公司报道☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 08:02│【私募调研记录】鸣石投资调研海南矿业
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知名私募鸣石投资近期调研了海南矿业，参与公司路演活动及线下会议。海南矿业位于海南，主营铁矿石采、选和销售，全资成
立海南星之海基金管理有限公司，从事股权投资、投资管理、资产管理等业务。鸣石投资成立于2010年，拥有强大的投研团队和多核
心研发体系，致力于为客户提供稳健的投资收益。本次调研的上市公司平均市盈率为20.93。
https://fund.stockstar.com/RB2024112000008088.shtml
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2024-11-19 17:29│海南矿业(601969)2024年11月19日投资者关系活动主要内容
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会议议程：
开场致辞——何婧
介绍公司概况及具体业务情况——杨丰源
介绍公司发展战略及投资逻辑——何婧
交流问答
交流的主要问题与回复：
公司铁矿石产品竞争优势。
公司深耕铁矿石行业多年，是国内为数不多的以铁矿石采选为主业的上市公司之一。石碌铁矿截至2023年末资源量为2.43亿吨，
具有资源禀赋优势。由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品，特别是占到成品矿产量65%左右的块矿产品
，不仅有超过50%的较高毛利率，同时具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，更优于国内钢铁企业依赖进口的低硅含量铁矿石，能
有效降低炼铁成本，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公
司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础，主要客户包括宝武资源控股（上
海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司等，战略和长协客户订单占70%以上。此外，公司铁矿石采选技术特
别是跳汰技术具备国内领先水平，具有技术领先优势。
公司对铁矿石价格明年走势研判如何？
从供给端来看，虽然未来会有新的铁矿石资源投放市场，但其释放速度不会很快，而且总体量仍无法与四大矿山相比。从需求端
分析，虽然房地产行业对钢材需求有所下滑，但家电制造业、船舶制造等领域的板材需求增长以及中东及南亚国家基建项目的持续增
长对钢材需求量带来提振。因此，根据第三方预测及公司自身的判断， 我们预计明年铁矿石62%普指价格中枢可能会在90到100美金
之间。
氢氧化锂项目建设进展如何？
位于海南洋浦的2万吨氢氧化锂项目试生产前准备工作有序推进，试生产所需的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，项目预计于20
24年内建成并试生产，2025年年初合格品下线。
氢氧化锂项目相较于其他竞争对手有何优势？
新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游保障是产业布局的核心。公司氢氧化
锂（一期）2万吨产品为电池级单水氢氧化锂，针对日韩等高镍三元锂电池企业，采用成熟可靠的酸化-冷冻法生产工艺技术并配以先
进的自动化产线和具有多年锂行业生产经验的技术团队，确保在生产效率、锂回收率以及产品质量上达到同行业先进水平。
公司致力于打造从锂资源自主开发到锂盐加工一体化的产业模式，通过产业链上下游协同能有效控制成本，目前预计一体化成本
可以控制在不超过7万元/吨的水平。此外，公司还将积极利用海南自贸港税收优惠政策，进一步增强公司氢氧化锂产品的成本竞争优
势和市场竞争力。
公司在战略规划和并购方面有何计划？
公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化“铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展方面，
充分发挥我们在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集
团。
公司未来将继续围绕战略性资源进行投资并购，每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标，控股股东复星集
团凭借强大的海外投资并购能力为我们提供了竞争优势，后续会保持一定的并购力度，但具体投资并购项目的选择需要取决于市场机
遇和结合国家和市场需求、行业周期、各个项目本身具体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。
在油气业务方面，公司如何应对价格波动带来的风险？
公司的原油及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司，原油产品售价贴合布伦特原油价格。天然气产品主要在中国进行销售
，目前主要参考政府制定的基准管道气门站价，价格稳定。
虽然面临原油价格波动风险，但在公司油气业务的资产组合中，售价和毛利率稳定的天然气业务产量占比超过60%，能能较好地
稳定整个油气板块的收益；同时，得益于洛克团队良好的管理和运营能力，目前公司在产的油田项目平均成本约为35美元/桶，有一
定的竞争优势，且正在并购交易中的阿曼项目3&4区块的成本更低；此外，公司也将在分析研究行业数据基础上，结合实际生产经营
情况，适当开展套期保值业务，锁定利润，对冲价格波动带来的风险。
公司所构建的业绩安全垫体现在哪几个方面？
铁矿石业务是公司的压舱石，一方面广受市场欢迎的非主流块矿产品生产成本低、销售价格波动较小、毛利率较高，奠定了铁矿
石产品的安全垫；另一方面通过实施磁化焙烧技改提升铁精粉产品的利润率；同时，石碌分公司持续推进精益管理等方式实现降本增
效，保持稳定利润。
此外，公司在油气业务的布局在不断扩大，油气业务有效平滑铁矿石单一产品价格波动对公司业绩的影响。其中天然气业务售价
及成本稳定，产量稳定在较高水平且还有一定的增长空间，保障了油气业务的安全垫。原油业务方面，公司正在推进的全面要约收购
的阿曼油田既有在产区块又有勘探区块，目前在产的3&4区块年产量约300万桶，按照要约收购计划，如可按期在2024年内完成结算，
则2025年公司原油产量将可增加约300万桶，将进一步巩固并提升公司的油气业务的盈利能力，油气业务对公司整体业绩的贡献预计
将持续增强。
新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道，并且是要长期深耕的产业，低成本的上游保障是产业布局的核心。公司在加快
2万吨氢氧化锂项目及Bougouni锂矿将分别于2024年内建成并试生产和2025年初建成投产。公司致力于打造从锂资源自主开发到锂盐
加工一体化的产业模式，通过产业链上下游协同发展提升整体竞争力，并积极利用海南自贸港税收优惠政策，保障公司氢氧化锂产品
的成本竞争优势和市场竞争力。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202411/53568601969.pdf
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2024-11-07 19:43│海南矿业(601969)：目前进口的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，为后续投料生产做准备
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格隆汇11月7日丨海南矿业(601969.SH)在业绩说明会上表示，截至2024年三季度末，2万吨氢氧化锂项目土建部分工程进度已完
成97%、钢结构施工完成96%、设备安装完成96%，项目火法段、湿法段设备安装已完成，全厂建构筑物主体结构安装已完成；试生产
前准备工作有序推进，相关权证及合规性手续同步完成；项目预计于2024年内建成并试生产。
https://www.gelonghui.com/news/4888545
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2024-11-07 19:43│海南矿业(601969)：目前在产的3&4区块年产量约300万桶
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格隆汇11月7日丨海南矿业(601969.SH)在业绩说明会上表示，洛克石油现有资产原油产量近两年预计相对稳定，后续的增量主要
是来自涠洲10-3油田西区项目和惠州12-7油田。这两个项目分别预计于2026年一季度和2028年下半年投产。
https://www.gelonghui.com/news/4888544
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2024-11-07 19:42│海南矿业(601969)：八角场气田目前日产量稳定在260万方以上
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格隆汇11月7日丨海南矿业(601969.SH)在业绩说明会上表示，八角场气田目前日产量稳定在260万方以上，全年产量预计将超500
万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司会结合项目合同
周期、资金情况、国油公司等综合因素评估决策后续增产方案。
https://www.gelonghui.com/news/4888543
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2024-11-06 17:41│海南矿业：拟收购卡拉拉矿业100%股权
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海南矿业公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买MMX金矿公司持有的卡拉拉矿业100%股权，交易金额为10.83亿元。
https://www.gelonghui.com/live/1750276
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2024-10-31 17:14│海南矿业(601969)2024年10月31日投资者关系活动主要内容
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交流的主要问题与回复：
问：公司对“铁矿石、油气和新能源”三个赛道未来的规划。
答：公司近年来坚持“产业运营”与“产业投资”的双轮驱动战略，不断深化 “铁矿石+油气+新能源”产业布局，在未来发展
方面，充分发挥公司在矿产资源采掘领域及油气勘探开发领域的技术和经验优势，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业
发展集团。
在产业运营方面，通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率。在产业投资方面，聚焦战略性资源（既包括矿
产资源，也包括能源），具体投资并购项目的选择需要取决于市场机遇和结合国家战略方向、市场需求、行业周期、各个项目本身具
体情况以及与公司战略的匹配和协同情况来判断。
问：阿曼项目油田权益到期后续期情况。
答：目前在产的3&4区块权益到期日为2040年，到期后按约定可选择延期10年；今年9月特提斯公司已向阿曼政府部门提交56区块
的油田开发方案，开发方案获批后，油田将从勘探阶段转为开发及生产阶段，期限为 20 年，可选择到期后继续延期5年；49和58区
块目前处于勘探阶段，每年需申请续期，后续开发方案提交并获批后，开发及生产期为15年，可选择到期后继续延期5年。
问：公司对2025年布伦特原油价格预期。
答：根据第三方预测及公司自身的判断，公司预计2025年布伦特原油的价格将在75美元左右波动。同时，也需考虑到地缘冲突升
温、全球供需动态变化等多重不确定因素可能导致价格出现异常波动。
问：八角场气田的产量是否还有增长的空间？
答：目前八角场气田日产量稳定在260万方以上，全年产量超500万桶当量，已是目前气田产量的较高水平。如果要进一步提产，
需要新投入资本开支进行新增井组的勘探开发。公司在规划后续增产策略时会结合项目合同周期、资金情况、国油公司等综合因素评
估决策后续增产方案。
问：今年四季度和全年铁矿石产量情况。
答：三季度，海南降雨量偏高和强台风“摩羯”对公司铁矿石采选、加工及销售业务造成一定影响。四季度，公司会积极把握天
气条件相对有利的时机，争取提升铁矿石成品矿产量。单从四季度来看，预计铁矿石成品矿产量会环比提升，但全年来看成品矿产量
较275万吨产量预算目标相比预计会有一定差距。
问：明年铁矿石成品矿产量水平预计如何
答：从石碌铁矿资源禀赋的自然规律来看，随着地采深度接近降段作业面，原矿品位从原来露采的45%以上降到目前37%左右，再
加之安全检查、天气等原因，进一步缩减了富矿的来源，直接影响了块矿的产量，并间接导致选矿效率的降低，所以今年整个成品矿
产量下降比较明显。
公司在正视资源禀赋下降客观规律的同时，也在积极采取各种稳产措施，包括各种技改、外购矿源的开拓等等。磁化焙烧项目就
是其中一项重要的技改，项目已经于今年8月单体投料试车成功，力争年内实现全产线打通和联动试车，预计明年年初可以出合格产
品。磁化焙烧项目上产后铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上，铁金属回收率由60%提高至85%。由于铁金属回收率上升，所以
2025年65%的铁精粉预计产量会略高于24年铁精粉产量，但具体产量需要视试生产情况及产能爬坡情况而定。
问：氢氧化锂项目和布谷尼锂矿投产时间及投产后的产量情况
答：位于海南洋浦的2万吨氢氧化锂项目试生产前准备工作有序推进，试生产所需的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，项目预计
于2024年内建成并试生产，2025年1月合格品下线。2025年氢氧化锂产品产量预计为1-1.3万吨左右。
布谷尼锂矿一期计划采用重介质选矿工艺，选矿设计产能为140万吨/年，年产5.5%精矿10-12万吨，预计第一批锂精矿将于2025
年3月运抵海南。2025年产量基本可以匹配氢氧化锂使用。
问：公司中期分红预计在什么时候实施？后续公司的分红比例是否会增加？
答：为进一步提升股东回报，增强股东获得感，提升公司投资价值，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本
市场高质量发展的若干意见》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。公司将在股东大会审议通过利润分配方案后
两个月内完成分配事宜。
后续现金分红比例将在不低于年均可分配利润30%的前提下，根据公司经营和发展计划安排，尽可能提高股东现金分红比例；此
外，公司也将通过回购股份进行注销的方式提升每股收益，回馈投资者。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202410/52326601969.pdf
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2024-10-30 21:34│海南矿业(601969)发前三季业绩，净利润5.46亿元，同比增长13.81%
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智通财经APP讯，海南矿业(601969.SH)发布2024年前三季度报告，报告期内公司实现营业收入31.72亿元，同比减少14.29%;归属
于上市公司股东的净利润5.46亿元，同比增长13.81%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润4.71亿元，同比增长16.73%;基本
每股收益0.28元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1204224.html
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2024-10-27 17:03│海南矿业：10月25日高管刘明东、吴旭春、滕磊、郭风芳、颜区涛、何婧、朱彤、董树星、房文艳增持股份合
│计28.88万股
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证券之星消息，根据10月27日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，海南矿业（601969）最新董监高及相关人员
股份变动情况：2024年10月25日公司董事长刘明东、执行总裁吴旭春、副董事长,总裁滕磊、副董事长郭风芳、副总裁颜区涛、副总
裁,董事会秘书何婧、副总裁,财务总监朱彤、副总裁董树星、副总裁房文艳共增持公司股份28.88万股，占公司总股本为0.0143%。
https://stock.stockstar.com/RB2024102700013350.shtml
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2024-10-08 18:42│海南矿业(601969)：已累计回购0.6860%股份
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格隆汇10月8日丨海南矿业(601969.SH)公布，截至2024年9月30日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份13,968,575股
，占公司总股本的比例为0.6860%，购买的最高价为5.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的金额为76,317,294.88元（不含交易费用
）。
https://www.gelonghui.com/news/4863634
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2024-09-30 16:26│9月30日海南矿业涨停分析：锂电池，新能源汽车，海南自由贸易港概念热股
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证券之星消息，海南矿业9月30日涨停收盘，收盘价7.05元。该股于14点19分涨停，3次打开涨停，截止收盘封单资金为235.54万
元，占其流通市值0.02%。9月30日的资金流向数据方面，主力资金净流入744.22万元，占总成交额3.07%，游资资金净流出979.55万
元，占总成交额4.04%，散户资金净流入235.33万元，占总成交额0.97%。
https://stock.stockstar.com/RB2024093000027748.shtml
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2024-09-30 14:51│异动快报：海南矿业（601969）9月30日14点46分触及涨停板
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证券之星9月30日盘中消息，14点46分海南矿业（601969）触及涨停板。目前价格7.05，上涨9.98%。其所属行业冶钢原料目前上
涨。领涨股为河钢资源。该股为锂电池，新能源汽车，海南自由贸易港概念热股，当日锂电池概念上涨12.17%，新能源汽车概念上涨
10.68%，海南自由贸易港概念上涨9.49%。
https://stock.stockstar.com/RB2024093000020742.shtml
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2024-09-29 15:43│洛克石油涠洲10-3油田西区井口平台陆上建造取得阶段性成果
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近日，洛克石油涠洲10-3油田西区开发项目胜利油建龙口建造基地传来战报：作业者洛克石油和承包商胜利油建经过开工后两个
多月的奋战，涠洲10-3油田西区井口平台陆地建造工程现已顺利完成井口平台下层甲板吊装就位，标志着井口平台陆上建造工作取得
重要阶段性成果，在涠洲10-3油田开发进程的关键节点上向前推进了重要一步，为后续井口平台的陆地完工奠定了坚实的基础。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=570306
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2024-09-23 19:50│海南矿业(601969)：本次要约价格虽然较净资产有折价，但较目前的市值有近90%的溢价
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，标的公司独立竞购委员会之所以建议全体股东接受本要约，同
时该公司创始董事兼CEO也就接受本要约出具了承诺函，主要是因为目标公司的股价自2023年起受多重利空因素影响，如分红政策调
整、在产区块计提减值及疫情影响下的储量替代率下降等，导致财务投资者信心不足，经历了大幅下跌；加上较低的流动性，使得股
价严重低估，市值远远低于其资产...
https://www.gelonghui.com/news/4858212
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2024-09-23 19:49│海南矿业(601969)：56区块虽已提交开发方案并预计投资达1.4亿美元左右
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，另外三个勘探区块目前的重点是评价工作，56区块虽已提交开
发方案并预计投资达1.4亿美元左右，但由于需要进一步设计优化工程设施，且进入开发后需与国家石油公司及合作伙伴进行一系列
商务安排和谈判，存在一定的不确定性。
https://www.gelonghui.com/news/4858211
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2024-09-23 19:48│海南矿业(601969)：目前3&4区块仍是产量基础，后续三年有望保持年产量约300万桶
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，目前3&4区块仍是产量基础，后续三年有望保持年产量约3
00万桶。该区块已进入大面积勘探阶段，2020年三维地震覆盖解释面积约9000平方公里，此后几年又按计划采集超过1万多平方公里
，解释工作会在未来一两年。另外，3&4区块因其靠近现有设施，容易控制投产时间和节奏，具有较强的增产潜力。
https://www.gelonghui.com/news/4858210
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2024-09-23 19:48│海南矿业(601969)：特提斯公司的矿权面积占据阿曼领土的近1/5
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，阿曼是全球第18大产油国。在阿曼市场，大型油气开发商主要
包括EDO（相当于阿曼国家石油公司）、OQ（阿曼国有石油公司）以及其他大型国际公司如壳牌。这些公司围绕着阿曼国家最大的区
块——6区块进行运营，占据了较大市场份额。
https://www.gelonghui.com/news/4858208
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2024-09-23 19:47│海南矿业(601969)：58区块的远景资源量预计在4亿桶左右
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，根据我们已知的情况，估算这三个区块的远景资源量非常可观
。
https://www.gelonghui.com/news/4858207
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2024-09-23 19:45│海南矿业(601969)：预计今年9-10月制作要约文件及完成瑞典证券监管机构审查
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格隆汇9月23日丨海南矿业(601969.SH)在投资者关系活动上表示，此次交易审批流程主要涉及瑞典、丹麦和立陶宛对外国直接投
资的审查。
https://www.gelonghui.com/news/4858206
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2024-09-18 20:00│海南矿业(601969)2024年9月18日投资者关系活动主要内容
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问：为什么不选择直接买阿曼油田资产，而选择全面要约收购方案？
答：首先，标的公司部分股东（如养老基金、对冲基金等机构投资者）希望整体退出，私有化方案可以满足其快速整体退出的偏
好；其次，全面要约收购上市公司较单独购买资产性价比更高，且符合洛克对资产在勘探开发生产不同阶段组合的需求；再有，公司
层面整体收购可以同时并购对区块地质有充分认识、经验丰富的本地团队，与目前运营形成有效互补。
问：对于本次收购涉及的审批流程及时间评估情况如何？
答：此次交易审批流程主要涉及瑞典、丹麦和立陶宛对外国直接投资的审查。其中，特提斯公司在丹麦和立陶宛的业务为其非主
营业务，且资产价值较小，预计相对快速；此外，由于特提斯公司是瑞典上市公司，还需要获得瑞典证券监管机构审查，目前，公司
在交易过程中已与投行充分沟通，做好了相应的材料预沟通和递交准备，会尽快提交所需的审批，预计将较为顺畅；另外，此次交易
还需要获得阿曼能源和矿业部对特提斯公司签署的与石油勘探开发有关的监管特许协议和联合运营协议的批准，公司前期已与相关政
府部门通过不同方式进行预沟通。
在交易时间安排方面，预计今年9-10月制作要约文件及完成瑞典证券监管机构审查，10月底-12月初进入要约接受期，12月中旬
开始结算。
问：阿曼油田3&4区块近三年产量波动的原因及未来产量规划如何？
答：主要由于在过去几年中，作业者在勘探和上产方面侧重点有所不同。自2020年起，启动了大规模的三维地震数据采集工作，
而接续的工作进度因疫情影响及勘探侧重点转移而使得生产推进相对薄弱，从而导致已开发区域产量递减。但值得注意的是，自去年
开始，作业者和非作业者开始将重点转向评价井及油藏管理，这是一个重要的转变。除此之外，油田本身作业时间和效率也受到疫情
及今年洪水高温等因素影响，但从长远来看，我们对该区块生产的可持续性和产量稳定性具有信心。
问：阿曼油田3&4区块成本水平如何?
答：过去几年生产成本大致维持在10-20美元/桶之间，其中拉高成本的主要因素是柴油发电成本相对较高。但是从去年起，作业
者开始采用伴生气发电替代柴油消耗，目前一期工程已经完工投产，预计未来几年内，这种转变将逐渐降低柴油发电的成本，使全成
本稳定在约30美元/桶左右。
问：目前在勘探区块资源量情况如何？
答：根据我们已知的情况，估算这三个区块的远景资源量非常可观。其中，49已完成一口勘探井的工作，基于这口井测算远景资
源量约为0.64-1.2亿桶；56区块已完成11口井打井，并进行3口井测试，预计相对可靠的资源量约为1.15亿桶，根据目前的评价我们
认为该区块有更大的潜力；58区块的远景资源量预计在4亿桶左右，随着进一步工作推进，预计将有更多的发现。
问：阿曼开采业主竞争格局及特提斯公司竞争力如何？
答：阿曼是全球第18大产油国。在阿曼市场，大型油气开发商主要包括EDO（相当于阿曼国家石油公司）、OQ（阿曼国有石油公
司）以及其他大型国际公司如壳牌。这些公司围绕着阿曼国家最大的区块——6区块进行运营，占据了较大市场份额。特提斯公司排
名第10位左右，我们的区块，特别是3&4区块，地理位置接近核心区块，地层结构相似，具备巨大的发展潜力。阿曼原油资产被分成
几十个勘探开发区块，外来石油投资及工作者占到阿曼全市场人才近一半，大家以互相借鉴及合作交流为主，例如基础设施合作建设
共享以降低成本。
由于石油合同进入商业生产后具有连续20年的生产权，并且特提斯公司的矿权面积占据阿曼领土的近1/5，使得我们在该领域具
有较强的壁垒优势。特提斯公司在阿曼当地有一个专业性较强的技术运营团队，对资产及后续潜力较为熟悉，结合洛克石油的运营经
验和国际化视野，我们看好未来的产量增长及区块开发前景。
问：后续公司对阿曼油田产量规划如何？
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