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数据港(603881)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603881 数据港 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 互联网数据中心服务业(产品) 7.40亿 99.18 --- --- --- 解决方案(产品) 560.62万 0.75 --- --- --- 云销售(产品) 47.58万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华北地区(地区) 3.29亿 44.16 --- --- --- 华东地区(地区) 2.48亿 33.28 --- --- --- 华南地区(地区) 1.68亿 22.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── IDC服务业(产品) 14.52亿 99.79 4.19亿 99.91 28.87 IDC解决方案(产品) 281.02万 0.19 36.19万 0.09 12.88 云销售(产品) 26.91万 0.02 3.36万 0.01 12.49 ─────────────────────────────────────────────── 河北(地区) 5.51亿 37.89 2.67亿 63.50 48.34 浙江(地区) 2.31亿 15.84 -1012.71万 -2.41 -4.39 深圳(地区) 2.05亿 14.08 6904.79万 16.45 33.68 上海(地区) 1.73亿 11.89 5784.69万 13.78 33.42 江苏(地区) 1.12亿 7.73 938.56万 2.24 8.34 广东(地区) 1.05亿 7.23 4806.34万 11.45 45.65 内蒙古(地区) 4631.62万 3.18 2324.53万 5.54 50.19 北京(地区) 3134.92万 2.15 -4424.38万 -10.54 -141.13 ─────────────────────────────────────────────── 批发(销售模式) 14.20亿 97.54 4.31亿 102.62 30.34 零售(销售模式) 3576.31万 2.46 -1098.90万 -2.62 -30.73 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 互联网数据中心服务业(产品) 6.84亿 96.08 --- --- --- 云销售(产品) 2004.67万 2.81 --- --- --- 项目管理费(产品) 696.61万 0.98 --- --- --- 解决方案(产品) 93.37万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华北地区(地区) 3.10亿 43.52 --- --- --- 华东地区(地区) 2.59亿 36.34 --- --- --- 华南地区(地区) 1.43亿 20.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── IDC服务业(产品) 12.03亿 99.79 3.98亿 99.77 33.08 云销售(产品) 147.27万 0.12 32.19万 0.08 21.86 IDC解决方案(产品) 104.26万 0.09 59.11万 0.15 56.69 ─────────────────────────────────────────────── 河北(地区) 4.24亿 35.20 2.05亿 51.42 48.33 浙江(地区) 1.86亿 15.45 -286.78万 -0.72 -1.54 深圳(地区) 1.82亿 15.10 5722.32万 14.34 31.44 上海(地区) 1.81亿 15.04 8338.95万 20.90 45.99 江苏(地区) 1.00亿 8.33 1241.75万 3.11 12.36 广东(地区) 7290.45万 6.05 3376.91万 8.46 46.32 内蒙古(地区) 3559.15万 2.95 1033.30万 2.59 29.03 北京(地区) 2275.70万 1.89 -43.72万 -0.11 -1.92 ─────────────────────────────────────────────── 批发(销售模式) 11.60亿 96.21 3.98亿 99.88 34.35 零售(销售模式) 4569.58万 3.79 49.37万 0.12 1.08 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售14.22亿元,占营业收入的97.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 142233.36│ 97.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购8.58亿元,占总采购额的53.72% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 85766.68│ 53.72│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、经营模式 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售 业务三大类。 1.IDC业务 公司主营业务为数据中心服务器托管服务,根据客户规模和要求不同,形成以批发型数据中心服务为主 ,零售型数据中心服务为辅的经营模式。批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制 化的服务器托管服务。批发型合作模式下,公司根据电信运营商或大型互联网公司所提出的具体规划设计和 运营服务等级要求进行数据中心投资建设,并按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行 365×24小时不间断的技术运行和运维管理,确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态,保障用户服 务器及相关设备安全稳定持续运行,并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据 中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户)提供相对标准化的服务器托管服务、 网络带宽服务、运维管理服务等。 数据中心服务作为公司核心业务,长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势,且公司仍在不断努力 ,寻求更高突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验,以及对数据中心规划设计 、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势,成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据 中心服务商,获得了大批量的数据中心项目长期服务合同,短期内实现了业务规模的高速增长。 2.IDC解决方案业务 基于公司长期服务互联网头部企业,积累了丰富的竞争优势。报告期内,公司通过对主营业务进行延伸 ,针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力,充分发挥公司技术、运营及供应链管理 方面的优势,从而进行业务模式创新;并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的 核心技术能力进行模块化,以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务,如设计规划咨询、项目管理、数 据中心整体解决方案业务、数据中心改造业务、第三方托管服务等;从而扩展客户群体,拓宽公司业务范围 ;综上所述,解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计,直至交付并为客户长期运营 服务。 3.云服务销售业务 随着互联网的快速发展以及5G应用的普及,下游客户对于数据中心服务商的专业能力、服务范围、技术 水平提出了更高的要求。报告期内,公司优化了云业务销售团队,深入了解各云服务及产品的特性和适用性 ,根据不同客户的需求进行云服务的销售和解决方案的制定。未来,公司将继续积极探索产业链上下游,为 进一步提高自身服务业务范围做好战略准备。 (二)行业情况 1.数据中心是数字经济的重要基础设施 IDC是建立在计算、存储、通信三大科技基础上的承载算力的物理实体,是数字经济的重要基础设施, 为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。根据国家发改委测算,每消耗1吨标准 煤,直接贡献1.1万元数据中心产值,可以带来88.8万元数字产业化增加值,间接带来360.5万元产业数字化 市场。 在此背景下,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期 我国数字经济发展的全新蓝图。《“十四五”数字经济发展规划》指出,2020年我国数字经济核心产业增加 值占国内生产总值(GDP)比重达到7.8%,“十四五”时期,我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普 惠共享的新阶段,目标到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。 2023年,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设按照“2522”的整体框 架进行布局,其中第1个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。 数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方 式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 2.东数西算正式启动引导合理化布局 2021年5月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合印发《全国一体 化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,初步提出构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算 力网络体系,建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,发展数据中心集群,引导数据中心集约化、规模化、 绿色化发展。 2022年2月,四部委再次联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州 、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口、长三角、芜湖、韶关、重庆、天府、贵安 、和林格尔、庆阳、中卫10个国家数据中心集群。至此,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东 数西算”工程正式全面启动,我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格 局迈进。 2023年2月,“东数西算”工程启动一周年之际,国家发展改革委刊发文章《努力推动经济实现质的有 效提升和量的合理增长》,加快发展数字经济,加快实施“东数西算”等重大工程,推动数字经济和实体经 济深度融合发展。 3.数据中心向绿色节能低碳方向发展 2021年11月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合发布了《贯彻落 实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,目标到2025年,数 据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率 降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。在碳达峰、碳中和目标下 ,绿色低碳数据中心建设成为大势所趋,优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力之一。 4.数据中心规模持续健康发展 根据科智咨询《2022-2023年中国IDC行业发展研究报告》,2022年,中国整体IDC业务市场规模达到3,9 75.6亿元,同比增长32%,预计未来几年,中国IDC市场将逐步回暖,在行业应用需求驱动下,市场具有良好 发展前景,到2025年有望冲击万亿市场规模。 根据中国通服数字基建产业研究院《中国数据中心产业发展白皮书(2023年)》,随着新一代信息技术 发展、企业数字化转型以及数字经济发展不断深化,算力应用场景不断涌现,数据中心需求稳步提升,“东 数西算”工程将进一步深入,未来国内数据中心建设将继续加大。 在数字经济与云计算的驱动下,在碳中和、东数西算等政策支持引导下,数据中心市场规模持续扩大。 数据中心机柜规模稳定增长的同时,市场供给也向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方 向逐步发展。 二、报告期内核心竞争力分析 经过多年的技术沉淀和发展积累,公司竞争力主要体现在以下几个方面: (一)专业的IDC服务提供商,核心业务能力突出 数据中心服务作为公司核心业务,长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势,且公司仍在不断努力 ,寻求更高突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验,以及对数据中心规划设计 、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势,成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据 中心服务商,获得了大批量的数据中心项目长期服务合同,短期内实现了业务规模的高速增长。 公司能耗管控能力尤为突出,年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09,达到国际领先水平。公司曾荣 获全球数据中心产业界知名专业机构DatacenterDynamics颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度 特定任务团队奖”两项国际大奖,在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高 度认可。公司荣获中国通信工业协会数据中心委员会和中国IDC产业年度大典组委会联合颁发的“2021年度 中国IDC产业碳中和实践奖”“湾区数字基建技术领航者”“长三角新基建数字化转型基石奖”,中国信息 通信研究院和工信部新闻宣传中心联合颁发的“DC-Tech杰出创新先锋”奖,开放数据中心委员会(ODCC) 颁发的低碳数据中心等级评估-“碳减排数据中心创新者”奖。公司在主营业务领域的专业能力获得了行业 内高度认可,铸就业内良好口碑。 (二)以实际行动践行绿色发展理念,全方位全要素实现节能降耗 公司十多年来高效稳定赋能客户飞速发展,业务范围涵盖华北、华东、华南9个核心城市,为推动国家 形成全国范围内布局合理、绿色集约、安全高效的一体化大数据中心新格局创造了积极条件。在业务规模快 速扩张的过程中,公司始终高度关注数据中心的绿色、低碳、高效和智能化,专注投资运营专业化、集约化 的超大型数据中心,充分发挥在资源、能源、管理等方面的规模效益,降低部署和运维成本,在能效提升、 可再生能源利用、清洁能源应用、推广先进节能技术等方面积累了丰富的实践经验,总结出一整套有效实现 数据中心绿色、节能的系统工具和方法论,并在实践过程中不断优化。 公司所倡导的数据中心全生命周期绿色节能,不仅关注各个阶段在细节上的精细化管控,更将关注点放 到了全局的动态发展上。公司拥有专业的资源开发及选址团队,早在数据中心前期选址阶段,就从地理位置 、地质环境、自然气候、社会资源、项目需求、配套设施、建设和运营成本等,综合考量当地资源环境因素 ,确保选址的科学性及合理性;在架构搭建和设计规划阶段,根据属地气候、市政条件等多种因素,灵活配 置例如水冷冷冻水、风冷冷冻水、干冷器制冷技术、浸没式液冷技术等多种制冷系统,在我国北方部分区域 甚至直接采用新风自然冷却,极大的节省了电力消耗,有效降低PUE水平,年度全国运营数据中心最低PUE可 达1.09;在电气技术方面,公司在全国范围内部署过UPS系统、HVDC系统、巴拿马电源系统等,更在部分数 据中心采用了柔性交直流配电网,实现了智能电网与云计算产业的深度结合;在施工及设备采购阶段,公司 充分结合技术专业评估、设备采购成本、后期运维投入等诸多因素,采用优质、高效、智能化设备,有效提 高电能利用率,降低能耗;在运维管理阶段,通过智能化运维,大数据采集、分析等技术,优化数据中心的 能效管理,打造快速响应、成本节约、安全稳定的运维环境。 在双碳背景下,全国数据中心建设正提高准入门槛,更低的能源成本、更稳定的能源供应、更可靠的运 维服务和更高效的应急管理措施正成为获取数据中心客户资源和用能指标的关键因素,而公司在数据中心规 划、合理性布局、成本控制及运维等方面均具备丰富的实践经验,形成了具有数据港特色的突出优势,拥有 较强市场竞争力。 (三)优秀的全生命周期管理能力,用心打造高效节能的数据中心 公司作为国内领先的云计算数据中心服务提供商,具备优秀的数据中心全生命周期管理服务能力,通过 规划设计、投资建设、设备集采、供应链管控、运维管理等全生命周期的每一环节都严格执行技术要求和成 本管控,从细节入手真正落实项目整体的精细化管控,实现数据中心交付的成本、进度、质量三者间的平衡 ;此外,在项目推进过程中通过多重维度对各项细节的摸查,及时设定相应的解决方案,全面提高项目风险 管控和应对能力,力保完成客户对数据中心项目的建设需求。 在新的工程项目建设管理方面,遵循以成本为核心,以进度和资金为双主线,以合同为约束的管理模式 ,主要完成四控四管一协调的工作,即过程四项控制(进度控制、成本控制、资金控制、质量控制)和四项 管理(投标管理、合同管理、物资管理、预算管理)以及项目组织协调工作。同时针对项目管理的每一过程 遵循计划、实施、检查、处理(PDCA)的管理思路,形成全流程的闭路循环,强化过程管理,防范建设风险 并保证交付品质。 在数据中心运维管理技术方面,公司着力打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台,运维管理平台 涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的管 理,满足了公司从建设到运维各个阶段的透明化、度量化管理需求,提升了管理效率,为公司实现跨地域、 多数据中心管理提供了技术基础。 在成本控制方面,数据中心成本(TCO)分为固定资产支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)两部分。数据 中心投资大、使用寿命周期长,数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例,通常占30%以上。因 此,数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报;而公司通过前期规划设计和合理 布局,对建设成本形成了有效管控。 公司的数据中心全生命周期管理体系不仅有效保障了数据中心在后期运营过程中安全、稳定的运维能力 ,同时兼具优秀的快速建设交付能力、项目风险管控能力和成本控制能力,有效保障在公司业务规模快速拓 展的同时兼顾质量与效率,使得业务开展有序并更具灵活性。 三、经营情况的讨论与分析 在当前数字经济时代,人工智能、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云计算和数字孪生等前沿技术正推 动着各行各业的变革和创新。这些新兴技术和数字化工具的出现,使得IDC行业迎来了更多的机遇和挑战,I DC行业需要不断地捕捉市场需求,探索和应对新的技术和市场趋势,以满足不断变化的市场需求,保持持续 健康的发展态势。 未来,IDC企业将继续受益于数字经济快速发展的影响。公司作为IDC行业的龙头企业,将继续保持敏锐 的市场洞察能力,不断创新和优化产品和服务,通过运营在十多年的发展过程中积累了丰富的数据中心建设 与管理经验,充分挖掘自身优势资源,积极调动和利用外部资源,稳步拓展业务规模,适配行业新的发展格 局,并在这一过程中,实现公司主业的稳健发展和经营业绩的逐步增长。 报告期内,公司经营情况报告如下: (一)运营规模持续领先,行业龙头地位稳固 自2018年起,公司陆续承接了大量的定制型数据中心项目建设和运营需求订单,并按照公司经营发展需 要与客户要求不断交付,公司主营业务数据中心项目的运营体量逐年攀升。公司具备出色的建设交付能力、 运维管理能力和快速响应能力,积极响应客户的需求并助力业务规模的持续增长。报告期内,公司亦依靠丰 富行业经验,充分发挥团队协作能力,积极推进、探索批发型自有项目弹性交付模式,为后续持续交付打下 良好基础。根据国家工信部新闻宣传中心、中国信通院联合发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告( 2022年)》,数据港总体规模排名行业第二,报告期内,公司持续保持了行业前三的领先地位。截至本报告 披露日,公司主营业务规模已经达到了371.1兆瓦(MW),折合5Kw标准机柜约74,200个,在IDC行业第三方 数据中心服务提供商中稳据龙头地位。 (二)主营业务稳健发展,收入EBITDA持续增长 公司作为批发定制型数据中心服务商,随着终端客户的业务需求逐步提升,公司已经投入运营的数据中 心机柜逐步上电,进一步推动了经营业绩的稳健增长。2023年上半年度,公司实现营业收入约74,605.48万 元,比上年同期增长4.74%,实现归属于上市公司股东的净利润约6,865.52万元,比上年同期增长66.30%。 截至2023年6月30日,公司总资产达到730,806.24万元,归属于上市公司股东的净资产为307,564.94万元。 此外,公司实现了约52,585.97万元的息税折旧摊销前利润(EBITDA),比上年同期增长7.40%。进一步证明 了公司作为批发定制型数据中心服务商,表现出穿越行业短期波动的稳健发展态势,并通过投入运营的数据 中心项目产能的逐步释放,公司实现了经营业绩的逐渐提升。 (三)核心区域完成布局,拓展积累优质资源 公司自2015年开始,通过持续不断的合作、扩张,北至乌兰察布、张北,南至广东深圳、河源。公司已 建成35座数据中心,实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局, 提前适配了国家“东数西算”的数据中心布局规划指引。在此基础上,公司利用核心竞争优势,持续精耕细 作,提高服务质量,通过市场收并购等方式实现外延式发展,不断拓展和积累核心城市数据中心资源,挖掘 潜在客户,加速探索公司在国内一线核心区域战略资源储备。公司积极响应国家“数字中国”战略,不断推 进数字化助力,逐步推动中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期、河北廊坊项目及上海闵行项目的建 设与相关准备工作,继续坚持核心发展战略,以优质项目资源为依托,不断提高服务水平和技术能力,为客 户提供更加高效和稳定的数据中心服务。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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