，争超产”的目标。上半年，合肥市在建体量最大、路线最长的市政快速路——宿松路2
标项目，综合运用BIM+GIS搭建信息化平台，在保证项目品质的前提下提前130天顺利完成项目通车；合肥市
单体最长地下综合管廊——大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程项目，成功实现管廊全线贯
通，在城市老旧道路改造基础上建成“地下综合管线网络”，进一步改善城市生活环境和品质。在建项目的
高品质推进，较好的提高了公司品牌美誉度和营销力，进一步提升了公司市场竞争力。
3、技术应用求实创新
公司持续加强对施工工艺的创新开发和技术应用，结合重点项目的技术难点，积极组织技术人员开展科
技攻关，降本增效，提高施工技术水平；对公司未来发展的关键技术，进行统筹规划分布培育，科学合理积
累技术核心竞争力。上半年，公司取得省级工法9项，应用专利2项，实用新型专利13项，参编国家级行业标
准1项；荣获部级科技创新奖1项，省级QC成果奖6项、市级QC成果奖3项。
4、产业转型深化布局
告期内，为深化公司产业链向工业化、智能化、低碳型产业延伸，科学合理的促进产业转型升级，公司
对外投资设立合资公司，聚焦基础设施养护、建筑新材料及工业化产品、石料矿山资源开发业务。随着合资
公司的设立和业务开展，公司装配式建筑加速布局，建筑新材料工业化生产步入快车道；目前，合资公司已
在海宁、宁波等地拥有2个装配式建筑基地投产。其次，报告期内公司新取得电力工程施工总承包贰级资质
，并组建电力施工技术团队，努力拓展承接电力工程项目，积极探索新基建、新能源施工业务，促进公司产
业转型升级。
5、品牌创优积极开展
公司积极开展项目创优工作，提升品牌美誉度和影响力。报告期内，公司承接的合肥市兴业大道（长江
西路-光福路）工程、合肥市龙岗路（长乐路-裕溪路）道路工程、合肥市长岗污水处理厂中水利用工程等多
个项目荣获安徽省市政工程优质奖；公司荣获“安徽省优秀建筑业企业”“安徽省乡村振兴工作中荣获先进
单位”“消费帮扶和产业帮扶助力太安村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴活动先进会员单位”等多项荣誉。
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