经营分析☆ ◇603828 柯利达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑幕墙工程(产品) 5.70亿 55.73 --- --- ---
公共建筑装饰工程(产品) 3.23亿 31.59 --- --- ---
装配式装修(产品) 6364.17万 6.22 --- --- ---
PPP项目运营(产品) 3773.89万 3.69 --- --- ---
设计业务(产品) 2170.15万 2.12 --- --- ---
其他(补充)(产品) 394.60万 0.39 --- --- ---
基础工程建设(产品) 265.57万 0.26 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
江苏省内(地区) 5.90亿 57.68 --- --- ---
江苏省外(地区) 4.29亿 41.94 --- --- ---
其他(补充)(地区) 394.60万 0.39 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰装修(行业) 20.79亿 99.66 4268.79万 90.95 2.05
其他(补充)(行业) 711.90万 0.34 424.58万 9.05 59.64
───────────────────────────────────────────────
建筑幕墙工程(产品) 9.80亿 46.96 -749.67万 -15.97 -0.77
公共建筑装饰工程(产品) 6.38亿 30.57 293.23万 6.25 0.46
EPC+PPP项目(产品) 2.69亿 12.91 2148.77万 45.78 7.98
装配式装修(产品) 1.29亿 6.18 1117.72万 23.81 8.67
设计业务(产品) 4466.43万 2.14 1298.18万 27.66 29.07
基础工程建设(产品) 1864.79万 0.89 160.57万 3.42 8.61
其他(补充)(产品) 711.90万 0.34 424.58万 9.05 59.64
───────────────────────────────────────────────
江苏省内(地区) 10.77亿 51.60 4720.39万 100.58 4.38
江苏省外(地区) 10.03亿 48.06 -451.60万 -9.62 -0.45
其他(补充)(地区) 711.90万 0.34 424.58万 9.05 59.64
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建筑幕墙工程(产品) 4.70亿 44.12 --- --- ---
公共建筑装饰工程(产品) 3.91亿 36.74 --- --- ---
EPC+PPP项目(产品) 9192.19万 8.63 --- --- ---
装配式装修(产品) 7442.83万 6.99 --- --- ---
设计业务(产品) 2299.54万 2.16 --- --- ---
基础工程建设(产品) 1151.86万 1.08 --- --- ---
其他(补充)(产品) 303.09万 0.28 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
江苏省内(地区) 5.70亿 53.54 --- --- ---
江苏省外(地区) 4.92亿 46.18 --- --- ---
其他(补充)(地区) 303.09万 0.28 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
装饰装修(行业) 25.69亿 99.67 1.45亿 96.40 5.64
其他(补充)(行业) 851.34万 0.33 540.63万 3.60 63.50
───────────────────────────────────────────────
建筑幕墙工程(产品) 10.65亿 41.31 3284.17万 21.84 3.08
公共建筑装饰工程(产品) 9.57亿 37.11 2530.95万 16.83 2.65
EPC+PPP项目(产品) 2.50亿 9.69 3095.03万 20.58 12.40
装配式装修(产品) 2.34亿 9.07 4450.23万 29.59 19.04
设计业务(产品) 5966.61万 2.31 1093.45万 7.27 18.33
其他(补充)(产品) 851.34万 0.33 540.63万 3.60 63.50
基础工程建设(产品) 483.11万 0.19 43.23万 0.29 8.95
───────────────────────────────────────────────
江苏省内(地区) 12.97亿 50.31 9844.75万 65.47 7.59
江苏省外(地区) 12.73亿 49.36 4652.30万 30.94 3.66
其他(补充)(地区) 851.34万 0.33 540.63万 3.60 63.50
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售4.62亿元，占营业收入的22.22%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 17963.27│ 8.64│
│第二名 │ 12407.08│ 5.97│
│第三名 │ 6182.80│ 2.97│
│第四名 │ 5019.32│ 2.41│
│第五名 │ 4635.06│ 2.23│
│合计 │ 46207.52│ 22.22│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.31亿元，占总采购额的6.41%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│第一名 │ 3110.70│ 1.53│
│第二名 │ 2725.89│ 1.34│
│第三名 │ 2543.46│ 1.25│
│第四名 │ 2362.62│ 1.16│
│第五名 │ 2314.93│ 1.14│
│合计 │ 13057.60│ 6.41│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所处行业情况
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面推进中国式现代化的关键之年，面对复杂严峻的
国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，2023年上半年，全国实现经济运行整体回升向好。根据国家
统计局数据，2023年1-6月全国建筑业总产值为132,261亿元，同比增长5.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积
117.8亿平方米，同比下降1.7%。全国建筑业总产值的增长、全国建筑业房屋建筑施工面积的小幅下降，说
明2023年初全面放开以来，建筑行业正在逐步恢复中稳步前进。
为贯彻落实住房城乡建设部等部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》以及《关于
加快新型建筑工业化发展的若干意见》等文件精神，江苏省住房和城乡建设局于2023年1月3日组织起草了《
关于推进江苏省智能建造发展的实施方案（试行）》，37处提及BIM。：3月21日，苏州市住房和城乡建设局
也下发了关于印发《苏州市2023年度智能建造推进工作要点》的通知，要求以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指引，贯彻落实党的二十大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以发展新
型建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破智能建造核心技术，充分发挥智能建造的引
领和支撑作用，加大智能建造技术在工程建设各环节应用，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放
，增强建筑业可持续发展能力，塑造“江苏建造”新品牌。在政府监管、市场需求、技术发展等诸多因素的
影响之下，绿色建造、数字化转型、智能建造、装配式发展等领域出台多项政策，进一步明确行业、企业发
展目标，各项政策的出台进一步优化建筑市场环境，提高建筑企业科技化水平，打造企业核心竞争力，推动
建筑企业转型升级，实现建筑业高质量发展。
（二）报告期内公司主营业务情况
公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加
速拓展全国；建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展，以“为城市经典留影”为建
设理念，专筑精品工程。以研发设计为先导，以科技为驱动力，大力开拓装配化装修市场，引领建筑装饰装
配化进程，目前，已形成建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化等六
大业务板块。
1、建筑幕墙
公司旗下苏州光电幕墙有限公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，专注于幕墙技术研发、设计及咨询
、加工智造、施工安装全产业链服务。拥有八万多平米的现代化幕墙加工中心，引进了先进的幕墙生产流水
线，加工工艺、施工技术均达行业领先水平。公司的幕墙科研团队，以专业的理论基础与丰富的实践经验，
主持和参与国内许多重点幕墙项目的系统设计及生产施工工作，业务涵盖商业综合体、高档酒店、科教文卫
、政府办公大楼、高档办公楼宇等建筑幕墙工程，为广大客户提供行业一流的幕墙产品及服务。
先后承接了诸多大型项目的幕墙设计与施工如：亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏
州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生
产项目幕墙工程等重大项目，江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大
厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）等一大批政府重点工程和企业知名项目。
2、建筑装饰
建筑装饰业务领域，主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等提供优质的工程
设计与施工服务。公司自成立以来，承接了一大批有影响的内装饰工程，锐意创新，不断拓展业务范围，增
强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国
际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄
口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会
所等项目获得国家类奖项。
3、装配化装修
公司始终坚持以国家政策和市场为导向，住建厅发布“十四五”规划主要提纲，未来五年装配式+BIM将
引领绿色建造新潮流，装配式建筑作为建筑业转型升级的重要抓手，将引领建筑业未来发展的方向。作为苏
州建筑产业转型先驱者，公司业务触角覆盖全国，积累了健全的业务体系和丰富的施工服务经验，为装配化
装修提供了强有力的支撑和服务组织保障，据势而为、守正求新，公司把装配式建筑业务作为公司发展的重
要增长极，在装配化装修方面先动先发，设计、研发、生产三管齐下，抢先占领商业地产、高端酒店、康养
医疗的装配化装修市场，集中力量加大重点国有总承包商的开拓力度，在业内确立装配化装修领军的地位。
承揽了长三角人才公寓、伊利集团总部、铁塔集团总部等装配化装修示范项目；实施完成扬州绿地健康城15
00套精装房项目；苏州虎丘C地块保障房，项目从进场到竣工仅10天；南京江北新区人才公寓项目、南京珍
珠泉别墅，苏州吴江恒力售楼处等。其中长三角人才公寓，该项目被评为江苏省建筑产业现代化示范项目。
司主编江苏省《装配化装修施工质量检测验收规程》、《苏州市居住建筑装配化装修技术导则》，另参编装
配化装修的国家、行业标准和江苏省地方标准8部，申请装配化装修相关发明、实用新型专利80余项。
4、设计业务
公司旗下拥有一处设计研发基地（建筑面积5.5万平米）和2家设计公司，分别是苏州中望宾舍设计有限
公司、成都柯利达建筑设计有限公司（简称“成都设计”）。其中，成都设计是国家建设部批准的甲级建筑
设计单位，曾获“2013—2014年度十大最具影响力设计机构（综合类）”荣誉称号。从设计引领带动施工，
到结合投资管理的PPP和EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。
5、建筑设计与EPC
公司控股子公司成都设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑
工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论
证，编制建设工程设计文件的业务。成都设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型
钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业
务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学
院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、天府新区12-14号地块项目幕墙工程、天府南mal
l幕墙工程（一标段）、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设
计、景观设计等。
6、光伏建筑一体化
公司以全资子公司苏州柯利达新能源有限公司为平台，结合公司在建筑幕墙领域的市场资源和技术优势
，进军光伏建筑一体化。公司将努力打造光伏工程品牌，生产光伏建筑应用系列产品，在光伏建筑一体化产
业的上、中、下游形成完整的链条，从设计、生产、施工、维护服务等方面为客户提供完整的解决方案和系
统集成服务，实现从单一的建筑装饰施工企业向光伏建筑一体化综合服务商的角色转变。
二、报告期内核心竞争力分析
1、技术条件扎实
（1）设计与施工资质
公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承
包壹级》等3项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》
、《风景园林工程设计专项甲级》等3项设计甲级资质证书。
2、“内外兼修”的综合业务优势
内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外
装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业
务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。
公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建
筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，孵化出装配化基因，实
现装配化装修的新装饰方式。近年来，公司在装配化领域不断探索前进，通过打通研发、设计、生产、销售
、安装等全产业链环节，打造真正意义上的建筑定制类装配化装修整体解决方案，提高公司核心竞争力，进
一步拓宽公司的业务领域。
实现公司为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业
务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。
3、工程质量及品牌优势
公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视全生命周期贯穿，在建设项目过程中，以“低碳、绿色、
健康”为指引，全面提升项目开发品质，以数字化转型为路径，提升项目精细化管控水平，提高品质感观、
有效降低成本，学习和借鉴绿色化、产业化、信息化及新技术融合应用的发展趋势，多举措落地，明确工程
施工进度，通过信息化手段及各项综合管控措施，形成“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通
过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念
，成立至今，公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑
装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项二百余项，树立了良好的工程业绩口碑。公司顺利完成北京大兴国际
机场、亚投行等地标型建筑，展现了公司的国际竞争力。
公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙50强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会
优秀会员单位”、“建筑装饰企业AAA级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰10
强企业”、“江苏省建筑幕墙10强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”等。
4、抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块
公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，积极打造企业大数据一体化平台提升企业的精细化管理
；同时开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率，报告期内开展了有关装配化装修相关知识、
法律法规风险防控、建筑标准、行业新规等政策解读、设计师技能提升等“柯利达云课堂”培训，进一步提
升培训效能，充分实现公司内部培训资源共享。
5、着力装配化体系建设，完善核心技术能力
运用智能化、大数据等技术与行业深度融合，发力“装配化装修”，借助工业化、信息化技术建立柯依
迪生态管理平台。该平台建设采用三步走的策略：第一步是抓住一条线，即设计、生产、配送、安装全过程
这条线，做到重要信息、物料生产、现场安装实物图纸不出错；第二步是建设一个面，进行管理+平台+流程
相互融化管控，形成以柯依迪为中心的平面管理体系；第三步是管好多张网，以核心数据作为抓手，经营分
析、项目管控、精益生产一体化，营销、设计、生产、财务多网联动。通过上述三步走，实现柯依迪装配化
装修产品研发智能化、效果展示3D化、材料清单即时化、生产管控工业化、物流管理跟踪化、安装指导人性
化。
6、设计研发创新优势
设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司
设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究一所
和二所，公司建筑幕墙设计研究院由多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。
公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成
覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设计与研发环境和能力得
到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。
公司在技术产品、研发人员、信息化、供应链开发、产业工人培养等全方面研发上持续投入。装配化+B
IM，是公司“内外兼修”研发的阶段性成果，引领了装配化装修的发展方向，助力公司实现跨越式发展。
成都柯利达建筑设计有限公司的加入，增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和EPC领域,发挥
工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景等业务之
间的联动效应。
7、人才储备和团队管理优势
公司通过高层共创和企业文化宣贯，在领导及员工团队中形成普遍的战略共识，继而设置考核目标，从
而形成全公司的发展合力；通过强化培训平台建设，加大职能培训管理的穿透力，形成规范的工作流程和人
才选用标准，打造“奋斗者为先”的人才机制，筛选出高绩效业务骨干，拥有优秀的项目经理、注册建造师
、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身实力必不可少的因素；公司高层管理人
员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入10.23亿元，同比下降3.98%；公司新中标项目12.06亿元，其中装饰工程5
.52亿元，幕墙工程5.57亿元，新中标设计业务0.32亿元，装配式装修业务0.56亿元。
（一）内外装业务稳步推进
报告期内，公司的主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极
向产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域；从内外装两个方向坚持投入，持续探索转型升级。内装方面
，打造装配式装修生态链，加大信息化和数据化研发投资，组建装修数字模块的开发团队，开发数字化装配
系统，实现实地测量、模块设计、工厂生产、供应链、现场装配和售后服务的全过程数据化管理，实现数字
装配；开展装配化装修TOC业务，以数字装配，进军家装市场；外装方面，以新能源公司和光电幕墙生产基
地为依托，充分发挥柯利达幕墙领域的市场、技术和工厂生产的优势，借鉴集团公司在薄膜太阳能电池领域
的研发经验，将建筑幕墙和新能源深度融合，形成我们在BIPV领域的独特优势，进一步推动光伏建筑一体化
的发展。从传统的施工企业逐步转变为传统业务、装配化业务、BIPV光伏一体化并驾齐驱多元化发展，并积
极向“科技型全产业链战略者”转型。
（二）完成董事会、监事会换届工作
公司治理工作行稳致远，报告期内完成了公司董事会和监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。
把党的领导融入公司治理环节，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”三项职能。
（三）市场开拓显成效
报告期，公司秉承“深耕江苏，加速拓展全国”经营策略，紧盯重要区域、重大市场、重点项目，优化
资源配置，市场开拓成效显著，中标了江苏（苏州）白洋湾口岸-联检服务中心项目装修工程、恒邦天府云
玺项目酒店办公楼幕墙工程、长三角国际研发社区启动区二期项目幕墙工程标段二、安徽省针灸医院新院区
装饰工程发展局面持续巩固；苏州高新生命科技有限公司新建厂房项目幕墙工程、国家金融信息大厦工程、
DK20200118地块幕墙工程、华东电力设计院办公大楼、临沂启阳机场航站楼等多个重大工程取得节点性突破
；继续强化高目标导向，聚焦问题提短板精准施策，防范化解各类风险方面持续深化。
（四）装配式装修优势凸显
公司装配化研发技术实力强劲，在全国同行业企业中率先与住建部建立了装配化装修创新中心开发绿色
、环保、低碳的新板材、新基材，实现装配式装修的产品升级；引进先进设备，组建博士和高级工程师牵头
的装配化技术开发与设计团队，与高校合作建立研究生工作站，致力于研发先进产品和技术体系，领先同行
业先进水平。装配化地面产品GRCM板在实际项目中运用，新申报实用新型专利4个，新获得软著2个；主编的
江苏省地方标准《装配化装修施工质量验收规程》送审稿通过专家评审，主编的《装饰装修木制品应用技术
标准》通过初稿审查；参编的国家标准《装配式建筑工程施工质量验收标准》、江苏省地方标准《装配化装
修评定标准》完成初稿。公司一贯重视提升应用科研能力，公司持有的技术将适应未来城市建设从规模化向
科技化、智能化、高端化转变要求，也是公司未来长远发展的核心竞争力之一。
（五）品牌建设
品牌影响力持续提升。公司近年来坚持效益和效率导向，不断激发发展潜力，开发能力持续提升。报告
期内，公司荣获江苏省先进企业，苏州市建筑业综合实力三十强，苏州2022年度建设行业示范企业，南京大
学苏州校区幕墙工程、苏州阳澄湖进去配套酒店项目获省建筑施工标准化星级工地。
（六）提质增效
公司进一步优化内部资源配置，科学匹配组织架构、管理模式，提升要素资源流动效率，推动市场化机
制各项措施全面走深走实。推动财务、人力、法律和招标等以服务为主的业务实行风险管控处理，节约管理
成本、提高信息质量，提升“柯利达云”数据建设，利用现代化信息工具切实履行好对公司的监管和服务职
能。
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