公司公告☆ ◇000166 申万宏源 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:43 │申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深交所│
│ │上市的公告 │
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│2025-06-20 20:44 │申万宏源（000166）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:44 │申万宏源（000166）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-20 19:16 │申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-06-18 20:40 │申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 │
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│2025-06-18 18:17 │申万宏源（000166）：关于延长申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-06-18 16:48 │申万宏源（000166）：：关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一│
│ │期）（品... │
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│2025-06-17 19:58 │申万宏源（000166）：申万宏源关于公开发行公司债券更名的公告 │
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│2025-06-17 19:58 │申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 │
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│2025-06-17 19:58 │申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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2025-06-26 18:43│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深交所上市
│的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（
品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)(品种二)
债券简称 25 申宏 04
债券代码 524333
信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 30
债券期限 5年
票面年利率（％） 1.93
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息 1 次
发行日 2025 年 6 月 19 日及 2025 年 6 月 20 日
起息日 2025 年 6 月 20 日
上市日 2025 年 6 月 27 日
到期日 2030 年 6 月 20 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/138ffd30-ac92-411e-97c1-64d1c718b1c3.PDF
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2025-06-20 20:44│申万宏源（000166）：2024年度股东大会决议公告
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申万宏源（000166）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/271ed3bc-ff8a-43fd-895b-662cf3ad13b3.PDF
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2025-06-20 20:44│申万宏源（000166）：2024年度股东大会法律意见书
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申万宏源（000166）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/84f57c12-7303-48b9-b527-e7239f291f00.PDF
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2025-06-20 19:16│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 102亿元公司债券于 2024
年 9月 5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245号）。
根据《申万宏源集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，申万宏源集团股份有限公
司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30亿元（含30亿元），发行价
格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为 3年期，品种二为 5年期。
本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人
和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金
额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。
本期债券发行时间自 2025年 6月 19日至 2025年 6月 20日，本期债券品种一投资者申报的全部利率区间为 1.6%-2.6%，品种二
投资者申报的全部利率区间为 1.8%-2.8%。具体发行情况如下：品种一全额回拨至品种二，品种二发行规模为 30亿元，票面利率为
1.93%，认购倍数为 2.65。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a567b07c-6dcb-48f0-8a0b-0ebb3b833457.PDF
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2025-06-18 20:40│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 102亿元公司债券于 2024
年 9月 5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245号）。
申万宏源集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
人民币 30亿元（含 30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3年期，品种二为 5年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使
品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最
大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。
2025年 6月 18日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.6%-2.6%，品种
二利率询价区间为 1.8%-2.8%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为 1.93%
。
发行人将按上述票面利率于 2025年 6月 19日-2025年 6月 20日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年 6
月 17日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份
有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/369af520-7bd5-4f8a-b397-1d47d51f6259.PDF
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2025-06-18 18:17│申万宏源（000166）：关于延长申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024
年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。
根据《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于
2025 年 6 月 18 日 15 点到18 点以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间
内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 18 日 18 点延长
至 19 点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d6b176e9-9124-482a-a306-e0d06e899238.PDF
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2025-06-18 16:48│申万宏源（000166）：：关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
│（品...
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2024 年 9 月 6 日发行申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币 18 亿元，票面利率 1.98%，期限 284 天，债券代码
148902，债券简称 24 申证 D1。（相关情况请详见公司于 2024 年 9 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）
本期债券兑付日为2025年6月17日，摘牌日为2025年6月17日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2024年面向
专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/668b9ad8-5efd-48cc-b104-fc178701a522.PDF
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2025-06-17 19:58│申万宏源（000166）：申万宏源关于公开发行公司债券更名的公告
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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集
团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1245 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总
额不超过 102 亿元的公司债券。
本次债券申报时命名为“申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行，按照命名规则
，本期债券名称确定为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券分为两个品
种，品种一债券全称为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”，债券简称
“25 申宏 03”；品种二债券全称为“申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
”，债券简称“25 申宏 04”。
本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债
券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《申万宏源集团股份有限公司（作为甲方）与财信证券股份有限公司（作为乙方）
签订的债券受托管理协议》、《申万宏源集团股份有限公司（作为发行人）与财信证券股份有限公司（作为债券受托管理人）签订的
公司债券持有人会议规则》等。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a3772ab8-6273-4b01-bc33-82573efbe754.PDF
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2025-06-17 19:58│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/55ad7b8a-83e9-4942-9a61-3beaac7e28b6.PDF
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2025-06-17 19:58│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e51ac8c9-1d11-4eca-8ea7-97a55b9809ba.PDF
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2025-06-17 19:58│申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
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申万宏源（000166）：申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2f108770-56e2-4521-9333-7d0a7184875d.PDF
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2025-06-12 16:28│申万宏源（000166）：申万宏源 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年付息
│公告
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特别提示：
（1）申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 申宏 02，
债券代码：148318）将于 2025 年 6 月 16 日支付自 2024 年 6 月 14 日至2025 年 6 月 13 日期间的利息 3.49 元（含税）/张
。
（2）本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 13 日，凡在 2025 年6 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2025年6月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023年 6 月 14 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）至 2025 年 6 月 14 日将期满 2 年。根据本期债券《
募集说明书》和《上市公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
2、债券简称：23 申宏 02。
3、债券代码：148318。
4、债券期限：本期债券的期限为 10 年。
5、债券利率：本期债券的票面利率 3.49%。
6、发行规模：人民币 50 亿元。
7、发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。
8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9、起息日：2023 年 6 月 14 日。
10、付息日：2024 年至 2033 年每年的 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息）。
11、兑付日：2033 年 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
）。
12、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 3.49%，每 10 张本期债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 34.90 元（含税），扣税后个人、
证券投资基金债券持有人每 10 张派发 27.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10 张派发 34.90 元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2025 年 6 月 13 日
2、除息日：2025 年 6 月 16 日
3、付息日：2025 年 6 月 16 日
4、下一付息期票面利率：3.49%
5、下一付息期起息日：2025 年 6 月 14 日
6、下一付息期债券面值：100 元/张
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 申宏 02”
持有人。2025 年 6 月 13 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025 年 6 月 13 日卖出本期债券的投资者，
不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本
公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
2、如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公
告 2021年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：申万宏源集团股份有限公司
法定代表人：黄昊
咨询地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
邮政编码：100033
咨询联系人：黄亚辉
咨询电话：010-88085937
传真电话：010-88085580
2、受托管理人：财信证券股份有限公司
法定代表人：刘宛晨
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心T2 栋(B 座)26 层
邮政编码：410023
咨询联系人：刘勇强、林海潮
咨询电话：0731-84779547
传真电话：0731-84779555
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电话：0755-21899315
传真：0755-25988122
邮政编码：518038
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/420d2842-1f3b-44cf-985b-cd99da7969a1.PDF
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2025-06-10 18:08│申万宏源（000166）：：关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
│（品...
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公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2024 年 12 月 9 日发行申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币 30 亿元，票面利率 1.74%，期限 182 天，债券代
码 524058，债券简称 24 申证 D7。（相关情况请详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）
本期债券兑付日为2025年6月9日，摘牌日为2025年6月9日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2024年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ed4f9df3-a7ea-4a0d-be40-025a32f24582.PDF
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2025-06-05 18:27│申万宏源（000166）：H股公告-截至2025年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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申万宏源（000166）：H股公告-截至2025年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a9065595-ddb1-4da9-b07d-2a651a086b95.PDF
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2025-05-30 00:00│申万宏源（000166）：2024年度股东大会材料
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申万宏源（000166）：2024年度股东大会材料。公告详情请查看附件。
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2025-05-30 00:00│申万宏源（000166）：关于召开2024年度股东大会的通知
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