公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 17:29│中山公用（000685）：关于延长中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建
│档时间的公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册。
根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿
记管理人定于 2024 年 4 月24 日 14:30 至 17:30 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利
率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 24 日
17:30 延长至 2024 年 4 月 24日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0bf19bdb-ed9d-4b64-85f6-0fe549fa30b5.PDF
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2024-04-23 16:25│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告
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中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 16:25│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书
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中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
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2024-04-23 16:25│中山公用（000685）：2023年度中山公用信用评级报告
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中山公用（000685）：2023年度中山公用信用评级报告。
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2024-04-23 16:23│中山公用（000685）：中山公用关于对拟发行公司债券进行更名的说明
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中山公用（000685）：中山公用关于对拟发行公司债券进行更名的说明。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│中山公用（000685）：第十届董事会2024年第1次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第 1次临时会议于 2024年 3 月 28日（星期四）
以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2024年 3月 25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。本次出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向七家银行申请授信额度的议案》
结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道和降低融资成本，公司（含合并
报表范围内全资、控股子公司）拟分别向有关银行申请总额不超过人民币 35.5 亿元的银行授信额度，该批授信不涉及第三方担保。
具体授信额度明细及用途如下：
序号 授信银行 总体授信额度（亿元） 用途
1 广发银行 8 流动资金贷款、开立票据、
2 中信银行 4 保函、国内信用证等各类
3 工商银行 6 信贷业务。
4 招商银行 6
5 浦发银行 1.5
6 邮储银行 5
7 广州银行 5
合计 35.50
注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。
公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金
额。公司将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方
案，最终融资金额以实际签署的合同为准。
公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其
代理人代表公司签署一切与之相关的法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，同意对《投资管理制度》进行修订。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资管理制度》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。
具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《2024年度日常关联交易预计公告》。审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、李宏先生回避表决，非关联董事 6票同意，
0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并通知。
三、备查文件
1.第十届董事会 2024年第 1次临时会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/bb6099e7-608f-414a-9f48-5f2535e1db52.PDF
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2024-03-29 00:00│中山公用（000685）：投资管理制度（2024年3月）
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中山公用（000685）：投资管理制度（2024年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/373098c2-99d9-426f-9af8-47690a925e47.PDF
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2024-03-29 00:00│中山公用（000685）：2024年度日常关联交易预计公告
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中山公用（000685）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/65b03bb0-4bca-4d2c-866e-5f3d14b58332.PDF
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2024-03-27 00:00│中山公用（000685）：关于公司独立董事任期届满辞职的公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 26日收到公司独立董事张燎先生提交的书面辞职
报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张燎先生因连续担任公司独立董事已满六
年向董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张
燎先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。
因张燎先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例低于有关法规的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，张燎
先生的辞职将在董事会专门委员会中独立董事人数调整至符合有关法规要求后生效。在此之前，张燎先生将继续履行公司独立董事及
其在董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会人员结构的调整以及独立董事的补选工作。截
至本公告披露日，张燎先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张燎先生自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所任职的
专门委员会中积极发挥自己的经验和专业优势，在促进公司规范运作和高质量发展方面发挥了积极的作用。公司董事会对张燎先生在
任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/108e7c30-305b-4ee7-805f-6b055f7cea8a.PDF
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2024-03-01 00:00│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 4 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称 24 中山 K1
债券代码 148605
信用评级 主体评级：AA+；无债项评级
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10.00
债券期限 3年期
票面年利率（％） 2.63%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息
发行日 2024 年 2 月 23 日-2024 年 2 月 26 日
起息日 2024 年 2 月 26 日
上市日 2024 年 3 月 4 日
到期日 2027 年 2 月 26 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/3aa77f31-33c7-4e86-a585-85f24a3d809b.PDF
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2024-02-27 00:00│中山公用（000685）：中山公用2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付及摘牌公
│告(1)
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特别提示：
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 中山 01，债券代码：11
2861，以下简称“本期债券”）将于 2024 年 3月 5日支付 2023 年 3月 5日至 2024 年 3月 4日期间的利息及本期债券本金。本期
债券的债权登记日为 2024 年 3月 4日，最后交易日为 2024年 3月 4日，本息兑付日为 2024 年 3月 5日，摘牌日为 2024 年 3月
5日。中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2019年 3月 5日发行的 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）（债券简称：19 中山 01，债券代码：112861）将期满，根据《中山公用事业集团股份有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定,本期债券将进行本息兑付，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112861
3、债券简称：19 中山 01
4、债券发行总额及余额：人民币 10亿元，截至公告日本期债券余额为人民币 8亿元
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.0%[公司已分别于2022 年 1月 13日、2022 年 1月 14日、2022 年 1月
17日发布了《关于“19 中山 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2022-002）、《关于“1
9 中山 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2022-005）、《关于“19 中山 01”调整票面
利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2022-006），本期债券下调票面利率 85bp，存续期第 4年、第 5年
的票面利率为 3.15%。]。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后续期限的票面年利率为本期债券原有票面利率加
调整基点。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后续期限仍维持原有票面利率不变。债券的利率将
不超过国务院限定的利率水平。
7、起息日：2019 年 3月 5日
8、付息日：2020 年至 2024 年每年的 3 月 5 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的
第一个交易日，顺延期间不另计息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至2022 年每年的 3月 5
日(如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息)。
9、兑付日：2024年 3月 5日为本期债券本金及最后一期利息的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个
交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 3月7 日（因 2022 年 3月 5
日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
10、付息方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券
登记机构的相关规定办理。
11、债券担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：根据中诚信证评出具的《中山公用事业集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+级，本次公司债券的信用等级为 AA+级。
13、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 3月 18日在深圳证券交易所上市交易。
14、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本息兑付方案
本期债券“19 中山 01”的票面利率为 4.0%（存续期第 4年、第 5年的票面利率为 3.15%），本次本息兑付每 10张“19 中山
01”派发利息人民币 31.50 元（含税），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,031.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债
券持有人取得的实际每 10张兑付本息为 1,025.20 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10张兑付本息为 1,031.50
元。
三、本息兑付债权登记日、最后交易日、本息兑付日及摘牌日
1、债权登记日：2024年 3月 4日
2、最后交易日：2024年 3月 4日
3、本息兑付日：2024年 3月 5日
4、债券摘牌日：2024年 3月 5日
四、摘牌安排
本期债券将于 2024年 3月 5日摘牌，根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63
号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2024年 3月 4日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止 2024年 3月 4日深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全体“19中山 01”持有人。
六、本息兑付方法
本公司将委托中登深圳分公司进行本次债权的本息兑付。在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次兑付
兑息资金足额划付至中登深圳分公司指定的银行账户。中登深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次兑付兑息资金划付给相
应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自本息兑付日起向其指定的
结算参与人营业部领取利息。
七、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定以及 2021年 10月 27日国务院常务
会议决定，自 2018 年 11月 7 日至 2025 年 12月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年
12 月 31日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围
不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本次债券本息兑付的相关机构
1、发行人：中山公用事业集团股份有限公司
地址：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座
联系人：周飞媚
电话：0760-88389918
传真：0760-88830011
邮编：528403
2、主承销商：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
联系人：刘建
电话：020-66338888-8575
传真：020-87553600
邮编：510627
3、债券受托管理人：国投证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人：杜柏锟
电话：0755-82825447
传真：0755-82825569
邮编：518038
4、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25楼
联系人：发行人业务部
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518038
投资者可以到下列互联网网址查阅本期本息兑付公告：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/f501392a-5b0b-4e6e-93b3-23ac564b2ce2.PDF
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2024-02-26 00:00│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕993 号文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第
一期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 10亿元（含）。本期债券代码为 148605，债券简称为 24中山 K1，为 3 年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2024 年 2 月 26 日结束，具体
发行情况如下：
本期债券最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 2.63%，认购倍数为 6.45。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机
构及其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市
规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《深圳证券交易所公司债券发行承销
规则》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/6302b68f-3b01-44c3-936b-ca91cfd2f059.PDF
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2024-02-22 00:00│中山公用（000685）：关于延长中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
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中山公用（000685）：关于延长中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/3830b64b-41e3-4209-818e-40ddce3f05ce.PDF
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2024-02-22 00:00│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕993 号文注册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含）。本期债券代码为 148605，债券简称为 24 中山 K1，为 3 年期固定利率
债券。
2024 年 2 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间均为 2.40%-3.40%。根据
网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，
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