经营分析☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化
运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
软件和信息技术服务业(行业) 16.67亿 100.00 3.29亿 100.00 19.75
─────────────────────────────────────────────────
信息系统集成(产品) 8.15亿 48.90 6736.96万 20.46 8.26
信息技术服务(产品) 5.12亿 30.68 1.24亿 37.64 24.22
自主软件产品(产品) 3.40亿 20.42 1.38亿 41.90 40.53
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 9.31亿 55.82 2.13亿 64.70 22.89
西北(地区) 1.73亿 10.39 1529.31万 4.64 8.83
华东(地区) 1.63亿 9.75 2553.21万 7.75 15.70
华中(地区) 1.50亿 8.99 1309.86万 3.98 8.74
西南(地区) 1.36亿 8.16 3303.85万 10.03 24.29
华南(地区) 9949.49万 5.97 2759.67万 8.38 27.74
东北(地区) 1540.28万 0.92 165.01万 0.50 10.71
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 16.64亿 99.84 3.27亿 99.20 19.62
经销(销售模式) 271.89万 0.16 264.94万 0.80 97.44
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 8.01亿 42.27 --- --- ---
华南(地区) 2.67亿 14.12 --- --- ---
西北(地区) 2.33亿 12.32 --- --- ---
华中(地区) 1.70亿 8.97 --- --- ---
东北(地区) 1.64亿 8.64 --- --- ---
华东(地区) 1.59亿 8.40 --- --- ---
西南(地区) 9832.89万 5.19 --- --- ---
其他业务收入(地区) 181.16万 0.10 151.72万 0.42 83.75
─────────────────────────────────────────────────
信息系统集成(业务) 10.17亿 53.67 9066.49万 25.05 8.92
信息技术服务(业务) 5.94亿 31.34 1.41亿 38.84 23.68
自主软件产品(业务) 2.82亿 14.90 1.29亿 35.70 45.78
其他业务收入(业务) 181.16万 0.10 151.72万 0.42 83.75
─────────────────────────────────────────────────
政府部门(其他) 10.70亿 56.50 --- --- ---
国有企业及事业单位(其他) 7.21亿 38.06 --- --- ---
民营企业及其他(其他) 1.01亿 5.35 --- --- ---
其他业务收入(其他) 181.16万 0.10 151.72万 0.42 83.75
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 18.82亿 99.35 --- --- ---
经销(销售模式) 1051.23万 0.55 --- --- ---
其他业务收入(销售模式) 181.16万 0.10 151.72万 0.42 83.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 9.41亿 62.68 --- --- ---
华东(地区) 2.36亿 15.70 --- --- ---
西北(地区) 1.87亿 12.48 --- --- ---
西南(地区) 6641.56万 4.42 --- --- ---
华南(地区) 3439.74万 2.29 --- --- ---
华中(地区) 2925.51万 1.95 --- --- ---
东北(地区) 493.94万 0.33 --- --- ---
其他业务收入(地区) 222.58万 0.15 141.96万 0.51 63.78
─────────────────────────────────────────────────
信息系统集成(业务) 7.31亿 48.69 7328.33万 26.21 10.02
信息技术服务(业务) 5.68亿 37.84 9343.92万 33.42 16.45
自主软件产品(业务) 2.00亿 13.32 1.11亿 39.87 55.73
其他业务收入(业务) 222.58万 0.15 141.96万 0.51 63.78
─────────────────────────────────────────────────
政府部门(其他) 8.83亿 58.81 --- --- ---
国有企业及事业单位(其他) 5.48亿 36.50 --- --- ---
民营企业及其他(其他) 6826.85万 4.55 --- --- ---
其他业务收入(其他) 222.58万 0.15 141.96万 0.51 63.78
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 14.86亿 98.95 --- --- ---
经销(销售模式) 1356.42万 0.90 --- --- ---
其他业务收入(销售模式) 222.58万 0.15 141.96万 0.51 63.78
其他(补充)(销售模式) 43.35 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 5.69亿 59.89 --- --- ---
西北(地区) 1.13亿 11.92 --- --- ---
华中(地区) 7530.89万 7.93 --- --- ---
华东(地区) 7137.38万 7.52 --- --- ---
华南(地区) 6601.38万 6.95 --- --- ---
西南(地区) 3473.10万 3.66 --- --- ---
东北(地区) 1814.50万 1.91 --- --- ---
其他业务收入(地区) 214.18万 0.23 152.89万 0.85 71.38
─────────────────────────────────────────────────
信息系统集成(业务) 6.70亿 70.52 5935.44万 32.90 8.86
自主软件产品(业务) 1.91亿 20.09 9590.61万 53.16 50.27
信息技术服务(业务) 8704.14万 9.17 2361.46万 13.09 27.13
其他业务收入(业务) 214.18万 0.23 152.89万 0.85 71.38
其他(补充)(业务) 57.64 0.00 50.35 0.00 87.35
─────────────────────────────────────────────────
国有企业及事业单位(其他) 4.46亿 47.01 --- --- ---
政府部门(其他) 4.43亿 46.69 --- --- ---
民营企业及其他(其他) 5759.77万 6.07 --- --- ---
其他业务收入(其他) 214.18万 0.23 152.89万 0.85 71.38
其他(补充)(其他) 57.64 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.37亿 98.65 --- --- ---
经销(销售模式) 1069.56万 1.13 --- --- ---
其他业务收入(销售模式) 214.18万 0.23 152.89万 0.85 71.38
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售8.44亿元，占营业收入的50.64%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国航天科技集团有限公司 │ 55237.00│ 33.13│
│客户1 │ 10000.00│ 6.00│
│客户2 │ 7009.00│ 4.20│
│客户3 │ 6665.00│ 4.00│
│客户4 │ 5512.00│ 3.31│
│合计 │ 84423.00│ 50.64│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.00亿元，占总采购额的15.70%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 3585.46│ 5.62│
│供应商2 │ 2145.36│ 3.36│
│供应商3 │ 1585.75│ 2.48│
│供应商4 │ 1365.20│ 2.14│
│供应商5 │ 1343.27│ 2.10│
│合计 │ 10025.04│ 15.70│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“软件和信息技术
服务业（I65）”，属于国家法律法规及产业政策重点鼓励、支持和推动的行业，具备良好的发展环境和政
策基础。
近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励工业软件行业发展与创新，《关于实施促进民营经济发展近期
若干举措》《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》《“机器人”+应用行动实施方案》等产业
政策为工业软件行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。从市场规模
看，工业软件是数字经济高速发展的关键技术之一。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业设
计软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022年我国工业软件市场规模达到2407亿元，同比增长14.3
%。中商产业研究院分析师预测，2023年全年中国工业软件市场规模将达到2720亿元，2024年将达到3073亿
元。工业软件是数字经济高速发展的关键技术之一。由于近年的国际形势，以及国内对工业软件的支持，工
业软件国产化率水平将不断提高。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业设计软件行业研究及
十四五规划分析报告》显示，预计到2025年国产化率将达到60%，2030年达到70%。
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为
主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济
形态。而工业软件又是数字经济时代工业制造领域的“皇冠”，将受益政策推动。国务院发布《“十四五”
数字经济发展规划》，明确协同推进信息技术软硬件产品产品化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，
推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。工业和信息化部印发《“十四五”软件和信
息技术服务业发展规划》，文件提出要围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，提升工业软件
、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提
升软件产业链现代化水平。《“十四五”智能制造发展规划》提出多个量化指标，如到2025年在供给能力方
面，工业软件市场满足率达50%等；在基础支撑方面，将建成具有行业和区域影响力的工业互联网平台120个
以上。一系列政策将推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业联合研制面向细分行业的集成
化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。随着政策目标明确，制
造业智能化趋势逐渐清晰。我国工业软件迎来国产化、云化、平台化、集成化和智能化多重发展动能。
（二）主营业务
公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数
据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息
化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务
，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。
公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性
、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大
型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软
件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，
在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，具备完整的软件和信息化服务能力
，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控
的刚性约束要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国
家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。报告期内，公司行业地位持续巩固，市场位
势保持领先，是国家信息化建设的知名服务商，产品和服务应用前景十分广阔。公司深耕航天及党政军领域
二十多年，满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂
、安全保密要求高等特点需求，公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善服务体系组织建
设，能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务，获得了良好的口碑和稳定的市场，在航天
及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。
报告期内，公司所处行业地位未发生重大变化。
二、核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
航天软件通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家
重点研发计划等国家重点科技专项，先后突破了ASP+平台技术、数据库管理系统技术、嵌入式实时操作系统
技术、复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术、基于系统工程的多级组织大型复杂项目管理技术、数据
任务流程编排和安全管理技术、面向航天及党政军的重点行业应用软件开发技术、面向航天及党政军的大型
项目信息系统集成技术等众多关键核心技术。公司不断巩固在国内的技术优势和行业地位，并且通过持续技
术研发、不断开发新产品来保证公司持续快速发展，对核心技术拥有完全的自主知识产权。
报告期内，在ASP+平台技术方面，围绕基础运行服务、建模服务、数据服务等方面的需求，在兼容性、
安全性和易用性方面进一步提升，新增提交5项专利申请，1项已受理，主要内容包括：基础运行服务组件，
新增两种数据库的适配，完成第三方框架版本升级，新增统一消息服务，完善和优化低代码开发、微服务运
行治理等能力，极大改善用户体验；建模服务组件，探索统一建模方案，突破了支持多种且可扩展的架构建
模语言表达技术，发布企业架构建模工具演示版本；数据服务组件，突破了基于Web环境SQL开发环境下数据
的行级权限控制、跨组织/网络的数据交换、分析引擎扩展等关键技术，新增并优化了即席查询数据权限控
制、数据交换共享、数据分析和数据质量等功能，显著提升了数据安全、数据质量和数据分析应用等方面的
能力。同时，发布AI开发平台原型系统，提供一站式AI开发能力，利用AI+赋能数据分析，降低使用门槛。
在复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术方面，在2024年上半年聚焦基础能力优化提升，重点推进
三维可视化引擎及在线浏览、多专业协同设计、MBSE模型的结构化管理及协同等核心关键技术的研究，重点
加强了系统模型管理能力、异构设计工具的集成能力以及智能化支撑能力，完成了MBSE模型管理、整体技术
状态管理、工艺流程图管理、AI功能导航助手等关键功能研发，提升了产品数据管理的跨领域连续性和全局
一致性。
在航天型号结构仿真分析CAE技术方面，重点攻克了CAE软件“平台+插件”的软件架构技术、脚本引擎
技术、大规模数据可视化显示等技术难题。通过提供插件辅助工具，可实现符合集成框架协议的接口定义、
动态数据封装等功能。通过脚本引擎技术，为软件平台的功能扩展、软件资源集成等提供了极大便利。完成
了CAE仿真结果大规模数据可视化功能开发，实现了千万级网格数据的流畅显示。
在数据库管理系统技术方面，神通数据库产品突破了多维统计直方图、连接条件下推到视图规则、like
变量尾模糊表达式优化、大表扫描缓存等关键技术，完成如在线回收表空间、多维统计信息、DDL并行、物
理备份加密、NTLS协议通信等功能，提升了数据库产品的性能、安全性和可用性。神通MPP数据库产品实现4
项新需求，统计预聚合查询改写、网络连接资源池化等关键技术,新支持了层次查询、表模式修改，完善了M
PP存储过程。其中，多维统计信息和统计预聚合查询改写两项技术处于国内先进水平，主要应用于数据查询
过程中，用于提升查询性能。
2.报告期内获得的研发成果
报告期内新增受理专利11项，新增授权专利6项，全部为发明专利；失效专利1项；同时新增软件著作权
8项。
截至2024年6月30日，累计申请专利216项，其中发明专利207项，实用新型专利5项，外观设计专利4项
；累计获得专利87项，其中发明专利83项，实用新型专利2项，外观设计专利2项；累计申请并获得软件著作
权835项。
三、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务
院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。经过二十余年的沉淀，积累了以下
核心优势：
1.航天信息化品牌优势
公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关
软件联合技术中心和中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心。在二十多年支撑中国航天信
息化建设的过程中，公司淬炼出了具有显著辨识度的航天信息化品牌。航天信息化品牌优势使得公司在发展
过程中可以更好得到国家战略、行业政策、关键用户等重要资源，对公司构建面向航天及党政军关键客户的
主营业务体系提供了重要支撑。
2.自主研发优势
公司基于国家航天军工信息化领域的要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划
、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。自成立以来自
主开发了神通数据库等基础软件产品和产品研制协同软件、经营管控软件等工业软件，在航天及党政军关键
领域形成了完整软件和信息化服务价值链。报告期内，公司行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家
信息化建设的知名服务商，产品和服务应用前景十分广阔。
3.研发人才队伍优势
公司长期扎根航天信息化领域，自成立至今逐渐培养并成功打造了一支专业过硬、经验丰富的研发人才
队伍，为保障公司持续发展奠定了人才基础。截至2024年6月30日，公司共有研发人员351人，占员工总数的
比例为25.94%。研发人员中，博士研究生学历人员占比为3.42%，硕士研究生学历人员占比为31.91%，大学
本科学历人员占比为60.97%。公司研发人员教育背景涉及计算机技术、软件工程、航空航天等多个专业学科
，为公司在主营业务领域的研发与产业化提供了有效的人才支撑，充分保证了公司在技术、产品和应用上的
持续创新能力。
4.客户资源及资质优势
我国航天及党政军领域由于自身特殊的保密要求，对外部普通信息化厂商的准入设置了较高的门槛。公
司深耕航天及党政军领域二十多年，拥有CMMI5级（最高级）等承接重点领域软件开发、涉密信息系统集成
等特殊项目所需的各类重要资质或资格，绝大部分产品和服务都能做到安全、自主。公司在航天及党政军等
关键涉密领域已经具备较大的影响力，拥有其他普通信息化厂商不可比拟的客户资源。
5.大型项目开发与实施优势
公司的航天及党政军关键客户需求具有层级高、专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构
复杂等显著特点，对产品服务性能、项目实施水平、服务保障资质等有着极高的要求，因而形成了较高的大
型项目经验壁垒。公司客户在选择供应商，除了考虑品牌和资质外，供应商既往成功案例及大型项目经验也
是其判断的重要依据。自成立至今，公司作为牵总单位，为航天及党政军等关键客户提供了数量众多的大型
信息化开发和建设项目，项目交付速度、项目质量均处于较高水平，具备良好的市场口碑。通过诸多大型项
目开发与实施，公司积累了丰富的大型项目开发和实施经验，有助于公司不断提升构建承接、建设、管理和
交付大型项目的能力，为公司未来市场开拓和持续发展奠定坚实基础。
四、经营情况的讨论与分析
（一）经营业绩情况
报告期内,公司实现主营业务收入42626.08万元，主营业务成本35166.64万元，毛利金额7459.43万元,
主营业务毛利率17.50%。其中：自主软件产品收入占主营业务收入比为15.7%；软件开发及信息技术服务收
入占主营业务收入比为17.19%；信息系统集成业务收入占主营业务收入比为67.11%。
（二）业务发展情况
1.聚焦主责主业，全力支持集团公司数字航天建设，持续拓展外部市场。
围绕支撑航天的核心功能和重要市场定位：一是成立集团协同研制系统专项论证工作组，全面支撑集团
公司科研生产数字化转型论证，与航天各院联合开展方案及技术论证；二是成立集团统建系统质量提升行动
专班，建立了问题共享机制，各专业组负责人基本做到了可以随时跟踪项目中存在的问题并予以答复和解决
；三是商密网持续支撑集团公司移动应用，圆满完成了“翎信”移动平台3.0大版本的全面升级，此次升级
共涵盖了112项关键能力的提升，显著增强了平台的性能、稳定性及用户体验；四是支撑集团网信工作全面
开展，根据集团网信工作要求，分解集团网信对应42项工作，统筹配合集团有关部门工作。
航天外军工、军队、国企政府市场积极布局。分子公司按照“1+2+N”定位积极推动各项工作。
2.完善创新机制，布局新技术研发，持续提升公司技术水平和核心竞争力。
一是持续加强研发创新机制建设，建立“一条基线、三代产品、三类工作”的“133”产品规划与研发
总体策略，开展了关于研发激励政策的座谈会和意见征集；二是围绕各行业领域重点工程，包括PLM2025、
审计信息化升级等开展规划、论证等工作；三是基本完成了公司六大产品方向的规划论证、编制与发布工作
，初步形成支撑各行业领域应用的统一ASP+平台和PLM底座架构设计，各类产品上半年研发工作开展正常，
积极跟进并研究重大课题申报和执行工作；四是与航天各院联合论证自主可控的科研生产管理软件，联合推
动集团科研生产数字化转型的需求调研，支撑航天等军工企业数字化转型；五是持续投入数据库产品研发升
级工作。智汇大数据平台完成了3.4.0版本发布工作；六是启动人工智能技术研究，搭建神软公司的大模型
算力平台，聚焦航天质量领域、知识库、代码生成等场景开展原型预研，按计划完成了SmartAIMVP版的开发
，固化各类人工智能小模型算法和大模型开发工具链环境；七是推进标准化管理工作，明确共性技术域等的
过程标准；八是全面启动创新平台建设，积极推动集团软件研发中心实体化运行，成功承办2024年航天大会
学术论坛。
3.继续深化改革，探索创新举措，不断纵深推进各项工作。
一是针对数字化转型的迫切市场需求和内部改革需要，成立数字化部，探索培育能力和团队；二是探索
4S服务新模式，通过18所试点探索双向驱动的新服务模式；三是探索并实践多元化的资本运作路径，密切关
注募投项目的进展，筹划超募资本的使用，统筹考虑重要子公司业务布局，围绕投资并购等方面开展市场摸
排工作；四是稳步推进投资工作落地，完成商密网云数据中心二期初步设计工作，完成对神通公司进行股权
增资第二笔增资价款的实缴。
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