公司报道☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
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2025-01-07 16:06│海南矿业(601969)2025年1月7日投资者关系活动主要内容
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1、公司近年投资并购项目持续落地及建设项目持续推进，在资金方面如何安排？
答：公司得益于近几年主营业务较好的经营性净现金流及多元化融资安排，目前的并购和在建项目均有充裕的资金保障。
并购和在建项目资金安排包括：通过非公开发行募资用于铁矿项目建设、获批低息的银行贷款用于氢氧化锂项目建设、并购增资
款项用于马里锂矿建设、拟申请海外俱乐部贷款支持洛克现金收购阿曼项目、通过发股买资产及配套融资的方式收购莫桑比克锆钛矿
项目。
从未来公司持续成长及发展角度考虑，我们期望能持续提升市值，在股价满足非公开发行的条件后利用资本市场进行直接融资；
同时，我们近三年资产负债率约40%，在债权融资端仍有一定的加杠杆空间。
2、公司如何协同管理已在全球多区域投资布局的多品种矿产资源及能源项目？
答：第一在项目投资决策阶段，公司优先选择成熟在产的项目进行投资，这类项目的管理体系、经营指标、人员安排和过往业绩
都是可见的，为投后管理减轻了压力；第二在投资并购的资源品种方面，公司会考虑并购项目与公司现有业务板块的协同性，例如，
马里锂矿项目可以借鉴铁矿业务采矿、选矿及勘探方面的技术和管理经验及人才，阿曼项目则可以利用洛克公司在生产管理上的经验
；第三在投后整合与优化方面，公司会进行内部整合，包括管理体系、授权体系和激励体系的优化。
公司主要从以上三个方面推动具有协同效应的投资并购，也争取做好投后管理并持续创造价值。
3、阿曼项目收购后的利润计算方法是怎样的？
答：阿曼项目3&4区块的利润计算可以按照油价减去完全成本后，再乘以权益比例来算。项目层面的生产成本和折旧摊销大约30
美元/桶，总部费用和摊销成本约10美元/桶，完全成本可大致按照40-45美元/桶计算。3&4区块特提斯公司当前在项目的净权益比例
为52%。
4、公司哪个资源品种会成为短期战略重点及对各板块（铁矿、油气、锂）的发展规划？
答：公司目前已布局的资源品类和近期并购的项目都是围绕战略性矿产资源，包括铁矿、油气及锂板块和锆钛矿等矿产品种，多
元化品种类型的上游矿产公司具有抗周期波动风险能力强的特征，公司规划未来能够各板块均衡发展，也就是都要注重降本增效、产
量极致增长。
目前三个板块处于不同的发展阶段，新能源板块近期重点是快速建成投产创造现金流；铁矿石板块通过精益管理等手段抵抗市场
价格波动风险。争取保持利润稳定；油气板块通过内生增储上产和外延并购的手段，一方面致力于实现产量增长，另一方面争取延长
油气资产的服务期。
公司将根据每个板块自身的特点、所处周期的阶段以及公司发展的特点，在不同时期有不同的侧重点。
5、海矿投资战略近期的并购重点是什么，以及为什么聚焦战略性资源？
答：近期的并购主要围绕国家战略性资源方向进行，重点关注的战略性资源包括战略性能源矿产（如石油、天然气）和战略性金
属矿产（如铁矿、锂矿、锆钛矿等）。国家战略性资源更多地考虑了中国产业发展需求以及较高的海外依存度，我们聚焦战略性资源
是因为这些资源对中国经济具有重要性和战略意义。
6、在运营中东油田项目时是否可能遇到经营性风险，以及公司如何应对这些风险？
答：在进行战略性稀缺资源并购时，公司会认真分析地缘政治环境、资源条件及市场格局。选择像阿曼这样的国家进行投资，是
因为其资源潜力较大、政治经济环境相对稳定，并且拥有优质的资源区块和良好的投资机会，此外，阿曼也是“一带一路”国家，与
中国保持多方面的良好合作。
公司在综合评估阿曼项目的资源禀赋及相对较低的地缘政治风险的情况下，结合洛克自身的运营能力和当地团队优势，认为可以
实现稳定运营和持续的投资回报。此外，阿曼的油气运营市场较为成熟，当地技术人才和油田服务可获得性较高，有利于后续经营扩
张工作的展开。
7、洛克原有的作业管理经验能为此次阿曼陆上油田的运营带来哪些赋能？
答：选择收购特提斯公司，主要看中其勘探和获取资源的能力，同时认识到其在产区块为非作业者，洛克担任作业者的运营管理
经验，有较强的项目交付能力。
洛克在非常规稠油开发和油田综合开发能力上富有经验，并计划将这些经验应用到阿曼的项目中。洛克在渤海湾赵东油田积累了
丰富的注水开发、精细油藏管理经验，特别是针对3&4区块这种已生产十年到了生产中期的油田，通过合理注水开发、精细油藏管理
提高采收率。此外，洛克鉴于八角场的开发经验具备陆上油气田快速开发上产的地面设施建设能力，对阿曼项目56区块快速开发有很
大帮助。
海矿及洛克还将提供成功的投后管理经验、技术投入以及人才、资金及下游市场等资源的整合赋能。
8、关于阿曼油田后续区块的开发节奏及开发成本计划如何
答：根据特提斯现有管理层的目前计划，2025年3&4区块资本开支约5000万美元，56区块资本开支约1100美元，56区块整体预计3
-5年完成整个开发方案，逐年投资呈下降趋势，第一年主要集中于区块的基础设施建设，但56、58和49区块都靠近已有的主要管道基
础设施，有利于节省开发成本及快速上产。
油田开发是一个长期过程，开发节点的选择和节奏不仅基于当前油价，还考虑项目的成熟度、基础设施条件以及长期发展规划。
如56区块后续开发将根据第一期完成后的进展逐步优化推进。58区块及3&4区块现有生产区之外的部分相对早期，需要重新做地震解
释和重新认识，将资源从2C变成2P，提升储量的确定性、可采性及商业价值。
9、油价变动对阿曼项目有何影响，公司如何应对未来可能出现的油价下行？
答：在阿曼地区没有暴利税，因此当油价上涨时，公司能拿到全部上行空间的收益，而油价下跌的风险则是对等的，所以该项目
具备较大的弹性。阿曼项目的抗风险能力较强，全成本约为40多美元/桶，属于中等偏下水平。公司已做好通过套期保值对冲风险、
根据市场价格调整产量和资本开支计划等准备，从现金流角度确保企业持续经营。
从洛克过往的油田项目管理作业经验成果来看，洛克执行的两个油田项目（一个在产20年，一个在产10年）的加权平均实现油价
均接近70美元/桶，这表明尽管油价会经历高低波动，但跨越周期来看，实现油价趋向于稳定在70美元/桶左右。阿曼油田各区块的合
同期约20年，具备跨越油价周期的能力，从长周期来看具有一定的安全垫。
10、3&4区块使用伴生气发电后，是否还有降本空间？
答：使用伴生气发电本身就是一个资源再利用的机会，可以避免资源的浪费。在过去油价较高的时候，使用柴油发电的成本确实
较高，而使用油田伴生气发电，基本上可以视为原材料端免费，从而显著降低了成本。虽然项目还涉及发电机租用、转化设备等投资
费用，但整体而言，降本效果预计将是明显的。
除了降本效果，使用伴生气发电还有环境方面的收益。如果伴生气被点燃排放（如中东地区惯用的火炬燃烧排放方式），会产生
大量的温室气体，对环境造成负面影响。因此，使用伴生气发电不仅有助于降低成本，还能减少碳排放，对环境产生积极影响。
11、56区块2025年预计可以贡献几个月的产量？
答：56区块的开发目前处于初步阶段，基于特提斯公司目前管理层现有估计，预计在2025年年底将有三口井投产，2025年产量水
平约1200-1800桶/天。
洛克完成对特提斯的全面管控后可能会重新评估实际开发方式，考虑更合适的集约式开发模式以提高运营效率，目前尚未完全确
定56区块2025年具体能贡献多少个月的产量，因为还有一定的优化空间。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202501/56784601969.pdf
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2025-01-03 16:35│海南矿业(601969)：12月公司未以集中竞价交易方式回购股份
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格隆汇1月3日丨海南矿业(601969.SH)公布，2024年12月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至2024年12月31日收盘，公
司以集中竞价交易方式已累计回购股份14,013,575股，占公司总股本的比例为0.6883%，购买的最高价为6.72元/股、最低价为5.25元
/股，支付的金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4921658
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2024-12-31 16:38│海南矿业(601969)：拟以不超1亿元的自有资金进行证券投资
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海南矿业拟提请股东大会授权管理层使用不超过1亿元的自有资金进行证券投资，包括股票、基金、债券等二级市场交易。该授
权有效期为12个月，资金可循环使用，旨在提高自有资金使用效率并增加公司收益。
https://www.gelonghui.com/news/4919849
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2024-12-24 15:41│海南矿业(601969)：公司及控股子公司Kodal Mining UK有关解除包销协议履行完毕
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海南矿业全资子公司鑫茂投资收购KOD股份，成为其第一大股东，并控股KMUK。2024年，公司与各方签署协议，终止顺鑫对布古
尼锂矿产品的包销优先权，并支付合计1400万美元的终止金。截至公告披露日，终止金已全部支付完毕。
https://www.gelonghui.com/news/4915995
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2024-12-20 08:02│【私募调研记录】明河投资调研海南矿业
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根据市场公开信息及12月19日披露的机构调研信息，知名私募明河投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）海南
矿业 （上海明河投资参与公司电话会议color:#666666">以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://fund.stockstar.com/RB2024122000006156.shtml
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2024-12-20 08:02│【私募调研记录】东恺投资调研海南矿业
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根据市场公开信息及12月19日披露的机构调研信息，知名私募东恺投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）海南
矿业 （上海东恺投资参与公司电话会议">证券之星点评：东恺投资，拥有韩劭英等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率2
2.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://fund.stockstar.com/RB2024122000006152.shtml
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2024-12-20 08:02│【私募调研记录】远望角投资调研海南矿业
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根据市场公开信息及12月19日披露的机构调研信息，知名私募远望角投资近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）海
南矿业 （深圳市远望角投资参与公司电话会议color:#666666">以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资
建议。
https://fund.stockstar.com/RB2024122000006150.shtml
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2024-12-20 08:02│【私募调研记录】成泉资本调研海南矿业
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根据市场公开信息及12月19日披露的机构调研信息，知名私募成泉资本近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）海南
矿业 （北京成泉资本参与公司电话会议color:#666666">以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://fund.stockstar.com/RB2024122000006143.shtml
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2024-12-19 16:06│海南矿业(601969)：子公司已控制Tethys Oil AB股份达90%暨计划启动剩余股份强制赎回及退市程序
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海南矿业全资子公司洛克石油已通过集中竞价交易方式增持特提斯公司7,000股股份，约占总股份的0.0217%。目前，洛克石油已
合计控制特提斯公司约90.003%的股份，达到瑞典公司法规定的强制赎回和退市条件。预计于2024年12月23日启动结算，并将启动对
特提斯公司剩余股份的强制赎回及退市流程。
https://www.gelonghui.com/news/4913667
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2024-12-18 18:20│海南矿业最新公告：全资子公司完成全面要约收购Tethys Oil AB
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海南矿业全资子公司洛克石油宣布将以每股58.70瑞典克朗的价格现金收购纳斯达克上市的Tethys Oil AB至少90%的股份，总对
价为18.94亿瑞典克朗，约合13.02亿元人民币。截至2024年12月16日，已有约89.98%的股东接受了要约，洛克石油预计于12月23日启
动结算，并将通过其他方式增持股份至90%以上，推动公司退市。
https://stock.stockstar.com/RB2024121800032604.shtml
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2024-12-18 18:17│海南矿业(601969)：全资子公司完成全面要约收购 Tethys Oil AB
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海南矿业发布公告，截至要约接受期结束，已有约89.98%的特提斯公司股份股东接受要约，洛克石油将控制29,036,017股股份，
占公司股份和投票权的89.98%。要约预计于2024年12月23日启动结算。洛克石油计划继续增持股份至90%以上，并按照瑞典法律推动
对剩余股份的强制赎回及退市流程。
https://www.gelonghui.com/news/4913260
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2024-12-18 18:13│海南矿业(601969)2024年前三季度权益分派：每10股派0.2元 12月24日股权登记
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智通财经APP讯，海南矿业(601969.SH)发布2024年前三季度权益分派公告，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。股权登记日为2024/12/24，除权(息)日为2024/12/25
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1226594.html
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2024-12-18 18:10│海南矿业：子公司完成13.02亿元要约收购
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格隆汇12月18日｜海南矿业公告，全资子公司洛克石油完成对Tethys Oil AB的全面要约收购，收购价格总计为18.94亿瑞典克朗
，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币。截至要约接受期结束，洛克石油已控制特提斯公司89.98%的股份和投票权。洛克石油计
划继续增持至90%以上，并推动剩余股份的强制赎回及退市流程。
https://www.gelonghui.com/live/1793997
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2024-12-16 21:25│海通国际：给予海南矿业增持评级，目标价位8.32元
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海南矿业近期研究报告指出，该公司通过聚焦战略型资源和多元化布局，实现了“铁矿石+油气+新能源”三大主赛道的协同发展
。公司预计2024年底完成2万吨氢氧化锂项目和Bougouni锂矿建设，将提升盈利能力。研究报告给出增持评级，目标股价为8.32元，
较当前股价有6.39%的上涨空间。风险提示包括下游需求不及预期和项目建设不及预期。
https://stock.stockstar.com/RB2024121600031837.shtml
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2024-12-16 16:59│海南矿业(601969)2024年12月16日投资者关系活动主要内容
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交流的主要问题与回复：
问：本次收购莫桑比克5004C和7407C锆钛矿的背景及对海矿的意义
答：近年来，国务院、中国证监会、交易所等相关部门相继推出了一系列政策措施，鼓励上市公司通过并购重组来提升其投资价
值，并倡导上市公司灵活运用股份等多种工具来实施并购重组，注入优质资产，为上市公司并购重组提供良好环境。
本次收购对公司具有重要意义：一公司看好该项目所处的钛矿、锆矿及稀土行业前景。我国钛资源禀赋不佳，钛矿资源总体处于
供不应求状态。目前国内钛矿企业产量难以满足国内需求，优质钛矿进口依赖度高。传统锆英石产量大国澳大利亚、南非等面临矿山
资源枯竭而带来的产量下滑，中国长期对锆英石进口依赖度高达90%，迫切需要寻求海外稳定的矿石供应来源。独居石作为一种提炼
轻稀土氧化物的原料，定价跟稀土氧化物价格高度相关，稀土元素作为不可再生的稀缺性战略资源；二是两处锆钛矿均为在产项目，
完成交割后即可并表贡献利润。同时，通过海矿技术输出和运营赋能，能够有效提升两个项目的盈利能力，为项目股东创造更多价值
，符合海矿国际化战略布局并能提升海矿资源量及收入和盈利规模；三是高度契合公司和国家的战略。公司于2021年制定了“十四五
”战略规划纲要，公司聚焦资源和能源领域的投资并购，重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目。通过本次交
易，公司将拓展重矿砂精矿的采选业务，在公司现有资源品种基础上，丰富了战略性金属矿产的类型，符合公司聚焦战略性资源的主
营业务布局和战略规划。同时，本次交易将有效满足国内对锆钛矿资源的需求，提升国家对战略性矿产资源的把控能力，符合国家发
展战略。
问：莫桑比克5004C和7407C锆钛矿生产是否稳定？
答：5004C 和7407C均位于莫桑比克东部，属于大型锆钛矿。其中5004C 累计探明资源量3.12 亿吨矿石量，其中钛铁矿平均品位
3.31%，锆英石平均品位 0.40%，独居石平均品位0.03%，金红石平均品位 0.31%。7407C 矿区累计探明资源量 4.13 亿吨矿石量，
其中钛铁矿平均品位1.06%，锆英石平均品位 0.10%，独居石平均品位 0.01%，金红石平均品位0.11%，
在2023年9月至2024年9月间，两个锆钛矿生产运营模式由单一干采转变为干采、水采共同推进，导致了一定时间的生产中断，产
量出现暂时性下滑，在公司完成整体收购之后，2025年收购标的会进入相对稳定运营状态。
问：2024年标的公司ATZ Mining和Felston净利润较2023年下滑的原因？
答：2024年利润下行受到三个方面的影响：一是产量下行，主要是由于生产运营模式由单一干采转变为干采、水采共同推进导致
采选生产中断影响产量；二是价格因素，除钛精矿价格稳定在相对高位，锆英石、独居石、金红石的市场价格在2024年有所下行，导
致销售重矿砂精矿的整体售价下降；三是成本增加，主要原因是生产中断期间，为了开拓现场作业面产生了物料消耗，但没有产品产
出，导致2024年单位成本受影响有所上升。该影响在2024年9月已结束，预计2025年及以后矿山在产量及成本水平方面将趋于稳定。
公司在尽调及后续审计评估和业绩补偿安排上会重点关注矿山生产变化的实际状况，在合理估值的前提下，确保对上市公司利润
贡献水平。待相关审计、评估等工作完成后，公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事
项进行协商，并另行签署相关协议。
问：Felston的净利润率为什么那么高？尤其是2023年净利润高于收入规模的原因？
答：Felston（7407C矿区）在其合并报表层面净利润数值较高的原因主要是由于Felston持有香港长城矿业开发有限公司（5004C
矿区）30%股权，对香港长城矿业的少数股东权益在将Felston合并表中以投资收益体现。
因此，由于财务数据披露方式和少数股东权益带来的投资收益记入，导致数据显示的Felston净利润率偏高。实际情况下，两个
矿区的锆钛矿毛利率水平较为接近。
问：关于标的公司的交易对价，是否有大致的估值范围？
答：截至预案签署日，本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的经审计财务数据、资产评估结果及定价情
况等将在重组报告书中予以披露。
公司会从净资产收益率、资产收益率、市盈率、市净率、投资回报期等多个维度指标去考察标的公司并最终形成交易对价，主要
有以下维度：1）并购项目并表后不能摊薄海矿本身ROE水平；2）投资回报期在5-8年；3）估值假设使用的是产品长期的均衡价格。
海矿会严格按照公司《投资管理办法》等制度要求执行尽调审核流程。
问：莫桑比克5004C和7407C锆钛矿年产量在未来是否有很大幅度的提升？开采成本还有多大的下降空间？
答：根据矿山设计产能和实际投入设备，矿山的产量通常是稳定的，在没有新增资本开支的前提下，大幅增长具有一定难度。在
2023年至2024年间，两个锆钛矿生产运营模式由单一干采转变为干采、水采共同推进导致生产中断，产量出现暂时性下滑，未来在公
司参与运营稳定后产量会有所恢复和增长。
在成本方面，目前成本主要受作业转换带来的生产中断影响较大。未来降本空间主要有三个方面：一是开采方式转变对单位成本
上升产生的影响；二是降低现场能源消耗成本；三是通过对采选工艺流程的优化，将进一步降低成本。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202412/55727601969.pdf
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2024-12-15 17:57│海南矿业(601969)拟增发收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权
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海南矿业发布预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权。标的公司主要业务为
重矿砂精矿采选，涉及锆钛矿开采、分选等流程，生产钛精矿、锆英石等有价矿物。收购完成后，公司将拓展重矿砂精矿采选业务，
丰富战略性金属矿产类型，提升业务规模和资源储量，增强竞争力和盈利能力。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1225071.html
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2024-12-15 17:53│海南矿业(601969)拟推2106.75万股限制性股票激励计划
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海南矿业披露2024年限制性股票激励计划，拟授予2106.75万股限制性股票，占公司股本总额的1.03%，授予价格为3.83元/股。
该计划首次授予1685.40万股，预留421.35万股，涉及138名激励对象，包括董事、高级管理人员等。计划有效期最长为60个月，首次
授予的限制性股票将在授予日起满12个月后分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1225070.html
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2024-12-15 17:30│海南矿业最新公告：拟购买ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权
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海南矿业发布公告，拟通过发行股份和支付现金的方式购买ATZ Mining Limited 68.04%股权和Felston Enterprises Limited 5
1.52%股权，并拟向特定投资者发行股份募集配套资金。公司已召开董事会审议相关议案，但因涉及资产的审计和评估工作尚未完成
，暂不召开股东大会审议本次交易议案。本次交易尚需履行必要决策和审批程序，存在不确定性。
https://stock.stockstar.com/RB2024121500002043.shtml
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2024-12-15 17:15│海南矿业(601969)：拟购买ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权
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海南矿业计划通过发行股份和支付现金的方式，从海南域宁和ATZ Investment手中购买ATZ Mining和Felston的股权。交易完成
后，公司将拓展重矿砂精矿的采选业务，丰富战略性金属矿产类型，提升业务规模和资源储量，加强竞争力和盈利能力。目前，标的
资产的审计和评估工作尚未完成。
https://www.gelonghui.com/news/4911236
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2024-12-15 17:12│海南矿业(601969)：拟推2106.75万股限制性股票激励计划
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海南矿业公布2024年限制性股票激励计划，拟授予2,106.75万股限制性股票，占公司股本总额的1.03%。其中，首次授予1,685.4
0万股，占股本总额的0.83%，预留421.35万股，占股本总额的0.21%。此激励计划旨在激励公司核心员工，推动公司长期发展。
https://www.gelonghui.com/news/4911235
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