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天宜上佳(688033)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇688033 天宜上佳 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光伏热场系统部件(产品) 8.00亿 82.33 --- --- --- 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸 6935.90万 7.14 --- --- --- 瓦(产品) 树脂基碳纤维复合材料制品(产品) 6000.45万 6.17 --- --- --- 航空大型结构件精密制造(产品) 3691.82万 3.80 --- --- --- 其他(补充)(产品) 333.16万 0.34 --- --- --- 其他(产品) 210.34万 0.22 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 西部(地区) 7.29亿 74.98 --- --- --- 东部(地区) 1.79亿 18.47 --- --- --- 中部(地区) 6041.09万 6.21 --- --- --- 其他(补充)(地区) 333.16万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 光伏新能源业务分部(业务) 9.10亿 93.57 3.05亿 86.53 33.59 国防装备业务分部(业务) 1.01亿 10.40 5016.85万 14.21 49.63 轨道交通业务分部(业务) 8628.93万 8.88 2295.60万 6.50 26.60 其他业务分部(业务) 313.51万 0.32 -361.21万 -1.02 -115.22 分部间抵销(业务) -1.28亿 -13.17 -2196.46万 -6.22 17.16 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光伏新能源业务板块(行业) 5.85亿 59.29 3.04亿 60.54 51.87 轨道交通业务板块(行业) 2.26亿 22.86 1.31亿 26.13 58.07 国防装备业务板块(行业) 1.57亿 15.88 6279.81万 12.52 40.07 其他(补充)(行业) 1947.29万 1.97 402.20万 0.80 20.65 ─────────────────────────────────────────────── 光伏热场系统部件(产品) 5.85亿 59.29 3.04亿 60.54 51.87 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸 2.26亿 22.86 1.31亿 26.13 58.07 瓦(产品) 航空大型结构件精密制造(产品) 1.09亿 11.07 4612.75万 9.20 42.23 其他(补充)(产品) 6695.46万 6.78 2069.26万 4.13 30.91 ─────────────────────────────────────────────── 东部地区(地区) 5.66亿 57.33 3.20亿 63.85 56.58 中部地区(地区) 3.58亿 36.28 1.50亿 29.90 41.87 西部地区(地区) 5939.79万 6.02 2898.56万 5.78 48.80 其他(补充)(地区) 367.86万 0.37 231.40万 0.46 62.90 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 9.83亿 99.63 4.99亿 99.54 50.75 其他(补充)(销售模式) 367.86万 0.37 231.40万 0.46 62.90 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 碳基复合材料制品(产品) 2.64亿 65.64 --- --- --- 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸 7674.81万 19.05 --- --- --- 瓦(产品) 航空大型结构件精密制造(产品) 4062.41万 10.08 --- --- --- 树脂基碳纤维复合材料制品(产品) 1309.83万 3.25 --- --- --- 其他(产品) 605.04万 1.50 --- --- --- 其他(补充)(产品) 190.48万 0.47 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 东部(地区) 1.64亿 40.73 --- --- --- 西部(地区) 1.51亿 37.41 --- --- --- 中部(地区) 8614.43万 21.38 --- --- --- 其他(补充)(地区) 190.48万 0.47 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 铁路、船舶、航空航天和其他运输 4.96亿 73.83 3.16亿 76.03 63.76 设备制造业(行业) 碳基复合材料制品(行业) 1.42亿 21.18 8555.62万 20.59 60.18 其他(补充)(行业) 3352.27万 4.99 1404.05万 3.38 41.88 ─────────────────────────────────────────────── 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸 4.22亿 62.87 2.92亿 70.26 69.18 瓦(产品) 碳基复合材料制品(产品) 1.42亿 21.18 8555.62万 20.59 60.18 航空大型结构件精密制造(产品) 7353.45万 10.95 2401.20万 5.78 32.65 其他(补充)(产品) 3352.27万 4.99 1404.05万 3.38 41.88 ─────────────────────────────────────────────── 东部地区(地区) 3.48亿 51.90 2.70亿 65.04 77.58 中部地区(地区) 1.51亿 22.56 6870.96万 16.53 45.38 西部地区(地区) 1.38亿 20.54 6253.40万 15.05 45.34 其他(补充)(地区) 3352.27万 4.99 1404.05万 3.38 41.88 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.38亿 95.01 4.02亿 96.62 62.96 其他(补充)(销售模式) 3352.27万 4.99 1404.05万 3.38 41.88 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.70亿元,占营业收入的27.38% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 9002.34│ 9.12│ │客户B │ 4587.97│ 4.65│ │客户C │ 4531.76│ 4.59│ │客户D │ 4514.78│ 4.57│ │客户E │ 4397.18│ 4.45│ │合计 │ 27034.03│ 27.38│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.62亿元,占总采购额的28.40% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商A │ 4109.11│ 7.20│ │供应商B │ 3440.70│ 6.03│ │供应商C │ 3141.98│ 5.50│ │供应商D │ 3101.93│ 5.43│ │供应商E │ 2420.93│ 4.24│ │合计 │ 16214.65│ 28.40│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 秉持“科技兴邦,实业报国”的创业初心,天宜上佳上市四年以来,在资本市场的助力下,公司产品应 用从轨道交通延伸至光伏新能源、汽车、航空航天、国防装备等重点产业领域,绿能新材料创新产业化应用 平台型企业初具规模,目前是国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新企 业。 报告期内,随着高铁开行量及出行旅客人数恢复,公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售数量有所回升, 公司持续强化该领域技术与产品先发优势,保持产品市场份额处于行业头部位置;且基于公司在光伏新能源 业务板块三板斧战略,即“石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优势” ,公司光伏新能源业务板块核心竞争力不断增强,助力公司在2023年上半年度总体收入规模及净利润相较去 年同期有较大幅提升。 (一)各板块所属行业及业务情况 1、轨道交通业务板块 (1)所属行业情况 该板块主营产品主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等。 1)铁路行业 铁路运输作为国民经济的大动脉,在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。2023年上半年,我国铁路 旅客运输量快速恢复,根据国家铁路局数据统计,2023年1-6月全国铁路运输旅客发送量177,044万人,较上 年同期增长了124.9%,接近2019年同期水平;铁路投资方面,1-6月铁路固定资产投资累计完成3,049亿元, 同比增长6.9%。根据国铁集团计划,2023年将再投产新线3,000公里以上,其中高铁2,500公里,中国高铁发 展的势头依然可期。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要,到2025年,全国铁路运营里程将达到17万 公里左右,其中高铁5万公里,未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。随着国内人员出行及高铁列车开行量 回升,有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。 2)城市轨道交通行业 城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统,我国轨道交通装备已经形成 了一体化的轨道交通装备制造体系,伴随着社会经济快速增长,城市轨道交通出行需求也快速得以发展。截 至2023年6月30日,中国内地累计有57个城市投运城轨交通线路10,566.55公里。其中,2023年上半年全国共 新增城轨交通运营线路236.55公里,新增运营线路8条,新开后通段或既有线路的延伸段8段。2023年上半年 新增红河州和滁州两个城轨交通运营城市,其中,红河州为有轨电车运营城市,滁州市为市域快轨运营城市 。北京、重庆、长春、大连、西安等9个城市也均有城轨交通新线、新段或延长线开通运营。中国城市轨道 交通建设有望稳步发展。 (2)该板块主营业务情况 该板块以天宜上佳母公司、天宜科贸、天津天宜为主体开展相关业务,公司作为国内领先的高铁动车组 用粉末冶金闸片供应商,主要从事轨道交通领域高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/ 闸瓦系列产品的研发、生产和销售。其中粉末冶金闸片是公司拳头产品,主要应用于时速160-350公里高铁 动车组;合成闸片/闸瓦则主要应用于时速在120公里以下铁路机车、城市轨道车辆(含地铁)以及时速200- 250公里的动车组。该板块主要客户为铁路总公司下属地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属制动系统 集成商以及中国中车下属车辆制造企业。 2、光伏新能源业务板块 (1)所属行业情况 光伏领域方面,经过十多年快速发展,我国光伏产业成就显著,已成为全球光伏产业引领者,是我国少 有的,具备全球竞争优势,已实现端到端自主安全可控,并有望率先成为高质量发展典范的新兴产业。 受下游硅片大规模扩产、设备检修、进口受阻等原因影响,2021-2022年上游硅料价格持续暴涨,光伏 组件的价格处于高位,一定程度影响地面电站建设进度。2023年以来,硅料新增产能及部分检修产能恢复陆 续释放,硅片供给呈过剩状态,随着上游硅料价格的持续下降,硅片价格或将继续保持下降趋势,带动2021 -2022年组件高价下积压的地面电站需求释放,刺激2023年下半年光伏装机量增长。根据国家能源局数据统 计,全国2023年1-6月新增并网装机78.42GW,与去年同比增长154%。根据中国光伏行业协会数据统计,2023 年以来,我国光伏制造端产业链供应保持高速增长,2023年上半年,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增 长均在60%以上。其中,多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%;硅片产量超过250GW,同比增长超过63% 。电池片产量超过220GW,同比增长超过62%;组件产量超过200GW,同比增长超过60%。 光伏行业的晶硅制造热场系统可采用碳碳复合材料或传统石墨材料,主要用于光伏行业单晶硅长晶、拉 制过程,是制备单晶硅的关键设备。碳碳复合材料使用寿命更长,更适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系 统(大型石墨材料成型困难),目前已基本实现了在坩埚、导流筒、保温筒部件等关键热场系统部件上对石 墨材料的替代。 石英坩埚是单晶硅拉棒环节的消耗品,使用寿命300-400小时,属于高频易耗品。在单晶硅片的生产过 程中,因为石英材料具备耐高温、高纯度等特性,常用来制作成石英坩埚用以成为拉晶的器皿,主要用来盛 装熔融硅并制作成晶棒。由于单晶硅拉晶环境要求容器在1500摄氏度左右的高温下连续工作,且如果容器出 现溶解会导致晶棒纯度受影响,因此石英坩埚需要在使用300-400小时之后报废,以保证拉晶环节的顺利进 行。 受益于全球光伏装机较快增长,硅片需求量稳步提升,有望带动碳碳热场部件的需求量保持稳定增长; 同时,受益于下游需求旺盛,原材料高纯石英砂供需继续维持紧平衡状态,硅片大尺寸化趋势明显,石英坩 埚在近几年将保持较好的发展势头。 (2)该板块主营业务情况 该板块以天力新陶、天启光峰、新熠阳及天启熠阳为主体开展相关业务,主要从事光伏碳碳热场、高端 装备用碳碳复合材料制品及石英坩埚的研发、生产和销售。其中,天力新陶主要客户为光伏晶硅制造企业及 高端装备设备企业,主要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒以及锂电正负极用碳碳制品等;天启光峰 主要产品为碳基复合材料预制体,可满足内部需求并实现对外销售;新熠阳拥有从事石英坩埚研制、生产十 余年的专业技术团队,通过不断地自主创新及大量生产实践,形成了独特且稳定的制造工艺,主要客户同为 光伏晶硅制造企业及高端装备设备企业,主要产品为光伏热场用石英坩埚。 3、汽车业务板块 (1)所属行业情况 汽车碳陶制动盘具备轻量化、耐高温、抗热衰退、环境适应性强以及磨损率低等优点,在汽车电动化、 轻量化、智能化的趋势下,碳陶制动盘凭借优异刹车性能,不仅能有效解决传统钢铁材质制动盘在车辆高速 或长时间行驶过程中会出现的热衰退现象,还可以减轻制动盘60%以上重量,极大提高了制动盘制动稳定性 及相应速度,大幅提升车辆的操控性能,同时对新能源汽车提升有效续航里程起到重要作用。 近年来在各种政策推动之下,新能源汽车销量快速增长。据中汽协提供数据显示,我国新能源汽车销量 由2012年的1.3万辆增涨到2022年的688.4万辆,国内新能源汽车持续爆发式增长,已经连续八年位居全球第 一。这得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措。乘联会发文称,2023年全国新能源乘用车发 展优势不断巩固和扩大。新能源汽车完成产销分别为378.6万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%, 2023年上半年新能源汽车的市占率达到28.3%以上。预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆,狭义乘用 车销量为2,350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。2023年底,新能源汽车保有量将突破2,000万辆, 预计占汽车保有总量的7%,市场前景良好,我国新能源汽车纯电动汽车有望成为市场主流。 随着国产新能源汽车不断向中高端品牌定位发起冲击,市场需求升级有望助推碳陶制动盘快速产业化, 市场空间广阔。 (2)该板块主营业务情况 该板块以天启智和为主体开展相关业务。天启智和作为国内新能源车、商用车及特种车辆的主机厂及系 统集成商供应商,主要从事高性能碳陶制动盘的研发、生产和销售,主要客户为新能源车、商用车及特种车 辆的主机厂及系统供应商,主要产品为新能源车、高端乘用车、商用车及特种车辆碳陶制动盘。 4、国防装备业务板块 (1)所属行业情况 1)树脂基碳纤维复合材料领域 碳纤维树脂基复合材料是一种高性能、高强度、高刚度的新型材料,具有优异的力学性能、耐热性能、 耐腐蚀性能和耐疲劳性能等特点,广泛应用于航空、航天、汽车、体育器材、建筑等领域。 碳纤维树脂基复合材料的发展已经进入了一个新的阶段。一方面,随着科技的不断进步和应用领域的不 断扩大,碳纤维树脂基复合材料的性能和应用范围不断提高和拓展;另一方面,碳纤维树脂基复合材料的生 产工艺和成本也在不断优化和降低。在航空航天领域,碳纤维树脂基复合材料已经成为了重要的结构材料。 例如,美国波音公司的787梦想飞机采用了大量的碳纤维树脂基复合材料,使得飞机的重量大大降低,燃油 效率大大提高。同时,碳纤维树脂基复合材料还被广泛应用于卫星、导弹、火箭等航天器的结构材料中。在 汽车领域,碳纤维树脂基复合材料也被广泛应用于高端轿车、赛车等领域。例如,法拉利LaFerrari超级跑 车采用了碳纤维树脂基复合材料车身,使得车身重量大大降低,性能大大提升。在体育器材领域,碳纤维树 脂基复合材料也被广泛应用于高端自行车、高尔夫球杆、网球拍等器材中。例如,碳纤维树脂基复合材料自 行车车架具有轻量化、高强度、高刚度等特点,使得自行车的性能大大提升。 我国碳纤维产业正处在高速发展的关键时期,在蓬勃发展的国际碳纤维产业大背景下,我国在重大工程 、一般工业和新兴产业领域对高性能碳纤维产品也提出了迫切的需求。国内碳纤维企业应进一步明确自身的 创新主体地位,面向国防军工、民用航空、人造卫星等航空航天高端装备制造业,建筑补强、海洋工程、石 油勘探等传统产业升级领域,以及新能源汽车等新兴产业,分阶段逐步开展不同品系碳纤维产品的产业化关 键技术攻关、工业应用示范和重点领域应用评价,开发出符合我国实际应用需要的高性能、高稳定性、低成 本多品系碳纤维产品。同时,随着生产工艺和成本的不断优化和降低,碳纤维树脂基复合材料的应用范围和 市场份额必将不断扩大,朝着低成本、高性能、多功能和智能化四个方向发展;复合材料研究、生产和使用 三方面应该密切配合,扩大技术应用和产品应用,不断研究改进,在应用中提高,通过大量生产稳定质量, 提高技术,真正实现碳纤维复合材料产业快速健康发展。 2)航空大型结构件精密制造领域 军用飞机方面,据中商情报网数据显示,2023年中央本级国防支出预算比上年增长7.2%,增幅比去年上 调0.1%,达到15,537亿元,且会继续保持适度稳定增长。预计“十四五”期间我国军用飞机将新增2,900架 ,对应航空零部件制造的市场空间约为1,140亿元。同时,部队加速列装补齐保有量短板、加速升级换装提 升先进战机占比,都将会为军用航空零部件制造行业带来巨大的增量空间;民用飞机方面,当前我国民机以 进口为主,国外波音、空客占据绝大部分的市场份额。但随着持续研发投入的积淀,我国国产民机已逐步形 成体系,呈现快速发展的态势。民机领域,中国商飞预测,未来20年,全球需要4.54万架新飞机,价值约6. 6万亿美元。其中国产C919所处的单通道细分市场,需求32,055架新机,价值约3.63亿美元。 我国航空产业目前已经形成“以航空工业集团为主的军用飞机、以中国商飞集团为主的民用飞机、以中 国航发集团为主的飞机发动机”的行业格局,鼓励民间资本进入航空工业领域,各企业依据自身定位和技术 实力,承接不同类型航空器产品的研发和制造。围绕航空工业的产业布局,我国航空零部件制造行业形成了 以内部配套企业为主,科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局。随着航空制造业持续稳定 发展,飞机零部件精加工业务将得到受益。 (2)该板块主营业务情况 该板块以天仁道和、瑞合科技为主体开展相关业务。天仁道和主要从事航空航天、国防装备等领域碳纤 维增强复合材料制品研发与生产,下游客户为中国航天科技集团、中国航天科工集团、中航工业集团、中国 兵器工业集团、中国船舶集团下属单位及航空航天领域民营企业。天仁道和作为国内该领域新进入的具有独 立研发与设计能力的优质复合材料制品供应商,在商业火箭、卫星、无人机等轻质结构研发设计,复合材料 研发及结构件制造方面积累了丰富的经验,其所生产产品主要包括复合材料弹箭舱体、火箭末级结构一体化 支架与卫星支架、无人机尾翼、无人飞行器结构件、驱散系统支架、船用复合材料轻壳体部件等。 瑞合科技公司为中航工业下属多家主机厂、研究所,成飞民机等多家民用客机分承制厂,以及一批航空 装备主修厂和中电科下属多家科研院所等单位的供应商,报告期内主要从事航空航天飞行器结构件、工艺装 备及微波电子类精密金属件的生产与制造。公司的产品或服务包括:机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等 主要零部件精密制造加工,产品的主要应用领域为航空飞行器机身、机翼、尾翼等,主要客户有中航工业下 属多家主机厂、成飞民机、航空装备主修厂等。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 (1)轨道交通业务板块 相较行业内其他生产企业,公司动车组用粉末冶金闸片以及合成闸片/闸瓦技术具有较强的技术、规模 及成本等先发优势。在材料配方方面,公司打破行业传统材料配方模式,通过调整摩擦组元和润滑组元的类 型及其配比,在保证基体强度的同时,充分发挥“石墨”等材料各项特性,提高闸片的导热性并确保不同速 度下足够高的摩擦系数及其稳定性;在工艺路线方面,粉末冶金工艺路线为混料、压制、烧结工序,为了确 保动车组用粉末冶金闸片性能的稳定性、一致性,依据生产工艺设计参数,定制生产设备及工装,实现了产 品批量生产高效、稳定。 公司通过多年技术积累以及技术迭代,研发出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B,在保证摩擦体物理性 能及摩擦性能的前提下,提高了摩擦块集热散热性能及制动盘温度分布均匀性,降低了制动时摩擦副表面温 度,使闸片与制动盘达到最佳匹配,闸片平均寿命提高近一倍,该产品已通过CRCC认证。公司研发出适用于 动力集中动车组的TS699G型粉末冶金闸片,采用铆接单点浮动结构,使闸片与制动盘更好的贴合,保证盘片 匹配性,该产品已获得CRCC试用证书。公司通过不断的技术攻关和创新,研发出适用于时速400公里高速列 车的TS759型粉末冶金闸片,采用新材料工艺,闸片能够承受400公里高速紧急制动产生的热负荷,保持摩擦 系数的稳定,该产品已列装高速试验车进行考核。 (2)光伏新能源业务板块 在光伏热场产业链中,上游为碳纤维、碳纤维预制体等原材料,中游为热场部件及石英坩埚耗材等生产 制造环节,下游为光伏行业硅片及拉晶设备环节。公司业务涉及光伏热场产业链上游及中游,基于在光伏新 能源业务板块三板斧战略,即“石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优 势”,公司该业务板块核心竞争力不断增强。 在光伏热场产业链上游预制体环节,高质量预制体可有效缩短致密周期,提高单位时间产出,且碳纤维 预制体费用占热场成本比例较高,把控预制体生产过程的降本增效可有效提高公司产品竞争力。报告期内, 公司在碳碳复合材料制品生产上,实现了预制体完全自制,该部分业务由子公司天启光峰实施。近两年,针 对产品预留量大、物料利用率低、制备周期长、生产效率低、针刺密度不均匀、产品易变形等诸多痛点,天 启光峰对传统针刺工艺、装备等进行了颠覆式创新,具备了预制体近净成形、一机多位多点智能针刺、连续 矫形固化、超大型异形件制备的能力。预制体生产实现了“三高一低”,即“高纤维体积份数、高结构强度 、高密度,低变形量”,大幅提升了物料利用率及生产效率,同时解决了产品易变形问题;在负极材料产业 领域,助力实现碳碳材料代替传统石墨、耐热钢等材料。报告期内,公司借助一机多位多点智能针刺机和新 工艺研发,实现复杂异形件预制体研制和批量生产。同时,智能制造设备不断更新迭代,可实现更多复杂异 形件预制体加工制造。 在光伏热场产业链中游环节,作为碳碳热场部件及石英坩埚的生产制造商,公司在产能落地、工艺创新 、装备升级、市场开拓等方面都取得较为突出成绩。在碳碳热场部件生产业务上,通过推动沉积装备大型化 、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化的落地,公司碳碳热场部件的生产制造效率及工艺水 平达到行业领先水平。报告期内,公司高温设备连续化建成落地,公司与设备供应商合作开发首台连续高温 石墨化炉投入使用,有效解决了高温热处理过程中升降温能耗大、耗时长、产品堆积易变形、大炉型高温温 场均匀性差异等难题,有效缩短单工序时长,提高产品质量一致性。与此同时,公司对目前选用碳碳复材领 域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行优化,熟练掌握超大型沉积装备快速沉积工艺,沉积效率较上一周 期有明显提高。截至本报告披露日,公司碳碳热场制品产能达到3,500吨,可满足36寸甚至更大尺寸产品批 量化生产。 在石英坩埚生产业务上,报告期内,集团公司发挥多年来在技术、工艺、质控及装备领域积累的创新理 念及实践经验优势,完成原材料检验检测实验室建立,规范完善原材料到厂检测流程及数据记录,全面梳理 生产工艺、提高各环节品质控制要求,严格执行产品质量检验标准,坚定推行“质量战略,坚持品质为先” 的理念,全面提升了新熠阳产品质量与经营实力,新熠阳生产的石英坩埚产品使用寿命及单产排名已经位居 行业头部水平,且与公司碳碳热场业务协同效果显著。产能扩建方面,新熠阳完成徐州2条产线建设并于报 告期内全面投产,江油方面20条石英坩埚产线建设稳步推进,全自动化生产线改造方案不断细化设计,部分 关键工序已进入验证阶段。未来公司将致力于为包括但不限于光伏行业的客户提供全面综合的热场辅材服务 ,不断提升产品性能及品质,形成差异化竞争优势。 (3)汽车业务板块 公司在碳陶制动盘预制体制备、化学气相沉积增密、反应熔体渗硅等关键工序上不断革新并取得突破。 报告期内,公司在碳陶制动盘产业化进程中最为关键的技术工艺方面也取得了进展,完成了陶瓷涂层碳陶制 动盘新产品开发,产品表观质量、摩擦性能进一步提升,为碳陶制动盘应用于更高端车型市场奠定了基础。 公司主推的无通风槽碳陶制动盘完成性能验证并获得专利保护,产品表面温度有效降低,更加适用于高速、 高能载刹车工况。公司自主开发的金属基复合材料衬片在噪音控制方面取得突破,噪音等级满足头部车企性 能需求,且摩擦、磨损性能相较于传统合成摩擦材料显著提升。 在碳陶制动盘预制体方面领域,公司已完成汽车制动盘、高铁制动盘、地铁制动盘、飞机制动盘和军用 制动盘等制动盘碳纤维预制体自主研制和部分产品批量生产,掌握纯芯部、单面网胎和双面网胎不同厚度预 制体生产技术。报告期内公司已完成制动盘自动化生产线关键功能验证。 (4)国防装备业务板块 1)树脂基碳纤维复合材料领域 在树脂基碳纤维复合材料方面,天仁道和建有千万级仿真平台,具备结构强度、振动噪声、环境应力、 工艺过程等有限元分析技术正向设计开发能力,为客户提供优质解决方案,产品性能完全满足客户需求。根 据碳纤维不同应用场景性能及功能需求,对预浸料开展配方优化及工艺升级,上架多个系列产品及对应数据 库。报告期内树脂基复合材料技术研发稳步推进,天仁道和树脂基材料库已拥有包括环氧、乙烯基、氰酸酯 、高温双马、高温邻苯二甲腈等多种体系、上百个材料牌号,性能参数完善。报告期内,公司与航天某院某 部合作,开发新型号树脂基舱体,材料选型直接从公司材料数据库中提取数据,与客户要求匹配,缩短材料 开发和验证周期;产品制造方面成功攻克网格加筋结构工艺,完成样品生产并通过试验考核,为后续批量生 产奠定基础。大型无人机研制开发方面,天仁道和实现整机零部件复材化,拥有包括机身、机翼、尾翼等部 段的装配制造能力,并成功完成订单交付。天仁道和一体共固化技术日臻完善成熟,在某型号火箭末级结构 一体化支架上得到应用,陆射版已定型并批量交付,海射版完成研制,正在进行首套产品生产。天仁道和正 在全力全面进行材料、结构、工艺等复合材料关键技术的研发,为进一步拓展公司在国防装备领域的应用市 场添砖加瓦。 2)航空大型结构件精密制造领域 在航空大型结构件精密制造方面,瑞合科技继续深耕智能化技术,针对公司框、梁、肋等类型结构件的 特征,不断推进智能化技术的落地及场景应用。本着需求的轻重缓急,总体规划,分步实施,充分利用现有 条件,做到边实施边应用。报告期内,瑞合科技完成了航空大型结构件精密加工工艺专家系统建立,收集了 公司已有1,500余种工艺数据,包括设备、工装、工艺参数、工艺规则等可供共享和重复使用的工艺数据及 工艺知识;完成了面向航空大型结构件精密加工的CAPP原型系统构建,开发了典型零件的特征、参数辨别及 数据库提取技术,针对典型零件的特征、参数的范围进行辨别,能将判断结果传递进入工艺标准数据库,数 据库自动进行筛选,提取工艺过程参数,推算工艺过程数据,从而快速完成公司零件的工艺文件及

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