公司报道☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
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2025-08-30 06:28│中密控股（300470）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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中密控股2025年中报显示，营收达8.58亿元，同比增18.45%；归母净利润1.87亿元，同比增8.1%。单季来看，Q2营收4.47亿元，
同比增15.38%；净利润9312.93万元，同比增2.85%。毛利率44.03%，净利率21.89%，三费占比14.66%，同比优化。ROIC达14.81%，资
本回报能力强，历史中位数为14.44%。但应收账款占净利润比高达202.46%，需关注回款风险。
https://stock.stockstar.com/RB2025083000011271.shtml
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2025-08-29 20:00│中密控股(300470)2025年8月29日投资者关系活动主要内容
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1、公司 2025 年上半年生产经营情况如何，能否做一个简单的介绍？
答：公司 2025 年上半年经营业绩总体保持稳健增长，营业收入同比增加 18.45%，净利润同比增加 8.1%，剔除“2024年限制性
股票激励计划”股份支付摊销对净利润的影响后，同比增加 16.76%，公司各业务板块均呈现增长态势，其中机械密封板块国内增量
市场业务及并购 KS GmbH 是营收增长的主要来源。
（1）机械密封板块：2025 年上半年国内新上大型石化项目较少、老旧产能逐渐退出、下游行业景气度低迷，传导至机械密封行
业带来极度激烈的市场竞争，但公司作为国内机械密封龙头企业，依托领先的综合竞争力，在项目厮杀中保持强劲势头，尤其是客户
对供应商的高标准严要求为公司增量业务带来更多的市场机会；公司今年上半年存量市场收入稳定增长。国际市场收入超过 8,500
万元，同比增长略超 10%，毛利率略高于国内增量业务。
（2）橡塑密封板块：子公司优泰科收入 74,260,966.32元,收入与去年同期相比保持稳定，净利润 14,525,039.73元，同比增加
13.04%；KS GmbH 新签订单同比增长较多，业绩稳健增长。优泰科中标海外液压支架密封批量配套项目，实现国际市场支架密封配
套零的突破，并带领 KS GmbH 的导向环产品提升在国内煤矿特别是大型井工煤矿设备配套中的市场占有率，业务协同逐步深入。
（3）特种泵及特种阀门板块：公司旋转喷射泵产品也逐渐在国际市场取得更多业绩。特种阀门板块，新地佩尔业绩表现稳健，
第二季度末，新地佩尔在石化、输水引水、油气输送、空气储能等市场迅速敲定多个大订单，预计全年表现不错。
2、公司对 2025 年国际业务的预期如何？
答：近几年国际业务的订单增幅明显，市场拓展成果显著，国际市场的品牌知名度与影响力不断提升，公司在技术、生产管理等
方面成立国际业务小组，国际业务团队不断成熟、壮大，获取订单的能力明显增强。目前来看 2025 年国际业务会保持增长，不过公
司国际业务体量较往年已明显增加，今年的增速相较前几年可能会放缓。
3、公司上半年毛利率有所下滑是什么原因？
答：今年上半年公司产品综合毛利率 44.03%，同比下降3.11%，主要是机械密封板块增量市场确认收入的项目不同带来毛利率小
幅波动，且今年上半年合并了毛利率相对较低的KS GmbH，机械密封板块存量市场、橡塑密封板块（优泰科）、特种阀门板块毛利率
均维持稳定。
4、目前公司在手订单是什么情况？其中增存量业务占比如何？
答：目前公司在手订单依然保持在高位，但在手订单增速相较前几年有所放缓。在竞争如此激烈的行业背景下，公司在手订单与
国内同行相比依旧优势明显。在手订单中增量业务占比略高于存量业务占比。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224629635.PDF
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2025-08-29 02:48│图解中密控股中报：第二季度单季净利润同比增长2.85%
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中密控股2025年中报显示，公司上半年主营收入达8.58亿元，同比增长18.45%；归母净利润1.87亿元，同比增8.1%；扣非净利润
1.74亿元，同比增长8.48%。第二季度单季收入4.47亿元，同比增长15.38%；归母净利润9312.93万元，同比增长2.85%。公司财务状
况稳健，负债率仅15.57%，财务费用为负686.8万元，毛利率保持在44.03%，投资收益501.58万元。整体业绩持续向好，增长主要得
益于主营业务拓展与成本控制。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900001026.shtml
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2025-08-28 20:20│中密控股(300470)：上半年净利润1.87亿元 拟10派5元
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格隆汇8月28日丨中密控股(300470.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.58亿元，同比增长18.45%；归属于上
市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长8.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，同比增长8.48%；基本
每股收益0.9106元；拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/5070638
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2025-08-01 15:39│中密控股(300470)：产品可以应用于钍基核反应堆
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格隆汇8月1日丨中密控股(300470.SZ)于投资者互动平台表示，公司产品可以应用于钍基核反应堆。
https://www.gelonghui.com/news/5047286
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2025-08-01 15:38│中密控股(300470)：子公司优泰科在深海探测方面有少量应用
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格隆汇8月1日丨中密控股(300470.SZ)于投资者互动平台表示，公司产品在海洋油气开采、输送领域有成熟应用，子公司优泰科
在深海探测方面有少量应用，但深海应用目前还处在探索阶段，对公司产品的需求并不大，对公司营收影响甚微。
https://www.gelonghui.com/news/5047284
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2025-07-28 20:00│中密控股(300470)2025年7月28日投资者关系活动主要内容
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1、公司有参与雅鲁藏布江下游水电工程吗？公司判断这个项目对公司的业绩增长有大多的影响？
答：子公司优泰科的橡塑密封和新地佩尔的阀门已经在水电水利领域有较多的应用业绩，如白鹤滩水电站、乌东德水电站中都有
我们的产品。
优泰科的橡塑密封件应用于各类大型机械的液压或气动机构，广泛应用于工程机械、矿山机械、水电行业等。优泰科的产品在密
封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势。优泰科是国内盾构机密封环节的核心供应商。据我们了解，雅鲁
藏布江下游水电工程中对盾构机有一定需求。优泰科在水电水利领域的主要产品是水电站阀门里的橡塑密封。
新地佩尔以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等为核心产品，目前主要应用于油气输送、石
油化工、输水引水等行业。新地佩尔是金沙江四大水电站（白鹤滩、溪洛渡、乌东德、向家坝）特种阀门供货商。
我们一直关注雅鲁藏布江下游水电工程，也会积极参与其中。但此项目周期很长，目前刚刚正式开工建设，对公司产品的需求量
以及公司能从中获得多少订单量仍具有不确定性。根据我们的判断，此项目对公司总体业绩的影响积极但有限。
2、密封更换频率会随着经济环境不好而降低吗？以修代换明显吗，今后会成为一种常态吗？
答：以目前情况看来，密封更换频率并没有出现明显降低。近两年，受经济压力的影响，个别客户的以修代换占比略有上升，但
并不明显，不是一个普遍现象。密封产品的价值量在项目总投资额中占比较低，而密封产品又对装置的安全运行起到很大的作用，及
时更换密封对装备的稳定运行很重要。从另一个角度看，如果以修代换情况的增多，客户粘性会更强，因为密封产品的维修难度比更
换大，存量业务的可持续性会相应增强。
3、随着石化领域工艺不断进步，装置水平不断提升，对密封的质量要求会相应提高吗？
答：随着工艺不断进步、装置水平不断提升，石油化工行业装置的检修周期也在延长，用户因此对密封产品的质量提出了更高要
求。同时，随着密封技术的不断进步，密封产品的平均寿命也在缓慢增长。
4、密封产品平均寿命的延长会对密封存量市场的更换周期产生影响吗？
答：密封产品平均寿命的增长是一个非常缓慢的过程，对存量市场更换周期的影响相应也是一个非常缓慢的过程。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-28/1224318648.PDF
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2025-07-21 16:33│中密控股涨5.04%，华安证券二个月前给出“买入”评级
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中密控股今日涨5.04%，收报39.36元。华安证券研报预测公司2025-2027年净利分别为4.48/5.02/5.6亿元，维持“买入”评级，
认为其作为国内机械密封龙头，具备较强进口替代和国际化竞争力。
https://stock.stockstar.com/RB2025072100021591.shtml
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2025-07-03 15:08│中密控股(300470)：产品在海洋油气开采、输送领域有成熟应用
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格隆汇7月3日丨中密控股(300470.SZ)于投资者互动平台表示，公司产品在海洋油气开采、输送领域有成熟应用，子公司优泰科
在深海探测方面有少量应用，但深海应用目前还处在探索阶段，对公司产品的需求并不大，对公司营收影响甚微。
https://www.gelonghui.com/news/5031392
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2025-06-30 15:32│中密控股(300470)2025年6月30日投资者关系活动主要内容
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1、为什么公司增量业务和存量业务的毛利率差异这么明显？
答：公司机械密封板块的增量业务是公司与主机厂签订合同，存量业务是公司与终端客户签订合同，增、存量业务是不同的购买
主体。增量业务的定价基本取决于项目招投标结果，与项目竞争激烈程度直接相关，存量业务的首次定价一般是与终端用户谈判定价
或框架合同价格，后续通常沿用历史价，增量业务的价格通常明显低于存量业务，另外增量业务中通常包含毛利率低的密封辅助系统
，存量业务中通常不包含该产品。
2、公司产品可以应用于核聚变领域吗？
答：公司机械密封产品主要应用于旋转的动设备上，目前我们尚未发现核聚变领域机械密封的需求。
3、公司之前并购的几家公司都比较成功，请问并购方面公司有什么经验可以分享以及公司未来的并购方向？
答：并购是公司的长期战略也是一项高风险投资，公司会持续进行并购方面的工作，但不会设置短期目标。在选择标的时，公
司会充分考虑标的公司的业务与公司战略发展的契合度、标的公司与公司是否具有高度协同效应、标的公司团队与公司团队的契合度
以及企业文化和发展理念是否相近。除了标的选择与交易，公司认为整合是更重要的工作，只有完成深度整合才能真正发挥收购为公
司发展带来的作用，公司会对标的进行团队、管理、业务等多方面的整合，将收购标的融入公司整体的发展之中，才能最大化发挥收
购的作用。在整合工作方面，公司也是从无到有，在四次收购子公司的经历后，积累了许多整合的经验，形成了一套适合公司的整合
方案。公司其实一直都在接触合适的标的并与其保持了长期联系，力争在条件成熟时能够迅速完成对合适标的的收购。作为国内机械
密封行业的龙头企业，公司始终坚持以主业为重，构建大密封产业集群，走的是专业化发展道路，而不是多元化发展道路。公司在做
大做强密封主业的前提下，会慎重考虑跨行业并购，即便跨行业并购也依然会选择密封产业上下游具有核心竞争力的企业。跨行业并
购有相当高的风险，我们并不会以其作为公司未来业绩增长的主要模式。
4、公司新增产能的投入产出比大概是多少？
答：不考虑土地、厂房等因素，公司机械密封板块仅新增设备的投入产出比大概是 1:10。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-30/1224036251.PDF
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2025-06-18 15:54│中密控股(300470)2025年6月18日投资者关系活动主要内容
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1、公司在国内石化领域的市占率为多少？
答：国内中高端机械密封市场约 60亿~70亿的存量业务，石化领域的存量业务大约占其 25%。石化领域是公司产品的主要应用领
域，我们目前在国内石化领域存量市场的市占率约为 20%出头，国内石化领域增量市场大项目中，公司市占率可达 60%~70%。
2、海外项目和国内项目主要区别有哪些？
答：海外项目和国内项目的区别明显，主要体现在四个方面：一是海外项目往往对产品技术、工艺等各方面的要求更高、更复杂
；二是海外项目建设周期更长；三是海外项目对人员的综合素质要求更高，比如海外团队的员工要了解不同国家的产品标准体系；四
是海外项目语言要求高。
3、国际市场的毛利率都比国内市场高么？
答：公司在国际市场的订单基本都是石油化工领域的增 量业务，从目前公司取得的订单来看，国际市场增量业务整体毛利率比
国内市场增量业务整体毛利率略高。公司在国际市场同样是“通过增量占领存量”的竞争策略，公司肯定会全力以赴确保在国际市场
中增量业务的市占率，所以不排除未来公司在重要的、有战略意义的国际市场增量业务项目中会有所降价，为国际市场后续存量业务
提供坚实的基础。
存量业务方面，由于公司目前国际市场存量业务少，数据参考性较低，但公司分析国际市场存量业务的整体毛利率也会高于国内
。
4、国内增量业务毛利率还会再低吗？
答：目前国内需求较低迷，下游资本开支减少，项目较少，导致主机厂竞争加剧，这种竞争也会传导到机械密封企业，导致价格
压力。但对于公司而言，我们坚决贯彻“通过增量占领存量”的竞争策略，只要是具有战略意义的客户、项目，我们一定会尽全力拿
下，所以在部分增量业务项目中有所降价，毛利率较以前确实有所下滑。目前增量业务毛利率已经处于很低的水平，根据我们的判断
，增量业务毛利率再大幅下降的可能性不大，且随着竞争的加剧，市场向头部企业集中的趋势更明显，有利于公司提升增量市场份额
。在现在的市场环境下，比起增量业务毛利率，公司更看重增量业务能为未来存量业务提供的坚实基础。公司存量业务的毛利率相对
稳定。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-18/1223909331.PDF
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2025-06-03 17:13│中密控股(300470)：目前公司收入结构中，核电业务收入占比有限
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格隆汇6月3日丨中密控股(300470.SZ)在互动平台表示，目前公司收入结构中，核电业务收入占比有限。公司是唯一拥有核主泵
机械密封业绩的国内机械密封企业，且公司在核二、三级泵和常规岛泵用机械密封配套业务也取得了一定的订单。核电领域建设步伐
的加快，为公司核电业务增长提供了潜在的市场机遇，公司也一直在跟踪项目进展，定会全力争取这些订单。
https://www.gelonghui.com/news/5014424
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2025-05-26 20:03│中密控股(300470)：目前没有感受到核电业务的明显进展
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格隆汇5月26日丨中密控股(300470.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司是国内机械密封行业龙头企业，是唯一拥有核主泵机械
密封业绩的国内机械密封企业。但根据公司的经验，核电项目从批建到形成机械密封订单一般需要3年以上的时间，公司目前没有感
受到核电业务的明显进展。
https://www.gelonghui.com/news/5010703
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2025-05-26 20:02│中密控股(300470)：没有对美国直接出口的业务
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格隆汇5月26日丨中密控股(300470.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司产品主要出口地区为中东、东南亚、中亚、非洲等“一
带一路”倡议国家，没有对美国直接出口的业务，另外，公司只有极少量原材料从美国进口，这些原材料都有替代品牌，公司暂没有
受到关税的直接影响。
https://www.gelonghui.com/news/5010702
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2025-05-26 18:32│中密控股(300470)2025年5月26日投资者关系活动主要内容
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1、公司的国际业务主要是跟随主机厂出海吗？
答：前些年公司国际业务模式主要是公司为国内主机厂的国际订单配套密封产品，国内主机厂把整机出口国外，公司由此逐渐获
得海外终端用户的应用业绩。现在公司国际业务模式已经逐渐变化，虽然有不少依然是为国内主机厂配套并出口国外，但是依靠配套
国内主机厂出海的占比在下降，现在可以和国外终端用户做很多直接、深入的交流，由国外终端用户选择采购公司产品，公司也逐渐
进入了一些终端客户的区域合格供应商名录。另外，公司与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂有直接合作并取得一定业绩。
2、请问公司是如何管理应收账款的？
答：公司长期服务于石油化工、煤化工、油气输送等国民经济支柱能源行业，主要客户为国有大型龙头企业及其下属骨干企业、
大型知名民企及国际知名主机厂，客户信用较好。为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，公司严控客户信用评级，选择优质客户
为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分析，提高公司资金周转
率。
3、公司怎么展望国际业务未来的发展？
答：公司紧跟“一带一路”倡议，在“一带一路”沿线油气资源比较丰富的国家和地区市场拓展成果显著，国际市场的品牌知名
度与影响力不断提升，公司在技术、生产管理等方面成立国际业务小组，国际业务团队不断成熟、壮大，获取订单的能力明显增强，
再加上“一带一路”沿线有不少新项目在筹备，公司一定会竭力抓住这些机会。公司依旧坚定看好国际市场未来的发展，但由于地缘
政治以及我们国际业务体量增加等多方面原因的影响，2025 年国际业务虽仍会保持增长，但增速相较前几年可能会放缓。
4、公司国际业务在“一带一路”大概有多少市场空间？
答：根据我们的大概测算，广义的机械密封国际市场大概是 400亿人民币的存量业务市场容量，“一带一路”沿线国家的市场空
间约占其 1/3。通常我们测算市场空间大多是针对存量市场，而公司在“一带一路”沿线国家都是增量业务，增量市场与各个国家的
实际固定投资有直接关系，因此公司实际上对“一带一路”沿线国家的新上项目量难以准确判断，现阶段公司的策略是随时保持对国
际市场的密切关注，保证做好已知项目的基础上，一旦发现新项目要上马就立刻跟进。
5、关税对公司的冲击有多大？
答：公司产品主要出口地区为中东、东南亚、中亚、非洲等“一带一路”倡议国家，没有对美国直接出口的业务，另外，公司只
有极少量原材料从美国进口，这些原材料都有替代品牌，公司暂没有受到关税的直接影响。
6、今年核电批建速度加快，公司核电业务进展如何？
答：公司是国内机械密封行业龙头企业，是唯一拥有核主泵机械密封业绩的国内机械密封企业。但根据公司的经验，核电项目从
批建到形成机械密封订单一般需要 3 年以上的时间，公司目前没有感受到核电业务的明显进展。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-26/1223683514.PDF
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2025-05-19 15:41│中密控股(300470)：纯天然气输氢领域目前尚未发现机械密封明确的需求
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格隆汇5月19日丨中密控股(300470.SZ)在投资者互动平台表示，公司一直关注氢能源领域发展动态，纯天然气输氢领域目前尚未
发现机械密封明确的需求；在天然气掺氢输送领域，公司正在开展前期相关研究工作。
https://www.gelonghui.com/news/5005972
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2025-05-09 15:22│中密控股(300470)2025年5月9日投资者关系活动主要内容
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1、一季度毛利率略有下滑，主要是什么原因？国内经济形势不容乐观，接下来增量业务毛利率还会再低吗？
答：今年一季度增存量业务占比基本维持在 1:1，但今年机械密封板块毛利率较低的增量业务占比较去年同期有所增加，所以一
季度综合毛利率略有下滑。增量业务的毛利率和整体经济形势紧密相关，当整体经济形势不好时，市场需求不足，投资力度减弱，项
目竞争激烈程度加剧，会导致增量业务毛利率降低，从目前国内宏观环境来看，增量业务竞争压力短时间难有缓解，增量业务毛利率
仍然有压力，但其已经处于很低的水平，根据我们的判断，增量业务毛利率再下降的可能性不大。国内整体经济形势不好也会带来行
业集中度进一步提升，近几年，公司在增量市场的市占率有所提升。
2、公司国际业务发展态势如何？和国际三大家相比，公司的竞争力表现在哪些方面？
答：国际业务发展势头良好，公司依旧坚定看好国际市场未来的发展，但由于地缘政治以及我们国际业务体量增加等多方面原
因的影响，2025 年国际业务虽仍会保持增长，但增速相较前几年可能会放缓。公司产品的技术水平与国际知名厂商的差距已日趋缩
小，公司产品已基本能够替代国际品牌的密封产品，产品质量基本达到国际水平，个别领域甚至已超越国际品牌。在追求产品性能领
先的同时，得益于国内制造业的人力成本优势、公司良好的成本控制能力，相对于国外竞争对手，公司产品性能优异、价格更具竞争
力，且提供的售后服务更优、后续维护成本更低，具有较明显的性价比优势。
3、面对现在宏观经济环境的波动，公司采取了哪些措施以维持业绩增长？
答：公司继续狠抓市场拓展，巩固石油化工等既有优势市场，紧密关注宏观经济情况与产业变化动向，及时调整市场策略，深入
拓展国内外市场，加快新产品和新方向的市场推广， 尤其是抓住了国际业务市场需求明显增加的机遇。公司也在内部管理和成本管
理方面持续优化，进一步深化数字化转型工作，不断提高公司运营管理效率和设计、生产制造效率。另外，随着市场的不断拓展、生
产规模的扩大、内部管理效能的提升，橡塑密封板块和特种阀门板块的发展也会成为公司未来业绩的增长点。
4、新应用领域拓展情况如何？
答：从市场拓展维度分析，当前公司业务覆盖的行业广度和细分市场渗透率仍存在较大提升空间。通过研究国际竞争对手的成功
经验，我们注意到行业覆盖率的提高有助于提升市占率。基于此，公司正在重点推进制药、造纸、工业污水处理等领域的市场开拓。
未来将持续探索新型商业模式、拓展特色细分市场、研发差异化产品，提升各应用领域的业务增量。
5、公司的存量业务有被替代的风险吗？
答：在机械密封行业里，直接在存量市场大量替代比较困难，这和机械密封市场客户的粘性很高有关。因为机械密封产品的价
值量在项目总投资额中占比较低，而机械密封又对装置的安全运行起到很大的作用，对客户来说，机械密封产品的可靠性和售后维修
的及时性才是最重要的。所以只要产品运行稳定、使用没有出现重大问题，客户通常不会更换在运行装置的机械密封产品供应商。随
着国产化的持续推进和公司在国内一流的技术、服务水平，公司在存量市场上对国外品牌的替代有所增加。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-09/1223509385.PDF
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2025-05-06 14:30│华安证券：给予中密控股买入评级
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中密控股2024年归母净利润3.92亿元，同比增长13.21%，2025Q1归母净利润0.94亿元，同比增长13.84%。国际业务增长显著，营
收达2亿元，同比增长近50%。公司持续推进扩产计划，研发费用增加，维持“买入”评级，预计2025-2027年净利润分别为4.48/5.02
/5.6亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2025050600014391.shtml
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2025-04-28 17:30│中密控股(300470)2025年4月28日投资者关系活动主要内容
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中密控股股份有限公司于2025年04月28日在“中密控股投资者关系”微信小程序举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有线
上参与中密控股2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长：彭玮先生，董事、总经理：陈虹先生，独立董事：
应千伟先生，董事会秘书：沈小华先生，财务总监：刘小强先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223362155.PDF
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2025-04-26 06:39│中密控股（300470）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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中密控股发布2025年一季报，营业总收入4.1亿元，同比增长21.99%；归母净利润9435.46万元，同比增长13.84%。毛利率44.43%
，净利率23.03%。公司应收账款体量大，建议关注。公司去年ROIC为14.81%，资本回报率强。证券研究员普遍预期2025年业绩在4.38
亿元，每股收益均值在2.11元。公司预计2025年业绩增长主要来自国际业务和阀门板块。
https://stock.stockstar.com/RB2025042600007420.shtml
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