经营分析☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 3.16亿 95.83 1.04亿 94.28 32.86
其他(补充)(行业) 1373.87万 4.17 629.40万 5.72 45.81
───────────────────────────────────────────────
汽车发动机附件系统软管及总成( 2.78亿 84.51 9308.83万 84.62 33.44
产品)
汽车燃油系统胶管及总成(产品) 1540.05万 4.68 552.51万 5.02 35.88
其他(补充)(产品) 1373.87万 4.17 629.40万 5.72 45.81
橡胶模压制品(产品) 1112.24万 3.38 155.51万 1.41 13.98
汽车空调系统、动力转向系统及车 1074.95万 3.26 355.07万 3.23 33.03
身附件系统软管及总成等其他产品
(产品)
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 1.92亿 58.34 5885.30万 53.50 30.62
境外地区(地区) 1.23亿 37.48 4486.63万 40.78 36.33
其他(补充)(地区) 1373.87万 4.17 629.40万 5.72 45.81
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 2.91亿 95.01 1.08亿 93.41 37.19
其他(补充)(行业) 1527.07万 4.99 763.79万 6.59 50.02
───────────────────────────────────────────────
汽车发动机附件系统软管及总成( 2.54亿 82.86 9583.61万 82.72 37.76
产品)
汽车燃油系统胶管及总成(产品) 1782.16万 5.82 650.97万 5.62 36.53
其他(补充)(产品) 1527.07万 4.99 763.79万 6.59 50.02
汽车空调系统、动力转向系统及车 974.48万 3.18 386.78万 3.34 39.69
身附件系统软管及总成等其他产品
(产品)
橡胶模压制品(产品) 966.04万 3.15 201.10万 1.74 20.82
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 1.74亿 56.80 5964.86万 51.48 34.29
境外地区(地区) 1.17亿 38.22 4857.61万 41.93 41.50
其他(补充)(地区) 1527.07万 4.99 763.79万 6.59 50.02
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车零部件及配件制造(行业) 2.90亿 95.35 1.23亿 95.56 42.58
其他(补充)(行业) 1412.93万 4.65 572.35万 4.44 40.51
───────────────────────────────────────────────
汽车发动机附件系统软管及总成( 2.52亿 82.98 1.09亿 84.13 43.08
产品)
汽车燃油系统胶管及总成(产品) 1907.34万 6.28 807.18万 6.26 42.32
其他(补充)(产品) 1412.93万 4.65 572.35万 4.44 40.51
汽车空调系统、动力转向系统及车 1111.38万 3.66 440.19万 3.41 39.61
身附件系统软管及总成等其他产品
(产品)
橡胶模压制品(产品) 736.48万 2.43 227.43万 1.76 30.88
───────────────────────────────────────────────
国内市场(地区) 1.67亿 55.03 6416.05万 49.73 38.40
国际市场(地区) 1.22亿 40.32 5912.24万 45.83 48.29
其他(补充)(地区) 1412.93万 4.65 572.35万 4.44 40.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车发动机附件系统软管及总成( 2.84亿 82.28 1.18亿 82.22 41.63
产品)
汽车燃油系统胶管及总成(产品) 2429.13万 7.05 1060.48万 7.39 43.66
其他业务收入(产品) 1458.71万 4.23 648.16万 4.52 44.43
汽车空调系统、动力转向系统及车 1147.26万 3.33 527.63万 3.68 45.99
身附件系统软管及总成等其他产品
(产品)
橡胶模压制品(产品) 1070.64万 3.11 315.56万 2.20 29.47
其他(补充)(产品) 44.95 0.00 15.21 0.00 33.84
───────────────────────────────────────────────
国际市场(地区) 1.27亿 36.88 --- --- ---
国内市场-华南地区(地区) 1.15亿 33.49 --- --- ---
国内市场-华东地区(地区) 6618.31万 19.21 --- --- ---
其他业务收入(地区) 1458.71万 4.23 648.16万 4.52 44.43
国内市场-华中地区(地区) 736.84万 2.14 --- --- ---
国内市场-华北地区(地区) 732.04万 2.12 --- --- ---
国内市场-东北地区(地区) 551.08万 1.60 --- --- ---
国内市场-西南地区(地区) 114.29万 0.33 --- --- ---
其他(补充)(地区) 44.95 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-06-30
前5大客户共销售1.08亿元，占营业收入的67.86%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 10766.49│ 67.86│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.68亿元，占总采购额的31.82%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 6808.30│ 31.82│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司的主营业务和主要产品
公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车
厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行
业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产投资、东风
日产、日本仓敷、江铃汽车、道尔曼、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。
公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为
完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统
软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要经营模式
1.采购模式
公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经
济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规
定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM供应商关系管理系统进行供应商
管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交
期、价格、售后服务等方面进行月度考核。
2.生产模式
公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将
其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司
根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购计划制定年度、季度、月度生产作
业计划，计划经会审后，确认物料需求并提交采购部进行物料采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量
试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始
大批量生产供货。
3.销售模式
公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主
要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，涉及较多
的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客
户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。
4、研发模式
公司主要采取“自主研发”的模式，新产品的开发需求主要来自客户反馈和要求、市场调研和分析、技
术进步和技术革新的需要以及公司自身的发展需求。
公司经过多年发展，拥有完善的研发体系。研发项目的启动、计划、实施、收尾等工作步骤都有完整且
成熟的业务流程，研发体系中各个部门所有科研工作都严格遵循该流程开展实施。对于新产品的设计、开发
，主要由公司工程部、材料技术部、实验室以及精工车间等部门参与。其中，由工程部牵头编制“新产品开
发管理卡”并组织各参与部门组成项目组；材料技术部主要负责原材料配方的设计与开发；实验室负责原材
料的性能检测、胶料的过程检测以及产品性能测试；精工车间负责产品的试制工作。
二、报告期内核心竞争力分析
（1）客户资源优势
经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，打下了良
好的市场基础及品牌形象。主要客户包括日产投资、东风日产、江铃汽车、日本仓敷、道尔曼、英瑞杰、邦
迪系等。根据客户的需求公司建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度和供应体系，能够伴
随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。
（2）产品质量优势
公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平
。目前公司已完成了日产的材料登录、通过了奥迪德国实验室认证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过
IATF16949质量认证和ISO14001环境管理体系认证。
在产品质量管控上，公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面管控。从生
产链条来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的能力，在产业链条上拥有高
度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司设置了来料检验、过程检验、产
品成品检验等多道检验流程，由实验室和质保部共同负责实施，实验室主要负责原材料性能检测、胶料的过
程检测、成品胶管常规性能实验，质保部主要负责外观、尺寸、包装等方面的检测，两者结合有效保障了产
品质量的稳定性；从生产管理制度来看，公司制定了《产品开发管理程序》《产品安全管理程序》《SAP生
产模块》《不合格品管理程序》《监控和测量装置管理程序》《工装模具管理程序》等一系列与产品质量相
关的管理控制文件。另外，公司经过多年的生产制造经验积累，从管理层到基层生产员工都具备非常强的产
品品质控制意识，并贯彻执行各项管理制度，对生产过程各个关键点进行控制，从而保障了产品质量，并获
得了客户的高度认可。
（3）成本管控优势
公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞
争优势。首先，公司在售产品规格型号众多，在同类产品生产企业中排名前列，具备较强的规模化生产优势
，有效降低了产品的生产成本。其次，公司积极借助各类信息化管理工具，建设了SAP、MES、PLM等信息化
管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运
营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。
（4）经营管理优势
公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员
均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和技术产业化经验。公司编制了具有全员参与性的公司管
理手册，制定了《产品安全管理程序》《供应商管理程序》《生产过程管理程序》《服务和顾客满意程序》
《不合格品管理程序》《全面设备维护管理程序》《实验室管理程序》《污染物管理程序》《化学品管理程
序》《经营计划管理程序》等一系列内部管理控制文件，保障了公司的日常运营和生产。
（5）技术创新优势
公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司
实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发
实力和技术转移能力，并于2004年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。在一些公
司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国ED
AG实验室、国内SGS机构、谱尼测试等。
在工程设计能力上，除具备常规的二维、三维设计能力之外，公司自2017年开始积极开展模拟仿真分析
与验证能力的导入与提升，已具备产品正向设计开发与验证的能力，能够有效地与客户进行产品的同步开发
与验证；
在自有知识产权方面，通过多年的积累，截止报告期末，公司已拥有13项专利，其中发明专利10项，实
用新型专利3项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及
总成的研发、生产及销售，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步回升，积
极推进募投项目建设，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部
培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能
部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2023年半年度
经营情况分析如下：
1、全力抓生产经营，提升经营业绩
2023年1-6月公司实现营业收入16356.05万元，同比上升12.32%；归属于上市公司股东的净利润1658.69
万元，同比上升4.15%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1438.22万元，同比上升25.55%。
2、推进募投项目建设
公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽
车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本报告期末，宁波宁海
加工基地建设项目达到预计可使用状态，正式投入使用；上海嘉定加工基地建设项目，正在进行厂房装修工
作。未来，新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、产业拓展、行业地位提升等方面都将起到
积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力
。
3、持续加入研发投入，加快推进新产品开发
公司始终重视技术创新与研发创新，2023年1-6月公司研发费用投入为1076.76万元，比上年同期下降14
.28%。报告期内，公司完成了10种新配方、30种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司11个项目转批
量量产，批量供货零件数量90个，预计生命周期总销售额为1.8亿元；公司在开发的新项目共计16个，在开
发的零件数量94个，预计生命周期总销售额为3.96亿元。
4、加快推进信息化建设，提升智能制造水平
报告期内，公司在2022年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、
系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司PLM项目、SRM项目、APS项目、MES项目、LIMS项目，搭建协
同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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