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四通股份(603838)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603838 四通股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 研发、设计、生产、销售新型家居生活陶瓷,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活 用瓷。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 日用陶瓷(产品) 4985.12万 56.89 --- --- --- 卫生陶瓷(产品) 2478.52万 28.29 --- --- --- 艺术陶瓷(产品) 1078.17万 12.30 --- --- --- 其他(产品) 220.64万 2.52 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 欧洲地区(地区) 3891.35万 44.41 --- --- --- 亚洲地区(地区) 1943.01万 22.17 --- --- --- 中国地区(地区) 1621.68万 18.51 --- --- --- 非洲地区(地区) 601.25万 6.86 --- --- --- 美洲地区(地区) 523.05万 5.97 --- --- --- 大洋洲地区(地区) 182.12万 2.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 8761.45万 99.99 402.87万 100.00 4.60 其他(销售模式) 1.01万 0.01 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷行业(行业) 2.37亿 99.92 1313.54万 99.91 5.54 其他(补充)(行业) 19.10万 0.08 1.21万 0.09 6.36 ─────────────────────────────────────────────── 日用陶瓷(产品) 1.48亿 62.22 961.64万 73.14 6.52 卫生陶瓷(产品) 4619.59万 19.48 115.24万 8.77 2.49 艺术陶瓷(产品) 3540.22万 14.93 165.95万 12.62 4.69 其他(产品) 780.55万 3.29 70.70万 5.38 9.06 其他(补充)(产品) 19.10万 0.08 1.21万 0.09 6.36 ─────────────────────────────────────────────── 欧洲地区(地区) 8621.88万 36.36 595.85万 45.32 6.91 中国地区(地区) 4842.89万 20.42 299.66万 22.79 6.19 亚洲地区(地区) 4487.77万 18.93 75.88万 5.77 1.69 美洲地区(地区) 2706.65万 11.41 211.18万 16.06 7.80 非洲地区(地区) 1535.93万 6.48 1.97万 0.15 0.13 大洋洲地区(地区) 1498.04万 6.32 129.01万 9.81 8.61 其他(补充)(地区) 19.10万 0.08 1.21万 0.09 6.36 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 2.37亿 99.92 1313.54万 99.91 5.54 其他(补充)(销售模式) 19.10万 0.08 1.21万 0.09 6.36 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 日用陶瓷(产品) 8133.89万 60.54 --- --- --- 卫生陶瓷(产品) 2734.49万 20.35 --- --- --- 艺术陶瓷(产品) 2288.05万 17.03 --- --- --- 其他(产品) 268.51万 2.00 --- --- --- 其他(补充)(产品) 11.27万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 欧洲地区(地区) 4796.46万 35.70 --- --- --- 亚洲地区(地区) 2598.94万 19.34 --- --- --- 中国地区(地区) 2554.30万 19.01 --- --- --- 美洲地区(地区) 1614.92万 12.02 --- --- --- 大洋洲地区(地区) 947.17万 7.05 --- --- --- 非洲地区(地区) 913.15万 6.80 --- --- --- 其他(补充)(地区) 11.27万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.34亿 99.92 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 11.27万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 陶瓷行业(行业) 3.75亿 99.25 7004.42万 98.48 18.67 其他(补充)(行业) 285.02万 0.75 108.04万 1.52 37.91 ─────────────────────────────────────────────── 日用陶瓷(产品) 2.01亿 53.17 4428.17万 62.26 22.03 卫生陶瓷(产品) 7063.83万 18.69 824.70万 11.60 11.68 艺术陶瓷(产品) 5938.04万 15.71 1219.42万 17.14 20.54 岩板(产品) 3436.21万 9.09 362.14万 5.09 10.54 其他(产品) 980.76万 2.59 169.98万 2.39 17.33 其他(补充)(产品) 285.02万 0.75 108.04万 1.52 37.91 ─────────────────────────────────────────────── 欧洲地区(地区) 1.08亿 28.63 2369.89万 33.32 21.90 中国地区(地区) 9366.29万 24.78 1181.33万 16.61 12.61 美洲地区(地区) 6889.89万 18.23 1637.77万 23.03 23.77 亚洲地区(地区) 6205.74万 16.42 1079.92万 15.18 17.40 非洲地区(地区) 2837.88万 7.51 426.12万 5.99 15.02 大洋洲地区(地区) 1393.44万 3.69 309.40万 4.35 22.20 其他(补充)(地区) 285.02万 0.75 108.04万 1.52 37.91 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.75亿 99.25 7004.42万 98.48 18.67 其他(补充)(销售模式) 285.02万 0.75 108.04万 1.52 37.91 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.43亿元,占营业收入的18.27% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 4331.88│ 18.27│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.46亿元,占总采购额的34.22% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 4588.58│ 34.22│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况 21世纪以来,我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期,陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有 了巨大的增长,我国的陶瓷总产量位居世界第一位,已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国。 我国陶瓷行业的上游资源较丰富,目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求。陶瓷制品的主要原材料为高 岭土,陶瓷的釉料主要原料为石英、长石等,此类矿产资源也较为丰富,并且具有成熟的交易市场,因此陶 瓷企业受上游原材料厂商限制程度较低。但由于陶瓷行业生产制造过程中所需的主要能源为天然气、电力, 目前,电力供应以及天然气价格变化仍对行业影响较大;陶瓷行业的下游应用领域较为广泛,其中日用陶瓷 的下游主要为日常生活消费,主要受宏观经济景气度、居民的消费水平和消费结构、消费者的消费偏好等因 素的影响。但陶瓷制品作为民生生活的必需品,从长期看,行业整体仍然保持了较为稳定的发展趋势,也符 合陶瓷制造业的行业特征。随着人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素,陶瓷行业未来 几年仍然会保持较为稳定的发展空间。卫生陶瓷主要面向房地产,近期受经济下行、需求萎缩等因素影响, 房地产市场预期转弱,房地产销售下降,企业流动性风险有所聚集。这些都给卫生陶瓷带来巨大压力,造成 生产和销售下滑,库存增加,经营风险增大。但针对房地产行业现状,各地政府从实际出发完善房地产政策 ,推进保障性住房建设,优化商品房预售资金监管等,促进房地产市场平稳健康发展。未来,刚需住房装修 、改善性住房装修、保障性住房装修等市场需求有望提升,卫生陶瓷的生产及需求将逐步恢复。 目前,我国陶瓷行业企业数量众多,而轻工行业门槛相对较低,市场参与者众多,导致整个行业呈现分 散状态,资源配置效率有待提升;产品设计方面,国内设计水平较低,追求同国外设计合作,缺乏自主创新 的能力,产品同质化严重;品牌影响度方面,陶瓷企业品牌意识较差,大部分为中低端产品,利润率低,在 品牌运营方面缺乏合理的组织管理,缺乏有效的品牌推广措施;资本实力方面,国内陶瓷企业上市企业数量 有限,而头部企业市值对标海外,有较大的发展空间;生产水平方面,仅头部企业有能力实现较高自动化程 度,现阶段众多陶瓷企业的生产设备自动化水平较低,而国内拥有自主知识产权的陶瓷自动化生产设备生产 厂商较少,且在同大数据、人工智能等新兴领域应用不足,不利于陶瓷产业的技术改进和转型升级。此外, 受国家节能环保政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从以“量增长”为主的模式转向“调整 优化存量、做优做强增量”并存。随着全球市场对高档、精品陶瓷的需求日益增长,我国传统陶瓷行业今后 的竞争将主要体现在产品品质和品牌建设等方面,也构成了新企业进入该行业的主要壁垒。 报告期内,全球经济下行,国际国内市场需求收缩,整体消费疲软,居民减少开支,陶瓷产品市场需求 收缩,导致客户订单减少,销售减少,陶瓷行业发展面临许多挑战。 (二)主营业务 公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶 瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。 公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结 合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站 式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技 术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内 ,公司主营业务未发生变化。 (三)经营模式 采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价 格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,减小物流成本。生产方面,注重对产 品的质量以及产品功能、款式的创新,以满足国外客户不断提升的个性化需求,保持与客户稳定的合作关系 。 销售方面,公司产品营销以品质为基石,强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在 出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地 区,受到各地消费者的青睐。报告期内,公司积极参加国内国外各类展会,增加潜在订单的可能性,依托展 会全力拓展销售渠道。 二、报告期内核心竞争力分析 公司是国家高新技术企业和中国国家用瓷生产企业,是国家文化出口重点企业,是“广东省艺术陶瓷工 程技术研究开发中心”、“广东省工业设计中心”的技术依托单位。公司配套装备有较高水平的检验检测实 验室,具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术,已经获得授权专利97项 ,荣获国家发明专利优秀奖1项,广东专利奖1项;参与制修订19项国家和地方技术标准。 目前,公司是国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业,三大类产品都达到 规模化生产。在日用陶瓷设计上,公司将中国传统文化与国际各地域和民族文化相融合,使产品向艺术化、 个性化发展,不断提高产品的附加值;在卫生陶瓷设计上,公司将外观的个性化、流行化与功能的智能化、 实用性相结合,其产品适用于国内外不同市场,尤其适用于美国、欧洲、澳大利亚等有严格安全、节水要求 的国家;在艺术陶瓷设计上,公司产品装饰引入了国内外古典和现代流行的特色,创新运用了镂空、镶瓷、 贴花、彩绘、喷涂等多种技艺和手法,在装饰过程中大量应用了废弃物(如废弃贝壳、废弃玻璃)等材料, 代替了传统的高成本釉料装饰,使产品呈现出独特的立体感和艺术感,提升了产品的档次和附加值。公司的 日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国的要求,同时符 合客户的设计要求和消费者使用要求,具有很强的市场竞争优势。具体优势如下: 在器型设计创新方面,根据消费者审美取向日益多元化、消费点和更换周期变化加快等特点,缩短新产 品开发时间,加快投放市场速度。先后设计出“轻奢雅纹餐具”、“雅致系列餐具”、“窑变月壤系列餐具 ”、“翠琢窑变釉茶柸”等产品,获得授权61项外观设计专利,多层釉面日用瓷器和窑变日用瓷器先后荣获 广交会CF奖。 在花面设计创新方面,采用电脑摄影、绘图、分色、制版技术,广泛使用了描金、贴花、彩绘等艺术化 手段。 在材质创新方面,尝试采用贝壳、树脂、金箔、五金等新材质或配件对产品进行装饰加工。自主设计的 文化创意产品先后荣获37项国际和国家奖项,其中自主设计的珠钻装饰奖杯荣获“第31届巴拿马国际博览会 金奖”。 在原料制备方面,公司通过集成创新,自主研发出包括成品泥配方、装饰釉料配方等在内的三十多种原 料配方,如日用瓷生产方面,研制的高铝质原料配方使产品的强度、透光性、白度、抗热震性、外观质地都 得到较大提升。 在产品成型方面,通过吸收国内外先进的成型技术,结合自身具体产品的成型特性,采用机械化、半自 动化和手工相结合的生产工艺,开发出适应三大类产品生产的特殊工艺,能够生产出具有特色和个性化的系 列产品。目前,采用6条高压注浆自动成型线生产柜盆产品,采用智能机器人喷釉生产线进行喷釉,大幅降 低工人劳动强度,有效改善工人作业环境;日用陶瓷厂采用6条自动化滚压成型生产线滚压坯体,滚压速度 为12-22个/分钟,是人工滚压速度的2.5倍,大幅提高生产效率。 在烧成技术方面,公司与中国科学院广州能源研究所等单位开展产学研合作,联合研发大截面高效节能 型燃气隧道窑,提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量。目前,日用陶瓷产品单 位综合能耗下降到282.43kgce/t,仅相当于DB44-588-2009《日用陶瓷单位产品能耗限额》规定先进值(560 kgce/t)的50.43%。卫生陶瓷燃气隧道窑经节能技术改造后,单位产品综合能耗下降到224.06kgce/t,仅为 GB21252-2007《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》国内先进值(550kgce/t)的40.74%。目前,陶瓷单 位产品能耗已达到国际先进技术水平。研发的大截面隧道窑经鉴定处于国际先进水平。 报告期内,公司努力拓宽销售、融资渠道,继续保持自身优势,利用以上所述竞争优势,继续改进和创 新,为公司谋取更大的盈利和发展空间、维护市场地位、回报广大投资者。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,全球经济逐步恢复,但面对错综复杂的外部环境和超预期的困难挑战,公司董事会带领 管理层和全体员工继续推进公司转型升级,积极探索营销方式,努力降低生产成本,加强企业内部管理,推 动公司治理水平的提高和各项业务的发展,提升运营效率。报告期内,公司主要做了以下几项重点工作: 1、拓展销售市场,优化业务结构 报告期内,公司始终紧跟市场需求的发展步伐,不断开拓新市场新客户。在外销方面,公司巩固外贸出 口业务,维护巩固与大客户的合作,积极参加具有代表性的国际展会,加强老客户联系和扩展新客户,积极 走出去争取可能的订单;在内销方面,充分利用广交会平台机会,继续拓展电子商务、酒店市场等多种方式 ,发现新市场、扩展新业务,积极抢订单;同时,加大企业及品牌宣传,提升公司品牌影响力,不断优化调 整公司内外销业务结构。 2、加强产品开发,提升技术竞争优势 报告期内,公司继续加大科技研发投入,积极研发新技术新工艺新器型,在制造工艺、产品体系和风格 器型上,更加贴近市场,满足消费者的需求,获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进 力度,研发新技术新工艺新产品;目前,公司在高温强化瓷技术方面,处于引领行业标准的地位。公司积极 联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,研发并建设高效节能型燃气隧道窑,进一步降低 产品的烧成能耗水平,降低烧成成本,提高经济效益。 3、严格品质管控,提高精细化管理水平 报告期内,公司持续强化品质管控体系的建设,进一步完善质量管理体系,建立质量评价体系标准,从 研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量工程,打造全员的精品意识,不断提升精 细化管理水平。 4、大力推行精益化管理,持续实施降本增效 报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,从采购、生产、销售、包装运输、财务、人 力等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低 产品成本;为提升全员降成本意识,公司将成本控制指标由公司分解到各部门,再由部门分解到工段,将“ 成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工,有效的控制产品制造成本和各项费用。 5、增强企业安全生产及环境保护意识 报告期内,公司积极响应国家号召,持续落实全员安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程,做 好气库防护、用气调度和安全压力测试,制定应急预案,组织消防演练。公司持续贯彻“清洁生产”的环保 理念,制订了环境保护相关机制。报告期内,公司及子公司按照国家安全生产及环境保护要求,严格落实各 项指标。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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