公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三
│次修订稿）
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国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）。公告
详情请查看附件。
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
│的公告（二次修订稿）
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国际实业（000159）：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订
稿）。
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：关于国际实业2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益的专项核查
│意见
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国际实业（000159）：关于国际实业2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益的专项核查意见。公告详情请
查看附件。
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的提示性公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第
十七次临时会议，审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董事会第四十次临时会议决议公告》、《新疆国际实业股
份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年度股东大会授权，本次预案的披露不代表审批机构对
于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性确认、批准或注册，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完
成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：第八届监事会第十七次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次临时会议于 2024年 3月 20 日以通讯方式召开，监事
长冯宪志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召
开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；
公司及保荐人（主承销商）于 2024年 3月 7日向符合条件的投资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以 2024 年 3 月 8日作为发行期首日，经 2024 年 3月 12日投资者报价
并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞
价结果如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 济南申泽投资合伙企业（有限合 23,148,148 99,999,999.36
伙）
2 许玉梅 23,148,148 99,999,999.36
3 诺德基金管理有限公司 11,659,715 50,369,968.80
4 陈学章 8,016,211 34,630,031.52
5 中信建投证券股份有限公司 3,472,222 14,999,999.04
合计 69,444,444 299,999,998.08
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司 2022 年
年度股东大会的授权，公司于 2024年 3 月 7日正式启动以简易程序向特定对象发行股票，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特
定对象发行股票认购邀请书》的要求，监事会同意公司与以下特定对象签署附条件生效的股份认购协议，逐项表决如下：
1、审议通过与陈学章签署《新疆国际实业股份有限公司与陈学章之附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）签署《新疆国际实业股份有限公司与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）之
附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过与诺德基金管理有限公司签署《新疆国际实业股份有限公司与诺德基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议
》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过与许玉梅签署《新疆国际实业股份有限公司与许玉梅之附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过与中信建投证券股份有限公司签署《新疆国际实业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之附条件生效的股份
认购协议》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
监事会认为，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审
核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2022年年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；
监事会认为，该报告客观详细地分析了本次以简易程序向特定对象发行股票发行方案的可行性和必要性，符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
；
监事会认为，该报告客观详细地分析了本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性，符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（第二次修
订稿）的议案》
经监事会审核，认为公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了风险提示，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》；
监事会认为，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（20
08）》的规定，编制的公司最近三年又一期非经常性损益明细表，公允反映了公司非经常性损益情况，中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于新疆国际实业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 2
18001 号）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的《新疆国际实业股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合法律
法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/af971055-1c47-45be-81c7-1ef0fcc3ee0c.PDF
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告（二次修订稿）
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国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告（二次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/919c1eac-c7fe-4b1a-b6e8-884a0a70585e.PDF
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
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国际实业（000159）：国际实业2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/09a1d504-57fa-4e42-b599-05967b720536.PDF
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相关文件修订情况说明的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三
次会议，于 2023 年 9月 7日召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案的议案》及其他相关议案。于 2023 年 12 月 14 日，召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会
议，于 2024 年 1月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》及其他相关议
案。于 2024 年 2 月 2日，召开第八届董事会第三十九次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于公司<20
23 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案。
公司于 2024年 3月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》及与本次发行其他相关议案的修订稿。主要修订情况如
下：
一、《新疆国际实业股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》
章节 章节内容 主要修订情况
全文 /
重大事项提示 重大事项提示 1、更新了本次发行已履行决策程序的情
况；
2、确定发行对象、具体发行股票的数量、
发行价格、募集资金总额。
第一节本次发 三、发行对象及其与公司 1、更新了本次发行对象及其与公司的关
行股票方案概 的关系 系的有关内容；
要 四、本次发行的方案概要 2、更新了本次发行对象、定价基准日、 发
五、本次发行是否构成关 行价格、发行数量、拟募集资金数额；
联交易 3、更新了本次发行是否构成关联交易的
六、本次发行是否导致公 说明；
司控制权发生变化 4、更新了本次发行不会导致公司控制权
八、本次发行的审批程序 发生变化的有关内容；
5、更新了本次发行的审批程序
增 加 第 二 节 增加： 新增：认购主体和签订时间；认购数量、
附条件生效的 附条件生效的股份认购 认购价格和认购价款的缴纳；违约责任；
股份认购协议 协议 协议的生效、终止；法律适用和争议解决
摘要，（后面 等条款。
章节顺延））
第四节 董事 （二）本次发行对公司股 更新了总股本、控股股东的股权比例
会关于本次发 东结构的影响
行对公司影响
的讨论与分析
第六节 本次 一、本次发行摊薄即期回 更新假设条件、对公司主要财务指标的影
发行股票摊薄 报对公司主要财务指标 响
即期回报分析 的影响
二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案（二次修订稿）的主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
三、本次发行对象的选择范围、 更新了本次发行的发行对象
数量和标准的适当性
四、本次发行定价的原则、依据、 更新了本次发行定价基准日、发行价格、审批情
方法和程序的合理 况
五、本次发行方式的可行性 更新了本次发行的审批程序
六、本次发行方案的公平性、合 更新了本次发行的审批情况
理性
七、本次向特定对象发行股票摊 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说
薄即期回报情况和采取措施及相 明；
关主体承诺 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响测算
三、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》
章节 主要修订情况
一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金情况
四、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案（二次修订稿）的主要修
订内容如下：
章节 主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
对公司主要财务指标的影响 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响测算。
本 次 修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆国际实业股份有
限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案论证分析报告（二次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/632b2387-dcb5-47de-ba35-20a01e298296.PDF
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2024-03-21 00:00│国际实业（000159）：第八届董事会第四十次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
2024 年 3月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第四十次临时会议，董
事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事
汤先国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；
公司及保荐人（主承销商）于 2024年 3月 7日向符合条件的投资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以 2024 年 3月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报
价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票
的最终竞价结果如下：
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 济南申泽投资合伙企业（有限合 23,148,148 99,999,999.36
伙）
2 许玉梅 23,148,148 99,999,999.36
3 诺德基金管理有限公司 11,659,715 50,369,968.80
4 陈学章 8,016,211 34,630,031.52
5 中信建投证券股份有限公司 3,472,222 14,999,999.04
合计 69,444,444 299,999,998.08
本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股
票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总
额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议
。
本议案经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司 2022 年
年度股东大会的授权，公司于 2024年 3 月 7日正式启动以简易程序向特定对象发行股票，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特
定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附条件生效的股份认购协议，逐项表决如下：
1、审议通过与陈学章签署《新疆国际实业股份有限公司与陈学章之附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）签署《新疆国际实业股份有限公司与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）之
附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过与诺德基金管理有限公司签署《新疆国际实业股份有限公司与诺德基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议
》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过与许玉梅签署《新疆国际实业股份有限公司与许玉梅之附条件生效的股份认购协议》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过与中信建投证券股份有限公司签署《新疆国际实业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之附条件生效的股份
认购协议》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《新
疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（三次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《新
疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
；
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情
况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析，并编制了《新疆国际实业
股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析 报 告 （ 三 次 修 订 稿 ） 》 , 内 容 详
见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《关
于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》，内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
（七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》；
公司编制了 2020年度、2021年度、2022年度及 2023 年 1-9月非经常性损益明细表，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙
）出具了《关于新疆国际实业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 218001号）,
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经表决，同意 7票，弃权 0 票，反对 0票。
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