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洁特生物(688026)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇688026 洁特生物 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 耗材类(行业) 6.00亿 98.43 1.92亿 98.96 32.01 其他(补充)(行业) 620.44万 1.02 48.51万 0.25 7.82 防护用品类(行业) 336.06万 0.55 152.87万 0.79 45.49 ─────────────────────────────────────────────── 液体处理类(产品) 4.13亿 67.67 1.25亿 64.29 30.25 生物培养类(产品) 1.62亿 26.51 7201.02万 37.08 44.54 仪器设备及其他耗材类(产品) 2591.75万 4.25 -468.02万 -2.41 -18.06 其他(补充)(产品) 620.44万 1.02 48.52万 0.25 7.82 防护用品类(产品) 336.06万 0.55 152.87万 0.79 45.49 ─────────────────────────────────────────────── 外销-耗材类(地区) 3.55亿 58.18 1.26亿 65.04 35.60 内销-耗材类(地区) 2.45亿 40.26 6587.60万 33.92 26.83 其他(补充)(地区) 620.43万 1.02 48.50万 0.25 7.82 内销-防护用品类(地区) 265.62万 0.44 87.59万 0.45 32.98 外销-防护用品类(地区) 70.45万 0.12 65.29万 0.34 92.68 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 2.29亿 65.50 8658.02万 68.56 37.80 境内(地区) 1.17亿 33.36 3963.45万 31.39 33.97 其他(补充)(地区) 397.13万 1.14 6.83万 0.05 1.72 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 耗材类(行业) 8.44亿 98.68 3.52亿 98.29 41.75 其他(补充)(行业) 847.78万 0.99 442.16万 1.23 52.16 防护用品类(行业) 280.68万 0.33 172.51万 0.48 61.46 ─────────────────────────────────────────────── 液体处理类(产品) 6.64亿 77.64 2.75亿 76.64 41.38 生物培养类(产品) 1.53亿 17.91 7711.70万 21.50 50.32 仪器设备及其他类(产品) 2679.59万 3.13 50.20万 0.14 1.87 其他(补充)(产品) 847.78万 0.99 442.15万 1.23 52.15 防护用品类(产品) 280.68万 0.33 172.51万 0.48 61.46 ─────────────────────────────────────────────── 外销-耗材类(地区) 6.66亿 77.88 2.76亿 77.09 41.49 内销-耗材类(地区) 1.78亿 20.80 7602.72万 21.20 42.72 其他(补充)(地区) 847.78万 0.99 442.15万 1.23 52.15 内销-防护用品类(地区) 257.29万 0.30 164.56万 0.46 63.96 外销-防护用品类(地区) 23.39万 0.03 7.95万 0.02 33.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 3.24亿 80.99 1.47亿 81.69 45.48 境内(地区) 7213.26万 18.03 3125.24万 17.33 43.33 其他(补充)(地区) 388.20万 0.97 177.11万 0.98 45.62 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.23亿元,占营业收入的36.57% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 10647.25│ 17.46│ │第二名 │ 3943.54│ 6.47│ │第三名 │ 3632.83│ 5.96│ │第四名 │ 2078.98│ 3.41│ │第五名 │ 2000.03│ 3.28│ │合计 │ 22302.63│ 36.57│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.05亿元,占总采购额的45.27% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 3433.54│ 14.74│ │第二名 │ 2291.95│ 9.84│ │第三名 │ 2199.70│ 9.44│ │第四名 │ 1559.53│ 6.69│ │第五名 │ 1063.05│ 4.56│ │合计 │ 10547.77│ 45.27│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材,根据《国民经济行业分类》,公司行业归属为“C29橡胶 和塑料制品业”,公司产品主要服务于生物医药领域。 公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售的高 新技术企业,主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室一次性塑料耗材,并配有少量试剂、小型 实验仪器等,涉及逾千种产品。 公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室,生命科学、医学等研究机构,卫生防疫系统的各 级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构,各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室,制药企业 ,生物科技公司等。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化依托于公司高分子材料改性技术和高分子材料加工技术两大 核心技术体系,支撑公司建立了门类齐全的生物实验室耗材产品体系,形成了以生物培养类和液体处理类为 主打系列的逾千种产品及配套,并凭借优良的技术性能和产品品质,以及高效的服务成为国内外生物实验室 耗材产品整体解决方案提供商。 报告期内本公司以高精密注塑工艺与技术、高精密挤出成型技术、塑料制品自动装配技术等加工核心技 术为依托,结合高分子材料表面亲水改性和高分子材料表面疏水改性技术,为满足国内细胞治疗、IVD、生 物医药、疫苗等产业的市场需求,立项开发了包括液体储存与取样系列、生物工艺过滤与纯化系列、分子生 物学系列、细胞培养功能表面系列、医疗器械产品系列等相关产品,投产了PCR板、PCR管、低核酸吸附EP管 、超低吸附培养表面产品、多聚赖氨酸培养表面产品、PBMC外周血分离管、核酸提取试剂盒系列、50mm除菌 过滤器、培养基方瓶(30/60mL)、10cm细胞嵌入皿、12道加样槽、细胞过滤网等产品,为生物制品、细胞 治疗、疫苗研发与产业化提供基础研发与产业化保障。 2.报告期内获得的研发成果 本报告期内,公司结合国内生物医药、IVD行业的发展趋势,继续加大生物实验室一次性塑料耗材的研 发投入,围绕细胞治疗、生物医药、传染病检测与防护、疫苗研发等领域市场需求积极布局新品的研发和产 业化,并持续提升自动化制造能力。 报告期内新产品情况: 报告期内公司立项开发了包括液体储存与取样系列、生物工艺过滤与纯化系列、细胞培养产品系列、液 体处理系列、医疗器械产品系列等相关产品,陆续投产了PCR板(96孔无裙边、半裙边、全裙边)、PCR管( 8连排、单管)、低核酸吸附EP管、超低吸附培养表面产品、多聚赖氨酸培养表面产品、PBMC外周血分离管 、核酸提取试剂盒系列(广谱组织核酸提取盒、植物基因组提取试剂盒、PCR胶回收试剂盒)、50mm除菌过 滤器、培养基方瓶(30/60mL)、10cm细胞嵌入皿、12道加样槽、细胞过滤网等产品。 报告期内科技成果情况: 2023年3月15日公司参与的广东省科技厅应急专项“面向疫苗分离浓缩工艺的超滤膜包的研发与产业化 ”项目通过验收。 2023年4月4日公司参与的广州市黄埔区科学技术局2022年度中科院STS计划-黄埔专项“面向生物制品 分离浓缩工艺的超滤膜及膜包制备”项目获得立项。 2023年4月15日公司通过广东省工业和信息化厅的“广东省制造业单项冠军示范企业”认定。 2023年4月17日公司的发明专利“一种细胞培养装置及其细胞盒”,以及子公司拜费尔发明专利“纳米 纤维过滤材料及其制备方法”获得中国知识产权局的第二十四届中国专利奖优秀奖。 2023年6月1日公司通过广州市工业和信息化局的第四批“市级工业设计中心”认定。 报告期内完成《通用冻存管》《细胞培养转瓶》《细胞培养板》《超滤离心管》《大容量离心瓶》《一 次性微量吸头》《一次性塑料吸量管》《细胞刮、铲刀》《细胞过滤网》9项团体标准的制定与发布实施; 完成《细胞培养皿》《细胞嵌入皿》《三角培养摇瓶》《培养液瓶》《培养基方瓶》《三码合一冻存管》《 PCR管、条、板》《酶标板》8项团体标准的立项及制定征求意见稿;参与《细胞培养过程中苯乙烯单体、2- 氯乙醇残留量测定GC-MS法》国家标准的制定并已送审。 报告期内知识产权情况: 本报告期内申请专利17项,获得授权专利13项。截止到2023年6月30日,公司累计申请专利268项,其中 发明专利78项;累计获得授权专利203项,其中发明专利34项。 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 自成立以来,公司一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发、生产和销售,凭借多年对行业技术发 展趋势的研究和实践,将多项高分子材料改性及制造工艺改进等技术应用于生物实验室一次性塑料耗材,积 累了较丰富的研发、生产、运营等经验,在国内同行业中确立了相对领先优势。 (1)技术创新优势 公司自成立以来一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发与实践,通过外聘和内部培养相结合的方 式已经形成一支稳定的研发团队,截至2023年6月30日公司已申请取得发明专利34项、实用新型专利100项、 外观设计专利69项,公司研发团队规模和研发能力在国内同行中处于相对领先地位。 ①高分子改性技术与生物实验室一次性塑料耗材的结合创新使得公司产品性能可以满足个性化实验要求 ,有效提高实验室生产效率 公司自主研发的高分子材料表面亲水改性技术明显改善贴壁型细胞在培养表面的贴壁类型和贴壁率,提 高细胞的成活率和扩增能力,进而提高细胞产量,满足细胞培养产业化的需求。温敏接枝改性技术,使得细 胞培养结束后不需添加胰酶消化,实现细胞的自动脱落收获,大幅提高实验效率。3D细胞培养支架最大化模 拟了细胞在活体内的生长环境,并显著地增加了细胞的培养表面积。内装有3D细胞培养支架的细胞灌流培养 系统可以实现细胞的连续培养,自动补充新鲜培养基和氧气,调节CO2浓度及酸碱度等,是开展细胞治疗的 可靠装备。 根据广东省科学技术情报研究所《科技查新报告》,公司“超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其 在细胞培养装置中的应用”“温度敏感性细胞培养表面制备关键技术”“3D细胞培养支架制备关键技术”以 及“超疏水表面制备关键技术及在微量吸头中的应用”等技术在国内同行业中处于领先水平。 ②高分子加工工艺的创新使得产品质量达到国际先进水平,为打破国际巨头对国内市场生物实验室一次 性塑料耗材的技术垄断和市场垄断提供了可能性 长期以来,高端生物实验室一次性塑料耗材市场被欧美跨国企业巨头垄断。公司通过对关键技术和生产 工艺及生产模具的技术创新,掌握了热流道技术、管壁厚度自动控制技术、气密性测漏技术、高速高精度挤 出技术、在线无屑切割技术、全自动拉伸技术、全自动超声焊接技术、全自动塞芯设备技术,使得公司的产 品不但质量方面达到国际先进水平,并且可以进行规模化生产。公司产品进入国际知名生物实验室用品综合 服务商的全球供应链体系,为逐步打破欧美知名综合服务商的技术垄断的战略目标起到积极作用。 ③柔性化定制生产,为公司高端产品的持续开发奠定技术基础 公司可实现柔性化定制生产,可以为下游客户提供先进的产品设计方案,具备持续开发高端耗材产品的 能力,为客户创造价值的同时,有效提升了公司盈利能力与核心竞争力。 (2)合理的研发体系,具备承接政府科研项目的能力 公司为高新技术企业,公司研发中心先后被认定为广州市市级企业技术中心、广东省生物实验室一次性 塑料耗材工程技术研究开发中心、广州市企业研究开发机构、广东省省级企业技术中心。 公司高度重视研发人才队伍的建设,已组建由首席科学家牵头,核心技术人员为主导,行业经验丰富的 研发技术人员组成的研发团队。公司通过改善研发环境和提供研发资源保障,不断完善包括薪酬、福利、股 权在内的一系列激励措施,增强研发团队人员的归属感,提升研发人员与公司之间的价值趋同性和利益一致 性。公司核心技术人员均持有公司股权,研发队伍较为稳定。公司具备承接政府科研项目的能力,自公司设 立以来,有多个项目获省市重大科研立项,并取得相关科研经费用于技术攻关、技术改造和研发平台建设等 。 (3)相对领先的工艺设备体系和高效的产业化能力 目前,国内多数生物实验室一次性塑料耗材生产厂家仍普遍使用传统生产工艺,而公司已在细胞培养、 离心管、移液管、过滤器等系列产品的基础研发、小试、中试、生产管理、质量控制、产品检测等各环节积 累了成熟的经验。公司通过在挤出成型工艺、自动拉伸工艺、切割工艺、超声波焊接工艺和丝印工艺等关键 环节进行技术创新,形成了具有自主知识产权的先进生产工艺,并通过多年的实践摸索与积累,构建与之相 匹配的设备体系,为公司持续、快速发展提供了重要保证。 (4)质量控制优势 公司以国际化经营起步,高度重视与国际标准接轨,产品采用医用级高分子材料聚苯乙烯(GPPS)、聚 丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制作而成,具有质轻、耐温、抗污染等环保特色。公司按照产品技术标准和客户 要求,建立完善的质量管理体系及产品检验体系,公司自采购至售后服务环节始终坚持按照ISO9001:2015及 ISO13485:2016医疗器械质量管理体系标准运行。公司细胞培养系列产品、离心管、移液管及冻存管系列产 品,经过严格的理化性能及生物相容性验证后,可用于医疗耗材领域。 (5)成本优势 公司在生产过程中实现精细化管理,而且与同行业国际巨头相比,由于国内生产要素成本低于发达国家 ,使得公司产品成本低于发达国家同行业水平,相对于国外知名品牌的同类产品,公司产品在性能指标并不 逊色,但价格具有明显优势。 (6)优质的客户资源优势 公司产品销往欧美等几十国家及地区,并进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系, 与包括VWR、ThermoFisher等在内的优质客户的合作关系持续加深。除通过ODM模式拓展海外市场外,公司努 力打造自主品牌,以经销模式拓展海外销售。公司自主品牌产品已进入FUNDACAOZERBINIINCOR(巴西知名生 命科学实验室)和TECNOVAXSA(阿根廷知名动物疫苗生产商),有利于公司提高品牌影响力,拓展客户资源 。 在国内市场,公司客户主要包括高等院校的生物、化学、食品、农业等实验室,生命科学、医学等研究 机构,卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品生产和监测机构,各级医院及诊所等医疗机 构的中心实验室,制药企业、生物科技公司等单位。 (7)营销网络优势 在销售渠道方面,公司深耕生物实验室一次性塑料耗材市场多年,在国内外均已形成覆盖面较广的销售 网络。国际上,公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地 区,拥有一批长期友好合作的国外ODM客户和经销商;在国内,公司拥有以总部为中心的十几个办事处和约 几十家经销商,销售网络覆盖海内外,为公司快速发展提供了有力支撑。 (8)品牌优势 与国内同类企业相比,公司在国内市场已经具备相对的品牌优势。作为国内最早生产生物实验室一次性 塑料耗材的企业之一,公司自成立以来便深耕生物实验室一次性塑料耗材市场,不仅生产技术、产品质量已 经达到国内领先水平,在国内市场已经成为生物实验室一次性塑料耗材细分行业的领先企业。公司的“细胞 培养瓶、一次性移液管、针头式过滤器”被评定为“广东省著名商标”。 四、经营情况的讨论与分析 公司宗旨为“以创造性的解决方案为全球提供最可靠的生物技术研发工具”,围绕着“在生物实验室耗 材行业不断进取,扩大公司产品在国内和国际市场的份额,进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断,努 力实现‘进口替代和出口换汇’,同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸”的公司战略,不 断为生命科学研究、改善人类健康做出贡献。报告期内,公司在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发 、优化推广服务等多方面取得了一系列的进展。 报告期内,公司结合国内生物医药、IVD行业的发展趋势,继续加大生物实验室一次性塑料耗材的研发 投入,围绕细胞治疗、生物医药、IVD、疫苗研发等领域市场需求,立项开发了包括液体储存与取样系列、 生物工艺过滤与纯化系列、分子生物学系列、细胞培养功能表面系列、医疗器械产品系列等相关产品,投产 了PCR板、PCR管、低核酸吸附EP管、超低吸附培养表面产品、多聚赖氨酸培养表面产品、PBMC外周血分离管 、核酸提取试剂盒系列、50mm除菌过滤器、培养基方瓶(30/60mL)、10cm细胞嵌入皿、12道加样槽等产品 。 公司系国家级专精特新“小巨人”企业,2023年4月15日公司产品实验室高分子容器获得广东省工业和 信息化厅颁布的广东省第一批制造业单项冠军企业(产品)。报告期内公司申请专利17项,获得授权专利13 项。截至2023年6月30日,公司已累计获得授权专利203项,其中发明专利34项。此外,报告期内由公司牵头 制定的《通用冻存管》《细胞培养转瓶》《细胞培养板》《超滤离心管》《大容量离心瓶》《一次性微量吸 头》《一次性塑料吸量管》《细胞刮、铲刀》《细胞过滤网》9项生物实验室耗材系列团体标准在全国团体 标准信息平台正式发布,完成《细胞培养皿》《细胞嵌入皿》《三角培养摇瓶》《培养液瓶》《培养基方瓶 》《三码合一冻存管》《PCR管、条、板》《酶标板》8项团体标准的立项及制定征求意见稿,参与《细胞培 养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残留量测定GC-MS法》国家标准的制定并已送审,为国内生物实验室耗材行 业发展提供了理论基础与技术指引。截至报告期末,洁特生物已主导制定2项省级标准、17项团体标准,参 与制定3项行业标准。 为拓展公司产品在国内销售区域的辐射能力、提升在国内客户的国产化渗透率,报告期内公司积极推进 各区域的仓储建设和自有物流配送的能力建设,在2022年新增国内办事处的基础上,继续加大境内营销网络 覆盖力度和市场投入,提升区域辐射能力、不断完善对重点客户的销售服务,巩固前期累积的国内客户资源 优势,进一步提升国内市场销售额。同时,公司正在有计划地在美国、德国、日本等境外设立子公司和营销 渠道建设,未来将实现自有品牌产品在主要国际市场的销售。 报告期内,公司境外市场的需求正逐步恢复,但受美元持续加息、通货膨胀以及俄乌局势的影响,美欧 等公司境外主要市场恢复较为缓慢,而境内市场短期内也将面临竞争加剧、需求增长不稳定的状况。基于上 年同期高基数影响以及本期内外需尚未恢复到正常状态,导致上半年的收入同比出现较大的下降,报告期内 公司实现营业收入19,664.94万元,同比下降43.77%;其中生物培养类耗材销售收入同比下降22.52%,液体 处理类耗材销售收入同比下降51.63%,尤其是过去两年热销的吸头、移液管、冻存管的收入同比大幅下降了7 0.86%、61.44%、76.20%。区域上,境内耗材销售收入同比下降31.29%,境外耗材销售收入同比下降49.96% 。 虽然短期看内外需或仍面临承压,但后期对于上年高基数效应将逐渐趋弱。本期第二季度的营业收入环 比增长64.73%,其中耗材方面,境内环比增长62.47%、境外环比增长67.92%。上半年的营业收入与2019年同 期相比亦增长108.51%。 随着前期募投项目和综合办公楼的投入使用,公司的固定资产折旧相应增加;受规模效应下降和产品销 售结构变化影响,本期主营业务毛利率26.48%,同比下降10.03个百分点;同时2022年6月底发行的可转换公 司债券导致本期新增确认的可转债利息费用达1,218.78万元,收入和毛利率下降、可转债费用及市场投入费 用增加等因素综合导致本期实现的归属于母公司所有者的净利润为296.18万元,同比下降95.77%。 公司将结合当前的市场环境变化对可转债募投项目投入进度进行合理把控。截至报告期日,可转债募投 项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”增加的实施主体全资 子公司洁特生命(广州)的厂房和智能仓储主体建筑已封顶;而募投项目“生物实验室耗材新产品研发项目 ”的进度有所滞后。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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