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铁流股份(603926)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 汽车离合器的研发、生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件生产制造(行业) 12.13亿 57.86 2.73亿 76.71 22.55 汽车零部件商贸(行业) 8.26亿 39.39 7193.90万 20.18 8.71 其他(补充)(行业) 5767.79万 2.75 1108.76万 3.11 19.22 ─────────────────────────────────────────────── 汽车传动系统制造板块(产品) 9.97亿 47.54 2.58亿 72.46 25.92 商用车全车件供应链智慧服务板块 8.26亿 39.39 7191.45万 20.17 8.71 (产品) 高精密零部件制造板块(产品) 2.16亿 10.31 1519.19万 4.26 7.03 其他(补充)(产品) 5767.79万 2.75 1108.76万 3.11 19.22 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 15.75亿 75.15 2.45亿 68.72 15.55 国外(地区) 4.63亿 22.09 1.00亿 28.17 21.68 其他(补充)(地区) 5767.79万 2.75 1108.76万 3.11 19.22 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(行业) 18.03亿 96.00 4.45亿 96.82 24.67 其他(补充)(行业) 7514.03万 4.00 1463.62万 3.18 19.48 ─────────────────────────────────────────────── 汽车传动系统制造板块(产品) 13.39亿 71.28 3.67亿 79.90 27.43 高精密零部件制造板块(产品) 2.97亿 15.82 6297.76万 13.70 21.19 商用车全车件供应链智慧服务板块 1.67亿 8.90 1475.18万 3.21 8.83 (产品) 其他(补充)(产品) 7514.03万 4.00 1463.62万 3.18 19.48 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 12.76亿 67.91 3.27亿 71.25 25.67 国外(地区) 5.28亿 28.09 1.17亿 25.56 22.27 其他(补充)(地区) 7514.03万 4.00 1463.62万 3.18 19.48 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(行业) 14.58亿 96.71 3.88亿 97.09 26.57 其他(补充)(行业) 4960.07万 3.29 1163.39万 2.91 23.46 ─────────────────────────────────────────────── 离合器-盖总成(产品) 5.31亿 35.20 1.63亿 40.86 30.73 离合器-从动盘(产品) 4.53亿 30.05 1.33亿 33.41 29.42 发动机高压共轨系统喷油器等高精 2.02亿 13.42 7.95万 0.02 0.04 密金属零部件(产品) 离合器系统模块(产品) 1.95亿 12.90 7274.17万 18.22 37.39 其他(补充)(产品) 4960.07万 3.29 1163.39万 2.91 23.46 其他(产品) 4450.46万 2.95 871.23万 2.18 19.58 高端农机装备核心部件(产品) 3292.99万 2.18 953.96万 2.39 28.97 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 4.68亿 31.06 1.37亿 34.31 29.25 国外(地区) 3.82亿 25.36 7243.78万 18.15 18.94 西南(地区) 2.25亿 14.94 7054.23万 17.67 31.30 华南(地区) 1.48亿 9.84 4294.89万 10.76 28.95 华中(地区) 9393.71万 6.23 2558.64万 6.41 27.24 华北(地区) 6418.76万 4.26 1668.07万 4.18 25.99 其他(补充)(地区) 4960.07万 3.29 1163.39万 2.91 23.46 东北(地区) 4871.85万 3.23 1593.23万 3.99 32.70 西北(地区) 2718.43万 1.80 644.61万 1.61 23.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车零部件(行业) 14.13亿 96.76 3.70亿 97.74 26.15 其他(补充)(行业) 4728.08万 3.24 854.01万 2.26 18.06 ─────────────────────────────────────────────── 盖总成(产品) 4.98亿 34.08 1.50亿 39.58 30.06 从动盘总成(产品) 4.14亿 28.36 1.18亿 31.26 28.54 高精密金属零部件(产品) 2.80亿 19.16 2023.59万 5.35 7.23 离合器系统模块(产品) 1.79亿 12.28 7251.97万 19.18 40.44 其他(补充)(产品) 4728.08万 3.24 854.01万 2.26 18.06 其他(产品) 4219.66万 2.89 895.50万 2.37 21.22 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 4.68亿 32.05 9491.69万 25.10 20.27 华东(地区) 3.87亿 26.48 1.12亿 29.72 29.06 西南(地区) 1.66亿 11.36 5012.01万 13.25 30.21 华南(地区) 1.44亿 9.84 4160.93万 11.00 28.94 华中(地区) 9713.30万 6.65 2734.18万 7.23 28.15 华北(地区) 6608.45万 4.52 1842.48万 4.87 27.88 东北(地区) 5954.95万 4.08 1813.59万 4.80 30.46 其他(补充)(地区) 4728.08万 3.24 854.01万 2.26 18.06 西北(地区) 2609.21万 1.79 665.57万 1.76 25.51 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.10亿元,占营业收入的14.79% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 31005.02│ 14.79│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.78亿元,占总采购额的27.71% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 47843.27│ 27.71│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 铁流股份是一家集智能制造及智慧服务为一体的全球性公司,主要业务分为三大板块。 1、汽车传动系统制造板块,核心产品为汽车离合器,旗下拥有“铁流”、“德萨”、“三环”、“慈 田”、“WESTLAKE”五大品牌,公司离合器产品型号完备,适配90%以上商用车、客车、工程机械、大中型 农用机械、乘用车等各系车种,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等。 2、高精密零部件制造板块,核心产品为发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净 化系统SCR部件等高精密金属零部件,能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解 决方案,目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心。 3、商用车全车件供应链智慧服务板块,公司旗下两大商用车全车件供应链企业“运通四方”和“国联 汽配”是在商用车后市场经营沉淀了数十年的大型全车件智慧服务企业,有着先进的智慧供应链及完善的经 销网络,拥有逾60万SKU的丰富产品品类,能以其庞大的车辆匹配数据库以及丰富的零部件选型经验,为汽 车后市场,尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验,使汽车后市 场服务更专业、更安全、更高效,实现利益相关者价值最大化。 (二)主要产品及其用途 1、离合器 公司离合器产品主要为干摩擦式离合器,主要市场为商用车离合器市场,产品型号近两千种,基本可适 配90%以上的车型。子公司湖北三环在主机配套市场上占据的行业地位,和公司本部在离合器后市场积累的 品牌知名度互为补充,已行成1+1>2的聚合效应。目前杭州本部及湖北三环两个厂区合计离合器生产能力居 全国领先地位,是福田汽车、江淮汽车、一汽集团、玉柴集团、云内动力等30余家汽车整车及发动机生产企 业的离合器独家或主要配套厂商,在离合器行业里产能规模及市场份额均处于领先地位。 近年来,随着互联网经济的兴起,公司还关注到汽车后市场的平台化、连锁化趋势,特设立大客户部, 重点服务京东、天猫、车享家、康众、快准车服、开思等平台,直接向后市场平台供货,减少了中间的渠道 ,市占率还有进一步提升空间;同时,公司也将用好中配网这一后市场智慧服务平台,将制造业逐步往服务 业延伸,并带动公司离合器产品的销售,提高产品渗透率。 2、发动机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件 公司发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件等零部件由德国子公 司Geiger生产。Geiger是一家专注于高精密金属零部件研发制造的厂商,掌握了我国卡脖子技术之一高压共 轨技术,能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案,目前拥有高端自动化 制造生产线、模具开发中心和精密检测中心,Geiger公司作为博世集团(Bosch)战略合作供应商,系博世 集团(Bosch)高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。 公司全资子公司盖格新能源(杭州)有限公司投资1.52亿元资金用于“年产60万套电机轴等新能源汽车 核心零件项目”。该项目通过引进德国Geiger子公司先进的自动化设备、加工技术和生产工艺,建设新能源 汽车核心部件制造中心,该项目已正式投入运行。本项目顺利实施后推动公司业务从传统动力汽车零部件向 新能源汽车核心部件扩展,进一步完善公司产品结构和产能布局,丰富产品体系,拓展市场空间,提升公司 核心竞争力。 3、高端农机装备核心部件 在我国农业生产规模化和农机购置补贴的推动下,农用机械市场持续发展。由于收割机离合器与汽车离 合器产品技术类似,公司农用机械业务起初将收割机市场作为拓展重点,并取得了一定的竞争优势。公司顺 应我国拖拉机逐步向大马力、高端化方向发展的趋势,积极布局相关产能。募集1,371.66万元资金投资于“ 高端农机传动系统制造中心项目”,项目建成后将新增双作用离合器年产5万套的生产能力,助力公司扩大 对农机市场的覆盖。 4、液力传动装置 随着国家对基础设施建设的持续投入和城镇化进程的加快,对工程机械形成长期利好,也拉动了工程机 械液力变矩器产品的市场需求。同时,随着汽车工业的发展,人们对车辆操纵的方便性和舒适性提出了越来 越高的要求,以及非专业化驾驶员的大幅度增多等多方面原因,使得车辆驾驶的自动化已成为汽车发展的主 要趋势,自动变速器的应用也将日趋广泛。而液力变矩器大量应用于AT、CVT自动变速箱,是目前汽车行业 国产替代的核心零部件之一。 5、飞轮减震器 目前汽车行业离合器趋势是乘用车市场自动变速器配比越来越高,手动车型逐渐由传统离合器转向飞轮 减震器+离合器的组合或者飞轮减震器+自调整离合器的组合形式;同时,汽车离合器也逐渐从功能性往舒适 性方向发展。飞轮减震器因为扭转角度大、减振刚度小,所以对传动系统的减震效果明显优于传统减震器, 匹配效果好的飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上,充分保证了整车NVH性能,提升了整车舒适性 。因其良好的减震特性,飞轮减震器被广泛运用于CVT、DCT车型中,同时由于其结构紧凑,常被运用于新能 源混动车型中用来耦合发动机与电机的输出动力。公司飞轮减震器产品由子公司湖北三环研发、生产及销售 ,目前已打开市场,并已实现量产。 (三)公司经营模式 1、销售模式 公司根据不同业务市场特点,采用差别化的销售模式。在主机配套市场,公司通过复杂的认证后加入主 机厂供应商体系,并与其建立长期的配套关系。在国内售后服务市场,公司以经销商模式和自营模式为主。 在经销商模式下,公司建立了覆盖全国的经销网络,客户主要是渠道覆盖面较广且具有一定规模的汽车零部 件商贸流通企业或出口贸易商,以及重点培育主机备品市场和大客户;在自营模式下,子公司运通四方和国 联汽配有着先进的智慧供应链及完善的经销网络,产品品类齐全,能为汽车后市场,尤其是商用车后市场客 户提供线上及线下多维度一站式购齐的汽车智慧服务和体验,使汽车后市场服务更专业、更安全、更高效, 实现利益相关者价值最大化。在国外售后服务市场,公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有 子公司,一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售,另一方面依靠产品 质量优势给国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。 2、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价,货比三家”的原则,以质量管理体系、供 应链管理系统等信息平台为依托,从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设 计,满足采购过程的主要要求,实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系,并引入信息化管 理平台,实施年度招标采购制度,能够保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定 的零部件和原材料,实现了公司供应链的高效与稳定。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式,即根据销售计划制定生产计划并安排生产。同时,根据国内售 后服务市场、主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点,公司制定了不同的生产计划:在国内售后服务 市场上,公司以月度销售计划为基准,将其分解成周计划分批生产入库,从而避免库存堆积;在主机配套和 海外市场上,公司以销售订单为依据,按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。 公司在生产管理方面采用车间主任责任制,并制定了《生产管理办法》等相关规章制度,对生产过程进 行严格管理。在生产过程中,公司采用ERP管理系统,实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构,建 立了从客户订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付 各环节统计报表管理的生产管理系统,实现了生产系统信息即时共享。在现场管理方面,公司采用5S管理体 系,并引入精益生产模式,进一步为公司的创新变革提供了动力。 (四)行业基本情况 公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业,是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。根 据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局《国民经济行 业分类》,公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。 1、综述 我国经济运行保持持续恢复态势,积极因素累积增多,经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下, 汽车行业走出了一季度的市场过渡期,二季度形势明显好转,整体来看上半年行业保持稳健发展,国内市场 持续恢复,主要经济指标持续向好。 2、2023年上半年汽车工业运行情况 (1)2023年上半年汽车产销整体情况 1-6月,汽车产销分别完成1,324.80万辆和1,323.90万辆,同比分别增长9.30%和9.80%,由于去年6月受 燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长,1-6月累计产销增速较1-5月回落1.8和1.3个百分点。一季度 ,整体车市处于负增长状态;4月份以来,在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下,汽车市场持续 好转,产销量延续增长态势,上半年累计实现较高增长。 (2)商用车产销整体情况 1-6月,商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆,同比分别增长16.90%和15.80%。在商用车主要 品种中,与上年同期相比,客车、货车产销均呈两位数增长,其中客车产销增速高于货车。 (3)乘用车产销整体情况 1-6月,乘用车产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆,同比分别增长8.10%和8.80%。从上半年乘 用车市场表现来看,国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续 增长,共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。 (4)新能源汽车产销整体情况 1-6月,新能源汽车产销分别完成378.80万辆和374.70万辆,同比分别增长42.40%和44.10%,市场占有 率达到28.30%。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)规模优势 制造板块优势:目前杭州总部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先地位,已经成为全国汽车 离合器领先的生产和研发基地,在汽车离合器的销售规模及市场占有率方面也处于领先地位,这些都有利于 公司在主机配套及售后服务市场保有较高的市场份额,提升市场影响力,从而在原材料采购、产品经销中具 有较强的议价能力,有效降低了公司生产成本,提高了产品盈利水平。 后市场智慧服务板块优势:公司子公司运通四方及其下属子公司合计销售规模居全国同行领先地位。目 前商用车后市场供应链领域还处于高度分散的阶段,且有明显的区域性特征,广东运通四方、福建国联汽配 在当地省份均保有较高的市场份额,能为客户提供更便捷、更优质的服务;同时,高比例的渗透率有利于争 取整车厂更优的代理政策,有利于提高对品牌易损件供应厂商的议价能力;且因规模效应,公司可获得较低 的物流配送费率,提高利润率。 (二)品类型号健全优势 制造板块优势:公司拥有较强的新产品开发能力,已开发近两千种型号的汽车离合器产品,可覆盖90% 以上商用车和乘用车车型,高适配性的优势,帮助公司获取了较高的市场份额。公司利用产品数据管理系统 形成了对产品系列化、开发流程化管理的自主开发体系,通过内部产品零件标准化工作,提高设计人员的开 发能力和产品设计可靠性,已形成了七大系列高新技术产品。其中,耐烧型汽车离合器总成、多适应性可变 刚度离合器、JD1000系列离合器盖总成技术指标达到国际先进水平,具有传动平稳、摩擦系数稳定、使用寿 命长等特点。 后市场智慧服务板块优势:运通四方和国联汽配是商用车全车件供应链智慧服务企业,是国内各主流整 车厂中重卡和部分轻卡的区域备品中心库,经销的产品有库存的品种数20多万个,有档案的品种数逾60万, 居全国领先地位,能适应商用车维修终端全品类需求的特性,满足客户一站式采购的需求,有利于提高公司 的市场占有率和用户依赖性。 (三)客户资源及品牌优势 制造板块优势:在主机配套市场,公司凭借着产品质量、性能稳定的优势在载货车和大中型客车市场具 有较强的市场竞争力,且已进入云内动力、玉柴集团、厦门金旅、合力股份、杭叉集团等主机配套市场客户 的采购体系,并与其建立了紧密的合作关系。 在国内售后服务市场,公司拥有完善的销售网络体系,客户遍布全国各地,“铁流牌”离合器凭借出色 的产品质量和价格优势牢牢占据国内售后服务市场产品份额领先位置,在售后服务市场客户关系稳定,客户 资源优势突出;同时,公司产品亦远销美洲、欧洲、南亚、非洲、中东等数十个国家和地区,客户包括完美 公司等规模及影响力处于全球头部地位的大型汽车离合器渠道商,合作关系稳定。 除此之外,公司还积极探索主机配套业务及后市场业务双向联动的道路,以业绩突出的后市场客户入手 ,逐渐切入相关品牌主机配套业务;同时,着眼于客户认可度较高的主机配套厂商,逐渐渗透到相关企业的 后市场业务,以此双向带动“主机配套+后市场”业务双增长。 品牌管理方面,公司“铁流牌”商标被评为中国驰名商标和浙江省著名商标,生产的汽车离合器荣获“ 浙江省名牌产品”称号,市场品牌形象良好,公司将持续夯实巩固品牌知名度,维护良好的市场形象,打造 百年企业。 后市场智慧服务板块优势:运通四方和国联汽配的客户资源在省内深度覆盖到了镇一级,零售商客户近 3000家,服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家,能提供门到门的配送服务。主要经销主机原厂配件 及代理全国名、特、优零部件商品,所经销的产品质优、安全可靠,在客户中有较高的美誉度。 (四)技术研发及装备优势 制造板块优势:公司配备国内领先的800吨压力机和2,500吨大型液压机,用于重型车离合器盖的冲压制 造,保证产品加工精度和质量,引进日本全套箱式多用炉生产线,采用低碳钢和多种热处理技术,能够保证 产品具有优质的耐磨性和韧性,延长产品使用寿命。公司拥有省级离合器企业技术中心、省级企业研究院和 行业内首家被CNAS评为认可实验室的离合器检测中心,配备了英国LK三坐标测量仪、德国ZEISS金相显微镜 、自行研发的从动盘总成扭转试验机等70余台检测设备,具备行业权威的离合器检测能力,有力保证了研发 项目的顺利实施。 子公司湖北三环引进海外膜片弹簧离合器制造关键设备,后通过自主研发对膜片式离合器进行技术升级 ,并实现双质量飞轮、飞轮减震器等多项技术突破。湖北三环目前建立的技术中心,被认定为“省级技术中 心”,拥有国内离合器领域领先的实验能力,检测试验中心已获得CNAS认可证书,是东风、IVECO、玉柴、 福特等公司指定的离合器试验基地。 子公司Geiger拥有超过20年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验,具有领先的 仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术,特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具 有突出的竞争优势,其配备了160多台CNC数控加工机床,具有每年开发和制造2-3个新自动化生产线的能力 ,尤其是其自主开发的基于摄像机监视系统的100%全自动测量控制检测系统能够保证整个产品组的检测效率 和灵活性,进一步提高了操作效率并降低了人工成本。 子公司盖格新能源一方面吸纳了一批国内专业技术人才,另一方面吸取了Geiger公司在精密制造方面积 累的经验,为国内多家新能源电驱系统头部企业开发多款电机轴样品,并开始逐步量产。伴随着高端产品从 实心轴向空心轴的升级,盖格新能源已投入重量级装备首次打造电机轴空心锻造成型的创新加工方法,在降 低材料消耗、提高加工效率、提高零件应用强度和使用寿命上跨入一个新台阶,以引领高端电机轴制造领域 。盖格新能源配备了欧洲锻造中心、多轴复合车铣中心和外圆磨、日本双刀架车削中心、高精度滚齿机和四 轴加工中心等设备,保证了高端制造加工精度和能力,同时引进了蔡司最新CMM测量仪、德国克林贝格齿轮 测量机、与德国马尔合作共建的盖格-马尔检测实验室的各类精密测量仪、金相显微镜、自动硬度计等检测 设备,能有效保障产品质量。 后市场智慧服务板块优势:运通四方从1993年开始采用信息化管理,经过不断的优化、多次升级信息系 统与平台,信息化管理系统始终处于行业领先地位,并引领行业内诸多企业采用此模型进行产品管理。 单台商用车由一万多个零部件组装而成,且市面上车型不断更新迭代,零部件的装配关系、数十万个规 格型号产品的管理能力对后市场供应链服务企业来说至关重要。运通四方及国联汽配有专职、专业的产品知 识库技术团队,经过20多年来的不断建设与积累,形成了系统化的产品知识查询库、图片资料、条形码管理 规则,让用户在配件交易中实现精准查询、快捷下单,让交易更轻松、更精准、更高效。 (五)市场结构多样化优势 公司离合器产品面向三个细分市场销售,即国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场 。中国离合器行业内其他企业大多聚焦于某一细分市场,部分企业专注于国内市场而对国外市场开发不足, 部分企业专注于主机配套市场但缺乏售后服务市场对业绩的支持,而公司则利用各细分市场互补性来保障公 司稳定快速发展。在主机配套市场,汽车离合器的销售取决于汽车工业景气程度,会受到国民经济和居民消 费量变化的影响,随着经济周期呈现一定的波动。在售后服务市场,汽车离合器主要需求来自于存量汽车保 养维修,特别对于商用车而言,汽车离合器属于高频更换零部件,不存在明显的周期性特征,一定程度上分 散了市场和经营风险。 经过多年的发展,公司在国内售后服务市场建立了完善的销售渠道,拥有庞大的客户群体,树立了良好 的品牌形象,铸就了领先的行业地位;同时,在国际汽车产业迅猛发展之时,公司便较早地进入了欧美汽车 市场,并通过打造自有品牌使产品具有了一定的国际市场竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后,在中央和地 方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下,叠加车 企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低,市场需求逐步恢复,上半年累计实现较高增长。为抓住汽车 市场增长的机遇,公司坚守“防风险、抢市场、练内功”九字经营方针,不断适时调整生产经营策略,确保 以下各项重点工作稳步推进。 1、汽车传动系统制造板块——夯实主业、提高市占率 公司核心产品为汽车、农机及工程机械离合器,目前杭州总部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全 国领先地位,产品型号近两千种,可覆盖90%以上商用车和乘用车型。报告期内,公司在开拓线下营销网络 的同时,结合线上直播模式,拓宽销售渠道,提高品牌知名度。 2、高精密零部件制造板块——切入新能源车零部件新赛道 (1)国内高精密零部件制造板块——盖格新能源 公司募投项目之一“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已正式投产,推动公司业务从传统 动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展,进一步完善公司产品结构和产能布局,拓展市场空间,提升公 司核心竞争力。 (2)国外高精密零部件制造板块——Geiger 德国子公司Geiger系一家专注于高精密金属零部件制造厂商,拥有超过20年的高精密零部件自动化生产 线的设计、研发、集成和运营经验,具有领先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术, 特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势。 3、商用车全车件供应链智慧服务板块——以科技创新赋能服务业 公司旗下两大商用车全车件供应链企业运通四方和国联汽配运用线上中配汽车服务平台,全面打造商用 车后市场零配件供应链平台经济新模式。中配平台拥有中配智能云采购、中配商城、中配智能物流、中配车 管家、中配智能供应商管理等九大系统,能从企业信息化管理和企业市场效益两个方面为企业伙伴赋能提效 ,激发汽车零部件销售增长新动能的良好开端,该平台融合公司原有的离合器业务营销网络与运通四方及国 联汽配的销售渠道后,能最大程度发挥其大数据的分析和支持作用,不断开发新客户、拓宽销售渠道、扩大 公司销售规模,提高公司产品的市场占有率。 4、推动智能制造,打造核心竞争力 经过公司持续数年的不断投入,一家基于5G+工业互联网的智能工厂已经形成,在扩大生产能力、推进 产业升级方面,公司结合信息化建设,持续加大智能化改造投入力度,按照国际领先的黑灯工厂标准,做好 智能化、自动化规划和布局。2022年,公司被评定为杭州市“智能工厂”,具有行业领先性和超前性,代表 汽车零部件制造未来智能化发展的方向。未来,公司将继续提升数字化设计管理、智能化生产,加速智能化 模式的创新升级,不断用技术和创新增强企业核心竞争力,将工厂的智能化水平提升至新的高度。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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