公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-27 15:57 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上│
│ │市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:10 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 22:49 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:17 │国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿│
│ │记建档时间的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:08 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:08 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:08 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书│
│ │摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:08 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:08 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 19:24 │国元证券（000728）：2024年度股东大会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 15:57│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 5月 28日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）
债券简称 25国元 K1
债券代码 524276
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 2
债券期限 13个月
票面年利率（％） 1.68
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2025年 5月 21日-5月 22日
起息日 2025年 5月 22日
上市日 2025年 5月 28日
到期日 2026年 6月 22日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/9f9a7755-5cca-4ed4-8094-9c8fbb0d05d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:10│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 75亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕316号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过 2亿元（含），发行价格为每张 100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况
进行配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2025年 5月 21日至 2025年 5月 22日，具体发行情况如下：
1、本期债券实际发行规模为 2亿元，票面利率为 1.68%，全场认购倍数为 4.90倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c4bea0c5-29d3-4d1f-8ee9-957f79580281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 22:49│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册
公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。
国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超
过 2亿元（含 2亿元）。
2025年 5月 20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.68%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 5月 21日至 2025年 5月 22日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
5月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限
公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b452cd52-51b3-4814-8dd9-144ef61f7684.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:17│国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。
根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人
定于 2025年 5月 20日（T-1日）14:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最
终票面利率。
因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00延长至 19:
00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0d388ab0-5250-4fd7-a26b-f1b7eccf9400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科技创新公司债券（第一期）更名公告
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 21日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕316号文，同意发
行人公开发行面值总额不超过75亿元人民币公司债券。（以下简称“本次债券”）。
本次债券的发行总规模不超过 75亿元，采用分期发行方式，本期债券为第三次发行，发行规模为不超过 2亿元（含 2亿元），
本期债券期限为 13个月。由于本期债券跨年发行，结合募集资金用途为头像科技创新领域，根据公司债券命名管理惯例，本期债券
名称为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，募集说明书名称相应变更为“国
元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《国元证
券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2024年面向专业投资者
公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/db3e78cc-3380-40a8-9a14-b22c55ce223b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/170e33f1-49c6-40fd-afa1-d49cf3ece9b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/299ff756-bf1e-4514-b803-d9ee1146bef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/46218e1a-4d5a-4386-b68e-19ad9cb9d090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/56e00fda-a9c4-4438-8406-fc4c69dda403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：2024年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/46fd5886-70ba-4903-b55c-0ba226b3700d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/926d45ae-a08d-4559-8587-0ccf24efa9dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6df33686-ef53-4e29-82ef-0525ee9baef2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券独立董事制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ffa9d8be-b678-4697-b90c-96e7873b5198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9bed86c3-c1da-4bfe-b3b2-d7073557af95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/54138210-fe76-4bb6-8108-4cea72252da5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 19:24│国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9a51aa72-b713-4edf-9c51-5d642b76d72d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:37│国元证券（000728）：国元证券关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe140448-aead-4c3c-9930-5d3654102502.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:36│国元证券（000728）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9ae5ada-5558-4b7b-a826-df84ae8d66e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:36│国元证券（000728）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9decde82-ddba-4b3c-88d3-28581b995c48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:43│国元证券（000728）：国元证券2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)兑付暨摘牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)兑付暨摘牌公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd6e8276-83f7-4bc3-b079-230f74dd0092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:43│国元证券（000728）：国元证券2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025年付息公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac0150e8-fe88-4023-8367-d59cc5dd4535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:22│国元证券（000728）：国元证券关于分支机构调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券关于分支机构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1a89f4b-46d2-4098-8abe-bac62c817bb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:57│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2025年付息公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd78d669-4f39-4f6c-aeb3-452e50a224b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:52│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
债券简称：24 国元 03
债券代码：148723.SZ
债权登记日：2025 年 4 月 24 日
付息日：2025 年 4 月 25 日
计息期间：2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)将于 2025 年 4 月 25 日支付自 2024 年
4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
3．债券简称：24 国元 03
4．债券代码：148723.SZ
5．债券余额：人民币 15 亿元
6．期限：5 年
7．当前票面利率：2.40%
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券第 1 年（2024
年 4 月 25 日至 2025 年 4月 24 日）的票面利率为 2.40%。每 10 张“24 国元 03”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 24.
00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 19.20 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 24.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2025 年 4 月 24 日
2．除息日：2025 年 4 月 25 日（应为交易日）
3．付息日：2025 年 4 月 25 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2025 年 4 月 25 日
5．下一付息周期票面利率：2.40%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 4 月 24 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24 国元 03”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结— 2 —
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
|