公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:03 │国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2025-06-20 00:00 │国元证券（000728）：国元证券2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-19 16:32 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深交所上市的公告│
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│2025-06-18 17:17 │国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-17 18:47 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-06-16 19:16 │国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:15 │国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字│
│ │信息股权投资... │
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│2025-06-13 20:47 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-06-13 16:42 │国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-06-12 18:43 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告 │
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2025-06-20 20:03│国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 6月 19日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集
团）的通知，因公司将于 2025年 6 月 27 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），建安集团将相应调整其 2
023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.84元/股调整为 9.74元/股，
具体情况如下：
一、建安集团可交换公司债券的基本情况
公司第三大股东建安集团于 2023年 8 月 31日完成本期债券的发行，债券简称为“23建安 E1”，债券代码为“117210”，实际
发行规模为 2亿元，债券期限为 3年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023年 9月2 日在《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整为 9.90元
/股。具体内容见公司于 2024年 5月 24日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025年 1月 21日实施了特别分红权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交
换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025年 1月 21日起由 9.90元/股调整为 9.84元/股。具体内容
见公司于 2025 年 1 月 14 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并于 2025年 6月 19日披露
了《2024年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派
股权登记日为 2025年 6月 26日，除权除息日为 2025年 6月 27 日。具体内容见公司于 2025年 6月 20日在《上海证券报》《证券
日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债
券的换股价格将于 2025年 6月27日起由 9.84元/股调整为 9.74元/股。
公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/76f5be68-8652-46fb-adb3-3f0a843abe5e.PDF
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2025-06-20 00:00│国元证券（000728）：国元证券2024年年度权益分派实施公告
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国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 6日召开的公司 2024年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自公司 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26日，除权除息日为：2025年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****632 安徽国元金融控股集团有限责任公司
2 08*****210 安徽国元信托有限责任公司
3 08*****722 建安投资控股集团有限公司
4 08*****727 安徽省皖能股份有限公司
5 08*****826 安徽皖维高新材料股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 18 日至登记日：2025 年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：朱睿达、郑昊楠
咨询电话：0551-62207323
传真电话：0551-62207322
七、备查文件
1.公司董事会关于审议通过 2024年年度权益分派方案的决议；
2.公司股东大会关于审议通过 2024年年度权益分派方案的决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ab6e4fe8-a065-405d-be4d-2120caff7e3c.PDF
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2025-06-19 16:32│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深交所上市的公告
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（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 6月 20日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包
括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第一期）
债券简称 25国元 C2
债券代码 524320
信用评级 主体：AAA，债项：无
评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3 年
票面年利率（％） 2.00
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2025年 6月 16日-6月 17日
起息日 2025年 6月 17日
上市日 2025年 6月 20日
到期日 2028年 6月 17日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/d7cb1e04-329e-40fd-8c52-919e08428c68.PDF
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2025-06-18 17:17│国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/da64d24c-3731-40f4-8e49-c974f46f9f6e.PDF
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2025-06-17 18:47│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2025年 4月 1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注
册公开发行面值总额不超过 30亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过 15亿元（含），发行价格为每张 100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2025年 6月 16日至 2025年 6月 17日，具体发行情况如下：
1、本期债券实际发行规模为 10亿元，票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.01倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券“22国元 03”部分本金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/55d69c5e-8210-433c-a2b7-bbc39a11ca6c.PDF
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2025-06-16 19:16│国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式
发出，会议于 2025 年 6 月 16日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事
14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》。
同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合
伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作
为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3.5亿元。
鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业
升级基金有限公司是该事项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事，该事项构成公司与关联人
的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避表决。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025年 6月 13 日，公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第十届董事会审计委员会 2025年第三次会议、
第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第二次会议均全票审议通过本议案。
《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合
伙）暨关联交易的进展公告》详见 2025年 6 月 17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十五次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
4.第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6990ca2e-3245-47ea-ab85-d36d7e59b7f0.PDF
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2025-06-16 19:15│国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息
│股权投资...
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国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/41c1068c-609f-477c-98f2-2f2cc1daff92.PDF
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2025-06-13 20:47│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册
公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。
国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15亿元
（含 15亿元）。
2025年 6月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 6月 16日至 2025年 6月 17日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
6月 12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/22d579f4-fdfe-41bd-86d4-c0e965ddb693.PDF
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2025-06-13 16:42│国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。
根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025
年 6月 13日（T-1日）14:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利
率。
因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00延长至 19:
00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/bab2dd7f-384e-4df5-a735-182cf6c8220d.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/566251ae-df75-4ea3-b60a-2bab530a31cf.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/bdb37668-5a7a-4412-8762-8ad658b1d878.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/72a71759-6db5-48ec-a61b-db62dd906941.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）更名公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 1日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕647号文，同意发行
人公开发行面值总额不超过30亿元人民币次级债券。（以下简称“本次债券”）。
本次债券的发行总规模不超过 30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首次发行，发行规模为不超过 15亿元（含 15亿元），
本期债券期限为 3年。根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级
债券（第一期）”，募集说明书名称相应变更为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集
说明书”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券之承销协议》、《国元证
券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者
公开发行次级债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e4896a9f-9501-4f96-a2f8-ec242244bbe1.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5121370b-c791-45d1-90db-62e73899a2a1.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/058a63f7-5380-4b51-a466-64593b429781.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/61cbd1b9-330b-4436-88dd-072411e349b5.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年主体信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2025年主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/36ff58ac-202c-4771-bfb7-8c44c114c658.PDF
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2025-05-27 15:57│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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