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爱美客(300896)最新消息公司新闻

 

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公司报道☆ ◇300896 爱美客 更新日期:2025-09-02◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-24 21:45│华龙证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年营收12.99亿元,同比降21.59%;归母净利润7.90亿元,同比下降29.57%,主因市场需求承压及汇兑损失。 尽管短期业绩承压,公司毛利率仍超90%,研发投入同比增长24.47%至1.57亿元,彰显技术实力。收购韩国REGEN公司85%股权,加速 国际化布局。现有12款Ⅲ类器械产品,管线覆盖生物材料、制药等领域,研发储备深厚。 https://stock.stockstar.com/RB2025082400010807.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-21 17:01│开源证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年归母净利润同比下降29.6%,主因核心品类承压及费用上升,毛利率与净利率分别下滑1.5和6.8个百分点。 尽管业绩短期承压,公司研发管线持续推进,嗨体、濡白天使等产品持续领先,新药嗗科拉上市,第二代埋植线进入注册阶段。通过 并购韩国REGEN Biotech,拓展海外注册产品线,增强渠道协同。虽下调2025-2027年盈利预测至17.00/20.05/23.25亿元,但鉴于研 发与外延布局助力中长期成长,维持“买入”评级。 https://stock.stockstar.com/RB2025082100028174.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 21:35│民生证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年营收12.99亿元,同比下滑21.59%;归母净利润7.89亿元,同比下降29.57%,主要受行业竞争加剧及产品结 构变化影响,毛利率与净利率均有所下滑。公司持续推进国际化战略,以1.9亿美元收购韩国REGEN公司85%股权,布局A型肉毒毒素、 司美格鲁肽等新品管线,丰富产品矩阵。目前在研项目涵盖生物制药与化学药,强化错位竞争能力。预计2025-2027年净利润分别为2 0.5亿、23.0亿、27.8亿元,对应PE为28X/25X/21X,维持“买入”评级。 https://stock.stockstar.com/RB2025082000042275.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 17:53│天风证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年营收12.99亿元,同比下滑21.59%;归母净利润7.89亿元,同比下滑29.57%,主要受行业增速放缓、竞争加 剧及研发投入加大影响。毛利率93.44%,净利率60.77%,费用端销售、管理、研发费用率均上升。核心产品收入普遍下滑,但管线储 备丰富,注射用A型肉毒毒素等多款产品处于审评或临床阶段。收购韩国REGEN95%股权,助力出海布局,有望推动嗨体等产品国际化 。天风证券维持“买入”评级,尽管下调盈利预期,但看好未来研发落地与海外拓展潜力。 https://stock.stockstar.com/RB2025082000034306.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 10:06│爱美客深陷“内忧外患”:核心产品遭围剿,并购标的遇仲裁且面临16亿元索赔 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2024年营收、净利增速大幅放缓至个位数,2025年上半年营收、净利润分别下滑21.59%、29.57%,Q2归母净利润同比暴跌 41.75%,业绩“失速”加剧。核心产品“嗨体”因华熙生物等对手入局,垄断地位被打破,溶液类注射产品营收同比降23.79%,均价 下降15%;“濡白天使”增速亦显著放缓,上半年营收降23.99%。公司高价收购韩国REGEN公司布局“童颜针”业务,但因代理权纠纷 被达透医疗索赔16亿元,仲裁已立案,或影响产品推广。 https://stock.stockstar.com/SS2025082000012920.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 08:06│国金证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年营收12.99亿元,同比降22%;归母净利润7.89亿元,同比降30%。单季来看,Q2收入6.36亿元,同比降25%, 净利润3.46亿元,同比降42%。业绩承压主要受外部环境影响,但研发持续投入,25H1研发费用1.57亿元,研发费用率达12.05%。在 研产品如肉毒毒素、米诺地尔搽剂等已进入注册审评阶段。公司以1.9亿美元收购韩国REGEN85%股权,切入PDLLA再生材料领域,完善 产品矩阵并加速国际化布局。 https://stock.stockstar.com/RB2025082000008566.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-20 06:09│爱美客(300896)2025年中报简析:净利润同比下降29.57%,三费占比上升明显 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年中报显示,营收12.99亿元,同比下降21.59%;归母净利润7.89亿元,同比下滑29.57%,其中Q2净利润同比大降41. 75%。三费占比升至16.83%,同比大幅上升50.22%,主因销售、管理及财务费用增长。毛利率93.44%,净利率60.9%,均同比下降。现 金流承压,经营性现金流同比下滑43.09%。尽管ROIC历史均值达25.29%,资本回报强劲,但短期业绩承压。分析师预期2025年业绩约 18.14亿元,每股收益5.99元。华宝中证医疗ETF为最大持仓基金。 https://stock.stockstar.com/RB2025082000005205.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-19 01:15│图解爱美客中报:第二季度单季净利润同比下降41.75% ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年上半年主营收入12.99亿元,同比下降21.59%;归母净利润7.89亿元,同比下降29.57%;扣非净利润7.22亿元,同 比下降33.7%。第二季度单季收入6.36亿元,同比下滑25.11%;净利润3.46亿元,同比下降41.75%;扣非净利润3.2亿元,同比下降42 .83%。公司毛利率维持在93.44%的高水平,负债率仅8.34%,财务费用503.97万元,投资收益2293.12万元。整体业绩呈现显著下滑, 尤其二季度降幅扩大,反映经营压力加大。 https://stock.stockstar.com/RB2025081900000754.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-12 10:39│“童颜针”代理权纠纷持续发酵,*ST苏吴孙公司向爱美客子公司提起仲裁,初步索赔16亿元 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST苏吴与爱美客因“童颜针”艾塑菲中国独家代理权爆发激烈纠纷。达透医疗作为*ST苏吴控股子公司,获2022年代理权,有效 期至2032年,2024年贡献营收3.3亿元,助公司扭亏为盈。2025年3月爱美客收购Regen控股权后,7月Regen单方面解约并变更注册证 代理人,引发达透医疗仲裁,索赔16亿元。争议焦点为代理权是否实质转让及*ST苏吴处罚是否构成解约理由。行业人士指出,童颜 针市场年增超200%,代理权关乎十年利润。目前仲裁已立案,结果存不确定性,双方博弈凸显医美产业链上下游话语权之争。 https://stock.stockstar.com/SS2025081200012920.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-25 16:07│研报掘金丨中金:爱美客并购AESTHEFILL迎积极进展,维持“跑赢行业”评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中金公司指出,爱美客并购AestheFill进展顺利,有望通过整合提升业绩并拓展全球市场。后续两款产品将补充其再生类产品矩 阵,结合AestheFill的全球分销体系,进一步打开国际市场。看好公司多管线发展,维持“跑赢行业”评级及248元目标价。 https://www.gelonghui.com/news/5043159 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-24 16:29│爱美客涨6.45%,天风证券二个月前给出“买入”评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客今日涨6.45%,报196.2元。天风证券最新研报预计公司2025-2027年营收分别为32.88/37.15/42.22亿元,净利润21.31/23 .96/27.26亿元,维持“买入”评级,盈利预测准确度达84.58%。 https://stock.stockstar.com/RB2025072400025032.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-21 19:45│*ST苏吴(600200)控股孙公司达透医疗收到爱美客子公司Regen解约函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST苏吴公告,子公司Regen解约达透医疗,取消其AestheFill产品在中国的独家代理权,理由包括达透医疗将业务转让给吴中美 学及公司高管被罚。若协议解除,公司将面临医美板块营收和利润大幅下滑。公司否认违规并称将采取法律手段维权。 http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1320189.html ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-18 13:54│爱美客1.9亿美元豪赌:*st苏吴童颜针代理权难易主,若强行毁约恐陷多重困局 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST苏吴宣布艾塑菲注册证代理人由达透医疗变更为俪臻生物,但强调独家代理权不受影响,有效期至2032年。爱美客收购Regen 后,市场担忧代理权归属,但*ST苏吴称Regen承诺代理权无风险。艾塑菲2024年销量亮眼,贡献公司重要利润,若代理权易主或引发 法律纠纷及市场波动。 https://stock.stockstar.com/SS2025071800018042.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-18 10:25│爱美客押注Regen难抢“童颜针”生意,*ST苏吴艾塑菲代理权归属明确至2032年且获双“保障” ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST苏吴旗下吴中美学拥有艾塑菲在中国的独家代理权至2032年,且协议明确不可撤销。尽管爱美客收购Regen,但目前代理权未 受影响,强行收回将面临高额赔偿、品牌崩塌及全球渠道动荡等风险,对双方均不利。 https://stock.stockstar.com/SS2025071800010927.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-10 15:12│爱美客(300896):目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧 │环己酮面部埋植线的产业化 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客表示目前未涉及原料药领域,专注医疗美容产品开发,已实现多种填充剂及埋植线的产业化,旗下“宝尼达”、“嗨体” 等品牌深受消费者信赖。 https://www.gelonghui.com/news/5034744 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-06 08:15│海通国际:给予爱美客增持评级,目标价299.47元 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海通国际研报指出,爱美客2025年一季度收入6.6亿元,同比下降17.9%,主因高基数影响,但环比小幅增长。毛利率稳定,费用 增加导致经营费率上升。净利率提升主要得益于非经常性收益。公司拟收购韩国REGEN,有望带来中长期业绩增长。维持“增持”评 级,目标价299.47元。 https://stock.stockstar.com/RB2025050600002932.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-29 21:17│华龙证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华龙证券研报指出,爱美客2025年一季度业绩承压,营收和净利润均下降,但核心产品“嗨体”和“濡白天使”仍具竞争力,毛 利率保持高位。公司加大研发投入并拟收购韩国REGEN,推动国际化布局,长期增长潜力可期。维持“买入”评级,预计2025-2027年 净利润分别为21.35亿、24.67亿、28.4亿。 https://stock.stockstar.com/RB2025042900042384.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 17:28│天风证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客发布2025年一季度报,实现营业收入6.63亿元,同比下降17.90%;归母净利润4.44亿元,同比下降15.87%。毛利率基本稳 定,研发投入同比增长1.65%。公司拟以1.9亿美元收购韩国REGEN,以打开海外市场。公司已有11款Ⅲ类医疗器械产品,多个在研产 品取得进展。预计2025-2027年营收分别为32.88/37.15/42.22亿元,归母净利润分别为21.31/23.96/27.26亿元,维持“买入”评级 。 https://stock.stockstar.com/RB2025042800027147.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 08:32│国金证券:给予爱美客买入评级 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国金证券袁维对爱美客发布研究报告,给予“买入”评级。报告指出,爱美客一季度业绩受行业调整影响,收入和净利润均同比 下降,但毛利率保持稳定,经营指标健康。公司持续加大研发投入,新品管线进展顺利,为长期竞争力提供支撑。中短期内,行业监 管趋严将利好合规企业,长期来看,医美市场仍具较大增长空间。预计2025-2027年公司归母净利润分别为23.81亿、28.74亿和33.68 亿元,现价对应PE为22、18和16倍。 https://stock.stockstar.com/RB2025042800004587.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-25 03:20│图解爱美客一季报:第一季度单季净利润同比减15.87% ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 爱美客2025年一季度报告显示,公司主营收入6.63亿元,同比下降17.9%;归母净利润4.44亿元,同比下降15.87%;扣非净利润4 .02亿元,同比下降24.02%。负债率低至3.7%,毛利率为93.85%。以上数据为证券之星根据公开信息整理所得,仅供参考,不构成投 资建议。 https://stock.stockstar.com/RB2025042500001693.shtml 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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