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同力日升(605286)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇605286 同力日升 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 直梯部件(产品) 3.98亿 38.69 --- --- --- 扶梯部件(产品) 3.26亿 31.71 --- --- --- 电梯金属材料(产品) 2.63亿 25.57 --- --- --- 材料销售(产品) 2583.94万 2.51 --- --- --- 新能源电站(产品) 1494.73万 1.45 --- --- --- 其他(产品) 61.42万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 8.09亿 78.55 --- --- --- 华北(地区) 9865.20万 9.58 --- --- --- 华南(地区) 7740.03万 7.52 --- --- --- 西南(地区) 4313.76万 4.19 --- --- --- 华中(地区) 158.00万 0.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(业务) 10.28亿 99.89 1.66亿 99.90 16.11 新能源业务(业务) 163.31万 0.16 37.32万 0.22 22.85 分部间抵销(业务) -50.76万 -0.05 -20.13万 -0.12 39.66 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 扶梯部件、直梯部件和电梯金属材 21.78亿 88.82 3.25亿 84.06 14.94 料(行业) 新能源业务(行业) 2.06亿 8.40 5971.78万 15.43 29.01 其他(补充)(行业) 6836.76万 2.79 199.12万 0.51 2.91 ─────────────────────────────────────────────── 直梯部件(产品) 8.68亿 35.38 1.56亿 40.27 17.96 扶梯部件(产品) 7.01亿 28.60 1.46亿 37.64 20.77 电梯金属材料(产品) 6.09亿 24.83 2379.69万 6.15 3.91 新能源业务(产品) 2.06亿 8.40 5971.78万 15.43 29.01 其他(补充)(产品) 6836.76万 2.79 199.12万 0.51 2.91 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 17.53亿 71.47 2.52亿 65.11 14.38 华南(地区) 2.07亿 8.45 4102.41万 10.60 19.81 华北(地区) 1.38亿 5.65 2303.09万 5.95 16.63 西北(地区) 1.16亿 4.71 450.10万 1.16 3.90 西南(地区) 9176.81万 3.74 1114.72万 2.88 12.15 其他(补充)(地区) 6836.76万 2.79 199.12万 0.51 2.91 华中(地区) 4034.69万 1.65 4248.67万 10.98 105.30 海外(地区) 3813.00万 1.55 1085.67万 2.80 28.47 东北(地区) 3.57万 0.00 2.20万 0.01 61.57 ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(业务) 22.46亿 91.60 3.27亿 84.57 14.57 新能源业务(业务) 2.06亿 8.40 5971.78万 15.43 29.01 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 直梯部件(产品) 3.56亿 35.68 --- --- --- 电梯金属材料(产品) 3.17亿 31.82 --- --- --- 扶梯部件(产品) 3.05亿 30.64 --- --- --- 材料销售(产品) 764.27万 0.77 --- --- --- 电站咨询及其他服务(产品) 576.91万 0.58 --- --- --- 储能系统集成(产品) 430.97万 0.43 --- --- --- 其他(产品) 60.96万 0.06 --- --- --- 电站售电收入(产品) 16.71万 0.02 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 7.77亿 77.99 --- --- --- 华南(地区) 1.03亿 10.38 --- --- --- 华北(地区) 6630.67万 6.65 --- --- --- 西南(地区) 4934.56万 4.95 --- --- --- 西北(地区) 26.55万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 扶梯部件、直梯部件和电梯金属材 22.82亿 99.39 3.28亿 99.51 14.38 料(行业) 其他(补充)(行业) 1400.84万 0.61 160.80万 0.49 11.48 ─────────────────────────────────────────────── 直梯部件(产品) 8.84亿 38.52 1.46亿 44.18 16.47 扶梯部件(产品) 7.60亿 33.12 1.45亿 43.86 19.01 电梯金属材料(产品) 6.37亿 27.74 3782.23万 11.47 5.94 其他(补充)(产品) 1400.84万 0.61 160.80万 0.49 11.48 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 17.60亿 76.66 2.59亿 78.57 14.71 华南(地区) 3.68亿 16.01 5177.61万 15.71 14.08 西南(地区) 1.13亿 4.92 1411.52万 4.28 12.51 华北(地区) 4117.64万 1.79 314.65万 0.95 7.64 其他(补充)(地区) 1400.84万 0.61 160.80万 0.49 11.48 海外(地区) 3031.55 0.00 1958.84 0.00 64.62 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售19.33亿元,占营业收入的78.82% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 193298.34│ 78.82│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购7.48亿元,占总采购额的38.53% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 74795.05│ 38.53│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)电梯部件产业主要业务与产品 同力日升成立于2003年,是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件及电梯金属 材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。具体产品类别包 括扶梯部件-外覆件、驱动系统,直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金属材料等。公司产品涵盖了电梯金 属配套产品的绝大多数类别,是行业内产品线最为丰富的企业之一,能够为客户提供成套部件产品供应,满 足整梯制造企业的“一站式、多样化”采购需求。公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内 外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商,在电梯配套产品领域处于业内领先地位。公司具备较强的产品设 计能力和生产工艺水平,产品质量可靠、交付及时,并能够为客户提供良好的售后服务保障,得到了国际著 名及国内大型电梯厂商的高度认可,产品具备较强的市场竞争能力。 (3)电梯金属材料:电梯金属材料主要产品为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产品,要对 高强度的不锈钢金属材料做对角线、平整度、表面纹路的处理,并实现不同规格的规模化裁切,对制造商的 工艺技术水平和设备要求高。公司近年来投入了大量资金引入IEMAS不锈钢磨砂线、纵/横剪生产线等自动化 设备,先进的设备配合经验丰富的生产技术人员,使得公司具有质量高、效率快、成本控制好等优势。 主要经营模式: (1)销售模式 公司销售为直销模式,将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂 在选择上游部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的供应商认证体系,一旦建立配套关系,就会形成 长期稳定的合作关系。 (2)生产模式 公司电梯部件产品种类较多,不同下游客户对电梯零部件的设计方案、规格型号等要求不尽相同,直接 决定了电梯部件行业具有多品种、多批次的特点。公司基本上采取以销定产的模式生产产品,但对部分标准 化程度相对较高的产品会储备少量存货。 (3)采购模式 公司主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。公司采购部对主要原材料采购工作实行统一 管理,根据生产计划和市场情况储备合理库存。公司通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格,在对 主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后,安排订单采购。原材料到厂后需进行入厂检验,检验 合格后方可入库。 业绩驱动因素: 公司电梯部件业务业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求以及上游主要原材料市场波动 息息相关,同时受到轨道交通新基建、城镇老旧小区改造、旧楼加装电梯、旧梯更新改造、城中村改造等相 关新型城镇化政策的影响,也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密 相连。 (二)新能源电站开发与储能系统集成产业主要业务与产品 目前,子公司天启鸿源的主要业务分为两类,一类为储能系统集成业务;另一类为新能源电站开发业务 。储能系统集成业务是根据客户需求,为储能系统提供方案设计、物料采购或生产、实施等全过程或若干阶 段的技术服务。天启鸿源根据项目要求的循环寿命、容量、充放电指标进行综合分析论证,形成整体的储能 系统方案,并通过自行研发、生产或对外采购等多种形式,对电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统 (BMS)、能量管理系统(EMS)等软硬件进行整体集成并实现交付。在新能源电站业务方面,子公司天启鸿 源具备新能源电站的开发、设计、建设、运维的全生命周期服务能力,主要通过高质量项目开发、承接项目 工程建设移交、项目运营等方式实现收益。 主要经营模式: (1)采购模式 子公司天启鸿源具有规范的管理体系,在供应商选择和原材料采购过程中严格把控质量。天启鸿源建立 了供应商入围、评审、后评估等全过程管理制度,需评审合格后才能进入公司合格供应商库;在设备生产过 程中,对于核心设备,天启鸿源会在生产前,委托独立的第三方进行全过程质量监造。 (2)建设及销售模式 电化学储能业务方面,子公司天启鸿源通过公开招标或商务谈判获取业务。获取业务后,与建设单位签 署承包合同或EPC总承包合同,在合同具体执行过程中,天启鸿源对承包合同中除储能系统的设备及安装之 外的部分如设计、土建等实行分包或转包。项目建设完成后,天启鸿源将项目移交给建设方,并收取项目款 项。 新能源电站业务方面,子公司天启鸿源通过地方政府招商或商务谈判获取电站开发业务,获取业务后, 将设立项目公司独立运营该项目,项目公司作为建设方,通过招标或议标选择EPC总承包单位。一般情况下 ,天启鸿源将与其他公司联合作为EPC总承包商,或作为独立EPC总承包方完成建设,获得EPC环节的利润; 在合同具体执行过程中,天启鸿源对EPC总承包中的设计、土建施工等部分实行分包或转包。项目建设完成 后,天启鸿源再通过转让项目公司股权等方式实现股权转让收益。 业绩驱动因素: 公司电化学储能和新能源电站开发业务业绩的驱动因素与国家能源测改革及“双碳”目标政策落实进度 息息相关,同时受到发电侧风光装机量、清洁能源发电占比及电化学储能系统装机量等行业趋势的影响,也 与公司自身经营策略、技术竞争优势、项目开发进度、资金运营效率、上下游战略合作和产品价格策略等紧 密相连。 报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)电梯部件业务核心竞争力分析 1、综合配套优势 公司主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别,种类丰富、规格多样,具备能满足 电梯主机厂商的“一站式、多样化”采购需求的综合配套优势: 公司拥有先进加工设备,包括激光切割机、金加工自动生产线、机器人焊接线、不锈钢自动磨砂线和喷 涂流水线等,能够为产品生产提供充分保障。公司根据产品类型差异、工艺特点,由各公司分别进行专业化 生产,其中同力日升、子公司鹤山协力拥有生产扶梯外覆件为主的冷拉车间、装配车间,同力日升还拥有生 产驱动总成的机加工生产线、机器人焊接线、链片自动生产线、总成装配生产线等;子公司江苏创力、重庆 华创拥有生产直梯部件为主的数控多边折弯中心、数控激光切割机、光纤激光切割机等;子公司江苏华力拥 有生产电梯金属材料的不锈钢自动磨砂线、纵/横剪生产线等,能够满足整机厂集中、综合一体化配套服务 的需求。 2、技术优势 电梯金属部件和电梯金属材料关系到整梯的稳定运行,其对产品的质量、精度、强度、结构都有很严格 的要求,其研发生产需要强大的技术实力支撑,经过近二十年的生产实践,公司在研发技术能力和生产工艺 技术方面都有着丰富的积累和突破: 公司坚持自主创新,大力研发具有自主知识产权的核心技术和新产品。经过多年的发展,公司已具备较 强的自主研发能力,公司在新产品、新技术开发和新工艺改造方面,取得了显著的成果。同力日升、江苏创 力、鹤山协力均为高新技术企业,拥有镇江市企业技术中心、广东省新型自动扶梯安全装配及精密制备工艺 工程技术研究中心和江门市优质精密安全自动扶梯工程技术中心。依靠自身强大的技术研发实力,公司同知 名电梯主机厂紧密协作,参与客户产品的开发过程,与客户进行产品的同步设计开发,并进行可制造性建议 ,大大缩短了产品从设计到量产的研发周期。 公司的生产工艺技术优势主要体现在两个方面,即先进的制造工艺和强大的工装模具设计能力。近年来 公司凭借强大研发技术实力,以积累的核心技术为支撑,将所开发的先进技术应用于电梯部件的生产中,灵 活应用各种技术组合满足客户的定制化产品生产需求,提升公司的柔性生产能力。而在工装模具设计技术方 面,由于工装模具的设计开发水平直接决定了产品质量,公司凭借多年的生产实践积累,在工装模具设计方 面积累了丰富的经验,并成为公司先进制造技术的突出体现。 总体而言,公司核心技术领先,先进高效的技术优势使得公司在市场上具有较强的竞争力,能帮助公司 从客户需求出发,充分调动自身技术储备,提高响应速度,实现柔性化生产,从而提升客户满意度。技术优 势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持续性,进而形成客户资源优势,使 得公司的行业地位和市占率持续提升。 3、一体化优势 公司于2011年进入不锈钢原材料加工领域,完成由电梯金属部件制造向上游不锈钢原材料加工产业的延 伸。公司实现向上游产业的延伸,具有三个方面的一体化竞争优势:公司能更好的规避上游原材料价格波动 风险。由于近年来不锈钢等原材料在供给侧改革、环保整治等因素的影响下价格波动明显。公司进入不锈钢 原材料加工领域,缩短电梯部件的生产周期,有助于公司根据市场情况适时调整库存水平,在一定程度上规 避原材料价格大幅波动的风险,获取更优的成本优势。 公司具有更强的原材料采购议价优势。经过多年的发展,公司已拥有较大的原材料需求,近年来公司产 品生产规模不断扩大,对原材料的需求不断增长,同时与整梯厂商合作越来越密切,整梯厂商也成为公司电 梯金属材料业务的客户,公司对原材料的需求规模较大。公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议,实现 原材料的大规模采购,较“多批次、小规模”采购具有采购价优势,帮助公司获取成本优势。 公司通过对不锈钢原材料深度加工,实现生产工艺向前端延伸,进而帮助公司在业务繁忙季节提高电梯 部件的生产效率,提高公司整体的供货效率,提升公司业务承接能力,为公司业务持续扩大奠定基础。 4、服务网络优势 为了保证电梯订单及时、安全交付,下游整梯制造厂商对配套产品的质量可靠性、响应及时性要求非常 高,不但要求配套产品供应商具备过硬的产品制造工艺水平,同时还具备高效充足的配套零部件供应能力。 同力日升贴近电梯消费市场,在江苏、广东、重庆设立工厂,实现了长三角、珠三角、成渝地区等电梯产业 集群的金属部件就近配套需求,具备了覆盖各区域产业集群的服务网络优势。 为了更好的提高客户服务能力,及时反馈和解决客户提出的问题,公司在上海、杭州、苏州、广州、重 庆等地区成立售后服务中心,并向知名主机厂派驻服务代表。公司的服务网络布局可迅速有效地为客户提供 一站式服务,售后服务响应速度快,得到了客户广泛认可。 (二)新能源业务核心竞争力分析 1、团队项目经验优势 子公司天启鸿源核心管理团队在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资 开发、系统设计及建设运营经验,成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。2019年以前承担了国内 大量的微网储能电站项目建设,2019年以来参与承建甘肃720MWh、宁夏中卫400MWh、世行肯尼亚微电网等多 个国内外储能与微电网项目,目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过1.5GWh。天启鸿源将始终坚 持“技术创造价值”的经营理念,以降低储能电站行业度电成本为己任,加大研发投入,推出安全标准及效 率更高的系列储能产品。 2、研发制造一体化优势 2022年,公司在江苏丹阳设立储能系统设备研发与生产制造基地,一期产能约1GWh/年。丹阳基地致力 于先进新型储能应用,提供安全高性能的储能产品、大规模电化学储能技术及解决方案,专注于电池储能系 统的研发、制造等。公司产品覆盖电源侧、电网侧、用户侧及源网荷储等多种应用场景,产品序列从100KW/ 200KWh到3.35MW/6.7MWh,1500V风冷、液冷产品在国内外得到广泛应用。 3、储能系统集成技术优势 子公司天启鸿源完全自主掌握3S(BMS、PCS、EMS)技术,并在此基础上开发出行业独特的天启AI智能 模块,以“3S技术+AI智能模块+均衡技术”形成智能组串式储能解决方案。通过在每个储能集装箱内部配置 独立的PACK级AI控制模块,动态检测、快速定位异常电池并断连,将容量损失减少至最小单元,提升电站使 用效率。在AI智能模块与均衡技术加持下,实现分期精准补电及新旧电池混用后较高的效率保持,大幅降低 储站电站使用后期的容量衰减率。通过使用天启鸿源智能组串式方案,能够提升储能电站整体循环寿命至电 芯标称循环寿命的80%以上,同时降低使用后期电芯更换数量及电站维护费用,预计将储能电站度电成本降 低6~10%。未来储能电站对电芯的精细化管理会提出更高要求,天启鸿源在储能系统集成技术上具有先发优 势。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,在电梯部件业务方面,公司积极应对市场竞争加剧和大宗原材料价格波动风险,主动调 整备货节奏,持续优化产品结构,继续扩大市场份额,产品综合毛利有所提升;储能系统集成业务方面,子 公司天启鸿源开发取得了承德围场1.1GWh共享储能电站项目更新行政审批备案,并于5月19日正式开工。中 标南方电网广东佛山25MW/50MWh网侧储能电池模块级管理液冷储能系统集成项目,将于三季度完成交付;新 能源电站开发业务方面,子公司天启鸿源完成了航天鸿源围场御道口300MW风储氢一体化项目和承德航天天 启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目的前期开发工作,并于5月19日正式开工。同时,天津铭源嘉旺静 海中旺镇100MW风力发电项目前期开发工作也基本完成,并将于三季度开工建设。新能源业务依托多能互补 电站与网侧共享储能电站协同开发发展模式,重点在手项目已于本期全面进入开工建设阶段,为后期业绩增 长打下坚实基础。公司已初步实现电梯部件传统业务与新能源电站开发及储能系统集成业务双主业经营局面 ,积极发展新能源钣金业务,新老业务协同发展,实现公司经营效益稳步增长。2023年上半年,公司实现营 业收入10.29亿元,较上年同期增长3.29%;实现归属于上市公司股东净利润0.74亿元,较上年同期增长44.1 4%。截至2023年6月30日,公司资产总额31.04亿元,负债总额11.46亿元,资产负债率为36.90%,归属于母 公司所有者权益17亿元,总资产规模和资产结构持续优化。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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