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威派格(603956)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603956 威派格 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 二次供水设备的研发、生产、销售与服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 华东大区(地区) 4.54亿 101.36 2.22亿 95.42 48.96 西南大区(地区) 1329.97万 2.97 617.14万 2.65 46.40 华北大区(地区) 722.59万 1.61 571.29万 2.45 79.06 其他(补充)(地区) 17.80万 0.04 --- --- --- 西北大区(地区) -9000.00 0.00 --- --- --- 分部间抵销(地区) -2680.28万 -5.99 -139.59万 -0.60 5.21 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造业(行业) 10.50亿 99.36 5.82亿 99.07 55.45 其他(补充)(行业) 680.28万 0.64 547.02万 0.93 80.41 ─────────────────────────────────────────────── 智慧水务(产品) 2.92亿 27.61 1.82亿 30.93 62.29 无负压设备(产品) 2.82亿 26.70 1.59亿 27.08 56.41 变频设备(产品) 2.44亿 23.11 1.27亿 21.67 52.14 其他(产品) 8675.74万 8.21 5147.01万 8.76 59.33 区域加压设备(产品) 7960.88万 7.53 4099.51万 6.98 51.50 水厂(产品) 6543.66万 6.19 2146.90万 3.65 32.81 其他(补充)(产品) 680.28万 0.64 547.02万 0.93 80.41 ─────────────────────────────────────────────── 华东大区(地区) 2.76亿 26.07 1.40亿 23.74 50.63 西北大区(地区) 1.76亿 16.61 1.05亿 17.87 59.83 华北大区(地区) 1.49亿 14.12 8330.16万 14.17 55.83 华南大区(地区) 1.47亿 13.92 8126.49万 13.83 55.24 东北大区(地区) 1.35亿 12.81 7714.19万 13.13 57.00 华中大区(地区) 1.27亿 12.02 7626.47万 12.98 60.06 西南大区(地区) 4034.77万 3.82 1970.59万 3.35 48.84 其他(补充)(地区) 680.28万 0.64 547.02万 0.93 80.41 ─────────────────────────────────────────────── 直销-直接销售(销售模式) 6.34亿 59.96 3.31亿 56.39 52.29 直销-居间代理(销售模式) 2.91亿 27.52 1.70亿 28.99 58.58 经销(销售模式) 1.26亿 11.87 8047.56万 13.69 64.12 其他(补充)(销售模式) 680.28万 0.64 547.02万 0.93 80.41 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 华东大区(地区) 3.30亿 103.99 1.67亿 95.43 50.69 华北大区(地区) 634.41万 2.00 247.27万 1.41 38.98 其他(补充)(地区) 430.59万 1.36 339.55万 1.93 78.86 华中大区(地区) 277.17万 0.87 132.48万 0.75 47.80 西南大区(地区) 249.58万 0.79 122.85万 0.70 49.22 西北大区(地区) 66.96万 0.21 8.08万 0.05 12.07 华南大区(地区) 1.31万 0.00 -34.62万 -0.20 -2641.83 东北大区(地区) 2123.89 0.00 -222.72 0.00 -10.49 分部间抵销(地区) -2928.74万 -9.22 -13.22万 -0.08 0.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 专用设备制造业(行业) 12.57亿 99.45 7.87亿 99.27 62.61 其他(补充)(行业) 694.63万 0.55 577.90万 0.73 83.20 ─────────────────────────────────────────────── 无负压设备(产品) 4.52亿 35.72 2.96亿 37.27 65.45 变频设备(产品) 4.27亿 33.75 2.49亿 31.45 58.44 智慧水务(产品) 1.91亿 15.09 1.35亿 17.07 70.95 区域加压设备(产品) 9238.99万 7.31 5782.11万 7.29 62.58 水厂(产品) 5269.63万 4.17 2246.84万 2.83 42.64 其他(产品) 4306.71万 3.41 2660.02万 3.35 61.76 其他(补充)(产品) 694.63万 0.55 577.90万 0.73 83.20 ─────────────────────────────────────────────── 华东大区(地区) 3.29亿 26.01 1.96亿 24.75 59.70 东北大区(地区) 2.25亿 17.80 1.34亿 16.90 59.55 华南大区(地区) 2.03亿 16.10 1.18亿 14.85 57.86 华北大区(地区) 1.77亿 13.98 1.29亿 16.31 73.16 华中大区(地区) 1.45亿 11.51 9712.48万 12.25 66.76 西北大区(地区) 1.45亿 11.45 9285.84万 11.71 64.16 西南大区(地区) 3283.67万 2.60 1979.03万 2.50 60.27 其他(补充)(地区) 694.63万 0.55 577.90万 0.73 83.20 ─────────────────────────────────────────────── 直销:直接销售(销售模式) 8.26亿 65.38 4.93亿 62.15 59.63 直销:居间代理(销售模式) 2.67亿 21.09 1.80亿 22.69 67.48 经销(销售模式) 1.64亿 12.98 1.14亿 14.43 69.72 其他(补充)(销售模式) 694.63万 0.55 577.90万 0.73 83.20 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.18亿元,占营业收入的11.24% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 11799.19│ 11.24│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.93亿元,占总采购额的30.95% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 9261.74│ 30.95│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所从事的主要业务 报告期内,公司主要业务包括供水设备、智慧水务、智慧水厂等三大业务板块,产品适用于生产制水、 管网供水、营销+管理、排水+污水、水利等各大场景,在各大场景中均有相应软硬件设备及配套解决方案, 公司主要客户为国内水务集团、水利局、水务局和水务公司自来水公司等,销售网络遍布全国。 (二)报告期内公司的经营模式 1、盈利模式 公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察,从调研规划、产品组合到交付运维,全面、系统地为 水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行 业已经出现或预期可能出现的痛点、难点,向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务 综合解决方案,助力客户实现设计制造一体化、管控一体化,提高制水品质和管理效率,并在以安全可靠、 节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上,为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。 2、采购模式 公司依据自身业务及行业特点,按照ISO9001质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执 行,严格控制公司的采购成本和质量,并实现内部材料规格统一,采购技术质量标准统一,以形成规模采购 的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行 了严格规范。 公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采购” 相结合的模式。在长期经营中,公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商,保证原材料采购的质量稳定性 、供货及时性等。针对原材料采购需求,公司采购部门接到采购指令后,主要向长期合作供应商下达采购订 单并实施采购;对低值易耗品、设备等临时性采购需求,公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商,经评 估后确认符合合格供应商要求,实施采购。随着客户需求的变化,现在的供应链所涉及的自产设备之外的安 装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加,现采用合格供应商入围管理的方式进行管理。 报告期内,公司采购硬件材料种类较多,主要分为原材料、机械外购件、电气外购件,上述原材料包括 不锈钢板材、不锈钢管材等,机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、蝶阀、 球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等,电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理器、控 制模块、触摸屏、微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等 。 3、生产模式 作为国内先进供水设备制造企业之一,威派格早在2014年就致力于智能化探索,以提升工艺、降本增效 。2014年,公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂,于2017年竣工投产。该 工厂是工信部认定的绿色工厂。工厂树立了工业企业的绿色制造理念,以减少使用市政水电资源,达到节约 水电资源的目的,并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证——三星级绿色建筑设计标识证书及上海绿色 建筑贡献奖,是国内先进的水资源综合利用示范厂区。 该数字化工厂具有自动化的生产工艺,主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成,并配备有钣金生产所 需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备,是面向用户进行专业定制的基础保障,同时在分 析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升,生产方式兼具“基础零部件标准化备货” 和“面向订单的定制化生产”的特点,在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除在机械设 备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外,电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一管理需求的 标准化硬件和工控软件的升级,尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的应用。与此同 时,还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产,保持技术的一致性及管控的高标准,大大提升 了交付部门的工作效率,还为使用供水管理平台的水务客户后期远程运维管理打下了良好的基础。 报告期内,公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车(AGV叉车)、机器 人工装、数控折弯机、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动化生 产的基础上不断进行工艺的提升,逐渐深化数字化工厂的建设,自动物料储运系统、PLM系统和MES系统已经 投入运行,生产效率稳步提升。 4、销售模式 报告期内,公司的销售模式未发生重大变化,采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。经过多年的市 场营销布局,公司已建立了覆盖全国主要省会城市和重点城市的专业化营销服务网络,在水务领域具有一定 的全国性品牌影响力。 (三)报告期内公司所处行业情况 近年来,随着我国GDP和工业产值的不断提升,同时带来了用水和水务行业各种需求的持续增长,智慧 水务行业亦将受益于宏观经济的积极发展。目前,我国经济已进入“新常态”发展阶段,从高速转向中高速 增长,发展方式逐步从规模速度型转向了质量效益型。 目前,我国已出台系列政策支持智慧水务行业的发展,从总体目标、保障措施、管理办法、重点工程等 角度对智慧水务行业提供了更为针对性的政策指导。 二、报告期内核心竞争力分析 威派格作为中国智慧水务行业的先行者,在智慧水务领域已深耕多年,公司始终坚持以“用心于水,绿 色未来”为企业使命,坚持阳光正派的企业文化,通过贯彻落实工业互联网理念,不断创新技术、产品与服 务,提高主业核心竞争力,引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持 续领跑行业。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,公司基于目前的发展现状及发展目标,紧紧围绕高质量发展转型的主基调,坚持将高质 量发展贯穿始末,加大对智慧水务综合解决方案的技术研发投入,致力于打造全国领先的集“智能硬件+专 业软件+水务平台+行业物联网+全面服务”五位一体的智慧水务综合解决方案提供商。同时,继续围绕智慧 水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平,提升自身的平台技术开发水平,扩展自己的硬件 产品线,积极整合行业资源,整合和提升营销系统的组织能力,提升运营水平,大力引入关键岗位高水平人 才,不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值,提升企业的核心竞争力。 报告期内,公司实现营业收入44,766.13万元,实现归属于母公司股东的净利润-6,174.56万元,实现扣 非归母净利润-7,580.00万元,其中智慧水厂业务板块收入约3,409.94万元,较上年同期增加39.42%。截至2 023年6月底,公司在手订单金额为127,561.50万元,与上年同期相比增长76.08%,其中智慧水务订单35,118 .86万元、智慧水厂业务订单26,548.25万元,较上年同期分别增长115.20%、212.11%。报告期内,公司积极 推进智能一体化水厂业务发展,智慧给排水生产研发基地预计2023年度完工威派格与江苏南通苏锡通科技产 业园区(以下简称“苏锡通园区”)管理委员会于2021年签署《投资协议书》和《投资补充协议》,拟在苏 锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地,投资总额为人民币20亿元,投资项目分两期 实施。通过该项目的建设,公司将更好的满足行业客户需求的解决方案,促进公司在供排水领域智慧化技术 的引领和实践。 同时,威派格智慧给排水生产研发基地也是公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目,在数字化转 型和工业4.0的大背景下,为了积极响应国家十四五建设智慧城市和数字乡村的发展号召,分级分类推进新 型智慧水务建设,夯实水厂智慧化基础能力建设,传统水厂向智慧水厂变革已成必然发展趋势。而水厂信息 化建设是实现智慧水厂总体目标的必要路径,威派格智慧水厂运营管控平台就此应运而生,其旨在从“运、 管、控”全方位、全流程辅助企业精细化运营管理,深入应用互联网+、BIM、人工智能等新一代工业互联网 先进技术,使水厂在趋于无人化运行状态下,实现以平台为核心的数字化运营与业务协同,确保水质稳定、 供水安全,为水厂实现经济效益和社会效益的增长提供有力保障。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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