公司公告☆ ◇000027 深圳能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:01 │深圳能源（000027）：海通证券关于深圳能源董事变动的临时债权代理事务报告 │
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│2024-12-26 17:01 │深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告 │
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│2024-12-19 19:36 │深圳能源（000027）：董事会八届二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:35 │深圳能源（000027）：关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的公告 │
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│2024-12-19 19:34 │深圳能源（000027）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 19:32 │深圳能源（000027）：关于补选公司董事的公告 │
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│2024-12-19 19:32 │深圳能源（000027）：关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告 │
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│2024-12-05 16:50 │深圳能源（000027）：深圳能源2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）2024年本息兑│
│ │付及摘牌公告 │
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│2024-12-03 16:12 │深圳能源（000027）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 16:28 │深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）在深交所上市│
│ │的公告 │
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2024-12-26 17:01│深圳能源（000027）：海通证券关于深圳能源董事变动的临时债权代理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2018年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》等相关规定和约
定、公开信息披露文件以及深圳能源集团股份有限公司（以下简称公司、深圳能源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资
料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、公司人员变动的基本情况
（一）人员变动的原因和依据
2024年 12月 18日，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计
与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先
生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至发行人公告
日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据发行人股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士
为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交
公司股东大会审议。
上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）原任职人员的基本情况
李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深
圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副
主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源第七届董事会董事、第八届董事会董事、党委副
书记、工会主席。
（三）新聘任人员的基本情况
刘石磊，女，1969年出生，中共党员，管理学硕士。曾任广东省深圳市罗湖区翠竹街道办事处团委副书记、书记、团工委书记，
共青团广东省深圳市罗湖区委员会副书记、书记，广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神文明建设委员会办公室主任兼团
区委书记、办公室主任，广东省深圳市委宣传部副部长，国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002736）党
委副书记、工会主席。现任发行人党委副书记。
二、影响分析和应对措施
根据发行人公告，相关人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法
律规定和《公司章程》规定。海通证券作为“19深圳能源绿色债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债
权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报
告。海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权
代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a4e4ccd9-ebf4-412b-ba01-e1d86ec584fa.PDF
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2024-12-26 17:01│深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告
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深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/73ec90a7-33ab-45ad-b26f-b4445ead9a1d.PDF
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2024-12-19 19:36│深圳能源（000027）：董事会八届二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十八次会议通知及相关文件已于 2024年 12月 6日分别以专人、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024 年 12 月 18 日下午采用现场与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席
董事八人，实际出席董事八人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》<公告编号：2024-053>），此项议案获
得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计
与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先
生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，
李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司
第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股
东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的议案》（详见《关于环保公司以公开挂牌
方式实施增资扩股引进战略投资者的公告》<公告编号：2024-054>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深圳能源环保股份有限公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持
股比例合计不超过 33%，挂牌底价为人民币 2.83 元/股。
2.同意公司及深圳市能源运输有限公司放弃本次深圳能源环保股份有限公司增资扩股的优先认购权。
（三）会议审议通过了《关于 Newton 公司向深能（淮安）新能源有限公司出资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准
），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
1.概述
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）所属控股子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简
称：淮安新能源公司）拟投资建设深能刘老庄 20 万千瓦/40 万千瓦时储能电站项目（以下简称：刘老庄储能项目），刘老庄储能项
目总投资为人民币 71,954.52万元，项目资本金为人民币 24,005.61 万元。根据《深圳能源集团投资决策权授权方案》（详见公司
于2021 年 6 月 15 日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》<公告编号：2021-030>），南京控股公司对上述项目的投资决
策属于其授权范围。
为确保项目顺利开展，公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟与南京控股公司共同向淮安新
能源公司出资，Newton公司拟为刘老庄储能项目按 45%股权比例向其参股公司淮安新能源公司出资人民币 10,802.52万元。
根据公司《章程》规定，本次出资事项不需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成关联交易。
2.淮安新能源公司基本情况
注册日期：2021 年 7月 26日。
统一社会信用代码：91320804MA26M8YN2M。
法定代表人：汪路。
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
注册资本：人民币 41,935.54万元。
注册地址：淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心 1楼 109室。
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
农业园艺服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；渔业专业及辅助性活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：南京控股公司持有 55%股权，Newton公司持有 45%股权。
淮安新能源公司不是失信被执行人。
淮安新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未审计） （已审计）
资产总额 67,121.51 22,675.24
负债总额 25,519.90 19.71
所有者权益 41,601.61 22,655.53
归属于母公司所有者权益 41,601.61 22,655.53
项 目 2024年 1-9月 2023年
(未审计) (已审计)
营业收入 2,697.59 0
利润总额 2,428.29 0
净利润 2,428.18 0
经营活动产生的现金流量净额 18.26 45.60
注：淮安新能源公司于 2021 年 7 月设立，项目 2023 年及以前处于前期阶段，故 2023年无营业收入。
3.投资主体基本情况
（1）Newton公司
注册日期：1998 年 7月 3日。
授权代表：强文桥。
企业类型：境外注册中资控股企业。
法定股本：50,000股。
已发行股本：38股。
注册地址：英属维尔京群岛。
经营范围：境内能源项目的投资和融资。
股东情况：本公司持有 100%股权。
（2）南京控股公司
注册日期：2013 年 11月 26日。
统一社会信用代码：91320100084153118W。
法定代表人：施景元。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币 344,305.577731万元。
注册地址：南京市溧水区白马镇白马大道 99号。
经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：本公司持有 100%股权。
南京控股公司不是失信被执行人。
4.出资方案
考虑到淮安新能源公司资金情况，本次拟由南京控股公司与 Newton 公司按股权比例向淮安新能源公司出资。具体如下：
单位：人民币万元
股东名称 出资前 本次出资 出资后
认缴金额 股权比例 认缴金额 股权比例 认缴金额 股权比例
（%） （%） (%)
南京控股公司 23,064.55 55 13,203.09 55 36,267.64 55
Newton公司 18,870.99 45 10,802.52 45 29,673.51 45
合计 41,935.54 100 24,005.61 100 65,941.15 100
以上出资方式均为货币出资。本次出资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。
5.出资目的及对公司的影响
此次 Newton 公司出资淮安新能源公司有利于刘老庄储能项目推进，为潜在的市场化并网新能源项目提供调峰能力，符合公司战
略发展规划。
6.出资风险及控制措施Newton 公司向淮安新能源公司出资可能存在汇率波动风险，Newton 公司本次将以人民币向淮安新能源公
司出资，避免因以美元出资而产生可能的汇兑损益，从而避免汇率波动风险。
7.董事会审议意见
同意 Newton 公司为投资建设刘老庄储能项目按 45%股权比例向淮安新能源公司出资人民币 10,802.52 万元。
（四）会议审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》（详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产
品业务的公告》<公告编号：2024-055>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
同意公司开展低风险（风险等级为 R1）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过
人民币 20 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月止。
（五）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》<公告编号：2024-056>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2024年第三次会议审议证明文件。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二四年十二月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7e6a4798-5750-445c-9280-02702fc22787.PDF
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2024-12-19 19:35│深圳能源（000027）：关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的公告
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一、交易概述
为“做强、做优、做大”环保产业，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）控股子公司深圳能源环保股份有限
公司（以下简称：环保公司）拟通过深圳联合产权交易所（以下简称：深圳联交所）公开挂牌引进战略投资者实施增资扩股；公司及
公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。
上述事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过。根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大
会审议。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体增资方、增资金额及价格等根据公开挂牌交
易结果确定，尚存在不确定性。若挂牌引入增资方构成关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。
二、环保公司基本情况
注册日期：1997 年 7月 25日。
统一社会信用代码：91440300279365110C。
法定代表人：李倬舸。
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。
注册资本：人民币 390,000万元。
注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房J101。
经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相
关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅
展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相
关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金
属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨
垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业
、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利
用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮
服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：本公司持有 98.8047%股份，运输公司持有 1.1953%股份。
环保公司不是失信被执行人。公司及公司全资子公司运输公司持有的环保公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，不存在涉及该股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；该股份不存在查封、冻结等司法措施。
环保公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未审计） （已审计）
资产总额 3,348,264.91 3,152,261.67
负债总额 2,379,505.87 2,260,595.70
所有者权益 968,759.04 891,665.97
项目 2024年 1-9月 2023年
（未审计） （已审计）
营业收入 591,000.64 775,241.17
营业利润 81,202.20 117,691.26
净利润 65,577.32 105,933.60
经营活动产生的现金流量净额 185,028.99 221,546.60
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）清产核资专项审计，截至专项审计基准日 2024 年 4 月 30 日，环保公司（合并口径）
总资产审定金额为人民币3,265,319.25万元；总负债审定金额为人民币 2,334,694.43万元；净资产审定金额为人民币 930,624.83
万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日 2024 年 4月 30日，采用收益法评估，环保公司的净资产评估
值为人民币 1,098,745.31 万元。根据环保公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映其股东全部权益价值
，故本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论，即环保公司的净资产评估值为人民币 1,098,745.31 万元。
三、挂牌方案
（一）总体方案
本次拟通过深圳联交所公开挂牌，以增资扩股方式引进战略投资者，公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。
本次增资扩股前，公司及运输公司合计持有环保公司 100%股份；本次增资扩股后，战略投资者对环保公司的持股比例合计不超
过 33%，公司及运输公司对环保公司的持股比例合计不低于 67%。
（二）投资者遴选方式
拟采用综合评议和竞争性谈判等市场化方式引进具有战略协同、能为环保公司赋能的战略投资者。
（三）挂牌底价
挂牌底价为人民币 2.83 元/股，对应 100%股份价值为人民币 110.37 亿元，最终通过市场化方式优选战略投资者，确定成交价
格。
（四）公司治理安排
按照股份比例并根据增资协议和公司章程的规定行使相应权利。
（五）分红安排
以现金方式分配股利，金额不低于经审计确认的环保公司当年度实现的归母净利润的 50%，具体将基于相关法律法规，通过谈判
在股东协议和公司章程中进行约定。
（六）募集资金用途
本次引进战略投资者所募集的资金主要用于环保公司偿还部分贷款，降低环保公司资产负债率，优化财务结构，同时为环保公司
未来项目收并购、轻资产业务运营、科技创新与研发活动提供必要的资金支持，助力环保公司高质量发展。
（七）过渡期损益安排
基准日（2024 年 4月 30日）至交割日期间（过渡期）的盈亏由增资后股东各方按照本次增资后的持股比例共同享有/承担。
四、本次交易的目的和对公司的影响
此次引进优质可靠的战略投资者，将为环保公司注入重要的战略资源和资金支持，有利于降低环保公司资产负债率、充实环保公
司资金储备、优化环保公司治理结构，有助于环保公司进一步实现高质量发展目标。本次增资扩股后，不会影响公司的合并报表范围
，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响。
五、风险及控制措施
本次挂牌存在未能征集到意向投资方或者意向投资方拟投金额未达预期的风险，公司将通过深圳联交所、财务顾问等多渠道加大
项目宣介力度，征集意向投资方。
六、董事会审议意见
（一）同意环保公司在深圳联交所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过 33%
，挂牌底价为人民币 2.83元/股。
（二）同意公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖
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