公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 18:20│中信特钢（000708）：关于全资子公司内部提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对全
资孙公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）提供 10亿元人民币的担保，具体情况如下：
青岛特钢在中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请 10 亿元人民币的授信额度，由兴澄特钢提供连带责
任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 11 月 7日在青岛与中信银行签署《最高额保证合同》。
青岛特钢在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关
于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
本次担保已经由兴澄特钢于 2024 年 10 月 28 日召开的董事会审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人基本情况
公司名称 青岛特殊钢铁有限公司
成立日期 2011年 07月 12日
注册地址 山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886号
法定代表人 孙广亿
注册资本 650,000.00万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限
生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑
色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工
业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工
程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技
术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备
维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发
零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘
灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐
类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务
服务，住宿。批发零售：日用百货。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构 江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 100%
与公司存在的关联关 公司全资孙公司
系或其他业务联系
2.财务情况
青岛特钢合并口径财务数据如下所示：
单位：万元/人民币
项目 2024 年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31 日（经审计）
资产总额 2,274,492.09 2,339,580.31
负债总额 1,455,192.64 1,577,879.16
银行贷款总额 649,002.14 527,528.73
流动负债总额 898,384.11 1,152,382.52
净资产 819,299.45 761,701.15
项目 2024 年 1-9月（未经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 1,705,302.33 2,318,542.15
利润总额 71,023.38 64,271.79
净利润 64,130.94 63,611.63
截至公告披露日，青岛特钢不存在资产抵押、质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案共计 146 万元，企业信用状况良好，
不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
青岛特钢因业务需要，在中信银行申请 10 亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等相关业务
，由兴澄特钢提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。
四、担保方董事会意见
公司子公司兴澄特钢董事会认为，青岛特钢在中信银行申请授信额度为青岛特钢生产经营所需，符合青岛特钢业务发展和资金需
求，同意兴澄特钢为青岛特钢在中信银行申请 10 亿元授信额度提供连带责任保证担保。青岛特钢资信状况良好，具备持续经营能力
和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄特钢董事会同意本次担保事项。因青岛
特钢为兴澄特钢子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 897,900 万元人民币，
占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 23.26%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 12,000万元人
民币,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 0.31%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及
控股子公司对外担保总余额为486,611.96 万元人民币，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.60%。截至公告日，公司及其控
股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 兴澄特钢董事会决议。
2.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4f6de876-ae94-4cc1-8155-1481d1c23552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/58ddfb38-b571-4c50-b48b-0f4353ea2dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7f1c42ed-8532-4a4d-832d-219d024ed605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行
”），期限6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐
费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,
723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（
2022）第0209号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司
江阴支行等9家商业银行开立了募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年3月10日及 2022 年 8 月 16 日 在 《 中 国 证 券
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-017）、《关于新
增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-043）。
公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金三方/四方监管协议》执行。截至本公告披露日，相关
募集资金专户开立及存续情况如下：
开户银行名称 银行账户号码 账户状态
中信银行股份有限公司黄石分行 8111501012200938684 存续
中国工商银行股份有限公司黄石分 1803010129200086479 已注销（注）
行
交通银行股份有限公司黄石冶钢支 422422008011000150981 已注销（注）
行
中国银行股份有限公司黄石分行 557381657769 本次注销
交通银行股份有限公司青岛大尧三 372000407013001977465 已注销（注）
路支行
招商银行股份有限公司青岛分行香 532904837210111 已注销（注）
港中路支行
中国银行股份有限公司铜陵分行 187265714258 已注销（注）
中信银行股份有限公司江阴支行 8110501012901915723 已注销（注）
中国建设银行股份有限公司江阴支 32050161613600002141 已注销（注）
行
中信银行股份有限公司江阴支行 8110501013702010423 存续
中信银行股份有限公司江阴支行— 8110501012001915672 存续
总募集户
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2023年 9 月 5 日召开的 202
3 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资
项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改
造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司已办理完成相应募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限
公司、五矿证券有限公司与上述相应销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年10月10日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告》（公告编号：2023-079）。
三
截至公告日，公司在中国银行股份有限公司黄石分行开立的募集资金专用账户（银行账号：557381657769）余额为0元，其对应
的募投项目也已实施完成。
为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《
募集资金使用管理制度》的规定，公司已办理完成如下募集资金专户的销户手续，公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
与中国银行股份有限公司黄石分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
开户银行名称 银行账户号码 账户状态
中国银行股份有限公司黄石分行 557381657769 本次注销
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0787242d-375f-4365-87dc-dd9dd8e8aef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.截至 2024年 10月 25日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30个交易日中至少 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。
2.经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月内
（即2024 年 10月 26日至 2025年 10月 25日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触
发转股价格修正条件的期间从 2025年 10月 26日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 10月 25日召开了公司第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案
》，具体情况如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及
保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,
978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天
验字（2022）第 0209号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4
月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
交易日（2022 年 9月 5日）起至可转债到期日（2028年 2月 24日）止。
（四）可转债转股价格的调整
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度利润分配方案：公司以截至 2021年 12月 31日总股本 5,047,143,433股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40 元，剩余 2,696,115,275.08 元结转
下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本
。中特转债的转股价格作相应调整，调整前中特转债转股价格为 25.00 元/股，调整后中特转债转股价格为 24.20元/股，调整后的
转股价格自 2022年 4月18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转债转股价格调整的公告》。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相
应调整，本次调整前中特转债转股价格为 24.20 元/股，调整后中特转债转股价格为 23.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 4月
20 日起生效。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“中特
转债”转股价格的公告》。
根据 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案：以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本（5,047,15
6,433股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.646744 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为 23.50 元/股，调整后中特转债转股价格为 22.94 元/股，调整
后的转股价格自2024 年 5月 10日起生效。具体情况详见公司于 2024年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整“中特转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公
司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
2023 年 9月 28日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二
个月内（即 2023年 9 月 29日至 2024年 9月 28日），如再触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
2024 年 9月 29 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下
修正“中特转债”的转股价格。
自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格的向
下修正条款。鉴于“中特转债”剩余存续期较长，且近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，未能体
现出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益，从公平对待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公
司基本情况、股价走势等多重因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的
转股价格，且在未来十二个月内（即 2024年 10月 26日至 2025年 10月 25日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10月 26 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2f54c48d-206b-426a-8e6e-e6af520d38dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/119e9626-644e-4114-8e82-0a267903c6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│中信特钢（000708）：关于中特转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于中特转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/0909c299-75e8-49ee-ba3d-b7096ac52e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│中信特钢（000708）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/306a33d3-ec0c-4e8a-9c77-5b28c2ba4e8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/0c9557fa-de81-43f1-9f3e-85e83a6fcab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/ff489f6a-a4e0-4993-9c06-97c0d5511d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年半年度财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/ba2604df-6b5d-4c84-ada0-eac0593ce21b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/d09084a7-8e97-4c95-ba41-b90c40ca682d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/5cb1c5b4-1977-4fab-8c3a-b4fca34a4c2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展以
套期保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的概述
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的
外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1.主要涉及币种及金额
公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，
申请年累计交易金额分别不超过10,000万美元和12,000万欧元。
上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审
议额度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
2.开展远期结售汇业务的期限
经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，且
该笔交易额度不纳入下一个审批有效期内。
3.资金来源
开展远期结售汇业务使用公司自有资金。
|
