公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│滨海能源（000695）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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滨海能源（000695）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
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2024-04-18 00:00│滨海能源（000695）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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滨海能源（000695）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9daeee1d-3605-48c2-b94f-39e68fd9b71a.PDF
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2024-04-18 00:00│滨海能源（000695）：2024年一季度报告
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滨海能源（000695）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a39ce441-c042-47b3-b434-f17442af3f20.PDF
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2024-04-17 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东增持股份达到1%的公告
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滨海能源（000695）：关于控股股东增持股份达到1%的公告。
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2024-04-13 00:00│滨海能源（000695）：关于举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 21日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《202
3 年度报告摘要》，并将于 2024 年 4 月 18日披露《2024 年一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、战略发展等情况，公司计划于 2024年 4月 23日（星期二）下午通过现场和网络相结合的方式举办 2023年度暨 2024年一季度业绩
说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、会议时间
2024年 4月 23日（星期二）15:00-17:00
二、会议地点
1.现场会议地点：北京市丰台区旭阳科技大厦 1号楼 10层报告厅
2.网络会议地址：价值在线（https://www.ir-online.cn）
三、出席嘉宾
公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事兼总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理
侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事及管理层（如遇特殊情况，出席嘉宾可能进行调整）。
四、参会方式
1.请意 向参 加的 投 资者通 过网址 https://eseb.cn/1d3qBeTpzSU （ 现场 ）、https://eseb.cn/1d3pSTTZZyE（网络）或
扫描下方二维码进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。有关预提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现场报名 网络报名
请意向参加的投资者于 2024年 4月 19日 17:00前完成现场参会报名，以便公司提前完成会议场地安排；请于 4 月 22 日 17:0
0 前完成网络参会报名，以便公司及时审核报名信息。
2.预约报名时需提交的资料：
（1）个人投资者，请填写有关个人身份信息资料；
（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；
（3）个人及机构投资者，均需通过报名系统签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
3. 预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明
会。
五、咨询方式
电话：010-63722821
邮箱：bhny_2018@126.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/063723c8-3130-4e4c-82e4-25a4c5ddb297.PDF
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2024-04-13 00:00│滨海能源（000695）：关于股东披露简式权益变动报告书（更新）的提示性公告
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滨海能源（000695）：关于股东披露简式权益变动报告书（更新）的提示性公告。
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2024-04-13 00:00│滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（更新）
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滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（更新）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/46b0bca8-51ae-400f-800e-d36a8c3cfb87.PDF
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2024-04-10 00:00│滨海能源（000695）：关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告
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滨海能源（000695）：关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/917469fb-5011-42f0-962d-43f4a29431c3.PDF
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2024-03-30 00:00│滨海能源（000695）：国都证券股份有限公司关于滨海能源重大资产出售暨关联交易之2023年度持续督导工作
│报告
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滨海能源（000695）：国都证券股份有限公司关于滨海能源重大资产出售暨关联交易之2023年度持续督导工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/5c83350c-c68e-4ca6-8c3b-e3430c2140d1.PDF
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2024-03-30 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/3fce8108-6a35-45c2-9bef-d5c7f3a35c2b.PDF
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2024-03-30 00:00│滨海能源（000695）：关于为孙公司增资的公告
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一、对外投资概述
1.为加快 10GW拉晶项目建设进度，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头旭阳新能源”）拟为包头旭阳硅
料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料科技”）增资 2.9亿元，该公司现有注册资本金 1,000万元，增资完成后，注册资本金为
3亿元。
2.公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于为孙公司增资的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的基本情况
1.公司名称：包头旭阳硅料科技有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区管委会 313 房间
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立时间：2023 年 08月 11日
5.法定代表人：杨洪庆
6.经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配
）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股东：包头旭阳新能源科技有限公司
8.经营情况：包头旭阳硅料科技正在筹建晶硅光伏一体化项目，截止 2023 年 12月 31日，实收资本 1,000 万元，资产总额 8,
323.82 万元、净资产 991.74 万元；营业收入 0元、净利润-8.26 万元（数据未经审计）；
9. 经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，包头旭阳硅料不是失信被执行人，《公司章
程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、增资目的及影响
本次增加包头旭阳硅料科技注册资本有利于提高其资本实力和资产规模，有助于推进晶硅光伏一体化项目建设进度。本次增资资
金来源于包头旭阳新能源的自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 第十一届董事会第十次会议决议；
2. 第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d79a4805-479d-4824-b21c-b61fb75f7a24.PDF
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2024-03-30 00:00│滨海能源（000695）：关于公司与认购对象签订附条件生效的认购协议书暨关联交易的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于公司与旭阳控股有限公司签订<公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书>暨关联交易的议案》，同意旭阳控
股有限公司认购本次向特定对象发行的股票不超过66,640,000 股，并与公司签署《公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认
购协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。协议的主要内容如下：
一、协议的主要内容
（一）协议主体
发行人（甲方）：天津滨海能源发展股份有限公司
认购人（乙方）：旭阳控股有限公司
（二）协议签订时间：2024年 3月 29日
（三）股份认购
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式。公司获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同
意注册的批复后，将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的对象为旭阳控股。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
4、认购价格
本次向特定对象发行的定价基准日为公司关于本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日，发行价格（认购价格）为 7.04 元
/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，则发行价格（认购价
格）应进行相应调整，调整方式如下：
（1）派发现金股利：P1=P0-D
（2）送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
（3）以上两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
5、认购数量
旭阳控股认购公司本次向特定对象发行的全部 A 股股票，即认购数量不超过66,640,000 股。若公司根据法律法规对发行方案、
发行价格、发行数量等作出调整的，旭阳控股本次认购数量作出相应调整。
6、认购股份的限售期
控股股东旭阳控股本次发行前持有的公司股份在本次向特定对象发行股票结束之日起 18 个月内不得转让。旭阳控股认购的公司
本次向特定对象发行 A 股股票自本次发行结束之日起三年内不得转让。旭阳控股认购的新发股份自向本次发行结束之日起至上述限
售期届满之日止，若因公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，该部分股份亦遵守上述规定。
旭阳控股应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照公司要求就本次向特定对象发行股票中认购的股份出具
相关锁定承诺，并办理相关股份的锁定事宜。
上述限售期届满后，旭阳控股认购的新发股份将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行转让
。
（四）协议的成立和生效
1、本协议自公司法定代表人签字/盖章，旭阳控股法定代表人签字/执行事务合伙人盖章，并加盖双方公章之日起成立，自下述
条件全部实现之日起生效：
（1）公司本次向特定对象发行及协议经公司董事会、股东大会批准；
（2）公司本次向特定对象发行经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册；
（3）公司本次向特定对象发行获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意（如有）。
2、上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。
（五）违约责任
协议双方应严格按协议的约定履行相关义务，除因不可抗力外，任何一方违反协议的规定即构成违约。违约方应赔偿因其违约行
为给守约方造成的实际经济损失。
二、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议；
2、《公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f47c3c17-3057-4e55-b3a3-7f2d884b52e0.PDF
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2024-03-30 00:00│滨海能源（000695）：关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告
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特别提示：
1. 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）发行不超过 66,640
,000 股（含本数）A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）。本次向特定对象发行的发行对象旭阳控股系公司控股股东，系
公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。
2. 公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会及深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间存
在不确定性。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与旭
阳控股有限公司签订的<公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书>暨关联交易的议案》，同意旭阳控股认购不超过
66,640,000 股（含本数）本次向特定对象发行的股票，并与公司签署《公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议书》
。
一、关联交易概述
（一）交易概述
1. 旭阳控股为本次向特定对象发行的认购对象，鉴于本次向特定对象发行前，旭阳控股是公司控股股东，与公司存在关联关系
，本次向特定对象发行构成关联交易。
2. 上述事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先
生、宋万良先生、尹天长先生进行了回避表决。
3. 本次向特定对象发行股票已经公司独立董事专门会议审议通过。
4. 本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会及深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册决定。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
5. 此项交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）本次关联交易的基本情况
本次向特定对象发行 A 股股票数量为不超过 66,640,000 股，发行价格为 7.04元/股，拟募集资金总额为不超过 46,914.56 万
元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事
会决议公告日。
旭阳控股拟以现金认购本次向特定对象发行的全部股票，并承诺其认购的股票自发行结束之日起 3 年内不得转让。2024 年 3
月 29 日，公司与旭阳控股签署了《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 旭阳控股有限公司
成立日期 2004 年 8 月 4 日
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼
法定代表人 杨雪岗
注册资本 420,000 万元人民币
统一社会信用代码 911101067655030132
经营范围
（二）发行对象股权结构
截至本公告披露日，旭阳控股的股权结构如下：
99.00% 1.00%
（三）最近三年主要业务的发展状况
旭阳控股成立于 2004 年 8 月，主营业务涉及焦炭、焦化产品和精细化工产品的生产及供应；其经营范围为：项目投资；投资
管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材
料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（四）最近一年简要财务会计报表
单位：亿元
项目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日
总资产 140.58
总负债 79.83
所有者权益 60.75
营业总收入 64.22
净利润 1.87
注：上述财务数据未经审计。
（五）其他
经查询“中国执行信息公开网”，旭阳控股不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为公司向特定对象发行的人民币普通股股票。
四、交易的定价依据
本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为 7.04 元/股，不
低于本次向特定对象发行定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
五、交易协议的主要内容
公司与旭阳控股签订的《公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》的主要内容详见公司与本公告同日披露的
《公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》。
六、交易目的及对公司影响
（一）关联交易的目的
本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金，有利于公司减少向控股股东的关联借款，降低公司资产负债率，改善公司财
务结构，降低财务风险。
（二）关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的总资产与净资产将相应增加，资金实力将得到显著提高，资产负债率将得以进一步下降，有
利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定坚实的财务基础。
2. 对公司盈利能力的影响
本次向特定对象发行完成后，公司股本总额将增加，短期内可能导致每股收益等指标被摊薄。但本次向特定对象发行将有助于优
化公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司业务发展提供有力保障，将有利于提升公司的市场竞争力。
3. 对公司现金流量的影响
本次向特定对象发行的股票由发行对象以现金方式认购。发行完成后，在不考虑其他影响因素前提下，公司筹资活动现金流入金
额将大幅增加，公司筹资活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额亦将同步增加。本次募集资金有助于缓解公司的现金流压力
，有利于公司的业务拓展，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司本年度与旭阳控股累计已发生的关联采购 6,791.95万元、转让印刷设备 6,133.47 万元、资金拆借净
发生额 1,566.53 万元（不含本次关联交易）。
八、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审查认为：公司本次向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，本次发行的
定价方式公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将相关议案提交董事会、股东大会审议。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网刊登的《公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议的审核意见》。
九、董事会意见
公司第十一届董事会第十次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案，同意公司与旭阳控股签订《公司向特定对象发行
A股股票之附条件生效的认购协议书》。
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