公司公告☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-08 18:06 │北方国际（000065）：关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：关于择期召开股东大会的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：北方国际未来三年（2024-2026）股东回报规划 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：北方国际关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相 │
│ │关主体承诺事项的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财│
│ │务资助或补偿的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │北方国际（000065）：九届三次监事会决议公告 │
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2024-11-08 18:06│北方国际（000065）：关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
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一、控股股东可转债配售及历次减持情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444
号）核准，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2019 年 10 月 24 日公开发行了5,782,100 张可转
换公司债券，发行总额 57,821 万元。公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其一致行动人北方工业科技
有限公司（以下简称“北方科技”）共计配售北方转债 3,254,998 张，占发行总量的 56.29%。其中，北方公司配售 2,496,221 张
，占发行总量的 43.17%，北方科技配售 758,777张，占发行总量的 13.12%。
北方科技自 2020 年 11 月 17 日至 2020 年 12 月 3 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持北方转债共计
758,777 张，占发行总量的 13.12%，其持有的北方转债已减持完毕。
北方公司于 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 9 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持其持有的北
方转债 951,221 张，占发行总量的16.45%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
二、本次可转债减持情况
公司于 2024 年 11 月 8 日收到北方公司的函告，北方公司于 2024 年 5 月 13日至 2024 年 11 月 8 日，通过深圳证券交易
所交易系统以集中竞价方式减持北方转债合计 625,000 张，占本次发行总量的 10.81%。北方公司本次减持前持有北方转债数量 1,5
45,000 张，占发行总量比例 26.72%；本次减持后持有北方转债数量920,000 张，占发行总量比例 15.91%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/acaae302-787a-49fb-a779-f9d7a750c287.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444 号
文核准，于 2019 年 10 月 24日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00万元。发行方式
采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购金额不足 57,821.00 万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至 2019 年 10 月 30 日，本公司
共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43万元（其中含保荐费 254.40 万元）后，募集资金净额为 57,456.57 万元。上
述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 30日出具了致同验字[2019]第 110ZC0177 号《
验资报告》，确认公司募集资金到账。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已于 2022年 3 月 1
7 日注销。
（二）2022 年度配股
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》证监许可[2022]511 号文核准，本公司以股权登
记日 2022 年 4 月 1 日深圳证券交易所收市后公司总股本 774,507,031 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例配售，共计可配售股
份数量为 232,352,109 股，原股东有效认购股数为 227,195,934 股（占本次可配售股份总数的 97.78%），每股发行价为 5.16 元
，应募集资金总额为1,172,331,019.44 元，根据有关规定扣除发行费用 4,727,195.93 元后，实际募集资金金额为 1,167,603,823.
51 元。发行方式为本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进
行。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字[2022]第 110C000195 号《北方国际合作
股份有限公司配股验资报告》，确认公司募集资金到账。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，募集资金专户已
于 2023 年 12 月 7 日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、2019 年度公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表。
2、2022 年度配股
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-2、2022年度配股募集资金使用情况对照表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2019 年度公开发行可转换公司债券
公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼 156MW 风电项目”
，项目公司除本公司控股 76%
外，还有外方股东持股 24%。受国际局势影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，
更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 8 月 27 日经 2020 年第五次临时股东大会、2020 年
第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更使用情况说明详见附表 2、
2019 年度发行可转换公司债券变更使用情况表。
2、2022 年度配股
不涉及该类情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2019 年度公开发行可转换公司债券
2019 年 12 月 3 日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,787.55 万元，和以自有资金支付发行费用 57.25 万元，合计置换 40,844.80 万
元；独立董事一致发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字[2019]第 110
ZC7428 号
《募集资金置换专项审核报告》。
2、2022 年度配股
不涉及该类情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目“收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份”、“补充流动资金及偿还借款”、“配股各项支出”
不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2024 年 10 月 31 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2a3de5a2-e1bd-4758-b2cd-61226b43ddac.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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北方国际（000065）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d1ee7bdd-9493-46fd-87d4-7a5f72fc3a0c.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《北方国际合作股份有限公司章程》的
要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，规范公司运营，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健
康发展，积极保护投资者合法权益。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。根据相
关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e4be6e65-7391-4ee6-8f55-7c17e816c75d.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6c812fe0-1db5-40f4-a995-31f9e145a77f.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：关于择期召开股东大会的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2024 年10 月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过
了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议通过。
基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公
告形式发出关于召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行
公告的股东大会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/25f6a33d-f864-4da2-8bcd-7242b059ba01.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：北方国际未来三年（2024-2026）股东回报规划
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北方国际（000065）：北方国际未来三年（2024-2026）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/89803007-b3c3-4374-b12f-a833dd9fef3a.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：北方国际关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主
│体承诺事项的公告
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北方国际（000065）：北方国际关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2a310933-0ae1-45ef-a96e-be0697a03f52.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2024 年 10月 31 日召开九届四次董事会会议，审议通过
了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/318715df-4122-4096-bd78-05cb14ba3e30.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：九届三次监事会决议公告
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北方国际（000065）：九届三次监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/88235e9c-2a1b-4f70-8871-e19fb10a4d49.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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北方国际（000065）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0d8de8f8-bba9-48a9-8db8-2891769fa07e.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟向特定对象发行A股股票，2024年10月31日公司已召开九届
四次董事会会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。
前述议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A
股股票预案》，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象
发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/652326d9-e9b5-47c1-9666-d8f60fcd2e45.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票预案
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0151a293-d259-49c0-8252-2818d9c5a68b.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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北方国际（000065）：北方国际2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1d03d6cb-d080-4cd9-9461-42450d1d33f5.PDF
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2024-11-01 00:00│北方国际（000065）：九届四次董事会决议公告
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北方国际（000065）：九届四次董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c517e42-3869-407c-aca4-f0536bfe4d69.PDF
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2024-10-31 00:00│北方国际（000065）：2024年第三季度工程业务经营情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北
方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度经营情况如下：
一、公司合同总体情况
项 目 数量 金额(万美元)
2024年第三季度新签项目合同 5 6,001.17
截至2024年9月30日累计已签约未完工项目合同 102 1,436,734.54
其中：
已签约尚未生效项目合同 37 843,019.65
已生效正在执行项目合同 65 593,714.88
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2024 年第三季度重要工程项目签约生效情况
项目名称 合同金额 签约时间 生效时间
克罗地亚塞尼水务项目 2,725万欧元 2024 年 7 月 2024 年 7 月
2、2024 年第三季度在执行重大项目情况
项目名称 业务模式 项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃 投建营一体化 该项目处于建设期，截止 2024 年 9
煤电站项目 月 30 日，EPC 工程建设形象进度完
成 96.1%
2024年第三季度工程业务经营情况公告
蒙古矿山一体化项目 产业链一体化 2024 年 1-9 月，完成采矿量 3,336 万
方，运输量 428 万吨，过货量 485 万
吨，焦煤销售量 404 万吨
克罗地亚塞尼风电项 投建营一体化 2024 年 1-9 月共实现发电 2.68 亿度
目
上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49cff7dc-3a5c-40af-be42-6638d82a2991.PDF
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2024-10-31 00:00│北方国际（000065）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2024 年10 月 30 日召开九届三次
董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”
）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公
告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专
业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的
各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司
拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度境内审计机构。服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年度审计、内控审计及中
国证监会指定的有关强制性审计事项，并对部分境外子公司出具中文审计报告，年度服务费拟定 160 万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
（二）人员信息
截至 2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278名、注册会计师 2533名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 693 人。
（三）业务信息
立信会计师事务所 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 22 家。
（四）诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政
处罚 1 次、监督管理措施 29次、纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。
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