公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:35 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公│
│ │告 │
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│2025-06-25 22:19 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公│
│ │告 │
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│2025-06-25 19:26 │山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿│
│ │记建档时间的公告 │
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│2025-06-24 18:24 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书│
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│2025-06-24 18:24 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-06-24 18:24 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-06-23 18:05 │山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路01”回售申报情况的公告 │
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│2025-06-23 18:01 │山东路桥（000498）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-20 19:26 │山东路桥（000498）：山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-10 18:26 │山东路桥（000498）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-06-27 18:35│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2024〕253 号文注册。根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 27 日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本期债券
发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.93%，认购倍数为 4.0 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券 1.30 亿元。承销商及其关联方参与本期债券认购，报价公允、程序合规，披露
认购方、认购规模、报价情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/48363f12-b021-41d0-b7c2-c46646ae7be8.PDF
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2025-06-25 22:19│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2024〕253 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以
下简称“本次债券”）为本次批文项下的第三期发行，发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 3 年期。
2025 年 6 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.40%-2.40%
。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 1.93%。
发行人将按上述票面利率将于 2025 年 6 月 26 日和 2025 年 6 月 27 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 202
5 年 6 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速
路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3e58ab8f-152a-4a71-aacf-4164931257e8.PDF
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2025-06-25 19:26│山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕253 号”文注册。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿
记管理人将于 2025 年 6 月25 日（T-1 日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定
本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6
月 25 日 18:00 延长 2025 年 6月 25 日至 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b9d041de-5344-4aef-b7d1-f5fced589476.PDF
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2025-06-24 18:24│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1ace936e-7eec-4762-86a8-b699fb3ab12e.PDF
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2025-06-24 18:24│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告
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2024 年 2 月 4 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2024〕253 号文同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面
向专业投资者公开发行公司债券的注册发行申请（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行，根据命名
规则，本期债券为 2025 年第一期发行，名称确定为“山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第一期）”（简称“本期债券”）。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议、
山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东高速路桥集团股份有限公司20
23 年面向专业投资者公开发行公司债券法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/331e88c2-75e7-4442-9f04-fb43c5eca11f.PDF
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2025-06-24 18:24│山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a783eb16-9ea6-43db-a613-8990fb5f1c63.PDF
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2025-06-23 18:05│山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路01”回售申报情况的公告
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根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，山东高
速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）已在指定媒体披露了《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 01”票面利
率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 01”票面利率调整及投资者回
售实施办法第二次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22 山路 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次
提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“22 山路 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含
利息），“22 山路 01”回售申报日为 2025 年 6 月 9 日、6 月 10 日、6 月 11 日。本次回售申报不可撤销。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，回售申报日结束后，“22 山路 01”的回售数量为 5,000,000 张
，回售金额为 500,000,000.00 元（不包含利息）；本次有效回售后剩余未回售数量为 0 张，金额为 0.00 元（不包含利息）。
发行人不对回售债券进行转售，回售债券将全部注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ba22a063-0524-4358-b322-c9712d8007f5.PDF
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2025-06-23 18:01│山东路桥（000498）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日召开第十届董事会第十
次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价
交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。具体内容详
见公司于 2025 年4 月 29 日、2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《董事会决议公告》《2024 年度股东大会决议公告》。
截至 2025 年 6 月 20 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的具体情况
根据相关规定，公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，于 2025 年 6 月 5 日披露了《
关于股份回购进展情况的公告》。
2025 年 6 月 10 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了股份回购，于 2025 年 6 月 11 日披露了《
关于首次回购公司股份的公告》。
截至 2025 年 6 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,559,700 股，占公司总股本 0
.55%，最高成交价为 5.93 元/股，最低成交价为 5.76 元/股，成交总金额为人民币 50,086,372.94元（不含交易费用）。
本次股份回购实际回购时间区间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年6 月 20 日。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司
既定的回购股份方案，本次股份回购方案已实施完成。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。实际回购股份的数量
、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限均符合原定的回购公司股份方案，不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购基于对资本市场及公司未来发展的信心，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、
债务履行能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变
化。本次回购股份有利于增强投资者信心，有利于促进公司的持续稳定健康发展。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，和回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为8,559,700 股，占公司总股本的 0.55%。
本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少公司注册资本，按照截至目前的公司股本结构测算，如本次回购股份全部注销完成
，预计公司的股本变动情况如下：
股份类别 本次回购前 增减变动 本次回购后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 103,094,245 6.60% - 103,094,245 6.64%
无限售条件股份 1,457,904,180 93.40% -8,559,700 1,449,344,480 93.36%
股份总数 1,560,998,425 100.00% -8,559,700 1,552,438,725 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等相关权利。本次回购股份将全部用于依法注销并相应减少公司注册资本。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续并相应办
理工商变更登记等相关事宜。
公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/aecfa5b6-04c3-47cc-9fa9-d5fc5d3a1369.PDF
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2025-06-20 19:26│山东路桥（000498）：山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件
、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为广发证券所作的承诺或声明。
一、发行人名称
山东高速路桥集团股份有限公司
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]8号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券483,600.00万元，期限6年，
每张面值100元。
三、本期债券的主要条款
1、债券简称：山路转债，债券代码：127083.SZ
2、发行规模：人民币48.36亿元
3、债券存续期限：自发行之日起六年，即自2023年3月24日（T日）至2029年3月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
4、债券利率：第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%
5、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息
6、起息日：计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担
7、付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
8、特殊权利条款及报告期内执行情况：未执行转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款
9、当前信用级别（主体和债券的评级）：AAA
10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
11、募集资金用途：“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”、“石城县工业园建设PPP项目”、“会东县绕城公路、城南新区规
划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目”、“S242临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246临邹线聊城绕城段改建工程
项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行贷款”
12、债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
第二章 受托管理人履行职责情况
广发证券作为山东路桥向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《募集
说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。报告期内，广发证券持续跟踪发行人的资信状况、募
集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行募集说明书、受托管理协议中所约定的义务
，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期核查发行人重大事项发生情况。针对发行
人发生的重大事项，受托管理人已及时公告临时受托管理事务报告。受托管理人还持续督导发行人按时履行信息披露义务。
二、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人
还向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
三、督促履约
报告期内，受托管理人已督促发行人按期足额付息，持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按
时履约。
第三章 发行人的经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司
英文名称：Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co.,LTD.
法定代表人：林存友
股票代码：000498
股票简称：山东路桥
注册资本：156,099.82万元
上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：山东省济南市历下区经十路14677号
办公地址：山东省济南市历下区经十路14677号
邮政编码：250014
电话号码：0531-68906079
传真号码：0531-68906075
公司网址：www.sdlqgf.com
电子信箱：sdlq000498@163.com
二、发行人经营情况
发行人具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全领
域、全产业链的工程建设服务商。报告期内，发行人以路桥工程施工与养护为主营业务，持续优化业务结构抢抓机遇，采取区域化市
场开发策略，不断巩固山东本土市场，加大省外、国外市场开拓力度，区域深耕，滚动开发，不断提升总承包能力、资源整合能力与
产业链协同能力。
报告期内，公司竞争实力和市场地位稳步上升，入选2024年建筑业企业200强榜单第46名。2024年，公司实现营业收入713.48亿
元，同比下降2.29%；实现归属于母公司所有者的净利润23.22亿元，同比增长1.47%。截至2024年12月末，公司资产总额1,633.61亿
元，较年初增长17.07%；负债1,279.88亿元，较年初增长
19.77%；归属于上市公司股东的所有者权益242.94亿元，较年初增长7.06%。
三、发行人财务状况
2024年度，发行人主要财务数据及财务指标的情况如下：
项目 2024年度 2023年度 变动比例
（末） （末）
营业总收入（亿元） 713.48 730.24 -2.29%
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 23.22 22.89 1.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21.56 20.17 6.90%
益后净利润（亿元）
经营活动产生现金流量净额（亿元） -51.39 -39.57 -29.88%
基本每股收益（元/股） 1.23 1.33 -7.83%
稀释每股收益（元/股） 0.94 1.08 -13.21%
加权平均净资产收益率（%） 13.55 14.49 -0.94%
总资产（亿元） 1,633.61 1,395.39 17.07%
归属于上市公司股东的净资产（亿元） 242.94 226.92 7.06%
注1：上述数据源自发行人2024年年度报告
注2：2024年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，主要为本报告期部分地方财政承压，工程计量结算
周期拉长、建设期结算比例降低，销售收款与资金支付的错配进一步加大。
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账
户运作与核查情况
一、本期债券募集资金使用和披露的核查情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币358,814.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/56a7e3cc-644b-4075-accd-9531f8babc56.PDF
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2025-06-10 18:26│山东路桥（000498）：关于首次回购公司股份的公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4 月 28 日、2025年 5 月 19 日召开第十届董事会第十
次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价
交易方式回购公司A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29日、2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
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