公司公告☆ ◇000591 太阳能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:41 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-04-01 00:00 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-03-30 15:41 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-03-27 15:56 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书摘要 │
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│2025-03-25 18:56 │太阳能（000591）：募集说明书提示性公告 │
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2025-04-02 18:41│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2025〕33 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销
商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。
本次发行的可转债规模为 295,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计29,500,000 张，按面值发行。本次向不特定对象
发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 295,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 28 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售总计 1,869,337,500.
00 元，即 18,693,375 张，占本次可转债发行总量的 63.37%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）结
束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统
计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,533,400
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,053,340,000.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：273,220
4、网上投资者放弃认购金额（元）：27,322,000.00
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《中节能太阳能股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申
购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量合计为 273,225 张，包销金额为 27,322,50
0.00 元，包销比例为 0.93%。
2025 年 4 月 3 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将
包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966581、025-83387705
联系人：股票资本市场部
发行人：中节能太阳能股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4677b4e7-7243-4dcb-b00e-aaba982ec43d.PDF
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2025-04-01 00:00│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“发行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕
719 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以
下简称“《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并
及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债
无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 295,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88,500.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总
额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履
行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施
，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（
按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，中节能太阳能股份有限公司及本次发行的保荐
人（主承销商）于 2025 年 3月 31 日（T+1 日）主持了中节能太阳能股份有限公司可转换公司债券（以下简称“太能转债”）网上
发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证
。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2889
末“5”位数 37954， 87954，
12389
末“6”位数 495605， 095605， 295605， 695605，
895605
末“8”位数 03584121， 16084121， 28584121， 41084121，
53584121， 66084121， 78584121，
91084121
末“9”位数 539150642， 039150642， 289150642，
789150642
凡参与太能转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 1080662 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000元）太能转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c13687a2-e59c-42e5-8bd8-f2d59e620439.PDF
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2025-03-30 15:41│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“发行人”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号
〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2022〕71
9 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2025年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由华泰联合证券包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并
及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债
无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 295,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88,500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行
发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
太阳能向不特定对象发行 295,000.00 万元可转换公司债券网上申购已于2025 年 3 月 28 日（T 日）结束。根据 2025 年 3
月 26 日（T-2 日）公布的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”
），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次太能转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 295,000.00万元，发行价格每张 100元，共计 29,500,000张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2
025 年 3 月 28 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的太能转债总计 1,869,337,500.00 元，即 18,693,375 张，占本次可转债发行总量的 63.37%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“太能转债”应为 1,080,662,500.00 元（10,806,625 张），按
照《发行公告》中规定网上申购每10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。本次可转债发行最
终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为10,806,620 张，即 1,080,662,000.00 元，占本次发行总量的 36.63%，网上中
签率为 0.0135084085%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 79,999,209,010 张，配号总数为 7999920
901 个，起讫号码为000000000001—007999920901。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 3 月 31 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2025 年 4 月 1 日（T+2
日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买
10 张（即 1,000 元）太能转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 18,693,375 18,693,375 100.00%
其中：控股股东、实 10,219,379 10,219,379 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 79,999,209,010 10,806,620 0.0135084085%
合计 80,017,902,385 29,499,995 -
注 1：公司控股股东及其一致行动人合计获配数量为 10,219,379 张，约占本次发行总量的 34.64%，其中中国节能环保集团有
限公司获配数量为 9,209,244 张，中节能资本控股有限公司获配数量为 1,010,135 张。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余
额 5 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的太能转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 26 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》上的《中节能太阳能股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）查询《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文及有关本次
可转债发行的相关材料。
七、发行人、主承销商联系方式
（一）发行人：中节能太阳能股份有限公司
办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
联系人：黄中化
联系电话：010-83052461
（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人：股票资本市场部
电话：021-38966581、025-83387705
发行人：中节能太阳能股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/249239a9-fa54-4e05-adf9-1c887d984d16.PDF
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2025-03-27 15:56│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/79196d9b-873a-4998-90b9-7b3d5030b09c.PDF
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2025-03-25 18:56│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书
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太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/23a3fdc6-0827-4e4f-b98b-bfcc97a3e136.PDF
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2025-03-25 18:56│太阳能（000591）：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“发行人”）向不特定对象发行 295,000.00 万元可转换公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕33 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，即T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解太阳能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-17:00二、网上路演网址：https://roadshow.cnstock.com/
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。敬请广大投资者关注。
发行人：中节能太阳能股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1ad68539-70b6-4e8c-b5ce-5323a849f7c4.PDF
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2025-03-25 18:56│太阳能（000591）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议于2025年3月25日以
通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年3月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及
通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2025〕33号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司 2023 年
第一次临时股东大会以及 2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，
进一步明确了公司可转债发行的具体方案。
公司董事会逐项审议的内容及表决结果如下：
（1）发行规模
本次发行可转换公司债券总额为人民币295,000.00万元，发行数量为2,950,000手（29,500,000张）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（2）票面利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（3）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2025年4月3日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（4）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为5.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司A股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书
公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相
应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值，且不得向上修正。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交
易日公司A股股票交易均
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