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新炬网络(605398)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇605398 新炬网络 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电信(行业) 2.14亿 72.13 7768.22万 78.05 36.32 金融(行业) 3139.11万 10.59 818.73万 8.23 26.08 其他(行业) 2016.15万 6.80 795.52万 7.99 39.46 交通(行业) 1723.28万 5.81 -57.75万 -0.58 -3.35 能源(行业) 871.58万 2.94 500.94万 5.03 57.48 政府(行业) 410.61万 1.38 60.78万 0.61 14.80 其他(补充)(行业) 100.99万 0.34 66.91万 0.67 66.25 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 1.15亿 38.72 4469.92万 44.91 38.93 华东地区(地区) 9742.10万 32.86 3321.88万 33.37 34.10 中北地区(地区) 8324.43万 28.08 2094.64万 21.04 25.16 其他(补充)(地区) 100.99万 0.34 66.91万 0.67 66.25 ─────────────────────────────────────────────── 传统第三方运维服务与工程(业务) 1.82亿 61.31 7995.14万 80.33 43.99 原厂软硬件及服务销售(业务) 7177.77万 24.21 815.60万 8.19 11.36 传统软件产品及开发(业务) 2131.77万 7.19 22.37万 0.22 1.05 智慧运维产品及实施运营服务(业 2061.79万 6.95 1053.34万 10.58 51.09 务) 其他(补充)(业务) 100.99万 0.34 66.91万 0.67 66.25 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电信(行业) 4.34亿 70.85 1.61亿 73.16 37.06 金融(行业) 7544.94万 12.30 2050.40万 9.32 27.18 其他(行业) 4488.72万 7.32 1991.72万 9.05 44.37 交通(行业) 2603.38万 4.25 683.88万 3.11 26.27 能源(行业) 1678.71万 2.74 850.78万 3.87 50.68 政府(行业) 1431.17万 2.33 236.20万 1.07 16.50 其他(补充)(行业) 128.95万 0.21 93.87万 0.43 72.79 ─────────────────────────────────────────────── 传统第三方运维服务与工程(产品) 3.71亿 60.51 1.75亿 79.42 47.11 原厂软硬件及服务销售(产品) 1.62亿 26.34 1557.61万 7.08 9.64 智慧运维产品及实施运营服务(产 4681.28万 7.63 2354.61万 10.70 50.30 品) 传统软件产品及开发(产品) 3252.49万 5.30 522.93万 2.38 16.08 其他(补充)(产品) 128.95万 0.21 93.87万 0.43 72.79 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 2.35亿 38.39 1.05亿 47.84 44.73 华东地区(地区) 2.20亿 35.89 7182.05万 32.63 32.64 中北地区(地区) 1.56亿 25.51 4202.96万 19.10 26.87 其他(补充)(地区) 128.95万 0.21 93.87万 0.43 72.79 ─────────────────────────────────────────────── 传统第三方运维服务与工程(业务) 3.71亿 60.51 1.75亿 79.42 47.11 原厂软硬件及服务销售(业务) 1.62亿 26.34 1557.61万 7.08 9.64 智慧运维产品及实施运营服务(业 4681.28万 7.63 2354.61万 10.70 50.30 务) 传统软件产品及开发(业务) 3252.49万 5.30 522.93万 2.38 16.08 其他(补充)(业务) 128.95万 0.21 93.87万 0.43 72.79 ─────────────────────────────────────────────── 技术服务模式(销售模式) 4.30亿 70.11 1.89亿 85.96 44.01 采购销售模式(销售模式) 1.62亿 26.34 1557.61万 7.08 9.64 产品销售模式(销售模式) 2048.52万 3.34 1438.00万 6.53 70.20 其他(补充)(销售模式) 128.95万 0.21 93.87万 0.43 72.79 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电信(产品) 2.04亿 72.05 8257.54万 74.68 40.48 金融(产品) 3213.01万 11.35 1009.15万 9.13 31.41 其他(产品) 2910.84万 10.28 1356.59万 12.27 46.60 交通(产品) 1351.81万 4.77 399.87万 3.62 29.58 政府(产品) 363.36万 1.28 -34.80万 -0.31 -9.58 其他(补充)(产品) 75.81万 0.27 68.94万 0.62 90.94 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 1.11亿 39.20 5256.94万 47.54 47.36 华东地区(地区) 9869.65万 34.86 3471.96万 31.40 35.18 中北地区(地区) 7268.41万 25.67 2259.44万 20.43 31.09 其他(补充)(地区) 75.81万 0.27 68.94万 0.62 90.94 ─────────────────────────────────────────────── 第三方运维服务与工程(业务) 1.79亿 63.40 9008.94万 81.48 50.19 原厂软硬件及服务销售(业务) 6599.55万 23.31 643.20万 5.82 9.75 软件产品及开发(业务) 3688.84万 13.03 1336.20万 12.08 36.22 其他(补充)(业务) 75.81万 0.27 68.94万 0.62 90.94 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电信(行业) 4.51亿 76.33 1.80亿 80.93 39.96 金融(行业) 6995.17万 11.83 2104.83万 9.44 30.09 其他(行业) 4024.66万 6.80 1633.37万 7.33 40.58 交通(行业) 1568.91万 2.65 135.51万 0.61 8.64 政府(行业) 1231.39万 2.08 238.15万 1.07 19.34 其他(补充)(行业) 181.24万 0.31 138.82万 0.62 76.60 ─────────────────────────────────────────────── 第三方运维服务与工程(产品) 3.44亿 58.20 1.83亿 82.18 53.21 原厂软硬件及服务销售(产品) 1.84亿 31.03 1762.77万 7.91 9.61 软件产品及开发(产品) 6189.67万 10.47 2070.80万 9.29 33.46 其他(补充)(产品) 181.24万 0.31 138.82万 0.62 76.60 ─────────────────────────────────────────────── 华南地区(地区) 2.32亿 39.15 1.11亿 50.01 48.14 华东地区(地区) 2.05亿 34.60 7173.28万 32.18 35.05 中北地区(地区) 1.53亿 25.94 3829.88万 17.18 24.97 其他(补充)(地区) 181.24万 0.31 138.82万 0.62 76.60 ─────────────────────────────────────────────── 技术服务模式(销售模式) 3.91亿 66.17 1.93亿 86.57 49.31 采购销售模式(销售模式) 1.84亿 31.03 1762.77万 7.91 9.61 产品销售模式(销售模式) 1476.66万 2.50 1092.37万 4.90 73.98 其他(补充)(销售模式) 181.24万 0.31 138.82万 0.62 76.60 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.72亿元,占营业收入的76.98% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 47205.82│ 76.98│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.02亿元,占总采购额的56.56% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 10218.85│ 56.56│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所属行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈 智能运维产品及服务提供商,公司业务聚焦的IT运维管理涵盖IT运维产品和IT运维服务两个层面,是企业通 过服务和产品的有机整合和动态协作,共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化 的过程。在人工智能、大数据、云计算等技术快速创新和信创落地持续加快的背景下,企业数字基础设施架 构日趋复杂、数字化和智能化需求不断增加,良好的IT运维管理对于企业数字化转型升级和信创体系建设具 有重要意义。 今年上半年,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出了2025年和2035年两个中长 期建设目标,明确在“2522”的整体框架下,夯实数字中国基础建设,全面赋能经济社会发展,强化数字中 国关键能力,优化数字化发展环境。在国家大力支持数字化转型升级的大背景下,传统实体行业对信息技术 的投入将逐步增加,人工智能、5G、云计算、物联网等新一代技术也将进一步运用到各行各业中。根据中国 信通院于2023年4月发布的《中国数字经济发展报告(2023年)》的数据显示,2022年我国数字经济规模达 到50.2万亿元(首次突破50万亿元大关),同比名义增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP名义增速,数 字经济占GDP比重达到41.5%,这一比重相当于第二产业占国民经济的比重。 在此背景下,企业数字基础设施、IT技术架构和系统软件的规模和数量不断增加,复杂程度日益攀升, 核心IT系统连续性、安全性和可用性保障压力持续提升。因此,IT运维管理的基础性地位持续凸显,重要性 不断增加,IT运维需求亦不断增大。公司作为一家专业的多云全栈智能运维产品及服务提供商,秉承“做数 字基础设施稳定运行的守护者”的使命,长期聚焦IT数据中心运维产品及运维服务主业,凭借强大的技术团 队和产品研发能力、丰富的行业客户服务经验以及大规模云原生场景产品化沉淀,持续为客户提供高质量运 维产品及运维服务,助力数字基础设施建设落地及稳定运行。未来,公司将继续以“成就无边界智能运维” 为愿景,持续优化自身产品及服务,紧跟行业和技术发展前沿方向,积极利用模型算法和知识图谱等人工智 能技术赋能智能运维与数字员工业务场景,积极自研运维AI大模型,全面提升运维全景可观察能力,持续迭 代一站式整体智能运维解决方案,进一步提升运维效率,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。 (二)主营业务情况 公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商,具备企业级 云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。公司凭借“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+ AI”人机协同的双向赋能路径,实现对客户核心IT业务系统的整体运维、生产保障和业务连续性负责,保障 客户核心IT业务系统的有效稳定运行。 报告期内,公司主要业务未发生重大变化,为面向大中型企事业单位提供IT数据中心运维产品及运维服 务。公司主营业务分为四个大类:智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产 品及开发、原厂软硬件及服务销售。 1、智慧运维产品及实施运营服务:包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。 (1)智慧运维软件产品及开发:系根据客户需求,向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品 、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开 发服务,包括软件产品和软件开发服务。 (2)智慧运维软件第三方运营服务:系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产 品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服 务,包括年度运维服务和专项工程服务。 2、传统第三方运维服务与工程:包括年度运维服务和专项工程服务。 (1)年度运维服务:针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。 (2)专项工程服务:针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。 3、传统软件产品及开发:包括软件开发和软件产品,系根据客户需求,向客户提供公司传统产品和相 应的定制开发服务。 4、原厂软硬件及服务销售:向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务 。 公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。 1、技术服务模式 (1)年度运维服务是根据客户需求,提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度 运维技术支持服务;(2)专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域 内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务;(3)软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为 客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理 等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。 2、产品销售模式 根据客户需求,向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据 库云服务管理等相关产品。 3、采购销售模式 采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型:软硬件销售是根据客户需求,提供客户指定的数据 平台所涉及的软硬件产品;原厂服务销售主要是根据客户需求,向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级 许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品,客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)专业能力优势 公司十分重视智能运维领域的产品和技术研发投入,始终密切跟踪行业和技术发展前沿方向,充分应用 人工智能、模型算法、机器学习等新兴技术,从数据库、中间件、服务器和操作系统等多个层面适配客户已 有的各类产品及系统。报告期内,公司研发团队不断进行技术研发及升级工作,再获“基于CMDB模型自动构 建拓扑模型的方法”、“基于Jenkins的CICD流程的处理方法”和“基于多维度优先的网络拓扑自发现方法 ”三项发明专利,截至2023年6月末,公司及下属子公司所拥有发明专利合计达86项;新增“ZnAiops运维中 台软件V4.5”软件著作权一项,截至2023年6月末,公司及下属子公司合计获得计算机软件著作权达146项。 报告期内,公司获得由中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会颁发的“技术活动单位” 证书,入选由中国信通院和数据库应用创新实验室发布的《中国数据库产业图谱(2023)》,成为中国信通 院EDCC企业数字化发展共建共享平台低代码·无代码推进中心成员单位。 截至2023年6月末,公司及子公司拥有高新技术企业证书、信息安全服务资质认证证书、业务连续性管 理体系认证证书等资质证书;通过了CMMI(软件能力成熟度模型集成)5级评估;符合ITSS信息技术服务运 行维护二级标准、信息技术服务管理体系标准ISO/IEC20000-1:2018等。 (二)服务能力优势 公司作为一家多云全栈智能运维产品及服务提供商,长期聚焦于IT数据中心运维产品及运维服务主业, 在发展过程中积累了丰富的企业级数字化运维能力建设经验,对于传统商用系统软件、开源软件、云计算软 件、大数据软件等均有深入的了解及丰富的运维实践。公司以ZnAiops全栈智能运维产品体系、ZnSQL数据库 生态智能产品体系及ZnDams数据智能产品体系为核心的自研产品矩阵均已具备快速接入与纳管能力且已实现 产品能力的模块化。 报告期内,公司继续坚持“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能 路径,运用公司自有的运维经验和自研智能运维产品进行服务响应、服务交付、专家支持和安全审计,为客 户提供一站式的运维及业务连续性保障解决方案,有效地降低客户运维成本,提升运维效率,保障客户在数 字化转型和信创推进过程中核心业务系统的稳定性和安全性。 (三)人才优势 公司拥有的核心成员稳定、实践经验丰富、专业能力全面、技能结构合理的高水平专业人才队伍是公司 核心竞争力之一。公司始终注重专业团队打造和持续优化,积极拓宽人才引进渠道,加强技术人员储备,着 力构建专业能力突出、结构合理的人才梯队。截至2023年6月末,公司各类IT服务工程师和技术专家共计125 3人,占在职员工总数的比例达86.18%,其中:专业研发人员522人,占在职员工总数的35.90%;十年以上从 业人员463人,占在职员工总数的31.84%。 未来,公司将持续加强人才队伍建设,为员工提供具备竞争力的薪酬、多方位的专业培训及畅通的职业 发展渠道,引进更多优秀人才,为公司现阶段业务开展及未来的可持续发展奠定坚实的人才基础。 (四)市场布局优势 基于丰富的客户服务经验、广泛的本地化交付网络布局、完善的智能运维产品体系以及大规模云原生场 景产品化沉淀,公司已在电信、金融、交通运输、能源、先进制造、政府、高校等多个行业积累了优质客户 。公司以上海总部和北京、广州、杭州三个区域运营中心及全国二十余个主要城市建立的分支机构或本地化 技术团队构建起的营销服务网络,能够快速响应客户需求,有效进行业务拓展。公司“智能运维FASTER方法 论”的持续应用也使公司在人工智能、信创快速发展等行业背景下积累了一批标杆案例和良好的口碑,从而 有力推动了公司在各行业的客户拓展工作,提升公司核心竞争力。此外,公司持续深度参与行业生态建设, 与上下游厂商、高校等合作伙伴在标准制定、行业研究、兼容性认证等方面加强合作,协同赋能信创生态融 合发展,共同推进数字中国建设。 三、经营情况的讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况 2023年上半年,公司密切跟踪国家政策方向、行业发展趋势和技术迭代路径,不断加强技术储配和研发 能力建设,不断夯实和提升运维服务和运维产品核心业务能力,积极进行客户拓展和维护工作,持续扩大行 业生态圈。一方面,公司持续以“HI+AI”人机协同的双向赋能路径,不断推进“智慧运维FASTER方法论” 的应用与落地,以期为客户的信息化、数字化、智能化转型提供更为优质的一站式整体解决方案,另一方面 ,公司积极探索与研究行业内先进理念与技术,并与公司研发工作紧密衔接,通过探索新一代人工智能技术 赋能运维与数字员工智能服务场景夯实技术优势,提升运维效率及公司核心竞争力。 报告期内,公司实现营业收入296482135.22元,较上年同期增加4.71%。公司实现营业利润26771654.89 元,较上年同期增加4.28%,实现归属于上市公司股东的净利润25231638.01元,较上年同期增加12.23%。 (二)报告期内具体经营情况 1、持续投入研发和体系建设,积极研究新技术和新场景 报告期内,公司继续以募集资金投资项目为载体,持续投入研发和体系建设,共计投入研发费用4270.6 6万元,占当期营业收入比重为14.40%。在研发体系建设方面,一方面公司三个募集资金投资项目“技术及 产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”均 于2023年6月末达到可使用状态,夯实了公司的研发体系框架,为公司研发能力的进一步提升打下坚实基础 ;另一方面,公司变更并新设“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”两个募投项目, 目标分别为企业信创数据库建设解决多种数据库、多云架构管理复杂问题从而实现跨数据库、跨云融合管理 ,以及通过数字化手段实现人机协同、机器替代,降低人力成本的同时打通底层数据和信息。 报告期内,公司在智能运维产品研发过程中积极利用模型算法和知识图谱等人工智能技术赋能智能运维 与数字员工业务场景,积极自研运维AI大模型,打造以运维大数据和人工智能技术为主导的运维PaaS平台, 依托平台、数据和算法提供面向整体IT数据中心和混合云的全景可观察能力及一站式整体智能运维解决方案 ,以全面提升运维效率。 2、客户维护与信创标杆客户打造齐头并进 报告期内,公司坚持IT数据中心运维产品及运维服务主业,以丰富的企业级服务经验及完善的智能运维 产品体系持续为客户提供全方位、专业化的整体解决方案,有效提升运维效率,切实持续加强客户粘性。同 时,公司围绕战略部署着力打造信创标杆客户,以期做到标杆经验的可复制化,广泛推广运用于同类客户群 体。2023年1-6月,公司新增行业标杆客户包括黑龙江移动、达梦数据库、中信期货、华安基金、交银施罗 德基金等。 报告期内,为积极顺应电信运营商云计算业务快速增长趋势,针对性加强业务拓展和服务支撑能力,公 司新设立政企事业部,通过该部门的设立进一步强化和提升政企数字化服务能力,多维度助力电信运营商开 展云计算业务,深化政企客户IT应用上云及信创加速落地。 3、深度参与行业生态多元化发展 报告期内,公司持续积极参与行业生态建设、制定行业规范,不断与各类机构建立多维度、多样式的合 作关系。2023年上半年,公司为协同推进更专业化、多元化的自主可控信创生态发展,加快推进并支撑国产 数据库应用落地,分别与金纂信科、达梦数据库、GBASE南大通用、万里数据库等国产数据库厂商达成战略 合作,致力于共同深化国产数据库产业布局,提升运营支撑保障体系,推动信创生态共建共赢。报告期内, 公司获得由中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会颁发的“技术活动单位”证书,入选 由中国信通院和数据库应用创新实验室发布的《中国数据库产业图谱 (2023)》,成为中国信通院EDCC企业数字化发展共建共享平台低代码·无代码推进中心成员单位。报 告期内,公司下属子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台(鲲鹏 )完成相互兼容性测试认证。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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