公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:30 │渝 开 发（000514）：对外担保进展公告 │
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│2024-12-18 11:46 │渝 开 发（000514）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2024-12-13 16:47 │渝 开 发（000514）：关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿） │
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│2024-12-13 16:47 │渝 开 发（000514）：关于渝 开 发申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的专项说明 │
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│2024-12-13 16:46 │渝 开 发（000514）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件二次更新│
│ │的提示性公告 │
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│2024-12-13 16:46 │渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2024-12-13 16:45 │渝 开 发（000514）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） │
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│2024-12-13 16:45 │渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2024-12-13 16:45 │渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2024-12-13 16:45 │渝 开 发（000514）：渝 开 发最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表 │
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2024-12-20 16:30│渝 开 发（000514）：对外担保进展公告
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渝 开 发（000514）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/996a6fe3-fd8d-4fc5-b43a-cd22e89b7a30.PDF
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2024-12-18 11:46│渝 开 发（000514）：关于公司办公地址变更的公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）自 2024年 12 月 23日起办公地址搬迁至重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 5
2楼。
变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：重庆市南岸区江南大道 2号国汇中心 52 楼
邮政编码：400060
公司投资者专线电话：023-63855506 63856995
公司投资者专线传真：023-63856995
公司网站地址：http://www.cqukf.com
公司电子邮箱：ukf514@188.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8b0ab420-d2b2-482e-86c5-4409b858885f.PDF
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2024-12-13 16:47│渝 开 发（000514）：关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）
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渝 开 发（000514）：关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/72ce6023-257b-466c-9728-56fc766190f5.PDF
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2024-12-13 16:47│渝 开 发（000514）：关于渝 开 发申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的专项说明
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渝 开 发（000514）：关于渝 开 发申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a05f456e-c941-4229-8f4f-8f65a57d1a99.PDF
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2024-12-13 16:46│渝 开 发（000514）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件二次更新的提
│示性公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称“《审核问询函》”
）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司 2024 年
8 月 29日披露的《2024 年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查
阅 2024 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告）
2024年 12 月 9日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公
司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行
股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条
件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。（具体内容请查阅 2024 年 12 月 11 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告）
基于上述调整后的发行方案及深交所进一步完善和补充意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关
申请文件进行了补充与修订。（具体内容请查阅 2024 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况
，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/57ab837f-2b05-4f3d-bbdd-e66d0f86125f.PDF
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2024-12-13 16:46│渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/67a76835-528d-4e63-9c88-349c22b87f84.PDF
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2024-12-13 16:45│渝 开 发（000514）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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渝 开 发（000514）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6a156f04-82bd-4302-8f6f-e24d279a5ae9.PDF
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2024-12-13 16:45│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的上市保荐书
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渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/48f7404c-0f68-4eb1-a7f7-bb2de0211dfa.PDF
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2024-12-13 16:45│渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的发行保荐书
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渝 开 发（000514）：国信证券关于渝 开 发主板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1f183b68-6f39-43e4-90aa-31e9fa2c4803.PDF
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2024-12-13 16:45│渝 开 发（000514）：渝 开 发最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表
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渝 开 发（000514）：渝 开 发最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1153ed57-9f86-414e-9062-893670b42901.PDF
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2024-12-10 19:36│渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c572989f-30d7-4342-95be-e966985dc1c8.PDF
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2024-12-10 19:36│渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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渝 开 发（000514）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c2c0983a-1e79-401d-a4c8-5ebffcb117a3.PDF
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2024-12-10 19:36│渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）
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渝 开 发（000514）：渝 开 发向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ec3c0cb7-0810-458f-b3bb-08db360f57ae.PDF
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2024-12-10 19:35│渝 开 发（000514）：对外担保公告
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一、担保情况概述
2024 年 12 月 9 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”或“渝开发”）召开第十届董事会第三十次会议审议通过了
《关于公司拟对渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开
发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000万元提供连带责任保证担保，并签订担
保相关协议。董事会认为公司为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。
二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容
1、被担保人物业公司基本情况
（1）成立日期：1999 年 11月 30 日
（2）注册地点：重庆市渝中区中山三路 128 号 25楼
（3）法定代表人：左惠
（4）注册资本：伍佰万元整
（5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网
销售，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理；礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
，停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、
代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售(除销售需要
许可的商品)，单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品
零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车
换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截至 2023 年 12 月 31 日经审计数据：总资产 76,245,528.82元，总负债 47,563,945.65 元（包括银行贷款总额、流动
负债总额），担保金额 0 元，抵押金额 0元，诉讼金额 0 元、仲裁金额 0 元，所有者权益 28,681,583.17 元，2023 年度营业收
入 58,871,086.61 元，利润总额 2,981,873.9元，净利润 2,529,356.36 元。截至 2024 年 11 月 30日未经审计数据：总资产 89,
568,534.8 元，总负债 55,683,442.1 元（包括银行贷款总额、流动负债总额），担保金额 0 元，抵押金额 0元，诉讼金额 0 元、
仲裁金额 0元，所有者权益 33,885,092.7 元，2024年1 至 11 月营业收入 57,833,253.16元，利润总额 5,904,511.47 元，净利润
5,203,509.53元。
（8）物业公司不是失信被执行人
2、厦门银行股份有限公司重庆分行最高额保证合同的主要内容
（1）授信额度：1000 万元
（2）贷款利率：执行利率为一年期 LPR-10BP（3）贷款期限：三年
（4）担保方式：渝开发提供连带责任保证担保
（5）贷款资金用途：用于企业日常经营周转
（6）还款条件：按月付息，到期还本
3、本授信担保协议经公司董事会审议通过后在重庆签署并生效
三、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控
。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司对控股子公司提供担保的余额为 7,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.06%，公司及控股子公
司对外担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉
而应承担的担保等。
五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第三十次会议决议
2、厦门银行股份有限公司重庆分行最高额保证合同
3、交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c86ffbf0-dd99-40a4-a76a-64e515a6449c.PDF
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2024-12-10 19:35│渝 开 发（000514）：渝 开 发关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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渝 开 发（000514）：渝 开 发关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/91508ca9-3cab-4f9a-a212-3620c8f16c42.PDF
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2024-12-10 19:35│渝 开 发（000514）：第十届监事会第十次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式告知全体监事
。2024 年12 月 9 日，会议以通讯方式召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开程序符合
《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
二、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》；
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数）特定对象发行的方式，在获得中国证监会注册后由公司在规定的
有效期内择机发行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含本数）特定对象，其中，控股股东重庆城投拟以现金方式认购不低于本次发行股票实际
股数的 5%（含）且不超过实际发行数量的 30%（含），本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
除重庆城投以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根
据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定除重庆城投以外的其他发行对象。本次发行的发行对象均以现金方式并以相同
价格认购本次发行股票。
重庆城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价
=定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A 股股票交易总量），且不低于定价基准日前公司最
近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。最终发行价格由公司董事会及根据股东大会授权在本次发行经中国证监
会同意注册后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在发行前最近一期期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的价格将作相
应调整。调整公式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1，则派息/现金分红后
P1=P0-D；送股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；两项同时进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。
重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价格或无
人报价，则重庆城投不参与本次认购。本次发行股票完成后，公司实际控制人不变，仍为重庆市国资委。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的
对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 16,500 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过
64,000万元(含本数)。最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权、
中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行
的股票数量及上限将进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）限售期
本次发行完成后，重庆城投认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。其余发行对象所认购的股份自本次发行结束之日
起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深交所的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、
资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）募集资金金额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 64,000 万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 格莱美城项目 160,060.85 12,000.00
2 贯金和府一期项目 104,545.86 21,000.00
3 南樾天宸一、二期高层项目 95,155.73 12,000.00
4 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 378,762.44 64,000.00
本次募集资金投资项目均为普通住宅项目，均已取得预售许可证或达到预售条件并进行预售。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况
，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期至 2025 年 7 月 19 日。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修
订稿）的议案》
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（
二次修订稿）的议案》
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
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