经营分析☆ ◇605100 华丰股份 更新日期:2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
柴油发动机、核心零部件和智能化发电机组的研发、制造与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 6.72亿 94.10 1.07亿 85.94 15.84
境外(地区) 5182.13万 7.25 1743.70万 14.06 33.65
分部间抵销(地区) -966.63万 -1.35 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
通用设备制造业(行业) 6.31亿 84.72 5380.56万 57.15 8.53
运维服务行业(行业) 1.05亿 14.13 3901.56万 41.44 37.07
其他(补充)(行业) 853.23万 1.15 132.83万 1.41 15.57
───────────────────────────────────────────────
零部件(产品) 4.69亿 62.96 4234.43万 44.98 9.03
柴油发动机及发电机组(产品) 1.62亿 21.76 1146.13万 12.17 7.07
运维服务(产品) 1.05亿 14.13 3901.56万 41.44 37.07
其他(补充)(产品) 853.23万 1.15 132.83万 1.41 15.57
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.25亿 83.95 5276.07万 56.04 8.44
国外(地区) 1.11亿 14.91 4006.04万 42.55 36.08
其他(补充)(地区) 853.23万 1.15 132.83万 1.41 15.57
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 3.43亿 86.18 3997.56万 69.51 11.65
境外(地区) 5506.47万 13.82 1753.63万 30.49 31.85
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
通用设备制造业(行业) 12.28亿 90.71 2.27亿 85.83 18.46
运维服务行业(行业) 1.05亿 7.75 3438.76万 13.01 32.76
其他(补充)(行业) 2086.31万 1.54 306.87万 1.16 14.71
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零部件(产品) 10.20亿 75.31 2.23亿 84.23 21.82
柴油发动机及发电机组(产品) 2.09亿 15.40 422.98万 1.60 2.03
运维服务(产品) 1.05亿 7.75 3438.76万 13.01 32.76
其他(补充)(产品) 2086.31万 1.54 306.87万 1.16 14.71
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 12.28亿 90.71 2.27亿 85.83 18.46
国外(地区) 1.05亿 7.75 3438.76万 13.01 32.76
其他(补充)(地区) 2086.31万 1.54 306.87万 1.16 14.71
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售6.80亿元,占营业收入的91.26%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 67965.10│ 91.26│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.97亿元,占总采购额的60.36%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 29704.35│ 60.36│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司主要业务
公司以市场和战略客户需求为导向,专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与
销售,以及通信基站设备和设施的综合运维服务。
机械零部件主要包括气缸体、气缸盖、曲轴箱,下游客户为发动机主机厂商,其终端应用主要包括重卡
、轻卡、工程机械和客车等领域;以重卡应用为主,轻卡应用为辅;主要配套高端柴油、天然气发动机。
电子零部件主要包括传感器、控制器等汽车电子类部件,其终端主要应用于发动机、商用车、新能源汽
车热管理系统等领域。
柴油发动机专注于非道路领域,主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机,功率覆盖10kW-176kW,产
品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。智能化发电机组主要包括静音发电
机组、开架式发电机组和智能化混合能源发电机组(混合能源发电机组系集太阳能、风能发电、市电、柴油
发电和储能电池供电于一体的复合能源系统),专注于移动通信、数据中心领域,常规机型功率覆盖10kW-2
400kW,功能及应用可根据客户需求个性化定制。公司智能化发电机组主要应用于数据中心、移动通信等领
域;在数据中心领域,除向客户提供大功率发电机组外,还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体
化解决方案。通信基站设备和设施的综合运维服务主要是在印度、缅甸等国家为运营商及铁塔公司提供通信
基站设备和设施的安装调试及综合运营维护服务。
2、经营模式
A、制造类业务经营模式
公司制造类业务经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。
(1)研发模式
公司具有较强的研发能力,根据市场及客户需求,进行新产品开发与验证,同时也根据客户及市场的需
求对原有产品进行升级,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争
力,巩固公司的行业地位。公司设有产品开发部、技术中心,专门从事核心零部件、柴油发动机及智能化发
电机组的研发工作。
(2)采购模式
公司建立了规范的采购管理制度,针对采购计划制定与执行、供应商管理及价款核算等方面做了详细规
范。公司采购计划依据月销售计划、生产计划及库存情况制定。同时为保证生产的持续稳定进行,公司依据
实际情况设定各种主要原材料的最低库存量。经过多年发展,公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关
系,确保了定制采购的质量和交货期。
(3)生产模式
公司采取以销定产的生产模式,根据客户的需求信息编制月度销售计划,制造系统依据销售计划并结合
产成品的库存情况,制定生产计划并安排组织生产。在生产过程中根据客户需求进行及时调整。
(4)销售模式
核心零部件业务主要为配套直销模式;柴油发动机业务主要采用直销、经销相结合的销售模式;发电机
组业务主要采用直销的销售模式。
B、服务类业务经营模式
公司通过商业谈判等方式直接与印度等海外市场通信运营商、铁塔公司签订合同,按照服务协议及时提
供运维服务。
(二)报告期内所属行业情况
公司以市场和战略客户需求为导向,专注于核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与
销售,以及通信基站设备和设施的综合运维服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),公司所从事行业属于“通用设备制造业”(行业代码:C34)。从终端应用看,公司核心零部件
主要用于重卡商用车、汽车电子等领域,属于汽车零部件产业的一部分。
1、重卡商用车市场
重卡市场属于跟宏观经济、固定资产投资、制造业以及法规政策密切相关的市场。受益于国内经济向好
及出口市场需求旺盛,2023年上半年国内重卡行业需求回暖。今年1-6月,重卡市场累计销售48.85万辆,比
上年同期的38.01万辆增长29%。其中,根据方得网报道,2023年1-5月,中国重卡海外市场销量11.3万辆,
同比增速高达78%,海外市场迎来黄金发展期。其中,3、 4、5月出口销量连续超过2万辆规模,出口需求较
为稳定。6月重卡出口约为2万辆,上半年重卡海外销量达到13万辆,延续前两年增长态势。
2、柴油发动机市场
在国家多政策助力下内燃机市场有所回暖,行业上下游市场也有所好转,销量处于缓慢恢复阶段。今年
1-6月柴油机销量267.87万台(其中乘用车用8.98万台,商用车用100.55万台,工程机械用47.69万台,农机
用86.21万台,船用3.35万台,发电用19.07万台,通用1.57万台),同比增长17%。
3、数据中心电源市场
根据相关数据显示,中国移动2022年对外可用IDC机架达到46.7万架,净增6万架;中国联通2022年IDC
机架规模达到36.3万架;中国电信目前拥有700多个数据中心和3000多个边缘DC,IDC机架达到51.3万架。截
至2022年底,我国算力总规模达180EFLOPS,在用标准机架超过650万架。随着“东数西算”节点的数据中心
集群内增节点、补规模,以及新一轮AI革命的飞速发展带来的流量爆发,将大大促进算力基础设施尤其是高
端算力基础设施的需求提升。
数据中心产业发展为柴油发动机的应用提供了巨大的机会,国产品牌有望持续提升应用规模。
二、报告期内核心竞争力分析
(一)长期的战略客户资源
公司长期专注于核心零部件、柴油发动机及智能化发电机组、通信基站运维服务行业,积累了良好的声
誉和优质的客户资源,有助于公司新兴业务的开拓和发展。公司始终重视客户利益,聚焦行业优质客户,通
过积累的品质信赖,与知名企业建立了良好的合作伙伴关系并不断深化业务合作。公司客户涵盖潍柴动力、
联通数科、雷沃重工、中集车辆、印度信实集团(Reliance)等。
(二)持续的技术及研发能力
公司高度重视技术创新,拥有较强的技术研发团队,紧跟市场和客户创新需求,大力推进产品研发和技
术升级。公司设立了产品开发部、技术中心,专门从事零部件新产品的研发及工艺提升、柴油发动机及智能
化发电机组产品开发与升级。
(三)智能制造和质量优势
公司坚持精工制造和智能制造,生产线加工设备以柔性加工设备为主,自动化程度高,易于实现产品换
型及混线生产,满足了核心零部件加工质量和生产节拍要求,能够适应多品种、多型号和大批量发动机零部
件的制造需求。
公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T4500
1/ISO45001职业健康安全管理体系,完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。公司推行全面
、全员、全过程的质量管理,制定了完善的质量管理制度,形成了全面的质量管理体系,有效的保证了公司
的产品质量。
(四)业务协同与创新优势
公司深化与核心客户的合作,紧跟市场和客户需求,延伸产品线,提高竞争能力。同时,公司不断进行
新产品的研发,具有协同客户同步开发、同步设计、同步布局新产品的能力,确保与客户保持协同发展。
与此同时,公司积极探索新能源、储能领域的发展机遇,充分利用自身的资源优势,加强沟通交流,做
好可行性分析,积极推动转型升级步伐,探索新市场,培育新增长。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,国际形势依旧复杂严峻,世界经济增长放缓态势明显,国内需求仍显不足。但我国经济
呈现恢复向好态势,国内经济运行总体平稳。
在董事会的领导下,公司经营管理层齐心协力,围绕年度经营计划积极开展各项工作。一方面,夯实发
展现有主业,推动公司经营业绩恢复向好;另一方面,积极开展新业务调研,持续推动公司业务转型工作。
(一)夯实发展现有主业,推动业绩恢复向好
零部件业务:上半年国内重卡行业需求回暖,公司紧抓市场机遇,抢抓客户订单,零部件产销量较去年
同期相比实现较大增长。同时,公司在建的“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”一期工程生产线
通过工艺优化,产能逐步提升,目前生产线已具备日产200台套的生产能力;全资子公司华丰机械在建的“
轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”正陆续开展设备安装调试和相关工序样件试切工作。
发动机业务:非道路国四柴油发动机全面批量投放市场,市场反馈良好;采用多点燃气喷射系统的四、
六缸船用天然气发动机已批量交付客户;4L、5L新平台产品已完成样机可靠性验证,正推进客户整机试配工
作,7L新平台产品已完成初步开发设计,新平台产品可满足非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机
市场。
智能化发电机组业务:完成20KVA-50KVA多款定制超静音智能化机组设计开发,并批量交付缅甸等海外
通信客户;进一步加大海外市场开拓,新开发刚果、菲律宾等海外通信备用电源市场,并与客户签署合作协
议。
运维业务:印度作为公司海外运维的主要国家,报告期内,运维业务整体保持稳定,正积极拓展美国铁
塔公司在印度综合运维业务。
(二)积极开展新业务调研,持续推动公司业务转型
报告期内,公司持续开展储能、高端零部件领域的新业务调查研究,通过实地走访、与行业人士座谈交
流等多渠道开展可行性研究,为打造公司第二增长点持续努力。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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