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丸美股份(603983)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603983 丸美股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 护肤类(产品) 4.22亿 39.82 --- --- --- 彩妆及其他类(产品) 3.10亿 29.23 --- --- --- 眼部类(产品) 2.23亿 21.02 --- --- --- 洁肤类(产品) 1.05亿 9.90 --- --- --- 其他业务(产品) 31.08万 0.03 -4.40万 -0.01 -14.16 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 10.59亿 100.00 7.43亿 100.00 70.12 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 日化行业(行业) 17.30亿 99.89 11.84亿 99.97 68.45 其他(补充)(行业) 189.90万 0.11 37.40万 0.03 19.70 ─────────────────────────────────────────────── 护肤类(产品) 7.94亿 45.88 5.41亿 45.70 68.13 眼部类(产品) 4.35亿 25.13 2.99亿 25.26 68.74 美容及其他类(产品) 2.94亿 16.95 2.08亿 17.53 70.73 洁肤类(产品) 2.07亿 11.93 1.36亿 11.48 65.82 其他(补充)(产品) 189.90万 0.11 37.40万 0.03 19.70 ─────────────────────────────────────────────── 华南(地区) 8.24亿 47.60 5.94亿 50.18 72.11 华北(地区) 4.48亿 25.87 3.00亿 25.31 66.92 华东(地区) 1.68亿 9.67 1.04亿 8.78 62.09 华中(地区) 1.43亿 8.27 9015.62万 7.61 62.93 西南(地区) 6817.40万 3.94 4319.90万 3.65 63.37 西北(地区) 5735.85万 3.31 3908.89万 3.30 68.15 东北(地区) 2119.99万 1.22 1340.73万 1.13 63.24 其他(补充)(地区) 189.90万 0.11 37.40万 0.03 19.70 ─────────────────────────────────────────────── 线上(销售模式) 12.44亿 71.85 8.76亿 73.98 70.42 线下(销售模式) 4.86亿 28.04 3.08亿 25.99 63.40 其他(补充)(销售模式) 189.90万 0.11 37.40万 0.03 19.70 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 护肤类(产品) 4.11亿 50.32 --- --- --- 眼部类(产品) 1.94亿 23.80 --- --- --- 洁肤类(产品) 1.07亿 13.11 --- --- --- 彩妆及其他类(产品) 1.03亿 12.58 --- --- --- 其他业务(产品) 160.49万 0.20 14.55万 0.03 9.07 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 8.17亿 100.00 5.66亿 100.00 69.21 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 日化行业(行业) 17.26亿 96.60 11.07亿 96.78 64.14 其他(补充)(行业) 6067.57万 3.40 3679.17万 3.22 60.64 ─────────────────────────────────────────────── 护肤类(产品) 9.67亿 54.09 6.35亿 55.50 65.69 眼部类(产品) 5.23亿 29.24 3.25亿 28.45 62.28 洁肤类(产品) 1.59亿 8.91 9484.38万 8.29 59.58 彩妆及其他类(产品) 7802.79万 4.37 5199.02万 4.54 66.63 其他(补充)(产品) 6067.57万 3.40 3679.17万 3.22 60.64 ─────────────────────────────────────────────── 华南(地区) 6.27亿 35.09 4.16亿 36.37 66.36 华北(地区) 4.31亿 24.11 2.73亿 23.87 63.37 华东(地区) 2.57亿 14.39 1.62亿 14.17 63.05 华中(地区) 2.03亿 11.37 1.23亿 10.79 60.73 西南(地区) 1.01亿 5.65 6406.89万 5.60 63.51 西北(地区) 7356.72万 4.12 4739.72万 4.14 64.43 其他(补充)(地区) 6067.57万 3.40 3679.17万 3.22 60.64 东北(地区) 3365.16万 1.88 2110.62万 1.84 62.72 ─────────────────────────────────────────────── 线上(销售模式) 10.28亿 57.51 6.60亿 57.70 64.23 线下(销售模式) 6.99亿 39.09 4.47亿 39.08 64.00 其他(补充)(销售模式) 6067.57万 3.40 3679.17万 3.22 60.64 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.70亿元,占营业收入的27.16% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 47038.85│ 27.16│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.99亿元,占总采购额的36.28% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 19860.76│ 36.28│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业情况根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学 制品制造业(分类代码:C26)。根据国家统计局统计,2023年1-6月社会消费品零售总额同比增长8.2%,化 妆品类零售额同比增长8.6%。 公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,旗下 主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”,以差异化的品牌定位,满足不同消费需求。 “丸美”,20年护肤品牌,聚焦眼部,深耕抗衰,定位中高端,目前已成为国产中高端定位并具规模的 头部品牌; “恋火”,新锐彩妆品牌,擅长底妆,崇尚高质和极简; “春纪”,以食萃科研,敏肌适用为理念,定位大众化功能性护肤。 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购,目前已建立了完整的供应链体系和相应制度,对新原料 引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定,以保证材料质量和供应链运转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料,所采购原料产品的生厂商包括德 国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段,公司坚持严格的审核体系,在供应商小批量试 制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下,公司依靠自有的厂房、生产 设备和技术工人自行组织生产,按照生产流程完成整个产品的制造和包装,经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司采用线下经销、线上直营为主的销售模式,建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院, 及线上货架电商(天猫、京东、唯品会等)、内容电商(抖音、快手、小红书等)等多种渠道的销售网络。 二、报告期内核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在四个方面:拥有强劲的研发实力和研发系统;拥有差异化品牌资产及眼部护 理精准定位;拥有强大的生产能力和供应链管理能力;拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入10.59亿元,同比上升29.64%,主要是公司推进线上渠道转型获得阶段性 成效,丸美品牌抖音快手同比高速增长129.51%,天猫旗舰店同比正增长28.33%,第二品牌PL恋火实现收入3 .07亿,同比超速增长211.42%;公司整体毛利率70.12%,同比增长0.92个百分点,主要是本期持续优化产品 结构并保持成本管控;销售费用5.14亿元,同比增加42.5%,主要是公司处于线上转型成效固化关键期需要 持续保持投入加之线上竞争激烈流量成本高涨所致;管理费用4732.96万元,同比下降8.56%,主要是积极推 进降本提效,在保持收入增长同时较好的控制了管理费用;研发费用2899.7万,同比增加435.7万,研发作 为公司发展的基石持续保持投入;归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元,同比上升11.63%;归属于上市 公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1.19亿元,同比上升17.63%。 2023年上半年,公司坚持文化自信、保持战略定力,围绕“聚焦、协同、精营、热爱”年度主题有序开 展各项业务,加强对市场的分析和应对,稳固并强化线上渠道转型成效。公司以用户为中心,坚定推行大单 品策略,夯实丸美眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智,渗透PL恋火高质极简底妆心智,TOP3单品整体占比 提升58.71%;公司以业务和结果为导向,推进研产销一体,变革组织优化结构,提高部门间的协同与配合, 强化业务精细化管理与运营,提高效能;公司以胜利为信仰,抓执行抓转化,各项工作取得显著成效,推动 了公司全面经营向好、健康增长。 一、科研为本 科研作为公司发展之基石战略,公司秉承绿色可持续研发,在持续推进研发全链路全域布局的同时,将 友好环境作为重要考量因素。报告期内,公司坚持研发投入,聚焦美与健康,一方面深化公司在眼部护理与 抗衰老核心研发领域渗透,另一方面扩大公司基础研究的应用范畴,持续提高科技创新能力和转化,进一步 增强提升公司核心竞争力;公司继续强化绿色生物技术创新,开展绿色低碳原料收集与产品应用开发、推进 绿色负碳技术的研究与转化;公司推进创新研发机制和模式的升级与优化,建立博士后工作站,完善研发团 队的人才升级和梯队建设。 基础研究:完成自研原料的研究开发和转化应用的规范管理流程的梳理和发布;启动5款自研新原料的 备案工作;推进7款创新专利原料的研制工作并顺利进入产品的应用转化;推进酵母为底盘细胞的等活性蛋 白的合成生物学研究和制备;同时公司积极推进二类医疗器械注册证申报工作。 应用研究:公司梳理建立了近200种具有完整功效原料报告的功效原料库,并推进绿色制造项目来源的 聚谷氨酸、光甘草定、阿魏酸、无患子等原料转化应用于产品配方中;关注低碳原料的应用研究,搜集了55 份低碳原料并推进分析验证工作。 检测评价:优化人体功效测试体系流程,推进规范化建设,加强过程管控,提升测试效率和质量,通过 优化人体功效测试数据分析模板,有效提高分析效率,其中消费者使用测试数据处理效率提升20%,人体保 湿功效测试数据处理效率提升25%;持续优化检测方法,拓展检测边界,提升检测能力,完成了20多项检测 项目的方法验证或确认,在小金针、四抗霜的稳定性分析和测试中,利用多重光散射仪的测试结果,配方稳 定性趋势不断向好;同时支持前端市场,协助完成美妆主播达人的人体功效测试体验,验证功效表现。 开放创新:公司践行研发双核驱动,自我研发同时,大力开放推进“联发”建设。2023年上半年公司新 增与北京大学医学部、广州质检院、中国中医科学院医学实验中心、广东省皮肤病医院、粤港澳大湾区国家 纳米科技创新研究院等学研机构开展了17个产学研医检合作项目,截至本报告期末,公司已合作高校院所33 所,共建实验室、原料开发、战略合作、联培人才、政府项目联合申报等,致力于技术创新和科技成果转化 。 知识产权:持续布局国际技术领域,加强公司的专利导航建设,上半年公司新增申请专利23项,其中发 明专利19项;新增获得专利授权27项,其中发明专利24项(含国际专利3项);截止报告期末公司累计申请 各项专利457项,其中发明专利349项(含国际专利39项);累计获得授权专利241项,其中发明专利161项( 含国际专利31项)。上半年公司参与制/修订团体标准10项,其中主导制/修订1项团体标准《化妆品抗羰基 化活性评价秀丽线虫法》,已发布2项团体标准《化妆品稳定性试验规范》《化妆品用静电纺纤维膜》。 二、品牌建设 产品策略:报告期内,公司坚定分渠分品,推行心智大单品策略,取得阶段性成效。具有眼霜及美容仪 二合一的“黑眼圈神器”丸美小红笔眼霜,GMV销售额1.07亿,较去年同期增长超355%,其中在丸美天猫旗 舰店实现GMV销售额4300万,占比40%,6.1期间获天猫榜单舒缓眼霜热销榜TOP1、好评榜TOP1,持续夯实丸 美眼部护理专家心智;丸美双胶原小金针次抛精华实现GMV销售额9013万元,较去年同期增长155%,其中在 抖快达播实现GMV销售额5704万,占比63%,销售同时种草,渗透丸美基于重组胶原蛋白技术的生物科技抗衰 的品牌认知。 营销策略:公司根据重要营销节点有节奏推进各营销策略的执行与转化。38期间推出情感营销态度片“ 眼光高错了吗”,从“眼”出发,联合当红演员和态度达人共创共鸣话题,带动素人、消费者,抖音、微博 、小红书等多平台滚动发声,同时传递公司高标准践行研发和高品质眼霜的品牌印象,3月丸美上登天猫内 容舰长名单。5月丸美以“重组胶原蛋白”三螺旋结构入选巨量引擎(抖音)X时尚芭莎之“了不起的中国成 分3”,丸美子话题曝光2亿多,曝光人群精准度较好提升。公司按既定营销节奏稳扎稳打,平台之间拉通支 持,同频共振,有效提升优质人群的覆盖,积累品牌高价值人群资产。下半年公司将保持节奏,持续轮动, 增加品牌厚度,助力业绩达成。 三、多渠道、多品牌 公司线上渠道实现营业收入8.45亿元,收入占比79.78%,同比增长58.97%,以抖音为主的线上直营同比 增长119.53%;公司线下渠道实现营业收入2.14亿元,同比下降24.62%,主要是美妆行业线下消费恢复不稳 固,同时叠加线上影响,线下零售恢复不及预期。 线上:持续推进零售转型,根据平台属性和人群特性,发挥平台优势。天猫旗舰店作为货架电商核心, 重点发力核心单品,优化运营策略,精营购物体验,深耕核心人群,强化复购,公司A3类人群资产渗透率持 续提升;抖音作为兴趣电商加强内容种草和心智建设,多店并进一店一侧重;重视超头KOL,扩大中腰达人 覆盖,通过达人溯源工厂和研发,加强达人对品牌的认知与信任,深度绑定心智达人,借力粉丝经济破圈。 公司积极参与平台活动,3月丸美上登天猫内容舰长名单助力38销售,4月天猫小黑盒官宣王安宇发布线上双 胶原眼霜,5月参与抖音开新日,618提前做好种草蓄势,通过精细化运营和有效协同,公司线上实现快速增 长。 线下:坚定推行分渠分品,线下专品专供稳价格、全国云仓管理稳货盘,扎实推进渠道数字化升级与会 员精细化运营。公司通过全国会、充电会、门店巡访等方式提振渠道信心,传导销售策略,推进渠道下沉, 聚焦终端动销,抓体验抓执行,根植零售。 PL恋火品牌:稳步推进精品策略,用心经营每一个细节,渗透PL恋火高质极简底妆心智,PL看不见粉底 液上市两年时间,GMV销量突破300万支。PL保持较好的运营节奏,通过蹭不掉和看不见两大底妆系列,覆盖 粉底液、粉霜、气垫、粉饼等品类,满足干敏油皮不同底妆需求。618期间,线上销售同比增长327%,其中 天猫增长超2倍,抖音、快手增长超4倍;获天猫粉底液类目TOP9、抖音618美妆/香水品类预售榜单TOP10、 快手国货美妆GMV榜单TOP4。在线上高质量发展的同时,PL也在积极拓展线下渠道,已进驻调色师、KKV、屈 臣氏、研丽等零售连锁渠道近2000家门店。 四、数字化建设 供应链端:公司持续推进供应链与数字化的融合,以精益管理思想为指导,稳步推进MES系统(制造执 行系统)项目,将数字化与生产制造相融合,以数据驱动,协同生产,预计在下半年进入实施阶段,届时工 厂生产精益管理能力将会有较大改进;同时推进SRM系统(供应链采购云平台)上线实施,加强供应商管理 能力,提升采购与供应商的协同性,加强供应链的柔性和敏捷性,降本增效。 市场销售端:公司基于1.0的数字化基座,采用内部业务优化项目的方式,通过数字化数据分析团队和 市场销售业务团队成立联合项目组,共同推进数字化在业务中的深度应用,同时将产品生命周期管理纳入重 要管理维度。 五、组织建设 报告期内,公司持续推进组织调整和结构优化,加强扁平化管理和组织效能建设,以岗选人,业绩导向 ,内部赛马,优化人才梯队与厚度。搭建了技术与管理双通道职级体系,提升员工发展空间,完善员工晋升 通道,助力员工职业规划建设;同时积极推进“公司大家庭”和“部门小家庭”文化建设,强化品牌热爱。 从员工季度例会、节假日暖心活动和福利、部门团建、员工风采展示、入职周年及生日会等活动渗透员工工 作与生活,加强员工凝聚力,强化员工归属感。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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