公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于行使“20万科06”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示 │
│ │性公告 │
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│2025-05-22 19:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于行使“22万科03”公司债券赎回选择权的第三次提示性公告 │
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│2025-05-21 18:50 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易进展的公告 │
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│2025-05-16 19:08 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2│
│ │025年付息公告 │
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│2025-05-15 17:09 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“20万科04” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 │
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│2025-05-15 17:09 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于行使“22万科03”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告 │
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│2025-05-14 17:10 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于担保进展情况的公告 │
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│2025-05-14 17:10 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过15.52亿元借款暨关联交易的公告 │
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│2025-05-14 17:06 │万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:40 │万 科Ａ（000002）：万科A：中信证券关于万 科公司债券临时受托管理事务报告 │
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2025-05-22 19:11│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于行使“20万科06”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公
│告
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重要提示：
1．债券代码：149142。
2．债券简称：20万科06。
3．赎回登记日：2025年6月18日。
4．赎回资金到账日：2025年6月19日。
5．赎回价格：人民币103.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日: 2025年6月19日。
一、“20万科06”公司债券的基本情况
1．发行主体：万科企业股份有限公司。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）。
3．债券简称：20 万科 06。
4．债券代码：149142。
5．债券余额：12 亿元。
6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
7．当前票面利率：3.90%。
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面
利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券
票面总额的本金。
9．选择权条款：
（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5
个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行
人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所
赎回的本金加第 5个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登
记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。
（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本
期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回
权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行
人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度
付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交
所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：中信证券股份有限公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的程序和时间安排
1．本期债券赎回的程序
根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》有关条款约定，公司可于第5个
计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20万科06”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科06”全
部赎回。
2．本期债券赎回的时间安排
(1) 付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2025年6月18日。
(2) 付息日/赎回资金到账日：2025年6月19日。
(3) 赎回日/摘牌日：2025年6月19日。
三、本次赎回实施方案
1．赎回对象：本次赎回对象为截至2025年6月18日（含）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科06
”全部持有人。2025年6月18日买入“20万科06”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2025年6月18日卖出“20万科06”债券
的投资者，不享有本次赎回的本金及利息。
2．赎回价格：人民币103.90元/张（含当期应计利息且当期利息含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意
投资风险。
3．本次赎回债券享有2024年6月19日至2025年6月18日期间的利息，票面年利率为3.90%。每10张债券（面值为人民币1,000元）
派发利息为人民币39.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币31.20元；非居民企业（包
含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币39.00元。
4．赎回本金及付息办法：公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日前2个交易日，
即2025年6月17日，公司将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公
司清算系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金
账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20.00%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规定，
自2021年11月6日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
1．发行人：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9f74e26e-b442-466a-874a-91336a820210.PDF
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2025-05-22 19:11│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于行使“22万科03”公司债券赎回选择权的第三次提示性公告
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重要提示：
1．债券代码：149930。
2．债券简称：22万科03。
3．赎回登记日：2025年6月5日。
4．赎回资金到账日：2025年6月6日。
5．赎回价格：人民币102.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日: 2025年6月6日。
一、“22万科03”公司债券的基本情况
1．发行主体：万科企业股份有限公司。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。
3．债券简称：22 万科 03。
4．债券代码：149930。
5．债券余额：3.50 亿元。
6．债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
7．当前票面利率：2.90%。
8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9．选择权条款：
（1）调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年
度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（2）回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3
个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券
第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（3）赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行
使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎
回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：中信证券股份有限公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的程序和时间安排
1．本期债券赎回的程序
根据《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款约定，公司将于本期债
券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“22万科03”赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22万科03”全部赎回
。
2．本期债券赎回的时间安排
(1) 付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2025年6月5日。
(2) 付息日/赎回资金到账日：2025年6月6日。
(3) 赎回日/摘牌日：2025年6月6日。
三、本次赎回实施方案
1．赎回对象：本次赎回对象为截至2025年6月5日（含）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“22万科03
”全部持有人。2025年6月5日买入“22万科03”债券的投资者，享有本次赎回的本金及利息；2025年6月5日卖出“22万科03”债券的
投资者，不享有本次赎回的本金及利息。
2．赎回价格：人民币102.90元/张（含当期应计利息且当期利息含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意
投资风险。
3．本次赎回债券享有2024年6月6日至2025年6月5日期间的利息，票面年利率为2.90%。每10张债券（面值为人民币1,000元）派
发利息为人民币29.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币23.20元；非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币29.00元。
4．赎回本金及付息办法：公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日前2个交易日，
即2025年6月4日，公司将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司
清算系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账
户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20.00%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规定，
自2021年11月6日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
1．发行人：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7954b44f-2383-4535-aef3-86c5dd1e9350.PDF
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2025-05-21 18:50│万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易进展的公告
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一、深铁集团提供 42亿元借款的关联交易概述
2025年2月21日，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）披露《关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交
易的公告》，第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）拟向公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款金
额不超过42亿元（以下简称“42亿借款”）。对于本次42亿借款的增信安排，约定初始由公司之全资子公司上海万科投资管理有限公
司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司（以下简称“三家担保主体”）提供保证担保，并在未来三个月内，万科需在
取得股东大会审议通过后，提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押，同时解除三家担保主体的保证担保安排（以下简称“增信
置换”）。董事会同意授权公司执行副总裁、财务负责人确定提供抵押或质押的具体资产。具体详见公司于2025年2月22日披露的《
关于深铁集团向公司提供42亿元借款暨关联交易的公告》（公告编号：〈万〉2025-022）
二、关联交易的进展
截至本公告披露日，公司已与深铁集团签署《不超过人民币42亿元借款合同》，并收到深铁集团提供的42亿元借款，三家担保主
体提供了信用保证。2025年5月21日，根据前述董事会决议及授权，公司与深铁集团签署了《不超过人民币42亿元借款合同之补充协
议》（以下简称“《42亿借款补充协议》”），就本次关联交易涉及的增信置换安排具体约定如下：
1、在本补充协议签订后2个月内，万科须召开股东大会，提请股东大会审议通过以不超过60亿元万物云空间科技服务股份有限公
司股票作为原借款合同质押物的事项（以下简称“股票质押事项”）。万科在取得股东大会审议通过后，须按70%的质押率，即不超
过人民币6,000,000,000（大写：陆拾亿）元向深铁集团提供资产质押。借款存续期间，质押股票价值按股票30个交易日均价与最新
市价孰低原则确定，预警线不低于130%（质押股票价值/借款余额），平仓线不低于100%，万科应设立日常盯市监测台账。如果连续3
个交易日低于预警线时，万科须在5个工作日内追加质押同类股票、其他合格担保措施或提前偿还部分贷款等，确保满足预警线要求
。
2、自本补充协议第一条约定的另行签署的股票质押合同生效且股票质押登记完成之日起，三家担保主体为借款合同提供的保证
担保效力自动终止，深铁集团应积极配合签署担保合同终止协议（如需）。
3、股票质押事项在取得万科股东大会审议通过后，万科须在5个工作日内完成股票质押合同签署及办理质押登记。如万科未能根
据本补充协议约定，完成股票质押合同签署及办理质押登记，深铁集团有权要求万科立即偿还原借款合同项下的借款本息，或提供深
铁集团认可的其他合格担保。
4、若万科股东大会未在本补充协议签订后2个月内召开或股东大会未能审议通过股票质押事项，万科须在5个工作日内提供深铁
集团认可的其他合格担保或深铁集团有权要求万科立即偿还原借款合同项下的借款本息。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至本公告披露日，公司已披露的与深铁集团的关联交易情况具体如下：公司向深铁集团转让红树湾物业开发项目投资收
益权以及相关标的，交易对价为12.92亿元，具体详见公司于2025年1月27日披露的《关于转让红树湾物业开发项目投资收益权暨关联
交易公告》（公告编号：〈万〉2025-014）；深铁集团累计向公司提供借款118.52亿元，具体详见公司分别于2025年2月11日披露的
《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：〈万〉2025-018）、2025年2月22日披露的《关于深铁集团向
公司提供42亿元借款暨关联交易的公告》（公告编号：〈万〉2025-022）、2025年4月30日披露的《关于深铁集团向公司提供33亿元
借款暨关联交易的公告》（公告编号：〈万〉2025-056）以及2025年5月15日披露的《关于深铁集团向公司提供不超过15.52亿元借款
暨关联交易的公告》（公告编号：〈万〉2025-066）。
四、备查文件
1、《42亿借款补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/38fc2deb-451b-4b12-b53b-7f312a6a0947.PDF
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2025-05-16 19:08│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025
│年付息公告
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重要提示：
债券简称：21 万科 04
债券代码：149478
债权登记日：2025 年 5 月 19 日
付息日：2025 年 5 月 20 日
计息期间：2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）将于 2025 年 5 月 20 日支付自 2024
年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
3．债券简称：21 万科 04。
4．债券代码：149478。
5．债券余额：5.66 亿元。
6．期限：本期债券为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
7．当前票面利率：3.70%。
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
9．发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个
计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人
决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎
回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登
记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。
10．发行人调整票面利率选择权： 若发行人放弃行使本期债券第 5 年末赎回选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记机构和
中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券
票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
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