经营分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
染料及中间体(产品) 6.17亿 86.97 6588.14万 79.22 10.68
高分子涂料(产品) 4427.32万 6.24 869.67万 10.46 19.64
聚氨酯泡沫(产品) 3844.20万 5.42 603.72万 7.26 15.70
其他(产品) 973.60万 1.37 254.52万 3.06 26.14
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境内(地区) 5.76亿 81.17 6466.39万 77.76 11.23
境外(地区) 1.27亿 17.84 1785.44万 21.47 14.11
其他(补充)(地区) 699.07万 0.99 64.22万 0.77 9.19
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截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
特殊化学品(行业) 15.85亿 96.73 1.81亿 92.45 11.43
其他业务收入(行业) 5364.01万 3.27 1478.62万 7.55 27.57
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染料及中间体(产品) 13.86亿 84.61 1.42亿 72.50 10.24
涂料产品(产品) 1.33亿 8.13 2858.27万 14.59 21.45
聚氨酯产品(产品) 6984.56万 4.26 1187.74万 6.06 17.01
其他(产品) 2702.55万 1.65 771.14万 3.94 28.53
其他(补充)(产品) 2197.33万 1.34 568.49万 2.90 25.87
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境内(地区) 13.51亿 82.47 1.55亿 79.04 11.46
境外(地区) 2.65亿 16.19 3536.49万 18.06 13.34
其他(补充)(地区) 2197.33万 1.34 568.49万 2.90 25.87
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
染料及中间体(产品) 6.50亿 84.76 5799.22万 67.36 8.92
高分子涂料(产品) 5719.02万 7.46 1192.58万 13.85 20.85
其他(产品) 3055.97万 3.98 1071.50万 12.45 35.06
聚氨酯泡沫(产品) 2910.89万 3.80 545.91万 6.34 18.75
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境内(地区) 6.29亿 82.05 7745.45万 89.97 12.31
境外(地区) 1.38亿 17.95 863.76万 10.03 6.27
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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特殊化学品(行业) 16.26亿 96.13 8253.84万 81.13 5.08
其他业务收入(行业) 6544.42万 3.87 1920.27万 18.87 29.34
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染料及中间体(产品) 14.64亿 86.56 5285.64万 51.95 3.61
涂料产品(产品) 1.11亿 6.55 2376.90万 23.36 21.47
其他(产品) 6580.93万 3.89 1947.00万 19.14 29.59
聚氨酯产品(产品) 5078.54万 3.00 564.58万 5.55 11.12
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境内(地区) 13.92亿 82.33 6581.30万 64.69 4.73
境外(地区) 2.73亿 16.16 1042.25万 10.24 3.81
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售2.09亿元，占营业收入的12.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 20880.13│ 12.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购2.53亿元，占总采购额的26.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 25281.06│ 26.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的
研发、生产和销售，在国内外市场占据行业领先地位。作为传统制造业的重要组成部分，染料行业集中度较
高，行业格局较为稳固，同时又与国民经济紧密相连，其发展深受纺织、石化等支柱产业的影响。中国染料
生产占据全球近70%的产能，而公司所在的浙江省是中国乃至世界最大的染料生产基地。
公司染料总产能近10万吨，其中分散染料产能7.5万吨，活性染料产能2万吨以及其他染料0.5万吨，分
散染料产量位居行业前三。此外公司还拥有H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵
产能6000吨，公司深耕精细化工领域多年，有效提升了产品的多样化水平。
公司已搭建起一套完备的供应商比价招标体系，由供应部承担原辅料的采购工作，并协同质检中心、仓
库等相关部门，对供应商实施有效监控，确保所采购的原材料物资在质量、数量、供应时间及价格方面均符
合要求，同时与多家关键原料供应商构建了稳定的长期合作关系，此外公司部分原材料可自行生产，用以满
足主要产品的生产需要，形成了完整的产业链。
公司拥有从基础原料、能源到配套中间体，直至“三废”处理的较为完整的产业链。生产模式采用以销
定产与常规产品备货相结合的方式，销售工作由销售部统一管理，负责公司产品的营销与市场推广活动。目
前，公司已在全国各大印染产业集中区域设立了众多销售网点，直接面向各地印染企业客户，确保与终端客
户保持紧密联系并实现高效沟通，同时公司设立全资子公司吉华进出口负责公司的海外销售业务。
报告期内，染料行业市场竞争依旧激烈，产能过剩导致价格持续疲软，然而，染料市场竞争格局尚未发
生显著变化，公司在国内外市场上稳居行业前三地位，持续发挥自身的行业优势，保持着稳定的市场份额。
后期公司将进一步拓展国内外市场，积极应对市场变化，同时加强内部管控，持续降低运营成本，提升盈利
能力，并加大产品研发力度，提高经营效益及水平。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，染料行业竞争激烈，国内外市场环境日益严峻，染料价格持续疲软，公司管理团队始终贯彻
董事会的战略部署，深入挖掘市场潜力，对外聚焦主业，稳固现有市场份额，并积极拓展国内外市场，不断
优化市场策略，对内则着力降低成本，优化生产管理与安全保障措施，加大技术研发投入，全力提升产品毛
利率。
报告期内，公司实现营业总收入70,935.28万元，同比下降7.51%，实现归属于上市公司股东的净利润34
5.67万元。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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