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鸿泉物联(688288)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇688288 鸿泉物联 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物联网(行业) 2.25亿 93.98 8313.48万 97.84 36.90 其他(补充)(行业) 1442.77万 6.02 183.12万 2.16 12.69 ─────────────────────────────────────────────── 智能增强驾驶终端(产品) 1.36亿 56.84 4356.82万 51.28 31.98 智慧城市业务(产品) 3066.15万 12.79 2254.70万 26.54 73.53 高级辅助驾驶系统(产品) 2865.94万 11.96 779.22万 9.17 27.19 其他(补充)(产品) 1442.77万 6.02 183.12万 2.16 12.69 人机交互终端(产品) 1298.67万 5.42 229.36万 2.70 17.66 其他(产品) 853.20万 3.56 475.91万 5.60 55.78 车载联网终端(产品) 601.97万 2.51 189.96万 2.24 31.56 控制器(产品) 217.85万 0.91 27.52万 0.32 12.63 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 2.25亿 93.80 8296.70万 97.65 36.90 其他(补充)(地区) 1442.77万 6.02 183.12万 2.16 12.69 国外(地区) 43.20万 0.18 16.78万 0.20 38.85 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物联网(行业) 3.97亿 98.00 1.65亿 97.55 41.61 其他(补充)(行业) 812.63万 2.00 415.86万 2.45 51.17 ─────────────────────────────────────────────── 智能增强驾驶终端(产品) 2.40亿 59.17 9368.13万 55.26 39.04 高级辅助驾驶系统(产品) 7072.42万 17.44 2463.94万 14.53 34.84 智慧城市业务(产品) 3327.78万 8.20 2429.23万 14.33 73.00 人机交互终端(产品) 2498.38万 6.16 1166.48万 6.88 46.69 车载联网终端(产品) 1536.15万 3.79 589.01万 3.47 38.34 其他(产品) 1313.35万 3.24 520.88万 3.07 39.66 其他(补充)(产品) 812.63万 2.00 415.86万 2.45 51.17 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.95亿 97.33 1.66亿 97.81 42.01 其他(补充)(地区) 812.63万 2.00 262.56万 1.55 32.31 国外(地区) 269.79万 0.67 108.19万 0.64 40.10 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物联网(行业) 4.56亿 99.91 2.15亿 99.87 47.19 其他(补充)(行业) 39.79万 0.09 27.47万 0.13 69.03 ─────────────────────────────────────────────── 智能增强驾驶终端(产品) 2.54亿 55.62 1.16亿 53.92 45.76 高级辅助驾驶系统(产品) 7078.82万 15.52 2747.30万 12.76 38.81 车载联网终端(产品) 5795.20万 12.70 2495.23万 11.59 43.06 人机交互终端(产品) 3744.44万 8.21 1846.75万 8.58 49.32 智慧城市业务(产品) 2732.08万 5.99 2118.97万 9.84 77.56 其他(产品) 854.35万 1.87 688.38万 3.20 80.57 其他(补充)(产品) 39.79万 0.09 27.47万 0.13 69.03 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 4.54亿 99.59 2.14亿 99.60 47.21 国外(地区) 148.39万 0.33 59.39万 0.28 40.02 其他(补充)(地区) 39.79万 0.09 27.47万 0.13 69.03 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物联网(行业) 3.13亿 100.00 1.61亿 100.00 51.48 ─────────────────────────────────────────────── 智能增强驾驶系统(产品) 1.78亿 56.89 8877.60万 55.06 49.82 高级辅助驾驶系统(产品) 6043.33万 19.30 3268.25万 20.27 54.08 人机交互终端(产品) 3565.10万 11.38 1645.17万 10.20 46.15 智慧城市业务(产品) 2000.78万 6.39 1444.86万 8.96 72.21 车载联网终端(产品) 1365.41万 4.36 716.56万 4.44 52.48 其他(产品) 527.59万 1.68 170.11万 1.06 32.24 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.13亿 100.00 1.61亿 100.00 51.48 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.30亿元,占营业收入的54.23% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 3969.89│ 16.56│ │客户二 │ 3808.51│ 15.89│ │客户三 │ 2835.36│ 11.83│ │客户四 │ 1352.45│ 5.64│ │客户五 │ 1033.60│ 4.31│ │合计 │ 12999.82│ 54.23│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.37亿元,占总采购额的31.07% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 1835.67│ 15.38│ │供应商二 │ 648.00│ 5.43│ │供应商三 │ 433.60│ 3.63│ │供应商四 │ 424.25│ 3.56│ │供应商五 │ 366.39│ 3.07│ │合计 │ 3707.92│ 31.07│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业情况 鸿泉物联是一家利用大数据、人工智能及5G等前沿技术,研发、生产和销售汽车智能网联设备及大数据 云平台等产品的高新技术企业。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业”下属的“计算机、通信 和其他电子设备制造业”(C39);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司所属行业为“制造 业”中的“智能车载设备制造”(C3962)。 面对智能网联汽车的变革,鸿泉物联正在努力让驾乘变得更加智能,致力于成为智能网联汽车变革发展 的重要伙伴。 (二)公司主要业务、主要产品或服务情况 公司以“成就客户、认真负责、自律进取、专业知远、合作共赢”为价值观,以“降低交通运输的代价 ”为使命和初心,利用人工智能、大数据、5G、V2X等技术,研发、生产和销售智能网联、智能座舱、控制 器及软件平台开发等业务,公司致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。 公司主要业务分类如下: 1.智能网联产品:主要包括智能增强驾驶系统、车载联网终端和高级辅助驾驶系统的硬件,具体包括各 类行驶记录仪、T-BOX、传感器及ADAS高级辅助驾驶系统等产品。 行驶记录仪,满足GB/T19056-2021国家标准,主要用于对重卡等车辆的行驶速度、时间、里程、位置等 信息进行记录、存储,具有灾备存储功能,同时基于硬件设备采集传输的数据,通过内含驾驶行为专家库和 不良驾驶模型的嵌入式软件模块分析处理,向使用者提供包括驾驶行为分析、最优驾驶指导(如油气耗管理 )、全生命周期管理、“汽车后市场”服务(如商用车车险、车贷、物流等)、整车厂管理(如设计、研发 、采购、生产、销售及售后等环节)等功能。 T-BOX,可直接与汽车CAN通信,获取车辆状态、车况信息等数据,能对数据进行分析,并且将数据和分 析结果通过移动通信网络上传到后台,可提供车联网、车辆信息实时上传、远程诊断、OTA、V2X、E-CALL、 尾气排放检测、车辆监管等功能。 ADAS高级辅助驾驶系统,主要由车载智能终端(如AI-BOX、AI一体机、智能车载录像机等)、及内嵌人 工智能算法的多种智能传感器、摄像头等硬件终端及具备分析管理作用的大数据云平台共同构成。该系统能 够通过智能终端、传感器与摄像头实时采集车内外的环境数据,并通过自主研发的人工智能算法进行分析处 理,实现包括驾驶员身份及分神识别(DMS)、盲区行人车辆监测(BSD)、车道偏离识别(LDW)、360环视 、罐体转向识别等一系列ADAS功能,显著降低车辆运营过程中存在的安全隐患,提升司机的驾驶安全度。 2.智能座舱产品:主要包括人机交互终端,具体产品包括车载中控屏、汽车仪表及其他座舱产品。 车载中控屏,主要用于实现车辆的人机交互,提高司机驾驶体验,提供影音娱乐、车载导航、驾驶信息 提醒、胎压监测、360环视显示等功能。 汽车仪表,主要由各种仪表盘、指示器、警示灯报警器等组成,为司机提供所需的汽车运行参数信息。 车载中控屏、汽车仪表是智能座舱的基础产品之一,公司将围绕智能座舱主题开发多种产品,包括一机 双屏、一机多屏、座椅控制屏等座舱产品,不断提升产品融合及综合供应能力,以满足包括商用车、两轮车 、乘用车等不同客户的不同需求。 3.控制器产品:具体产品主要包括车身控制系统、车门控制系统、网关、集成温控系统、热管理控制器 、车载空调控制器、车载冰箱控制器、无钥匙进入系统、座椅控制器等汽车控制器产品。 汽车控制器,主要用于接收来自传感器的信息,进行处理后输出相应的控制指令给到执行器执行相关动 作。随着软硬件技术的进步,汽车电子电气架构开始从分布式架构向域集中式架构、中央超算+区域控制架 构方向演变,公司将打好基础控制器开发能力,并紧跟行业发展趋势提升域控制器等产品的研发能力。 4.软件平台开发:主要包括政务监管平台和主机厂车联网平台的开发、迭代、运维等服务,并探索数据 利用场景。 政务监管平台车联网平台政务监管平台,主要包括环卫车、渣土车、商砼车、危化品车等专项作业车的 监管调度平台,以及应用于市容环卫、水务防汛、气象、林业、城市管理等领域的智慧城市政务管理平台, 是城市大脑、智慧城市等综合管理系统的重要组成部分。 车联网平台,主要包括为商用车、工程机械等主机厂开发的数据分析、营销服务管理等TSP平台,有助 于主机厂为终端客户提供更好的服务。 公司生产的各类车载终端产品与开发的软件平台具有较强的粘性和协同效应。 (三)主要经营模式 1.盈利模式 公司主要从事汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售,向整车厂、政府客户、运输公司等 领域的客户提供设备终端、配件销售及软件平台开发业务,并获取收入和利润。 2.研发模式 公司坚持自主研发,已建成了高效的研发体系,进行技术创新和产品迭代开发。目前公司研发体系分为 研发中心与研究院两大板块。 研发中心主要针对具体产品进行开发与技术迭代,以客户需求确定产品研发方向。在研发过程中,通过 客户、市场、产品设计、研发、采购、生产、客服等全部门共同参与的IPD体系(集成式产品开发体系)运 作,确保产品在充分满足客户需求的同时,也满足功能、性能、质量、成本、工艺、客户服务等多个层面的 要求,显著缩短了研发周期,大大提升了效率和质量。在技术预研成功后,由产品部门对产品的需求进行分 析和整理,并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主导下,由总工程师进行技术架构设计、质量设计及 成本规划。此后通过产品经理、软硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、视觉设计工程师、质量 工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等集中设计评审,以在设计阶段对产品的需求、软硬件 、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑,使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限 度达到预定目标。 产品研发结束后,公司研发部门将组建产品生命周期维护功能小组,持续响应客户的新需求并迭代升级 ,使每一款产品在其全生命阶段持续满足客户需求。 研究院则主要承担辅助驾驶和自动驾驶领域前沿技术探索及预研的重任,目前以5G通信、V2X技术、人 工智能算法、组合导航等为主要的研发方向。 报告期内,公司通过研发平台化建设,优化研发资源结构配置,有效提高了研发效率和产品化能力。 3.采购模式 公司采购管理实行供应链管理模式,推行物资采购信息化,实施第三方物流和准时制采购。公司结合销 售订单和市场需求预测制定生产计划,根据生产计划制定原材料采购计划,供应链中心负责所有采购物资的 管理、配送工作;在采购价格上,通过招标、询价等比价方式进行确定。公司严格执行采购计划,对于交付 周期较长的原材料,一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货;对于部分生产过程中普 遍适用的通用型材料维持合理的安全库存,保证生产连续性及产品交付不受影响。 公司建立了完善的供应商管理体系,与主要供应商保持长期稳定的合作关系。在供应商的选择上,实行 优胜劣汰管理机制,逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商,择优选择供货能力强、质量稳定、 信誉度高的供货方。同时,公司对供应商就产品价格、质量、服务、交付等方面进行绩效评价,对绩效评价 优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略,保证供应商的综合能力满足公司需求。为了严格控制 采购成本、确保采购质量,公司杜绝独家供货行为,对采购入库的产品均进行严格的检验。 目前,公司采购的原材料主要包括芯片、模组、组件(液晶屏、摄像头等)、电子元器件(电阻、电容 、电感等)、PCB、钣金件、线束等,供应链中心运营部根据销售订单制定生产计划,经审批后形成采购计 划,供应链中心采购部向供应商进行采购并跟踪交货进度。同时,公司会及时判断市场供需形势,维持安全 库存。 公司制订了《采购控制程序》、《合格供方评定控制程序》、《主备供应商管理制度》、《新供应商导 入管理制度》、《供应商二方审核管理制度》等一系列制度,对供应商技术能力、质量保证、内部管理体系 、供货能力、价格高低等多项指标进行考察,由供应链中心、质量中心和研发中心分别进行评分考核和等级 评定,作为合格供应商的选择依据,建立合格供应商名录,保证原材料采购的稳定性与可靠度。 4.生产模式 公司主要采取“以销定产”模式,以销售订单为基础编制生产计划,根据客户需求适时扩产,同时公司 也会对部分标准化产品保留适当安全库存。公司销售部门获得客户订单后,供应链中心运营部会根据销售订 单制定生产计划,生产中心生产部依据生产计划、生产负荷和在制产品情况将生产计划分解为每日的生产工 单,依据工单安排生产。公司充分利用ERP系统提高生产效率,将订单分解成BOM(物料清单),由第三方物 流公司根据需求计划配送物资上生产线。公司在整个生产过程中严格推行精益化生产理念,全过程严格有序 ,设备下线后通过ERP系统进行报工、经质量检验合格后入库,严格执行现场管理制度,确保高质量与高效 率生产。 公司硬件生产环节主要包括SMT贴片焊接、DIP插件封装、程序烧写、老化、整机组装、质量检验等工序 。公司全面贯彻《6S管理细则》,提高生产现场管理水平并持续改进,确保公司产品质量不断提升。 公司制订了《生产计划控制程序》、《试生产控制程序》、《生产过程控制程序》、《生产车间管理制 度》等一系列流程制度,保证产品生产的质量与及时性。 公司浙江湖州安吉生产基地,总面积超过2万平方米,配备了多条自动化的生产线,现代化的生产基地 能够满足不同类型前装整车厂的审厂要求,有利于公司前装业务的拓展。 5.销售模式 根据客户类型的不同,公司主要销售模式可分为前装业务和后装业务两类。 5.1前装业务销售模式:前装业务是指将产品直接销售给整车厂,由整车厂装配完成后再将整车出售给 其终端客户的模式。 前装业务中,公司会在了解客户需求后进行技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等工作,并直接 向客户提供售前、售中和售后服务。相比于后装业务而言,前装业务具备供货需求稳定、客户粘性强,业务 可持续的优势,有利于客户资源管理,但同时也面临着较高的进入门槛:前装整车厂客户对供应商快速响应 和配合各种定制化需求的能力有着更高的要求,且对产品的可靠性、稳定性也有着更为严格的标准。 整车厂客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测,与公司沟通当年的采 购意向。重要客户采用先签订年度框架协议的方式,预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约 条款,再以订单形式向公司提出供货需求。 公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势,已与多家品牌商用车厂形成长期稳定的合 作关系,为其提供全面的智能网联产品解决方案,并拥有较高的市场占有率,这是公司的核心竞争力之一, 此外公司正努力争取在乘用车领域取得突破。 5.2后装业务销售模式:后装业务是指面向市场中现有的存量商用车销售相关产品,主要客户包括政府 部门、运输公司、车队等,主要应用车型包括货运车辆、非道路移动机械、专项作业车辆(如渣土车、商砼 车、环卫车)等。 相对于前装客户,后装客户具有分布地域广、单客户采购金额小、市场开拓具有地区性等特点。公司作 为渣土车管理行业最早的参与者之一,在后装领域有着丰富的市场开拓与产品定制化研发经验。 后装业务开拓初期,为快速提升公司后装市场份额,公司会在部分区域择优选取经销商采用经销模式, 与经销商优势互补、渠道共生。后装客户会根据所在地市管控要求和安装进度,以订单形式向公司提出供货 需求。 报告期内,公司仍以前装业务为主。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司始终坚持自主研发的战略,紧跟市场需求与技术发展趋势,组建了一支前沿技术研究与业务实践紧 密结合,横跨智能算法、机器学习、自动化、通信工程等多专业的,具备持续创新能力的研发队伍。 一直以来,公司密切关注行业动态与新兴技术的发展,根据客户具体需求及最新技术成果不断对各项核 心技术进行研究和更新迭代,实现新的产品应用。通过对各项核心技术的创新与整合,公司在丰富了产品种 类的同时,致力于为客户提供更加优质的产品及应用解决方案。 2.报告期内获得的研发成果 报告期内,公司保持较高的研发投入,全面提升智能网联产品、智能座舱产品、控制器产品的市场竞争 力,公司研发投入6,075.84万元,截至报告期末,公司共获得专利授权140项,其中发明专利获授49项,软 件著作权获授205项,有效的保护了公司自主知识产权,技术水平有了显著提升。 1.在产品技术上:一方面为满足客户多样化的需求,不断更新迭代,在功能和质量上不断改进以满足前 后装客户不同的需求;另一方面不断优化产品方案,提高国产芯片的使用率,多传感器融合,在保证算法性 能和效果提升的前提下降低成本,提升产品在后装市场的竞争力。 此外,公司的控制器、汽车仪表等新产品取得了较大的成果,相关产品逐步进入量产阶段,报告期内乘 用车热管理控制器已开始批量生产销售。其次在电子后视镜、流媒体后视镜等智能座舱产品也投入较大的资 源,未来有望逐步产品化。 2.在人工智能算法的研发上:一方面继续提升人工智能算法的精准度,另一方面开发更多适用商用车的 算法功能:在商用车盲区监测(BSD)、驾驶员监视技术(DMS)、前方碰撞预警系统(FCW)、车道偏离预 警系统(LDW)等基础上,增加了如安全带佩戴识别、装载物类别识别、交通标识识别、黑烟监测、双手脱 离方向盘、卷扬乱绳识别、搅拌罐转向识别、环卫清扫车作业检测、抛洒滴漏识别、车身清洗识别等新算法 ,使得车辆整体的环境感知功能得到进一步提升;在商用车人机交互终端中新增了语音识别、360°环视全 景摄像等功能,使驾驶员的用户体验和实际使用效果得到很大的提升,并通过丰富的数据不断训练提高效果 。 3.在平台开发方面:公司将原有的各大主机厂大数据平台、各政府监管平台和公司统一联网平台不断更 新迭代,增加新的功能。公司与部分主机厂合作开发OTA平台,将平台与终端产品有效的衔接,以实现整车O TA升级功能。此外,公司还积极尝试和探索联网数据的利用。 报告期内,公司智能增强驾驶终端和商用车智能车载终端经杭州市经济和信息化局评审入选2023年杭州 市优质产品推荐目录。 5.研发人员情况 三、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 (1)技术与研发优势 报告期内,公司继续加大研发投入和知识产权保护,新获授发明专利3项,各类专利累计获授140项,有 效的保护了公司知识产权,同时围绕主营业务已形成了核心专利保护,具有较强的技术优势。此外,随着公 司业务和产品的扩展,公司逐年加大对研发、技术的资金和人力投入,2023年上半年,公司研发费用达到6, 075.84万元,研发人员452人,达到员工总数的65.79%。公司现有的技术研发体系具备持续的创新与开拓能 力,研究院负责对未来前沿技术进行预研和试验,研发中心负责新技术落地和产品更新迭代,形成了合理的 技术创新体制。 (2)人才团队优势 公司长期注重管理人才、技术人才、营销人才和服务人才的选拔、培养和任用,坚持打造专业化人才团 队、科学化管理体系和长效化激励机制,已经形成了一支经验丰富、能力互补、凝聚力强的人才团队。自公 司创立以来,核心管理团队一直保持稳定,具有不断进取的开拓精神和丰富的管理经验。在近几年行业遇到 较大困难的时期,核心人员仍保持着较强的凝聚力。随着承接的项目增多,研发团队不断壮大,且坚持自主 创新,开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握 市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具备完善的服务理念和成 熟的服务模式;管理团队具有较强的合作意识,能够支撑公司整体发展。 (3)客户资源优势 “成就客户”是公司的核心价值观之一。公司基于自身的行业地位及研发实力专注于面向整个智能网联 行业前后装客户提供优质产品与解决方案,并围绕自动驾驶、5G通信、V2X、控制器等具有独特竞争优势和 商业潜力的新兴业务领域进行积极探索,协助新兴业务参与市场竞争。经过多年积淀,公司与诸多优质客户 形成了良好的长期合作关系,目前已成为陕汽、中国重汽、北汽福田、吉利商用车、苏州金龙、北奔、三一 重工、东风集团、大运集团、徐工汽车、小康集团、斯堪尼亚等大型整车厂的主要供应商,同时在乘用车和 两轮车市场,广汽集团、春风动力、银轮股份、安道拓等成为公司的重要合作伙伴。公司已有且不断扩展的 前装客户资源将有效助力公司未来业务向横纵两个方面持续开拓,一方面有利于公司向前装客户提供更多优 质可靠的产品,另一方面有利于公司发挥头部供应商优势和建立强有力的竞争壁垒,推动营收稳步增长。 (4)多元化产品布局优势 公司在现有智能网联业务相关产品之外,积极通过内部研发、投资并购、技术合作等进行多元化产品布 局,不断丰富产品线,形成差异化竞争优势。公司研发并逐步量产了车身控制系统(BCM)、车门控制系统 (DCM)、网关(GW)、车身域控制系统(BCU)、集成温控系统(ITS)、座椅控制器等产品,并逐步向域 控制器方向延伸,同时在智能座舱领域获得突破。 (5)原材料供应链优势 公司生产的智能网联产品包含复杂的软硬件技术,其主要原材料供应商涉及电子、通信产业链的各个方 面,全面的供应链资源整合能力是公司保持成本优势与供应安全的重要条件。在多年的生产经营过程中,公 司形成了一套完善的供应商管理制度,积累了一批长期合作的优质供应商,同时对关键原材料长期保持六个 月以上的的战略储备和滚动备货,保证上游供应产能,提升产品交付能力。目前公司原材料供应情况基本稳 定,同时公司持续推进芯片等物料的国产替代方案。 (6)细分市场先入优势 公司是较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,早在2010年公司即为苏州金龙开发了“G-BOS 智慧运营系统”,将智能增强驾驶系统应用于客车领域,这早于2011年底交通部对“两客一危”车辆安装卫 星定位装置并接入全国重点营运车辆联网联控系统的强制性要求,成为行业的先行者。同时,公司也是国内 较早研发、应用渣土车高级辅助驾驶系统的企业。公司已在全国多个城市实现批量供应渣土车、环卫车高级 辅助驾驶系统,处于行业领先地位。公司对商用车高级辅助驾驶系统具有深刻的认识,积累了详实的行业数 据和丰富的行业落地经验,具备极强的客户粘性。因此,公司在商用车智能网联领域具有先发优势。 (7)开发经验优势 通过多年与整车厂的合作,公司团队深入了解了整车设计、生产、销售、售后服务的各个环节,在与整 车厂技术长期沟通配合中,在车辆结构、动力系统、尤其在整车电气方面积累了丰富的知识。对车载设备的 特殊使用场景和复杂的电气要求有丰富的相关设计经验。同时对整车厂的设计、生产、销售、售后服务等各 个环节对智能设备、联网设备以及大数据的需求,有准确和深刻的理解。丰富的开发经验有利于公司快速理 解客户需求,缩短开发时间。 公司具有较强的工程化和量产能力,基于多年商用车较强的成本管控要求和开发,公司的低成本、高性 价比的产品方案有大规模的量产经验,为乘用车客户的降本增效提供了可靠的选择。 (8)质量优势 公司已通过CMMI3、ISO9001、IATF16949、GB/T33000等体系认证公司具有先进的质量管理体系,并建立 了通过CNAS认证的专业实验室。 经查询中国交通通信信息中心2023年上半年每月发布的道路货运车辆车载终端质量统计数据(其主要对 终端类型、上线车辆数、经纬度合格率、定位时间合格率、速度合格率、方向合格率进行分类评价,并进行 终端数据的综合评价),显示公司生产的终端产品在2023年上半年均处于行业领先,深受市场和客户的好评 。 四、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策逐步发力,国民经济呈恢复态势,商用车 需求端逐步释放,截至2023年6月份,根据中汽协及公开数据整理,上半年重卡销量约为47.6万辆,同比增 长约25.93%,其中出口呈现快速增长态势,商用车市场恢复特别是重卡的销量增加,对公司营业收入的增加 具有促进作用。由于宏观经济环境完全恢复尚需一定的时间,当前需求仍然处于较弱的状态,报告期内商用 车月度销量不稳定,仍有较大波动,因此公司的业绩仍旧面临着压力,但公司的商用车客户群体和在商用车 智能网联行业的竞争优势依然保持稳定的领先状态。 报告期内,公司不断加强对宏观环境和汽车行业的研判分析,同时加强对商用车和乘用车智能网联发展 趋势的判断,公司管理层重点加强内部管理和寻求新的业务领域以促进公司平稳健康的发展。 1、优化内部管理:公司通过人员组织架构调整和技术研发平台化建设,进一步提高公司产品研发能力 ,减少研发资源的损耗,形成研发成果转化良性循环。 2、产品矩阵升级:公司持续加大研发投入,紧跟技术发展创新趋势,不断升级智能网联终端产品的智 能化水平,对现有产品迭代创新,推出符合市场需求且有竞争力的产品,同时扩大新

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