公司公告☆ ◇000686 东北证券 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-13 19:13 │东北证券（000686）：关于向专业投资者公开发行次级公司债券和短期公司债券分别获得中国证监会注册│
│ │批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:36 │东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告│
│ │（以此为准） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 16:06 │东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:57 │东北证券（000686）：东北证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 17:08 │东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-13 18:17 │东北证券（000686）：关于高级管理人员变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-13 18:11 │东北证券（000686）：东北证券公开发行公司债券受托管理事务临时报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 20:58 │东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-12 16:46 │东北证券（000686）：关于延长东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 16:26 │东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:13│东北证券（000686）：关于向专业投资者公开发行次级公司债券和短期公司债券分别获得中国证监会注册批复
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：关于向专业投资者公开发行次级公司债券和短期公司债券分别获得中国证监会注册批复的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c052aa20-6e1a-46c0-8679-7ae2e80e3e5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:36│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告（以
│此为准）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告（以此为准）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/38e5a104-0cae-423d-ad8d-5a3603efb9e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:06│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年【】月【】日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）
债券简称 24 东北 05
债券代码 524007
信用评级 主体评级 AAA、债项评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 12.00
债券期限 3年期
票面年利率（％） 2.30
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2024 年 11 月 13 日-2024 年 11 月 14 日
起息日 2024 年 11 月 14 日
上市日 2024 年【】月【】日
到期日 2027 年 11 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d97946f5-1214-4bf2-970e-2c36652aae2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:57│东北证券（000686）：东北证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：东北证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/89fdab1c-d4c0-49e0-90b7-00bec1f40959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:08│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可﹝2023﹞844 号文注册。根据《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告》，东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不
超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日，具体发行情况如下：
1、本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即不超过 12 亿元（含 12 亿元）；最终网下实际发行数
量为 12 亿元，最终票面利率为2.30%，认购倍数为 2.69 倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
3、本期债券承销机构东吴证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》
等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a6091166-f26c-4d06-bb58-fee8c749b6ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:17│东北证券（000686）：关于高级管理人员变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：关于高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3e1e92fe-cbab-4c72-9223-a6ead77c0b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 18:11│东北证券（000686）：东北证券公开发行公司债券受托管理事务临时报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“受托管理人”）作为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公
司”、“发行人”）发行的“22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23东北01”、“24东北C1”、“24东北
C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03”及“24东北04”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年
修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）等相关规定及与发行人签订的《东北证券股份有限公司2020年面向专
业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管
理协议》及《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件
、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制本受托管理事务临时报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为东吴证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。
一、债券基本情况
（一）22 东北 01
上述债券发行经发行人 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017
年第二次临时股东大会审议通过，以及 2020 年 10 月 27 日发行人召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月29 日召开的
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
经深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可[2021]150 号），公司获
准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行三期，累
计发行规模 80.00 亿元。
该次债券发行存续情况如下表：
债券简称 债券代码 发行总额 债券期 票面年 起息日 上市日 到期日
（亿元） 限（年） 利率
（％）
22 东北 01 149857.SZ 18.40 3 3.48 2022/3/25 2022/3/30 2025/3/25
（二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24东北 C2
上述债券发行经发行人 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会审议通过，以及 2023年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27日召开的 202
3 年第三次临时股东大会审议通过。
经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超
过 80 亿元的次级公司债券。次级公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行五期，累计发行规模79.90 亿元。
该次债券发行存续情况如下表：
债券简称 债券代码 发行总 债券 票面年 起息日 上市日 到期日
额（亿 期限 利率
元） （年 （％）
）
22 东北 C1 149959.SZ 15.50 3 3.88 2022/6/24 2022/6/29 2025/6/24
22 东北 C2 148094.SZ 20.00 3 3.65 2022/10/21 2022/10/26 2025/10/21
23 东北 C1 148246.SZ 20.00 3 4.25 2023/4/14 2023/4/19 2026/4/14
24 东北 C1 148572.SZ 15.00 3 3.30 2024/1/19 2024/1/26 2027/1/19
24 东北 C2 148658.SZ 9.40 3 2.95 2024/3/22 2024/3/27 2027/3/22
（三）23 东北 01、24 东北 01、24 东北 02、24 东北 03、24 东北 04
上述债券发行经发行人 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会审议通过，以及 2023年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27日召开的 202
3 年第三次临时股东大会审议通过。
经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2023]844 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过
70 亿元的公司债券。公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行五期，累计发行规模 47.60 亿元。
该次债券发行情况如下表：
债券简称 债券代码 发行总 债券 票面年 起息日 上市日 到期日
额（亿 期限 利率
元） （年 （％）
）
23 东北 01 148512.SZ 23.80 3 3.40 2023/11/17 2023/11/27 2026/11/17
24 东北 01 148704.SZ 6.70 3 2.45 2024/4/19 2024/4/25 2027/4/19
24 东北 02 148808.SZ 4.30 3 2.23 2024/7/12 2024/7/18 2027/7/12
24 东北 03 148846.SZ 8.00 3 2.05 2024/8/9 2024/8/16 2027/8/9
24 东北 04 148966.SZ 4.80 3 2.44 2024/10/24 2024/11/1 2027/10/24
二、公司债券的重大事项
（一）本次诉讼事项基本情况
2021 年 5 月 19 日，吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）以公司作为“东北证券长盈 4 号定向
资产管理计划”管理人，在该产品设立、募集和存续过程中未履行管理人的法定义务和约定义务，导致敦化农商行遭受重大损失为由
对公司提起诉讼，要求公司予以赔偿。
该诉讼事项具体详见公司和受托管理人分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年11 月 24 日及 2024 年 4 月 18 日和 2024 年
4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于诉讼事项的进展公告》及
《东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》。
（二）本次诉讼事项的进展情况
2024 年 11 月 8 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉
通知书，敦化农商行因与公司侵权责任纠纷一案，不服吉林省高级人民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的（2024）吉民终 1 号民事
裁定，向最高院申请再审，再审请求如下：
1、撤销吉林省高级人民法院（2024）吉民终 1 号民事裁定，改判维持吉林省长春市中级人民法院（2021）吉 01 民初 958 号
民事判决。
2、本案诉讼费用由被申请人承担。
目前，最高院已立案审查。
三、本次事项对发行人偿债能力的影响分析
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023 年修订）第十二条规定之重大事项，东吴证券作为发行人公司债券
的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，东吴证券就上述事项与发行人进行沟通，并根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》（2023 年修订）的有关规定出具本受托管理临时报告。
截至本报告出具日，发行人经营情况、财务状况及偿债能力一切正常。上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重
大影响。鉴于最终审查结果存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。后续公司将积极应诉，依法主张自身
合法权益，切实维护公司及股东利益，并持续关注诉讼事项进展，及时履行信息披露义务。
东吴证券后续将密切关注发行人债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受
托管理人执业行为准则》（2023 年修订）、受托债券的《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：周添、张天、孙骏可、朱怡之
联系电话：0512-62938580
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/23aa2c89-4973-42b8-a971-07619c76a6be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 20:58│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可﹝2023﹞844号文注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，本次发行的东北证券股份有限公司2024年面向专
业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过12亿元（含12亿元），本期债券为3年期固定利
率债券。
2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.90%-2.90%。根据网下向
专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.30%。
发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年11月11
日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/61fc8032-02c8-41d3-ad1e-8f9abc97f6e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 16:46│东北证券（000686）：关于延长东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时间的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可﹝2023﹞844 号文注册。
根据《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 202
4 年 11 月 12 日 14:00 到 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本
期债券的票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档询价结束时间由 17:00
延长至 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bd98d86b-9682-4f22-a3b7-53cd2922cdcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:26│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/6e84174c-5195-45cc-9759-5d11ebe3c01e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:26│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/93404ba3-4757-47d2-b51b-387d7d5812fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:26│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7136fa5c-744a-44fb-be31-9369c2b0a41c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:26│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公
开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844 号），东北证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿
元的公司债券。
本次债券申报时命名为“东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因跨年分期发行，按照公司债券
命名惯例，并履行了内部程序，本期发行人拟发行的规模不超过人民币 12 亿元的公司债券名称确定为“东北证券股份有限公司 202
4 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”。
本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司
债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《东北证券股份有限公司与东吴证券股份之公开发行公司债券承销协议》等。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/2b416993-7e8c-4913-a314-9b0d20ccb0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:26│东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券（000686）：东北证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/55fa6d53-4b9a-47bf-b8e0-32c22b4be992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 17:32│东北证券（000686）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段
2.公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审上诉人）
3.涉案的金额：本金 293,586,032.90 元人民币及相应利息
4.对公司损益产生的影响：本案正处于再审立案审查阶段，最终审查结果存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后
利润的影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
2021 年 5月 19 日，吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称“敦化农商行”）以公司作为“东北证券长盈 4号定向资
产管理计划”管理人，在该产品设立、募集和存续过程中未履行管理人的法定义务和约定义务，导致敦化农商行遭受重大损失为由对
公司提起诉讼，要求公司予以赔偿。针对该诉讼事项，吉林省长春市中级人民法院和吉林省高级人民法院分别作出了一审判决和二审
裁定，具体情况详见公司分别于 2023 年 11月 20 日和 2024 年 4 月 18日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于诉讼事项的进展公告》。
二、本次诉讼事项的进展情况
2024 年 11 月 8 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉
通知书，敦化农商行因与公司侵权责任纠纷一案，不服吉林省高级人民法院于 2024 年 4月 16 日作出的（2024）吉民终 1号民事裁
定，向最高院申请再审，再审请求如下：
1.撤销吉林省高级人民法院（2024）吉民终 1 号民事裁定，改判维持吉林省长春市中级人民法院（2021）吉 01 民初 958号民
事
|