公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:21 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告│
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│2025-03-24 18:03 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-03-20 20:45 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-03-20 18:16 │国元证券（000728）：国元证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告 │
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│2025-03-20 18:03 │国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-03-19 16:13 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-03-19 16:13 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 │
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│2025-03-19 16:13 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-03-19 16:13 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 │
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│2025-03-19 16:13 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
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2025-03-27 16:21│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/12fac90f-469c-40fb-9681-91d9c10ed445.PDF
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2025-03-24 18:03│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 75亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕316号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15
亿元（含），发行价格为每张 100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方
式。
本期债券发行时间自 2025年 3月 21日至 2025年 3月 24日，具体发行情况如下：
1、本期债券实际发行规模为 15亿元，票面利率为 2.10%，全场认购倍数 4.24倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与认购。
3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/36001fbc-ec64-48a7-ac36-b979d6f1ae15.PDF
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2025-03-20 20:45│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/3384a74a-8ed7-414d-b63b-b308133a7988.PDF
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2025-03-20 18:16│国元证券（000728）：国元证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告
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重要内容提示：
债权登记日：2025 年 3 月 21 日
债券付息日：2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 23 日为非交易日，故顺延至下一交易日）
根据《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，由国元证券股份有限公司于 2
023 年 3 月 23 日发行的国元证券股份有限公司（以下简称“本期债券”），将于 2025 年 3 月 24 日支付自 2024 年 3 月 23
日至2025 年 3 月 22 日期间（以下简称“本年度”）的利息。
为保证本次付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付兑息资金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1. 债券名称：国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2. 证券简称及代码：23 国元 01、148217.SZ
3. 发行人：国元证券股份有限公司
4. 发行总额：人民币 25 亿元
5. 债券期限及还本付息方式：3 年期，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会〔2022〕577 号
7. 债券利率：本期债券票面利率为 3.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息
8. 信用级别：AAA/AAA
9. 计息期限：2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日
10. 付息日：2025 年 3 月 24 日
11. 本期债券下一付息期的起息日：2025 年 3 月 23 日
二、 本期债券付息方案
按照公司《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为 3
.20％，每 10 张“23 国元 01”面值人民币1,000 元派发利息人民币 32.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 32.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 25.60 元
。
三、 债权登记日、除息日及付息日
1. 债权登记日：2025 年 3 月 21 日
2. 付息日：2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 23 日为非交易日，故顺延至下一交易日）
四、 债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 3 月 21 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体本期债券持有人。
五、 债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（
兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派
息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1. 个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2. 非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 1
1月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3. 其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 咨询联系方式
1. 发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文、胡林琳
电话：0551-62207285、62201946
传真：0551-62645209
邮政编码：230022
2. 主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：宋智帆
电话：029-87406648
传真：029-87211552
邮编：710004
3. 本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
电话：0755-21899320
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d26c9af3-8c0f-4785-bbf2-a8888d93e148.PDF
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2025-03-20 18:03│国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/665f8874-24de-4525-bd20-411d5a248e3e.PDF
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2025-03-19 16:13│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕316 号文，同
意发行人公开发行面值总额不超过75 亿元人民币公司债券。（以下简称“本次债券”）。
本次债券的发行总规模不超过 75 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）
，本期债券期限为 3 年期。由于本期债券跨年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称为“国元证券股份有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，募集说明书名称相应变更为“国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《国元证
券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/fe4c7746-b568-4607-a8be-964f71865c3d.PDF
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2025-03-19 16:13│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e48bd8c9-5459-4137-841b-ebc8a2188f0a.PDF
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2025-03-19 16:13│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e424d61a-087c-443c-9f77-fe617d6874b1.PDF
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2025-03-19 16:13│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/b3d2a70c-69a9-46f0-b410-788d6c1a9bd2.PDF
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2025-03-19 16:13│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/71df4889-f796-4c05-9897-7ecfbecb08f9.PDF
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2025-03-17 17:00│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告
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重要内容提示：
债权登记日：2025 年 3 月 18 日
债券付息日：2025 年 3 月 19 日
根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，由国元证券股份有限公司于 2
024 年 3 月 19 日发行的国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），
将于 2025 年 3 月 19 日支付自 2024 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月18 日期间（以下简称“本年度”）的利息。
为保证本次付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付兑息资金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1. 债券名称：国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2. 证券简称及代码：24 国元 01；148651.SZ
3. 发行人：国元证券股份有限公司
4. 发行总额：人民币 15 亿元
5. 债券期限及还本付息方式：3 年期；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
6. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会；〔2023〕1993 号
7. 债券利率：本期债券票面利率为 2.58%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息
8. 信用级别：AAA/AAA
9. 计息期限：2024 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日
10. 付息日：2025 年 3 月 19 日
11. 本期债券下一付息期的起息日：2025 年 3 月 19 日
二、 本期债券付息方案
按照公司《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为 2
.58％，每 10 张“24 国元 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 25.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得
的实际每 10 张派发利息为人民币 25.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 20.64
元。
三、 债权登记日、除息日及付息日
1. 债权登记日：2025 年 3 月 18 日
2. 付息日：2025 年 3 月 19 日
四、 债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 3 月 18 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体本期债券持有人。
五、 债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（
兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派
息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1. 个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2. 非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7日至 2021 年 11
月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3．其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文、胡林琳
电话：0551-62207285、62201946
传真：0551-62645209
邮政编码：230022
2．主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：宋智帆
电话：029-87406648
传真：029-87211552
邮编：710004
3．本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
电话：0755-21899320
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/69ca64c1-d9ff-4757-925e-797d227a8b0f.PDF
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2025-02-27 17:58│国元证券（000728）：关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证券监督管理委员会注册批复的公告
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国元证券股份有限公司（以下简称公司）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意国元证券股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕316 号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 75 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自中国证监会同意注册之日起 24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自中国证监会同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/7301c9ae-d70c-4fd2-9987-6066ab34b41f.PDF
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2025-01-26 16:36│国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十二次会议决议公告
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国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3524108b-40df-4559-a84e-2c604a65519f.PDF
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2025-01-14 16:29│国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2025年 1 月 14日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下
简称建安集团）的通知，因公司将于 2025年 1月 21 日向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），建安集团将相应
调整其 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.90 元/股调整为 9.8
4元/股，具体情况如下：
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