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吉华集团(603980)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 染料及中间体(产品) 6.50亿 84.76 5799.22万 67.36 8.92 高分子涂料(产品) 5719.02万 7.46 1192.58万 13.85 20.85 其他(产品) 3055.97万 3.98 1071.50万 12.45 35.06 聚氨酯泡沫(产品) 2910.89万 3.80 545.91万 6.34 18.75 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 6.29亿 82.05 7745.45万 89.97 12.31 境外(地区) 1.38亿 17.95 863.76万 10.03 6.27 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 特殊化学品(行业) 16.26亿 96.13 8253.84万 81.13 5.08 其他业务收入(行业) 6544.42万 3.87 1920.27万 18.87 29.34 ───────────────────────────────────────────────── 染料及中间体(产品) 14.64亿 86.56 5285.64万 51.95 3.61 涂料产品(产品) 1.11亿 6.55 2376.90万 23.36 21.47 其他(产品) 6580.93万 3.89 1947.00万 19.14 29.59 聚氨酯产品(产品) 5078.54万 3.00 564.58万 5.55 11.12 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 13.92亿 82.33 6581.30万 64.69 4.73 境外(地区) 2.73亿 16.16 1042.25万 10.24 3.81 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 染料及中间体(产品) 7.44亿 87.08 3773.23万 57.50 5.07 高分子涂料(产品) 5019.52万 5.87 895.66万 13.65 17.84 其他(产品) 3917.95万 4.58 1672.09万 25.48 42.68 聚氨酯泡沫(产品) 2103.08万 2.46 221.63万 3.38 10.54 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 7.11亿 83.18 --- --- --- 境外(地区) 1.44亿 16.82 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 特殊化学品(行业) 18.73亿 96.98 2221.97万 66.42 1.19 其他业务收入(行业) 5836.13万 3.02 1123.20万 33.58 19.25 ───────────────────────────────────────────────── 染料及中间体(产品) 16.48亿 85.32 -1336.47万 -37.19 -0.81 涂料产品(产品) 1.81亿 9.35 3108.52万 86.50 17.21 其他(产品) 5313.94万 2.75 1549.57万 43.12 29.16 聚氨酯产品(产品) 4267.68万 2.21 272.11万 7.57 6.38 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 15.92亿 82.39 2808.94万 78.16 1.76 境外(地区) 3.33亿 17.23 784.80万 21.84 2.36 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2.25亿元,占营业收入的13.23% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 22452.77│ 13.23│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购2.68亿元,占总采购额的28.13% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 26843.41│ 28.13│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产 品的研发、生产和销售,在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关,受纺织、石化等 支柱性产业发展的影响。中国染料生产占据着世界近70%的产能,其中,公司所在浙江省是目前我国乃至世 界上最大的染料生产基地。染料包括分散染料、活性染料等产品,主要用于纺织品的染色和印花,染料中间 体包括H酸等产品,主要用于生产活性染料。目前公司拥有产能:分散染料7万吨,活性染料1.5万吨,其他 染料1万吨,H酸2万吨,硫酸33万吨,涂料6000吨,聚氨酯海绵6000吨,其中分散染料产量位居行业前三。 公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式,由销售部统一负责公司产品营销与市场推广,在全 国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点,直接面向各地印染企业客户,保持与最终客户的近距离和快 捷的沟通,同时,公司设立的全资子公司吉华进出口负责公司的海外销售。公司建立了对供应商的比价招标 机制,由供应部负责原辅料、包装物的采购,并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控,根据生产 计划的安排,结合市场的供求状况进行采购,保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部 分重要原材料的供应商建立了长期合作关系,保证重要原材料的充足供应。 报告期内,行业产能虽有新增,但是染料市场竞争格局尚未有明显变化,公司在国内外市场上仍处于行 业龙头的地位,保持着稳定的市场份额。公司将继续拓展国内外市场,积极应对市场变化,同时加大产品的 研发,提高经营效益及水平。 二、报告期内核心竞争力分析 1、全产业链优势 公司系大型的染料及染料中间体生产企业,具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为 完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等,公司均可 自行生产,以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优 势。 2、“大化工”优势公司 公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓。经过多年的发展, 公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场,确立了一定的市场影响力和品牌知名度,充分发挥及扩大了公司在精细 化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。同时公司涉足医药领域,进一步扩张“ 大化工”的版图,逐渐形成“化工+医药”双主业发展格局。 3、技术研发优势 公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研 究生工作站,建立了强大的研发团队。公司与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成 良好的合作关系;常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导,充分汲取国内外最新的研发成果,保 证公司的持续研发能力与技术改进能力。公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业 。其中,江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利110项,主持或参与制 定国家、行业标准42项,拥有自主知识产权的省级高新技术产品239项、省级工业新产品86项。 4、产品质量及品牌优势 凭借着长期的产品质量保证,公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来,公司染料及染料 中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名 牌产品”等众多荣誉。 5、区位优势 公司所在的浙江、江苏两省,地处长江三角洲地区,经济发达,交通便捷,是我国主要的纺织品产区, 也是我国印染布的生产基地。区域内,大小印染企业林立,浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量 的三分之二以上。同时,浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地,染料及染料中间体生产已在浙 江、江苏形成了强大的规模效应,区内企业既相互竞争又相互促进,并带动了与之相关的原辅料、物流等配 套产业的发展,产业链完整,从而形成了区域产业聚集的效应。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,国内面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难, 还有一个日益复杂、严峻和不确定的世界。染料行业受经济大环境影响依然很深,安全环保形势依然严峻, 内部无序竞争依然持续。经营团队在董事会的带领下,围绕年初既定目标及策略,按照“争效益、强管理、 守底线”的工作思路,以效益为目标,继续狠抓降本重点,优化生产管理、加大技术研发,努力提升产品毛 利率,同时,完善市场策略,深挖市场资源,坚持内销增量与外销增利相结合,力争量价齐升;以管理为手 段,优化制度考核,激发员工积极性;以安全环保为底线,不断提升本质安全,保证了公司平稳运行,健康 发展,巩固了公司在染料行业的市场份额。 报告期内,实现营业总收入7.67亿元,同比减少10.26%,实现归属于母公司股东的净利润1亿元,同比 增加364%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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