经营分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
染料及中间体(产品) 6.50亿 84.76 5799.22万 67.36 8.92
高分子涂料(产品) 5719.02万 7.46 1192.58万 13.85 20.85
其他(产品) 3055.97万 3.98 1071.50万 12.45 35.06
聚氨酯泡沫(产品) 2910.89万 3.80 545.91万 6.34 18.75
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境内(地区) 6.29亿 82.05 7745.45万 89.97 12.31
境外(地区) 1.38亿 17.95 863.76万 10.03 6.27
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
特殊化学品(行业) 16.26亿 96.13 8253.84万 81.13 5.08
其他业务收入(行业) 6544.42万 3.87 1920.27万 18.87 29.34
─────────────────────────────────────────────────
染料及中间体(产品) 14.64亿 86.56 5285.64万 51.95 3.61
涂料产品(产品) 1.11亿 6.55 2376.90万 23.36 21.47
其他(产品) 6580.93万 3.89 1947.00万 19.14 29.59
聚氨酯产品(产品) 5078.54万 3.00 564.58万 5.55 11.12
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境内(地区) 13.92亿 82.33 6581.30万 64.69 4.73
境外(地区) 2.73亿 16.16 1042.25万 10.24 3.81
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
染料及中间体(产品) 7.44亿 87.08 3773.23万 57.50 5.07
高分子涂料(产品) 5019.52万 5.87 895.66万 13.65 17.84
其他(产品) 3917.95万 4.58 1672.09万 25.48 42.68
聚氨酯泡沫(产品) 2103.08万 2.46 221.63万 3.38 10.54
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境内(地区) 7.11亿 83.18 --- --- ---
境外(地区) 1.44亿 16.82 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
特殊化学品(行业) 18.73亿 96.98 2221.97万 66.42 1.19
其他业务收入(行业) 5836.13万 3.02 1123.20万 33.58 19.25
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染料及中间体(产品) 16.48亿 85.32 -1336.47万 -37.19 -0.81
涂料产品(产品) 1.81亿 9.35 3108.52万 86.50 17.21
其他(产品) 5313.94万 2.75 1549.57万 43.12 29.16
聚氨酯产品(产品) 4267.68万 2.21 272.11万 7.57 6.38
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 15.92亿 82.39 2808.94万 78.16 1.76
境外(地区) 3.33亿 17.23 784.80万 21.84 2.36
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售2.09亿元，占营业收入的12.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 20880.13│ 12.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购2.53亿元，占总采购额的26.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 25281.06│ 26.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产
品的研发、生产和销售，在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关，受纺织、石化等
支柱性产业发展的影响。中国染料生产占据着世界近70%的产能，其中，公司所在浙江省是目前我国乃至世
界上最大的染料生产基地。染料包括分散染料、活性染料等产品，主要用于纺织品的染色和印花，染料中间
体包括H酸等产品，主要用于生产活性染料。目前公司拥有产能：分散染料7万吨，活性染料1.5万吨，其他
染料1万吨，H酸2万吨，硫酸33万吨，涂料6000吨，聚氨酯海绵6000吨，其中分散染料产量位居行业前三。
公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式，由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，在全
国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快
捷的沟通，同时，公司设立的全资子公司吉华进出口负责公司的海外销售。公司建立了对供应商的比价招标
机制，由供应部负责原辅料、包装物的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，根据生产
计划的安排，结合市场的供求状况进行采购，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部
分重要原材料的供应商建立了长期合作关系，保证重要原材料的充足供应。
报告期内，行业产能虽有新增，但是染料市场竞争格局尚未有明显变化，公司在国内外市场上仍处于行
业龙头的地位，保持着稳定的市场份额。公司将继续拓展国内外市场，积极应对市场变化，同时加大产品的
研发，提高经营效益及水平。
二、报告期内核心竞争力分析
1、全产业链优势
公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为
完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等，公司均可
自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优
势。
2、“大化工”优势公司
公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓。经过多年的发展，
公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细
化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。同时公司涉足医药领域，进一步扩张“
大化工”的版图，逐渐形成“化工+医药”双主业发展格局。
3、技术研发优势
公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研
究生工作站，建立了强大的研发团队。公司与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成
良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保
证公司的持续研发能力与技术改进能力。公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业
。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利110项，主持或参与制
定国家、行业标准42项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品239项、省级工业新产品86项。
4、产品质量及品牌优势
凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料
中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名
牌产品”等众多荣誉。
5、区位优势
公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，
也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量
的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙
江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配
套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，国内面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难，
还有一个日益复杂、严峻和不确定的世界。染料行业受经济大环境影响依然很深，安全环保形势依然严峻，
内部无序竞争依然持续。经营团队在董事会的带领下，围绕年初既定目标及策略，按照“争效益、强管理、
守底线”的工作思路，以效益为目标，继续狠抓降本重点，优化生产管理、加大技术研发，努力提升产品毛
利率，同时，完善市场策略，深挖市场资源，坚持内销增量与外销增利相结合，力争量价齐升；以管理为手
段，优化制度考核，激发员工积极性；以安全环保为底线，不断提升本质安全，保证了公司平稳运行，健康
发展，巩固了公司在染料行业的市场份额。
报告期内，实现营业总收入7.67亿元，同比减少10.26%，实现归属于母公司股东的净利润1亿元，同比
增加364%。
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