公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年度第三期中期票据发行结果的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册发行不超过
人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-031）。
2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协会决定接
受公司中期票据注册，注册金额为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2024 年 4 月 18 日，公司成功发行了 2024 年度第三期中期票据，募集资金已于 2024 年 4 月 19 日到账。现将发行结果公
告如下：
债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第三期中期票据
债券简称 24 中金岭南 MTN003
债券代码 102481639.IB 期限 5年
起息日 2024 年 4 月 19 日 兑付日 2029 年 4 月 19 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.88% 发行价格 100 元/百元
簿记管理人 广发银行股份有限公司
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 上海银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件详见上海清算所（ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5db2ff7b-29e2-424e-948f-b7d58c619e3d.PDF
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2024-04-02 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币4.44元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中金转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 中金转债发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1181 号）核准，公司于 2020年7月20日公开发行了3,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。
（二）转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，
债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转换公司债券自20
21年1月25日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行可转换公司债
券的初始转股价格为4.71元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2021年6月17日
）的公司总股本3,569,943,680股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2021-055）
经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年6月14日实施了2021年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2022年6月13日
）的公司总股本3,737,541,068股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.947289元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股，调整后的转股价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2022-058）
经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年6月28日实施了2022年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2023年6月27日
）的公司总股本3,737,544,918股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.999999元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.44元/股，调整后的转股价格于2023年6月28日生效。具体情况详见公司于2023年6月16日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2023-053）
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年 第 一 季 度 ， 中 金 转 债 因 转 股 减 少30 张（票面金额为 3,000 元），转股数量 675 股；截止 2024年 3 月
31 日剩余可转债 30,225,811 张（票面金额为3,022,581,100 元）。
公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
数量 比例 可转债转 其他 小计 数量 比例
股数量
一、有限售条件股份 281,250 0.01% -5,625 -5,625 275,625 0.01%
高管锁定股 281,250 0.01% -5,625 -5,625 275,625 0.01%
二、无限售条件股份 3,737,308,256 99.99% 675 5,625 6,300 3,737,314,556 99.99%
三、股份总数 3,737,589,506 100.00% 675 675 3,737,590,181 100%
三、其他
投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司资本运营部（董事会办公室）
咨询电话：0755-82839363
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/3a6e0f69-cbe8-4644-b5f2-7c80fcf8f9e1.PDF
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2024-04-02 00:00│中金岭南（000060）：关于董事辞职的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 1日收到董事王伟东先生的书面辞职报告
。王伟东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，王伟东先生辞职后将不再继续在本公司担任职
务。截至本公告披露日，王伟东先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王伟东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会
之日起生效。公司董事会对王伟东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/a7a9972e-affe-4abd-9a9a-ee0d97faf68a.PDF
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2024-02-27 00:00│中金岭南（000060）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024年 2 月 26 日
在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事9 名，达法定人数。公
司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知期限，定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会第二十七
次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克俭
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事尉克俭
委员：王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：黎锦坤、黄洪刚、黄俊辉、尉克俭
公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/cd3313a3-e374-403c-8f1b-28fcf5d2754c.PDF
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2024-02-27 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30。(2)网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 23 名、代表股份数共 1,391,160,347 股，占 2024年 2 月
19 日公司总股份 3,737,589,731 股（以下简称“公司股份总数”）的 37.2208％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9017%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 20名，代表股份数共 86,678,311 股，占公司股份总数的 2.3191％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）共 21 名，代表股份数共86,693,311 股，占公司股份总数的 2.3195％。其中通过现场投票的中小股东 1
名，代表股份数共 15,000 股，占公司股份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 20 名，代表股份数共 86,678,311 股，占
公司股份总数的 2.3191％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事候选人、总裁潘文皓先生，董事王伟东先生、黎
锦坤先生、黄洪刚先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉克俭先生，监事陈卫东先生，副总裁朱传明先生、郑金华先生、李小
元先生，董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、监事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,838,054 99.9050％ 1,136,593 0.0817％ 185,700 0.0133％
中小股东表决情况 85,371,018 98.4747％ 1,136,593 1.3111％ 185,700 0.2142％
此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《关于公司 2024年度套期保值计划的议案》；此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,038,654 99.8475％ 2,121,693 0.1525％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 84,571,618 97.5526％ 2,121,693 2.4474％ 0 0.0000％
此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：崔宏川律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/f0febe74-9184-4791-af2c-641b9801f101.PDF
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2024-02-27 00:00│中金岭南（000060）：中金岭南2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中金岭南（000060）：中金岭南2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/3a2ca9fe-2dca-490a-bed7-bc66bca8ac3a.PDF
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2024-02-24 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），该事项已经公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。
2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决定接受公
司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2024 年 2 月 21 日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据），募集资金已于 2024 年 2 月 22日到账。
现将发行结果公告如下：
债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据）
债券简称 24 中金岭南 SCP001(科创票据)
债券代码 012480551 期限 90 天
起息日 2024 年 2 月 22 日 兑付日 2024 年 5 月 22 日
计划发行总额 8 亿元 实际发行总额 8 亿元
发行利率 2.36% 发行价格 100 元/百元
簿记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 广发银行股份有限公司
本期超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所（ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/ddaa05da-587a-4eab-9315-f452f43cdb21.PDF
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2024-02-01 00:00│中金岭南（000060）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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中金岭南（000060）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/aaedda2d-a5e0-424c-bf69-1b98d64d6c3b.PDF
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2024-02-01 00:00│中金岭南（000060）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2024 年 2 月 19 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于提名第九届董事会非独立董事候选 √
人的议案》
选举潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 提案 2 《关于公司 2024 年度套期保值计划的议 √
案》
备注：
（1） 2024 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十五次会议、2024 年 1 月 30 日公司第九届董事会第二十六次会议分别审议
通过上述议案，《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（
公告编号：2024-007）分别于 2024 年 1 月27日、2024年 2月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《
证券时报》。
（2）本次临时股东大会审议的提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
（3）本次临时股东大会审议的提案 1 仅有一名董事候选人，不实行累积投票方式。
（4）本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
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