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东来技术(688129)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇688129 东来技术 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 汽车售后修补涂料销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 涂料(行业) 3.89亿 98.73 1.29亿 99.37 33.09 其他(补充)(行业) 499.74万 1.27 81.08万 0.63 16.23 ─────────────────────────────────────────────── 汽车售后修补涂料(产品) 1.95亿 49.54 6990.82万 54.02 35.85 汽车新车内外饰件、车身涂料(产 1.43亿 36.31 4054.38万 31.33 28.36 品) 耗材(产品) 3536.68万 8.98 1080.92万 8.35 30.56 3C消费电子领域涂料(产品) 1532.55万 3.89 734.17万 5.67 47.91 其他(补充)(产品) 499.74万 1.27 81.08万 0.63 16.23 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 1.24亿 31.60 3235.17万 25.00 26.01 华南(地区) 9457.95万 24.03 3776.22万 29.18 39.93 西南(地区) 4816.22万 12.23 1735.66万 13.41 36.04 华中(地区) 4197.47万 10.66 1518.52万 11.73 36.18 东北(地区) 3503.12万 8.90 959.96万 7.42 27.40 华北(地区) 3409.75万 8.66 1453.39万 11.23 42.62 海外(地区) 582.69万 1.48 -34.55万 -0.27 -5.93 其他(补充)(地区) 499.74万 1.27 81.08万 0.63 16.23 西北(地区) 458.92万 1.17 215.93万 1.67 47.05 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.35亿 84.98 1.04亿 80.19 31.02 经销(销售模式) 5411.75万 13.75 2482.55万 19.18 45.87 其他(补充)(销售模式) 499.74万 1.27 81.08万 0.63 16.23 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 涂料(行业) 4.90亿 99.27 2.09亿 99.89 42.54 其他(补充)(行业) 358.99万 0.73 22.39万 0.11 6.24 ─────────────────────────────────────────────── 汽车售后修补涂料(产品) 3.04亿 61.51 1.40亿 67.23 46.21 汽车新车内外饰件、车身涂料(产 1.11亿 22.56 3872.25万 18.55 34.76 品) 耗材(产品) 4862.75万 9.85 1577.21万 7.56 32.43 3C消费电子领域涂料(产品) 2642.11万 5.35 1369.06万 6.56 51.82 其他(补充)(产品) 358.99万 0.73 22.39万 0.11 6.24 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 1.51亿 30.50 5907.40万 28.30 39.23 华南(地区) 1.17亿 23.72 5536.42万 26.52 47.27 东北(地区) 6764.35万 13.70 2796.41万 13.40 41.34 华中(地区) 5223.07万 10.58 1898.05万 9.09 36.34 西南(地区) 5000.92万 10.13 2308.82万 11.06 46.17 华北(地区) 4393.98万 8.90 1927.68万 9.24 43.87 西北(地区) 858.05万 1.74 475.33万 2.28 55.40 其他(补充)(地区) 358.99万 0.73 22.39万 0.11 6.24 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.99亿 80.90 1.64亿 78.64 41.10 经销(销售模式) 9072.49万 18.38 4436.23万 21.25 48.90 其他(补充)(销售模式) 358.99万 0.73 22.39万 0.11 6.24 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 涂料(行业) 4.04亿 99.00 1.84亿 99.52 45.61 其他(补充)(行业) 406.98万 1.00 88.87万 0.48 21.84 ─────────────────────────────────────────────── 汽车售后修补涂料(产品) 2.54亿 62.28 1.26亿 68.16 49.66 汽车新车内外饰件、车身涂料(产 8950.76万 21.94 3651.98万 19.73 40.80 品) 耗材(产品) 4433.59万 10.87 1423.45万 7.69 32.11 3C消费电子领域涂料(产品) 1599.09万 3.92 729.28万 3.94 45.61 其他(补充)(产品) 406.98万 1.00 88.87万 0.48 21.84 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 1.25亿 30.65 5152.59万 27.84 41.20 华南(地区) 1.00亿 24.59 5100.59万 27.56 50.84 东北(地区) 5607.27万 13.74 2558.14万 13.82 45.62 华中(地区) 4620.64万 11.33 1803.53万 9.74 39.03 华北(地区) 3706.99万 9.09 1872.67万 10.12 50.52 西南(地区) 3190.50万 7.82 1540.99万 8.33 48.30 西北(地区) 727.09万 1.78 392.96万 2.12 54.05 其他(补充)(地区) 406.98万 1.00 88.87万 0.48 21.84 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车售后修补涂料(产品) 2.72亿 58.24 1.38亿 64.71 50.51 汽车新车内外饰件、车身涂料(产 1.26亿 26.87 5151.49万 24.23 41.00 品) 耗材(产品) 4877.49万 10.43 1529.25万 7.19 31.35 3C消费电子领域涂料(产品) 1312.13万 2.81 605.95万 2.85 46.18 其他业务(产品) 771.44万 1.65 217.45万 1.02 28.19 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 1.45亿 30.99 --- --- --- 华南(地区) 1.10亿 23.62 --- --- --- 东北(地区) 6552.06万 14.01 --- --- --- 华中(地区) 6316.26万 13.51 --- --- --- 华北(地区) 4681.79万 10.01 --- --- --- 西南(地区) 2725.37万 5.83 --- --- --- 西北(地区) 949.79万 2.03 --- --- --- 其他(补充)(地区) 39.41 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直销(渠道) 3.72亿 79.61 --- --- --- 经销(渠道) 8763.97万 18.74 --- --- --- 其他业务(渠道) 771.44万 1.65 217.45万 1.02 28.19 其他(补充)(渠道) 39.41 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.85亿元,占营业收入的21.71% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 3522.47│ 8.95│ │客户二 │ 1657.78│ 4.21│ │客户三 │ 1185.98│ 3.01│ │客户四 │ 1094.93│ 2.78│ │客户五 │ 1085.13│ 2.76│ │合计 │ 8546.29│ 21.71│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.57亿元,占总采购额的24.94% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 1448.72│ 6.32│ │供应商二 │ 1187.94│ 5.19│ │供应商三 │ 1055.65│ 4.61│ │供应商四 │ 1040.72│ 4.54│ │供应商五 │ 979.62│ 4.28│ │合计 │ 5712.65│ 24.94│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品,包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车 身涂料、3C消费电子领域涂料,其中,销售汽车售后修补涂料的同时,提供专业现场颜色调配服务。 2、主要产品及服务情况 (1)汽车售后修补涂料 汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后,为车身表面提供防 腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色,介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层,提 供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。 售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权4S店、部分大 中型汽车修理厂销售。 (2)汽车新车内外饰件、车身涂料 A、汽车新车内外饰件涂料 汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂。终端客户为汽车主机厂一级供应商或一级供 应商配套商。以固定颜色定制产品为主,标准色母现场调色为辅。 B、汽车新车车身涂料 新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主,以低温固化涂料为辅 。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料,业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、一汽大众成都工厂。 (3)3C消费电子领域涂料 3C消费电子领域涂料主要用于3C消费电子产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本 电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等3C电子产品部件。 (4)耗材 耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用过程中配套使用的辅助材料,如钣金灰、砂纸、调色工具、遮 蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同,构成独立产品。 3、专业技术服务 基于行业专业特性,公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外,公司为客户 提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务,上述服务不对客户单独收费。 (1)现场颜色调配 标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母,经过复杂排列组合,最终调配成超过10万种 最终喷涂颜色。 公司建立了完整的颜色技师培训体系,确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务,保 证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。 (2)喷涂技术指导 喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性,结合维修现场设备状况、空气湿度、天气 温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素,确保满足所有汽车品牌、 不同年份车辆的车身颜色维修如新的需求。 基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系,依托规范技术培训中心,对授权4S店终端客户持续展开 喷涂技术培训和现场技术指导,确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。 同时,公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多 次全国性、地区性的钣喷技能大赛,共同提升行业整体技能水准。 (3)定制色漆开发 新车内外饰件涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。 公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势,为客户提供灵活订单、快速响应、精准应 对的定制颜色产品服务,并提升为建立整体差异化竞争优势的高度,进行对应的组织架构设置。 (4)效率提升优化 中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升,授权4S店必须提升钣喷维修效率,缩短工作时间。公司 建立专业钣喷效率改善团队,通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流 程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出,持续为授权4S店钣喷维修效 率提升提供专业服务。 (二)主要经营模式 1、盈利模式 公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石,生产销售汽车售后修补涂 料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品,同时提供全方位专业服务。 2、研发模式 汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场,必须获得中高端 汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,必须对标欧美、日本同行业竞争对手的技术研发能力。 公司创立开始,就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系,持续不断投入,不断积累进步。公司研 发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。 基于先进石化化工新材料行业特性,公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源,积极与上游 材料供应商进行战略研发合作。 3、生产模式 以安全库存管理为基础,订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。 根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划,作为产能安排、采购规划的依据。汽 车售后修补涂料大部分为标准产品,每周批量排产确定生产计划,即时监控实时库存快速调整;新车内外饰 件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型,根据确认订单即时安排生产物流计划。 4、采购模式 配合生产模式运行,根据生产计划,结合安全库存管理,采购部根据原料产品特性、市场价格波动,在 采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。 5、销售模式 公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅;汽车新 车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别,具体的销 售模式如下: (1)主要产品销售模式 ①汽车售后修补涂料业务 A、直销模式 汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固 定期限框架合同,确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别,汽车售后 修补涂料业务直销模式具体如下: a、汽车主机厂 汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车修理厂,汽车主机厂采用集中采购修补涂料然 后向其授权4S店经销商销售。 汽车主机厂为了确保旗下汽车品牌售后维修品质,对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的生产厂商 进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权4S店使用。 由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下,由公司发货,并根据主机厂售后管理系 统确认数据开具销售发票,根据结算条款收款。一般情况,汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用 的汽车授权4S店,并由公司提供调色技术服务。 b、汽车授权4S店 汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外,也向公司直接采购修补涂料产品服务。具 体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务,经客户确认后,由公司开票后根据结算条款收 款。 部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下,公司统一向授权4S店集团 平台销售产品、开具发票、按结算条款收款。一般情况下,授权4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的 汽车授权4S店。 公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的销售收入,只有少量修补涂料向汽 车连锁快修店、汽车修理厂销售。 B、经销模式 公司对于直属销售团队未覆盖区域,采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的终端客 户发送产品,并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》,约定 权利义务。 公司向经销商销售产品为款到发货,由经销商自提,产品移交后公司确认销售收入。 ②汽车新车内外饰件、车身涂料业务、3C消费电子领域涂料业务 公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户 销售产品,产品送到客户指定地点,公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。 ③其他业务收入 公司其他业务收入有两种,具体如下: A、原材料销售收入 公司存在将采购的部分化工原材料对外出售,双方签订买卖合同,物流送货由公司负责,整体金额较小 。 B、集采服务收入 报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分4S店集团采用集采模式,通过统 一招标,公司获得4S店集团集采供应商资格。在集采模式下,4S集团不与小规模区域供应商进行结算,只通 过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权 4S店的产品及服务与公司进行结算,公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务,公司 与4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额,公司对此采用净额法核算 。 (三)所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 中国汽车工业起步较晚,汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期,中国汽车工业开始呈爆发式增 长,汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业,如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、 荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场;随着中国汽车工业发展,中国品牌汽车涂料以较高性价比优势,从 中低端市场逐步向中高端市场进军。 2019年全球汽车涂料市场规模为180亿美金,中国作为全球汽车涂料产销量最集中区域,2019年汽车涂 料市场规模约为45亿美金,按照消费量计算约为110万吨,占全球比例高达25%。未来5年,预计汽车涂料产 量将逐步恢复健康增长,年均增速达到4.9%,2025年我国市场规模可达56亿美元,未来发展势头良好。(数 据来源:中国化工信息周刊) 汽车涂料行业按照产品使用场景阶段,分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为 车身涂料、内外饰件涂料两个品类。 与其他涂料板块相比,汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序,技术门槛较高,服务属性 强,具备显著的行业门槛和客户粘性。 (1)准入难度大,竞争格局有序 汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,是其产品服务能 否进入汽车授权4S店,进入中高端市场竞争的前提条件。 在汽车售后修补涂料行业,汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销售、网络等 所有运营模块的全面质量体系原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序,大 致分为技术认证与商务认证两大部分。 技术认证时间周期各有不同,一般在2-6年之间。其中,产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端 环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验,一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949:2016体系标准审核 ,其中涵盖战略制定、技术研发、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门 。现场实操环节认证审核,由技术经验丰富的高级技师对涂料产品实际操作性能进行体验审核。 商务认证方面主要包括对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、多轮次现场 审核。 只有获得汽车主机厂原厂技术认证后,汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。 行业惯例,汽车主机厂依据自身需要,对符合资格的供应商数量进行总量管控,稳定供应商的合作预期 。除非现供应商出现严重错误,或潜在供应商具备明显优势,汽车主机厂才有可能开放新的原厂认证或汽车 主机厂供应商准入资格机会。 除东来技术外,获得主流汽车主机厂售后修补涂料原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的企业主要包 括庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后修补涂料业务的行业壁 垒很高,竞争格局较为稳定,市场秩序较好。 (2)技术门槛较高,无法快速复制 由于汽车对长期保护和美丽外观的需求,汽车售后修补涂料为涂料工业中技术含量要求较高的细分种类 。汽车涂料配方设计优化过程,是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对 产品质量影响巨大,而且提升速度只能依赖长期积累,无法快速复制学习。全方位技术服务门槛还包括快速 准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。 上述因素对行业新进入者构成了技术研发、技术服务以及生产工艺的壁垒,行业中高端市场门槛较高。 国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主,如行业新进入者不具备较高的技术实力、研发水平 和服务能力,只是进行简单的模仿式生产、无法提供完备的服务网络,则无法实现与下游市场的良性互动, 很难建立起较强的市场竞争能力。 (3)服务属性强,需要市场积累 汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权4S店和汽车修理厂,用户群体多,地理分布广,因此,对 汽车售后修补涂料供应商的销售渠道要求较高。维护稳定的销售渠道、构建覆盖范围广阔的分支机构及服务 网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务质量,均需要长期市场积累。 汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上,需具备大范围营销网络、技术支持服务网络的覆盖 能力,新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络,更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争 。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中,中国的汽车售后涂 料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局:5家欧美品牌,美国庞贝捷(PPG)、德国巴斯夫(BASF)、美国艾仕 得(AXALTA)、荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)、美国宣伟(SW);3家日本品牌,立邦(NipponPaint) 、关西(Kansai)、洛克(ROCK);2家韩国品牌,金刚化学(KCC)、纳路涂料(NOROO);1家中国品牌, 东来技术(Donglai)。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。 在获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中,东来技术作为中国品牌的代表力量,拥有独特的差异 化竞争优势和广阔的发展前景。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市专利工作示范企业,核心技术主要体 现在:高分子材料研发、涂料配方持续优化、产品制造工艺积累、颜色调配数字化。公司注重持续自主研发 创新,所有核心技术均已获得专利授权。 2.报告期内获得的研发成果 公司持续进行研发投入,坚持完善原有产品的基础上研发新产品,报告期内新增发明专利申请16项。 3.研发投入情况表 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 费用化研发投入及研发投入合计较去年同期增加31.65%,主要系公司加大研发投入力度,研发人员薪酬 及其他研发投入较同期增加。 5.研发人员情况 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 公司核心技术从四个不同维度分析:高分子化工材料研发、涂料配方持续优化、制造工艺长期积累、颜 色调配数字化。 (1)高分子化工材料研发 基于先进石化化工新材料行业特性,充分重视与产业链上游化工材料供应商的资源进行协同利用和共同 研发。合作模式多种多样,不拘一格。包括建立战略合作伙伴关系、签订正式研发合作协议、定期联合技术 研讨、共建联合实验室、联合软件开发共享、安全环保职业培训等。 (2)涂料配方持续优化 在汽车工业中,汽车涂料必须具备超过15年以上的耐候保护功能;同时,作为大宗消费品,汽车外观颜 值极大地提升汽车本身的商业价值。所以,兼顾美观功能和保护功能的汽车涂料,是所有涂料行业中技术含 量最高的细分品类之一。 汽车涂料配方设计优化的过程,是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。基础配方设计时,需要高 分子化

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