公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 16:57 │中金岭南（000060）：关于注销部分募集资金专户及变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协│
│ │议的公告 │
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│2025-12-25 20:07 │中金岭南（000060）：关于认购对象出具特定期间不减持中金岭南股票承诺的公告 │
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│2025-12-25 20:07 │中金岭南（000060）：关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2025-12-25 20:06 │中金岭南（000060）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-12-25 20:06 │中金岭南（000060）：中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) │
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│2025-12-25 20:05 │中金岭南（000060）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-25 20:05 │中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书一（修订稿） │
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│2025-12-25 20:05 │中金岭南（000060）：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复报告 │
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│2025-12-25 20:05 │中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-12-25 20:05 │中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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2025-12-30 16:57│中金岭南（000060）：关于注销部分募集资金专户及变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的
│公告
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中金岭南（000060）：关于注销部分募集资金专户及变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f33ca2db-1bd7-41c0-8b21-a1cb675aa3cd.PDF
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2025-12-25 20:07│中金岭南（000060）：关于认购对象出具特定期间不减持中金岭南股票承诺的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事会第三十八
次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“
广晟控股”）作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：
广晟控股拟以现金方式全额认购中金岭南 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），就本次发行的相关事项
，广晟控股声明及承诺如下：
一、广晟控股确认在本次发行的定价基准日前六个月未曾减持中金岭南股票。
二、广晟控股承诺从本次发行的定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持中金岭南股票；在此基础上，就广晟控股在本次发
行前所持有的中金岭南股份，广晟控股将严格遵守相关法律法规的规定，自本次发行完成之日起 18 个月内，不以任何方式转让该部
分股份。
三、广晟控股承诺认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。
四、因中金岭南发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。如广晟控股违
反前述承诺，广晟控股承诺因违规减持所得的收益全部归中金岭南所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/23478dbc-60f5-41e4-a3ec-c1829e21308e.PDF
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2025-12-25 20:07│中金岭南（000060）：关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中金岭南（000060）：关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/df114b99-0da7-4c64-9d45-75dbf2d3ba29.PDF
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2025-12-25 20:06│中金岭南（000060）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）下发的《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120036 号）（
以下简称“《审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和
回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《审核问询函》所列问题进行了逐项补充和回复，同时对募集说明
书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司2025 年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉
及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/275ce0a8-3465-4a99-9ab8-20c72574a8b8.PDF
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2025-12-25 20:06│中金岭南（000060）：中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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中金岭南（000060）：中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1795f3fa-0374-4858-bbf5-fd3880d2b2c9.PDF
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2025-12-25 20:05│中金岭南（000060）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中金岭南（000060）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b59bfc16-c062-4011-a792-148099282d9c.PDF
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2025-12-25 20:05│中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书一（修订稿）
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中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书一（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/22b3ed43-4919-40c5-837c-13e6839d58b6.PDF
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2025-12-25 20:05│中金岭南（000060）：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复报告
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中金岭南（000060）：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中金岭南申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1e8c2517-2335-46b3-91ee-824f7a54e13a.PDF
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2025-12-25 20:05│中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/85780c35-7933-4069-b779-04a4a30bc81f.PDF
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2025-12-25 20:05│中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/12c9c451-fbd3-4b80-bb62-5f45cf8c44b7.PDF
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2025-12-23 20:01│中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/81e46db9-7909-406b-ad0a-c730dbfc8963.PDF
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2025-12-23 20:01│中金岭南（000060）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会议、于 2
025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
深圳市中金岭南有色 封面 更新了封面落款日期
金属股份有限公司 重大事项提示 1、更新了公司关于本次发行的审议程序；2、更新
2025年度向特定对象 了控股股东与公司签订的补充协议；3、更新了本次
发行 A股股票预案 向特定对象发行股票的发行价格及价格调整背景；
（修订稿） 4、更新了本次拟发行的股份数量；5、更新了本次
募集资金总额；6、更新了公司股东大会关于控股股
东本次认购免于发出要约的批准意见
目录 更新了文件目录和页码
特定对象发行 新了“二、（二）本次发行的目的”的相关财务数据 3、
A股股票方案 更新了“四、（四）定价基准日及发行价格”中的价格
概要 调整背景 4、更新了“四、（五）发行数量”中本次拟
发行的股份数量；5、更新了“四、（九）募集资金数
额和用途”中本次募集资金总额；6、更新了“七、关
于免于发出要约的说明”中公司股东大会关于控股
股东本次认购免于发出要约的批准意见；7、更新了
“九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况
以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的
审议程序
第三节发行对 1、更新了“一、（四）最近一年一期的简要财务数据”
象的基本情况 中控股股东的财务数据；2、更新了“五、认购资金
来源”中控股股东关于本次认购的资金来源
第四节附生效 更新补充了公司与控股股东签署的附生效条件的股
条件的股份认 份认购协议之补充协议的内容摘要
购协议及补充
协议的内容摘
要
第五节董事会 1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募
关于本次募集 集资金规模；2、更新了“二、本次募集资金使用的
资金使用的可 必要性和可行性分析”中的相关财务指标和财务数
行性分析 据；
第七节本次向 更新了“一、（六）存货金额较大的风险”中相关财务
特定对象发行 数据；
相关的风险说
明
第八节利润分 在“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”
配政策及其执 中，补充了公司 2024年的利润分配情况、删除了公
行情况 司 2021年的利润分配情况
第九节本次发 根据公司 2024年度财务数据以及本次发行完成时
行摊薄即期回 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
报对公司主要 要财务指标的影响
财务指标的影
响及公司拟采
取的措施
深圳市中金岭南有色 封面 更新了封面落款日期
金属股份有限公司 一、本次募集 更新了本次募集资金使用计划中的募集资金总额
2025年度向特定对象 资金使用计划
文件名称 修订章节 修订说明
发行 A股股票募集资 二、本次募集 更新了公司报告期财务数据和财务指标
金使用的可行性分析 资金使用的必
报告（修订稿） 要性和可行性
分析
深圳市中金岭南有色 封面 更新了封面落款日期
金属股份有限公司 一、本次向特 更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”的相关
2025年度向特定对象 定对象发行的 财务数据
发行 A股股票方案的 背景和目的
论证分析报告（修订 二、本次发行 更新了“（二）本次发行证券的必要性”中的相关财
稿） 证券及其品种 务指标和财务数据
选择的必要性
四、本次发行 更新了“（一）本次发行定价的原则及依据”中本次
定价的原则、 发行价格及定价调整背景
依据、方法和
程序的合理性
七、本次向特 根据公司 2024年度财务数据以及本次发行完成时
定对象发行股 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
票摊薄即期回 要财务指标的影响
报分析及填补
措施
深圳市中金岭南有色 一、本次向特 根据公司 2024年度财务数据以及本次发行完成时
金属股份有限公司关 定对象发行摊 间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主
于向特定对象发行 A 薄即期回报对 要财务指标的影响
股股票摊薄即期回 公司主要财务
报、采取填补措施及 指标的影响
相关主体承诺（修订
稿）的公告
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳
市中金岭南有色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等
公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/700a01e5-8047-4ed9-a7a3-1e87a75947
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2025-12-23 20:01│中金岭南（000060）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会议、于 2
025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定以及股东大会授权，结合自身实际情况，公司董事会对本次发行方案中的“发行价格”、“发行数量”及“募集资金总额
”相关内容进行调整，具体内容如下：
一、发行价格
调整前：
“本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.74 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于发行前
公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应
调整）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，每股送红股或转增股本数为 N。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于发行前
公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应
调整）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，每股送红股或转增股本数为 N。”
二、发行数量
调整前：
“本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，按此计算，拟发行股数不超过401,069,518 股（
含本数），占公司本次发行前总股数 10.73%，不超过本次发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行
权等导致股本变化的事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量上限以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，在本次
发行申请通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册后，根据发行时的实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，按此计算，拟发行股数不超过351,069,283 股（
含本数），占公司本次发行前总股数 7.90%，不超过本次发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行
权等导致股本变化的事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量上限以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，在本次
发行申请通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册后，根据发行时的实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
三、募集资金总额
调整前：
“公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用
于补充流动资金及偿还银行贷款。”
调整后：
“公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过1,305,977,734.00 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全
部用于补充流动资金及偿还银行贷款。”
根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公
司股东大会审议。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b877710a-ea68-4b19-a17e-f0e054142d82.PDF
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2025-12-23 20:01│中金岭南（000060）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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