公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 20:08 │国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2026-06-18 17:06 │国元证券（000728）：国元证券2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告 │
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│2026-06-18 00:02 │国元证券（000728）：国元证券2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-17 17:16 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）兑付暨摘牌│
│ │公告 │
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│2026-06-16 19:04 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（22国元02） │
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│2026-06-16 19:04 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（25国元01，25国元02，25国元03，25国元│
│ │04，25国元K1，25国元K2） │
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│2026-06-16 19:03 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（23国元02，24国元01，24国元02，24国元│
│ │03，24国元04） │
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│2026-06-15 16:42 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-05-27 15:56 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告│
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│2026-05-22 17:32 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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2026-06-22 20:08│国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 22 日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安
集团）的通知，因公司于 2026 年 6月 26 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），建安集团相应调整其 202
3 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.66 元/股调整为 9.56 元/股，
具体情况如下：
一、建安集团可交换公司债券的基本情况
公司第三大股东建安集团于 2023 年 8月 31 日完成本期债券的发行，债券简称为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实
际发行规模为 2亿元，债券期限为 3年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9月2 日在《
上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整为 9.90
元/股。具体内容见公司于 2024 年 5月 24 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 1月 21 日实施了特别分红权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 1月 21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84元/股。具
体内容见公司于 2025 年 1 月 15 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。公司于 2025 年 6 月 27 日实施了 2024 年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 6月 27 日起由 9.84 元/
股调整为9.74 元/股。具体内容见公司于 2025 年 6 月 21 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 11 月 12 日实施了 2025 年半年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 11 月 12 日起由 9.74 元/股调整为 9.66
元/股。具体内容见公司于 2025 年 11 月 12 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2026 年 5月 11 日召开 2025 年度股东会，审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，并于 2026 年 6月 18 日披露
了《2025 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权
益分派股权登记日为 2026年 6月 25 日，除权除息日为 2026 年 6月 26 日。具体内容见公司于 2026 年 6月 18日在《上海证券报
》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债
券的换股价格于 2026 年 6月 26日起由 9.66 元/股调整为 9.56 元/股。
公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4f803611-ccad-472c-b437-6cec9dfecb78.PDF
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2026-06-18 17:06│国元证券（000728）：国元证券2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b383da08-e0c3-4cfe-82e3-c902d17ad2ad.PDF
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2026-06-18 00:02│国元证券（000728）：国元证券2025年年度权益分派实施公告
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国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11 日召开的公司 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****632 安徽国元金融控股集团有限责任公司
2 08*****210 安徽国元信托有限责任公司
3 08*****722 建安投资控股集团有限公司
4 08*****727 安徽省皖能股份有限公司
5 08*****826 安徽皖维高新材料股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A座国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：朱睿达、郑昊楠
咨询电话：0551-62207323
传真电话：0551-62207322
七、备查文件
1.公司董事会关于审议通过 2025 年年度权益分派方案的决议；
2.公司股东会关于审议通过 2025 年年度权益分派方案的决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/96edde87-e39f-447b-83ab-d40de84f1841.PDF
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2026-06-17 17:16│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/59fee21e-e621-40d4-bf0b-4c977c62f067.PDF
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2026-06-16 19:04│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（22国元02）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（22国元02）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/293e4ffb-9290-49a2-b17d-8eedb4172f47.PDF
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2026-06-16 19:04│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（25国元01，25国元02，25国元03，25国元04，
│25国元K1，25国元K2）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（25国元01，25国元02，25国元03，25国元04，25国元K1，25国元
K2）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7161e34c-2655-4b36-b431-54edb4c6b593.PDF
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2026-06-16 19:03│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（23国元02，24国元01，24国元02，24国元03，
│24国元04）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（23国元02，24国元01，24国元02，24国元03，24国元04）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8f69982b-1984-4661-8e94-85542ba18b75.PDF
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2026-06-15 16:42│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 国元 C2
债券代码：524320.SZ
债权登记日：2026 年 6 月 16 日
付息日：2026 年 6 月 17 日
计息期间：2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）将于 2026 年 6 月 17 日支付自 2025 年 6 月 1
7 日至 2026 年 6 月 16 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
3．债券简称：25 国元 C2
4．债券代码：524320.SZ
5．债券余额：人民币 10 亿元
6．期限：3 年
7．当前票面利率：2.00%
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》，本期债券第 1 年（2025
年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16日）的票面利率为 2.00%。每 10 张“25 国元 C2”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 20.
00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为人民币 16.00 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 6 月 16 日
2．除息日：2026 年 6 月 17 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 6 月 17 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 6 月 17 日
5．下一付息周期票面利率：2.00%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 6 月 16 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“25 国元 C2”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：赵心悦
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5de94af0-f548-4f35-863b-e48d1576d889.PDF
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2026-05-27 15:56│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 5月 28日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
证券简称 26国元 03
债券代码 524814.SZ
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.7
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 5月 21日-5月 22日
起息日 2026年 5月 22日
上市日 2026年 5月 28日
到期日 2029年 5月 22日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0d5383b4-66bb-4b0e-9136-5935989927a4.PDF
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2026-05-22 17:32│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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券（第二期）发行结果公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过人民币25亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2026年5月21日至2026年5月22日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券的实际发行规模为25亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为6.072倍。
2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、联席主承销商广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b61e8aa1-36ba-45f2-899d-3e118044ec94.PDF
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2026-05-20 20:36│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕160号”注册。
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
25亿元（含25亿元），本期债券期限为3年期。
2026年5月20日（T-1日）14:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投
资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最
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