公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:30 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）在深交所上市的│
│ │公告 │
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│2026-07-20 18:36 │广发证券（000776）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:10 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告 │
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│2026-07-16 17:16 │广发证券（000776）：广发证券关于“25广发C5”2026年付息的公告 │
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│2026-07-15 18:47 │广发证券（000776）：H股公告 │
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│2026-07-15 17:56 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）在深交所上市的公告│
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│2026-07-15 17:16 │广发证券（000776）：广发证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）兑付兑息暨摘牌公告│
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│2026-07-14 20:52 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告 │
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│2026-07-14 18:49 │广发证券（000776）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:36 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）簿记建│
│ │档时间的公告 │
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2026-07-22 16:30│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（
品种一）、广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上
市条件，将于 2026 年 7 月 23 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）（品种一）
债券简称 26 广发 D6
债券代码 524898
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 42
债券期限 287 天
票面年利率（％） 1.50
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 16 日
起息日 2026 年 7 月 16 日
上市日 2026 年 7 月 23 日
到期日 2027 年 4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）（品种二）
债券简称 26 广发 D7
债券代码 524899
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 18
债券期限 357 天
票面年利率（％） 1.51
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 16 日
起息日 2026 年 7 月 16 日
上市日 2026 年 7 月 23 日
到期日 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3bf5120b-7a0b-4874-9ddc-2e90d5dc4d95.PDF
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2026-07-20 18:36│广发证券（000776）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以专人
送达或电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11
人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议关于调整融资融券业务总规模上限的议案
为满足投资者需求，充分发挥功能性，根据该议案，董事会：
1．同意公司开展融资融券业务总规模严格控制在监管部门规定的范围内，将公司融资融券业务总规模上限调整为不超过同期净
资本的 2.5 倍。
2．授权公司经营管理层根据市场情况、公司净资本变动等实际情况，在上述额度范围内决定或调整公司融资融券业务具体额度
。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d252e5e9-f2fe-4695-81d1-e65c5ee12330.PDF
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2026-07-16 18:10│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币 500 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2026〕1438 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期
）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发
行规模不超过 60 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 16 日，其中品种一发行期限为 287 天，最终发行规模为 42 亿元
，最终票面利率为 1.50%，认购倍数为 2.78 倍；品种二发行期限为 357 天，最终发行规模为 18 亿元，最终票面利率为 1.51%，
认购倍数为 3.81 倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。经主承销商核查，本期债券的主
承销商招商证券股份有限公司的关联方光大理财有限责任公司及招银理财有限责任公司参与了认购，最终获配金额分别为 1 亿元及
0.5 亿元；中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为 0.5 亿元；中信证券股份有限
公司及中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及中信信托有限责任公司参与了认购，最终获配金额分别为 1.9
亿元及 0.5 亿元；国泰海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为 0.9 亿元；平安证券股
份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与了认购，最终获配金额为 5.7 亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构
及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0aa3c205-c76e-4d80-b5ad-99b143fe40ad.PDF
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2026-07-16 17:16│广发证券（000776）：广发证券关于“25广发C5”2026年付息的公告
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重要提示：
债券简称：25广发 C5
债券代码：524375
债权登记日：2026年 7月 17日
付息日：2026 年 7 月 20 日（2026 年 7 月 18 日为休息日，顺延至其后第 1个交易日）
计息期间：2025年 7月 18日至 2026年 7月 17日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第
三期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 7月 20日（2026年 7月 18日为休息日，顺延至其后第 1个交易日）支付 2025年 7月
18日至 2026年 7月 17日期间的利息。为确保本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“25广发 C5”，债券代码为 524375。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 3年，当前余额为 41.6亿元，票面利率为 1.85%。
5、起息日：2025年 7月 18日。
6、付息日：本期债券的付息日为 2026年至 2028年每年的 7月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日
，顺延期间付息款项不另计利息）。
7、兑付日：2028年 7月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
8、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是由证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。
9、偿付顺序：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后、先于发行人的股权资本；本期债券与发行人已经发行的
和未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。
10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2025年 7月 24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“25广发 C5”的票面利率为 1.85%，本次每手（面值 1,000元）“25广发 C5”兑付利息为人民币 18.50元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手利息为人民币 14.80元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手利
息为人民币 18.50元。
三、本期债券债权登记日及付息日
1、债权登记日：2026年 7月 17日
2、付息日：2026年 7月 20日（2026年 7月 18日为休息日，顺延至其后第1个交易日）
3、下一付息期起息日：2026年 7月 18日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、下一付息期票面利率：1.85%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2026年 7月 17日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则
后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5号）等规定，自 2026年１月 1 日起至 2027年 12 月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
联系电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/03cdd174-fbf0-45f9-ae76-930d0667ab59.PDF
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2026-07-15 18:47│广发证券（000776）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要
約以收購、購買或認購任何證券。本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約
或邀請。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據經修訂的1933年《
美國證券法》（「證券法」）辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根
據證券法或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須
由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
調整於2027年到期的2,150百萬港元零息可轉換債券的轉換價茲提述(i)廣發証券股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月7
日及2026年1月14日的公告（「債券公告」），內容有關（其中包括）發行於2027年到期的2,150百萬港元零息可轉換債券（「債券」
）；(ii)本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關其截至2025年12月31日止年度的年度業績；及(iii)本公司日期為2026年6月2
5日的公告，內容有關本公司2025年度股東週年會的投票結果。除另行界定者外，本公告所用詞彙與債券公告所界定者具有相同涵義
。債券的條款及條件規定，倘若及每當本公司須向H股持有人支付或作出任何資本分配時，則轉換價應按照緊接該資本分配前的有效
轉換價乘以下列分數予以調整：
A-B
A
其中：
A 為首次公佈資本分配當日的每股H股現行市價；及
B 為一股H股應佔資本分配部分的公平市值。
該調整將於實際作出該資本分配當日生效，或倘就此釐定記錄日期，則於緊隨該記錄日期後生效。
於2026年3月30日，董事會審議並批准了截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案，該方案其後於2026年6月25日舉行的本公司
2025年度股東週年會上獲得股東批准。根據利潤分配方案，本公司將向全體股東派付截至2025年12月31日止年度每10股人民幣5元的
末期股息（「末期股息」）。就H股持有人而言，末期股息將派付予於2026年7月16日（「記錄日期」）名列本公司H股股東名冊的H股
持有人。根據債券的條款及條件，末期股息屬於資本分配的定義範圍。據此，就宣派及派付末期股息而言，每股H股轉換價將由19.82
港元調整至19.08港元，自2026年7月17日（即緊隨記錄日期後翌日）起生效（「該調整」）。除該調整外，債券的所有其他條款及條
件維持不變。
於本公告日期，未轉換債券的本金總額為2,150,000,000港元。緊隨該調整後，按經調整轉換價每股H股19.08港元悉數轉換債券
後本公司可發行的H股最高數目將為112,683,438股H股，相當於：(a) 由按初始轉換價每股H股19.82港元計算的108,476,287股H股增
加4,207,151股H股（「額外轉換股份」）；
(b) 於本公告日期本公司的現有已發行H股數目的約5.87%及現有已發行股本總數的約1.44%；及
(c) 按經調整轉換價每股H股19.08港元悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的本公司已發行H股數目的約5.54%及已發行股份總
數的約1.42%。額外轉換股份將根據股東於2025年11月26日批准的一般性授權發行及配發，據此，本公司可發行及配發最多340,359,2
40股H股。於本公告日期，本公司已根據一般性授權發行及配發219,000,000股H股，且一般性授權之未動用部分足以覆蓋根據債券條
款及條件調整轉換價後將予發行的轉換股份最高數目。本公司已向香港聯交所申請批准於轉換債券後將予配發及發行的額外轉換股份
在香港聯交所上市及買賣。
承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長中國，廣州
2026年7月15日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚
書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/90d2877c-387d-4a99-97de-b6e349055d40.PDF
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2026-07-15 17:56│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种
一）、广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2026 年 7 月 16 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第六期）（品种一）
债券简称 26 广发 12
债券代码 524889
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 31.3
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.67
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 9 日
起息日 2026 年 7 月 9 日
上市日 2026 年 7 月 16 日
到期日 2029 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第六期）（品种二）
债券简称 26 广发 13
债券代码 524890
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 18.8
债券期限 5年
票面年利率（％） 1.79
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 9 日
起息日 2026 年 7 月 9 日
上市日 2026 年 7 月 16 日
到期日 2031 年 7 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b4ba0373-450e-43f6-82cd-4fcf5c58e06e.PDF
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2026-07-15 17:16│广发证券（000776）：广发证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）兑付兑息暨摘牌公告
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重要提示：
债券简称：23广发 06
债券代码：148376
债权登记日、最后交易日：2026年 7月 16日
兑付日、摘牌日：2026年 7月 17日
计息期间：2025年 7月 17日至 2026年 7月 16日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 7月 17日支付 2025年 7月 17日至 2026年 7月 16日期间的利息及全部本金。为确保
兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“23广发 06”，债券代码为 148376。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 3年，发行规模为 15亿元，票面利率为 2.75%。
5、起息日：2023年 7月 17日。
6、付息日：2024年至 2026年每年的 7月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。
7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026年度公开发行公司债
券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2023年 7月 24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“23广发 06”的票面利率为 2.75%，本次兑付兑息每手（面值 1,000元）“23广发 06”派发本息合计为 1,027.50元
（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息合计为 1,022.00元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每手派发本息合计为 1,027.50元。
三、本期债券债权登记日及兑付日
债权登记日、最后交易日：2026年 7月 16日
兑付日、摘牌日：2026年 7月 17日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至 2026年 7月 16日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付兑息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）等规定，自2026年１月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e61056cb-ad23-4e44-8b70-3eeb0c506b01.PDF
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2026-07-14 20:52│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 500 亿元（含）的短期公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 60 亿元（含）。
2026 年 7 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.00%-2.00%；
品种二利率询价区间为 1.00%-2.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间
内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“26广发 D6”，债券代码：“524898”）票面利率为 1.50%；品种二（债券简
称：“26 广发 D7”，债券代码：“524899”）票面利率为 1.51%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 16 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
026 年 7 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fb44ccbb-1f05-4619-93f3-e0005ca5fc04.PDF
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2026-07-14 18:49│广发证券（000776）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同比上升 ?同比下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：1,100,000万元 盈利：646,975万元
净利润 -1,200,000万元
比上年同期增长：70%-85%
归属于上市公司股东的 盈利：1,119,000万元 盈利：631,121万元
扣除非经常性损益的净 -1,219,000万元
利润 比上年同期增长：77%-93%
基本每股收益 盈利：1.34元/股-1.47元/股 盈利：0.79元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，资本市场保持良好发展态势。公司坚定贯彻高质量发展总体方针，紧扣“十五五”开局新要求，锚定一流投行建
设方向，保持战略定力，提升全链条、全周期的客户综合服务水平，增强产品化建设能力，深化国际化布局，提升精细化管理实效。
2026年上半年，公司财富管理、交易及机构、投资管理及投资银行等业务收入均同比增长，公司预计实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币110亿元到人民币120亿元，同比增长70%到85%。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注
公司公开披露的信息，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/95f75886-0900-4f23-b03c-62e28ef5de9d.PDF
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2026-07-14 16:36│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）簿记建档时
│间的公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 500 亿元（含）的短期公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438 号文同意注册。
根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定
于 2026 年 7 月 14 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 7 月 14
日 18:00 延长至 2026 年 7 月14 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e76bd094-6a6d-4ef5-9389-e8ad000ea79b.PDF
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2026-07-13 19:34│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券更名公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年 6 月 16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438 号
注册批复，获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 500 亿元（含）的短期公司债券。
因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）”，
本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）”（如有）、“广
发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）”（如有）等，如后续涉及跨年，则本次债券后续发
行名称依次为“广发证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”（如有）、“广发证券股份有限
公司 2027 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券持有人会议
规则》及《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券债券受托管理协议》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1642b52c-9356-4855-be5e-aa52b8419740.PDF
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2026-07-13 19:34│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/f4359a02-311b-43af-9ebd-15c6fcd817aa.PDF
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2026-07-13 19:34│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/96c9ce4b-cea5-4e54-a6f1-539353aa3d97.PDF
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2026-07-13 19:34│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/6d6c9fdb-90fa-4406-9e81-5248df91b017.PDF
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2026-07-13 16:40│广发证券（000776）：广发证券关于“22广发02”及“22广发03”2026年付息的公告
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重要提示：
债券简称：品种二“22广发 02”，品种三“22广发 03”
债券代码：品种二“149990”，品种三“149991”
债权登记日：2026年 7月 14日
付息日：2026年 7月 15日
计息期间：2025年 7月 15日至 2026年 7月 14日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种二、品种三，以下简称“本期债券”）将于 2026年 7月 15日支付本期债券自 2025年 7月 15日至 2026年 7月 14日期
间的利息。为确保本期债券付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二、品种三）
2、债券简称及代码：本期债券品种二简称为“22 广发 02”，债券代码为“149990”；品种三简称为“22广发 03”，债券代码
为“149991”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号。
4、发行期限、规模和利率：品种二发行期限为 5年，发行规模为 20亿元，票面利率为 3.24%；品种三发行期限为 10年，发行
规模为 6 亿元，票面利率为3.70%。
5、起息日：2022年 7月 15日。
6、付息日：本期债券品种二付息日为 2023年至 2027年每年的 7月 15日，品种三付息日为 2023年至 2032年每年的 7月 15日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
7、兑付日：本期债券品种二兑付日为 2027年 7月 15日，品种三兑付日为2032年 7月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“22广发 02”及“22广发 03”的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2022年 7月 22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“22 广发 02”的票面利率为 3.24%，本次付息每手（面值 1,000元）“22广发 02”派发利息人民币 32.40元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.92元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 32.40元。
本期债券“22 广发 03”的票面利率为 3.70%，本次付息每手（面值 1,000元）“22广发 03”派发利息人民币 37.00元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 37.00元。
三、本期债券债权登记日及付息日
债权登记日：2026年 7月 14日
付息日：2026年 7月 15日
下一付息期起息日：2026年 7月 15日
下一付息期债券面值：100元/张
“22广发 02”下一付息期票面利率：3.24%
“22广发 03”下一付息期票面利率：3.70%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2026年 7月 14日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的
银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（
由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其
指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）等规定，自2026年１月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/84dbbd6d-0408-4c65-891f-27b6671a419d.PDF
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2026-07-09 18:06│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币 700 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模
合计不超过60 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 9 日，其中品种一发行期限为 3 年，最终发行规模为 31.3 亿元，
最终票面利率为 1.67%，认购倍数为2.45 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 18.8 亿元，最终票面利率为1.79%，认购
倍数为 2.26 倍。本期债券募集资金拟用于偿还公司债券“24 广发12”及“24 广发 01”。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及中信保诚基金管理有限公司参与了认购
，最终获配金额分别为 3 亿元及 0.2 亿元；华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰柏瑞基金管理有限公司参与了认购，最终获配
金额为 2 亿元；国金证券股份有限公司的关联方云南国际信托有限公司参与了认购，最终获配金额为 3.2 亿元。前述认购报价公允
，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f5588122-a806-45de-ada8-e1dc172cf112.PDF
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2026-07-07 21:20│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 700 亿元（含）的公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第六期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模合计不超过 60 亿元（含）。
2026 年 7 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.20%-2.20%；
品种二利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间
内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“26广发 12”，债券代码：“524889”）票面利率为 1.67%；品种二（债券简
称：“26广发 13”，债券代码：“524890”）票面利率为 1.79%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 9 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 202
6 年 7 月 6 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股
份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ec3223d7-ec5a-498a-bc31-be3b4a069b34.PDF
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2026-07-07 16:44│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）簿记建档时间的
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 700 亿元（含）的公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（
第六期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第六期发行，计划发行规模合计不超过 60 亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，发行人和主承销商于 2026 年
7 月 7 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2026 年
7 月 7 日 18:00 延长至 2026年 7 月 7 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/93bee44d-ac5a-4968-8793-14e73c244f5d.PDF
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2026-07-06 20:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a5be1e66-4187-4876-b2ba-0a3da4a74033.PDF
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2026-07-06 20:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2f2ae2a2-0d92-4a90-81be-def8174f63e8.PDF
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2026-07-06 20:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/e4b10381-ee18-47fb-b220-28f9efefbd63.PDF
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2026-07-06 16:12│广发证券（000776）：东方证券关于广发证券2026年第一次临时受托管理事务报告
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（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”
）2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22广发 Y1”，债券代码：149967）、2022 年面向专业投资
者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“22 广发 Y2”，债券代码：148004）、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第三期）（债券简称“22 广发 Y3”，债券代码：148016）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债
券简称“23 广发 Y1”，债券代码：148192）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“23 广发 Y2
”，债券代码：148253）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“23 广发 Y3”，债券代码：14828
6）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（债券简称“23 广发 Y4”，债券代码：148309）、2024年面向专业
投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“24广发 Y1”，债券代码：148591）、2024 年面向专业投资者公开发行永续次
级债券（第二期（）债券简称：“24广发Y2”，债券代码148942）、2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券
简称：“26 广发 Y1”，债券代码 524669）、2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称：“26 广发 Y2
”，债券代码524714）及 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称：“26 广发 Y3”，债券代码 52480
3）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公
司债券上市规则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、重大事项情况
发行人已发行的上述永续次级债券的发行条款中约定了强制付息事件，条款规定：
“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红
；2、减少注册资本。”
公司于 2026 年 6 月 25 日召开了 2025 年度股东会，审议并通过了《广发证券 2025 年度利润分配方案》、《关于提请股东
会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配的议案》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。因前述事项属于向普通
股股东分红的情形，触发了公司已发行的永续次级债券约定的强制付息事件，特提醒投资者注意。
二、影响分析
发行人本次涉及的向普通股股东分红事项系正常的利润分配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。
本次强制付息事件的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。
东方证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投
资者注意相关风险。
东方证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c82a32af-d82d-493b-beab-b30d18a6494c.PDF
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2026-07-02 17:57│广发证券（000776）：H股公告
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广发证券（000776）：H股公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 17:16│广发证券（000776）：广发证券关于永续次级债券触发强制付息事件的公告
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广发证券（000776）：广发证券关于永续次级债券触发强制付息事件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c449fbc2-ff18-491d-9fbc-9c5f985c1aee.PDF
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2026-06-26 17:16│广发证券（000776）：广发证券公司债券2025年年度受托管理事务报告
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广发证券（000776）：广发证券公司债券2025年年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
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2026-06-26 17:14│广发证券（000776）：广发证券公开发行次级债券受托管理事务报告（2025年度）
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广发证券（000776）：广发证券公开发行次级债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/52629a78-9da0-4865-b637-c60dd0605499.PDF
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2026-06-26 17:14│广发证券（000776）：广发证券公司债券受托管理事务报告（2025年）
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广发证券（000776）：广发证券公司债券受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9bbc9fcf-6332-4a24-86cb-6c3d6fc9e8ba.PDF
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2026-06-26 17:14│广发证券（000776）：广发证券2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
债券简称：22广发 Y1
债券代码：149967
债权登记日：2026年 6月 29日
付息日：2026年 6月 30日
计息期间：2025年 6月 30日至 2026年 6月 29日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 6月 30日支付 2025年 6月 30日至 2026年 6月 29日期间的利息。为确保付息工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“22广发Y1”，债券代码为“149967”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1196号文。
4、债券期限：本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
5、发行规模和利率：本期债券发行规模为 27亿元，票面利率为 3.75%。
6、起息日：2022年 6月 30日
7、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的 6月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息
公告》为准。
8、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机
构应在付息日前 10个交易日披露《递延支付利息公告》。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2022年 7月 6日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“22 广发 Y1”的票面利率为 3.75%，本次付息每手（面值 1,000元）“22广发 Y1”派发利息人民币 37.50元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.00元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 37.50元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2026年 6月 29日
2、付息日：2026年 6月 30日
3、下一付息期起息日：2026年 6月 30日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、下一付息期票面利率：3.75%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2026年 6月 29日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的
银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（
由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其
指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）等规定，自2026年１月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/24be3c2e-969d-413c-944c-0311b6dce207.PDF
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2026-06-26 16:06│广发证券（000776）：广发证券公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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广发证券（000776）：广发证券公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b9ed2d31-ebde-4213-8e69-821257249ed1.PDF
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2026-06-25 20:28│广发证券（000776）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通
知，辽宁成大面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）将进入换股期。现将有关事宜公告如下：
一、辽宁成大可交换公司债券（第二期）进入换股期的基本情况
辽宁成大于2025年12月29日面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（第二期），债券简称为“25成大E2”，债券代码为
“117247”，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年，初始换股价格为24.58元/股。具体内容请见公司于2025年12月30日披露的
《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第二期）发行完成的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《辽宁成大股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》约定，本期可交换公
司债券的换股期为自本期可交换公司债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止，即
2026年 6月 30日至 2028年 12月 28日。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为公司股票。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，辽宁成大及其一致行动人持有公司的 A股及 H股股份合计 1,366,927,688股，占公司总股本的比例为 17.47
%。进入换股期后，辽宁成大所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。本次可交换债券的换股不会导致公司股权结构发
生重大变化。
公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9c29bfa4-99db-44ee-8211-04af850901dd.PDF
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2026-06-25 20:24│广发证券（000776）：2025年度股东会会议决议公告
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广发证券（000776）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e51da11b-1280-4bcf-83d8-831dd2dae9b3.PDF
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2026-06-25 20:24│广发证券（000776）：2025年度股东会的法律意见书
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广发证券（000776）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e56c10dd-6c66-4258-bada-b1d9fe037bfe.PDF
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2026-06-25 20:24│广发证券（000776）：《广发证券董事履职考核与薪酬管理办法》
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（已经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一条为进一步健全广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，完善董事履职考核与薪酬管理，保障公司董事
依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广发证券股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于《公司章程》规定的董事，包括执行董事、非执行董事和职工代表担任的董事。其中，非执行董事中包括独
立董事。
第三条 公司董事薪酬管理遵循以下原则：
（一）贯彻合规稳健经营理念；
（二）促进实现功能发挥；
（三）突出文化引领。
第四条 薪酬体系应为公司保持良好的市场竞争力和促进公司稳健经营、可持续和高质量发展服务。公司董事会可就本制度的调
整、优化提出方案，报股东会批准后实施。
第二章 履职考核
第五条 公司董事应当勤勉尽责，并保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事的考核包括出席法定会议情况、在法定会议
上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面。第六条 执行董事、职工代表担任的董事兼任公司其他职
务的，根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核。
第三章 薪酬管理
第七条 公司董事的薪酬水平应与下列因素相适应：
（一）同行业薪酬水平及其变动幅度；
（二）消费物价指数；
（三）公司经营业绩、个人业绩；
（四）公司可持续发展。
第八条 根据董事的身份和工作性质，其薪酬构成如下：
（一）公司非执行董事：薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税；
（二）公司执行董事、职工代表担任的董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴和福利、中长期激励收入等组成，具体适用公
司的人力资源管理制度及其他相关规定。适用《广发证券股份有限公司经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》的人员，并需依照《广
发证券股份有限公司经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》执行。
第九条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其任董事而应获的薪酬计算至离任当月（含）为止。
第十条 法律、法规规定董事的薪酬应延期发放的，从其规定。
第十一条发生下列任一情形，董事会有权以决议形式决定减少、暂停或止付追索相关董事薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或声誉损失，个人负有重要责任的；
（四）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，或董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的；
（五）严重违反公司有关规定的其他情形。
做出有关决议时，当事的董事本人须回避表决。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。公司执行董事及职工代表担任的董事的追索扣回适用在职、内退、离职和退休的责任人员，相关责任人员应当配合。
第四章 附则
第十二条 本办法未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程
》等有关规定执行。本办法相关条款与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程
》等有关规定不一致时，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程》等的规定
为准。
第十三条 本办法经公司董事会同意，并提交股东会批准，自公司股东会审议通过之日起生效。自本办法生效之日起，公司原《
董事、监事履职考核与薪酬管理办法》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d1736ef5-fb67-4969-b6d0-790e8a3b906a.PDF
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2026-06-25 20:24│广发证券（000776）：《广发证券薪酬管理制度》
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（已经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一条 为健全薪酬激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司稳健经营和高质量发展，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规、监管规定及《广发证券股份有
限公司章程》等本公司相关制度规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司薪酬管理的主要原则与目标包括：
1.贯彻合规稳健经营理念。公司结合业务特点建立健全薪酬管理体系，避免过度激励、短期激励引发风险，保障全面风险管理与
合规管理有效落实，实现合规稳健经营。
2.促进实现功能发挥。公司薪酬管理兼顾激励与约束、效率与公平、中长期与短期，平衡股东、管理层、员工、客户、投资者及
其他利益相关者的利益，有利于吸引和保留人才，建设强大的人才队伍，增强公司服务实体经济、国家战略和居民财富管理的能力。
3.突出文化引领。践行公司和行业的文化理念，引导员工珍惜执业声誉、恪守职业道德、坚持廉洁从业、履行社会责任，依靠德
才兼备的人才为公司和社会创造价值，促进公司和行业高质量发展。
第三条 本制度适用于所有与公司签订劳动合同的员工。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会对董事薪酬方案进行审议，公司董事会对公司经营管理层绩效考核和薪酬情况进行审议，具体按照公司股东
会、董事会制定的相关制度执行。公司董事会承担薪酬管理的主体责任，对公司薪酬管理基本制度、薪酬总额预算决算等进行审议，
并负责督促制度的有效落实。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向公司董事会提出建议。薪酬与考核委员会对公司薪酬管理制度进行检查监
督，如发现重大缺陷应当及时提请公司董事会予以纠正，董事会采纳和纠正情况应予存档备查。
第六条 公司经营管理层负责组织实施公司薪酬管理制度及董事会相关决议。
第七条 人力资源管理部门是公司负责员工薪酬管理的专门机构，具体承办薪酬管理的相关事项。
第八条 公司内部审计部门对公司薪酬管理制度的执行情况进行核查，并至少每年向公司董事会报告一次。公司将薪酬管理的合
规情况纳入合规管理体系。
第三章 薪酬总额、薪酬结构及分配
第九条 公司根据功能发挥、人员情况、经营绩效、财务状况、合规风控效果、发展战略、股东长期利益等多种因素，合理确定
薪酬总额。公司对薪酬总额适当延长管理周期，周期内薪酬总额变动与公司效益等联动。
第十条 员工薪酬的构成包括基本薪酬、绩效薪酬、福利和津补贴、中长期激励等。由于岗位性质、工资级别、在岗情况等不同
，每位员工的具体薪酬构成将有所不同。公司综合考虑实际情况和市场水平等合理确定不同职级、不同岗位人员的薪酬标准。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员工薪酬水平。
第十二条 公司不通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不通过直接按比例分成等独立考核方式实施过度激励，不将从业人员的
薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩。
第四章 绩效考核
第十三条 公司综合考虑业务和岗位的风险属性和特征、社会责任及专业责任，完善绩效考核体系，并在考核中对重大合规风控
事件实施一票否决，加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。
第十四条 公司主要业务部门及关键岗位人员（包括执行董事、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业
务人员）绩效考核指标包括经济效益指标、合规风控指标和社会责任指标等。
第十五条 公司根据岗位职责对上述关键岗位人员实行长周期考核，相关人员的绩效考核指标包括 3 年及以上的长期指标。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十六条 公司结合行业特点制定稳健薪酬方案，充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，适度平滑薪酬发放安
排，同时做好薪酬激励的极值管控和合理分配。
第十七条 公司建立薪酬递延支付机制，综合业务和岗位的风险属性明确适用人员、支付条件、支付标准、年限和比例等内容，
防范经营管理风险，倡导员工长期服务于公司。
第十八条公司建立薪酬追索扣回机制，相关人员未能勤勉尽责，对发生违法违规行为或者经营风险负有责任的，公司可以减少、
停止支付其未支付部分的薪酬，要求其退还相关行为发生当年相关的全部或一定比例的绩效薪酬，减少、停止对其实施中长期激励等
。追索扣回期限原则上与相关责任人员的违法违规行为发生期限一致。追索扣回适用在职、内退、离职和退休的责任人员，相关人员
应当配合。
第六章 附则
第十九条 公司将薪酬管理纳入公司声誉风险管理体系，加强薪酬相关声誉风险管理。对违反薪酬管理相关规定的，公司将纳入
合规风控考核、合规问责等，并按照《证券行业执业声誉信息管理办法》相关规定，将相关人员违法违规行为记入执业声誉信息库。
第二十条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程
》等有关规定执行。本制度相关条款与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程
》等有关规定不一致时，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券上市规则及《公司章程》等的规定
为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度经公司股东会批准之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f3f56220-db4e-4474-820d-214f83835a46.PDF
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2026-06-25 20:24│广发证券（000776）：《广发证券募集资金管理制度》
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广发证券（000776）：《广发证券募集资金管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8c455d2c-1496-4361-a02f-37c2c56dea06.PDF
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2026-06-25 20:23│广发证券（000776）：关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资
者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1438 号），批复主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 500 亿元。
二、本次发行短期公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。
四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权办理本次短期公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7842511e-01ee-4991-9f44-998995406d3a.PDF
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2026-06-25 18:22│广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）兑付兑息暨摘牌的公告
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重要提示：
债券简称：24广发 14
债券代码：524084
债权登记日：2026年 6月 26日
最后交易日：2026年 6月 26日
兑付日：2026年 6月 29 日（2026年 6月 28日为休息日，顺延至下一个交易日）
摘牌日：2026年 6月 29 日（2026年 6月 28日为休息日，顺延至下一个交易日）
计息期间：2024年 12月 24日至 2026年 6月 27日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第
六期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 6月 29日（2026年 6月 28日为休息日，顺延至下一个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息）支付 2024 年 12 月 24 日至 2026 年 6 月 27日期间的利息。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下
：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“24广发 14”，债券代码为“524084”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 551天，发行规模为 50亿元，票面利率为 1.80%。
5、起息日：2024年 12月 24日。
6、付息日、兑付日：本期债券的付息日、兑付日为 2026年 6月 29日（2026年 6月 28日为休息日，顺延至其后的第 1个交易日
，顺延期间兑付兑息款项不另计利息）。
7、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方
式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026年度公开发行公司债
券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2024年 12月 30日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24广发 14”的票面利率为 1.80%，本次每手（面值 1,000元）“24广发 14”兑付本息合计人民币 1,027.172602元
（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为人民币 1,021.738081元；非居民企业（包含 QFII
、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为人民币 1,027.172602元。
三、本期债券债权登记日及兑付兑息日
1、债权登记日、最后交易日：2026年 6月 26日
2、兑付兑息日、摘牌日：2026年 6月 29日（2026年 6月 28日为休息日，顺延至下一个交易日）
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至 2026年 6月 26日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指
定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的兑付网
点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自兑付兑息
日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付兑息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5号）等规定，自 2026年１月 1 日起至 2027年 12 月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/642acfb1-699d-4576-9677-6446be05a164.PDF
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2026-06-22 18:04│广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1a50f3f6-5e52-4f21-b8f9-346ecd8e4ac2.PDF
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2026-06-16 16:42│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 6 月 17 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配
成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称 26 广发 10
债券代码 524841
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 36.7
债券期限 3
票面年利率（％） 1.68
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 11 日
起息日 2026 年 6 月 11 日
上市日 2026 年 6 月 17 日
到期日 2029 年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称 26 广发 11
债券代码 524842
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 23.3
债券期限 5
票面年利率（％） 1.78
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 11 日
起息日 2026 年 6 月 11 日
上市日 2026 年 6 月 17 日
到期日 2031 年 6 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e7303dc1-b218-42da-ba46-b9cad6135397.PDF
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2026-06-11 17:52│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币 700 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模
合计不超过60 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 11 日，其中品种一发行期限为 3 年，最终发行规模为 36.7 亿元
，最终票面利率为 1.68%，认购倍数为2.10 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 23.3 亿元，最终票面利率为1.78%，认
购倍数为 2.12 倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司、信银理财有限责任公司、中信银行股份
有限公司及中信保诚基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额分别为 0.3 亿元、0.5 亿元、1.6 亿元及 2亿元；华泰联合证券
有限责任公司的关联方华泰柏瑞基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为 1 亿元；国金证券股份有限公司的关联方云南国际
信托有限公司参与了认购，最终获配金额为 6.7 亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fba4721b-3049-4ef9-9024-a4769b0aeb35.PDF
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2026-06-10 17:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 6 月 11 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配
成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行次级债券（第二期）
债券简称 26 广发 C2
债券代码 524834
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 16.7
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.70
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 4 日
起息日 2026 年 6 月 4 日
上市日 2026 年 6 月 11 日
到期日 2029 年 6 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8b37ac5d-d5d8-4164-b8dc-45eb88159c7b.PDF
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2026-06-09 22:06│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 700 亿元（含）的公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过 60 亿元（含）。
2026 年 6 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.20%-2.20%；
品种二利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间
内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“26广发 10”，债券代码：“524841”）票面利率为 1.68%；品种二（债券简
称：“26广发 11”，债券代码：“524842”）票面利率为 1.78%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
026 年 6 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券
股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/818beef9-886d-4c53-93e2-3f9522123454.PDF
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2026-06-09 16:58│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时间的
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 700 亿元（含）的公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（
第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第五期发行，计划发行规模合计不超过 60 亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，发行人和主承销商于 2026 年
6 月 9 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2026 年
6 月 9 日 18:00 延长至 2026年 6 月 9 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1adeebb4-935e-466c-a131-d70f00d92662.PDF
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2026-06-08 18:50│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ca98c60a-fd3d-4301-a25a-e3a44b87d24a.PDF
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2026-06-08 18:50│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/f424e011-92b6-4862-8e67-06c8e099bcc4.PDF
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2026-06-08 18:50│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/85e07e36-211e-405f-becb-18ac53c774f5.PDF
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2026-06-08 17:02│广发证券（000776）：关于独立董事任期届满的公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁硕玲女士、黎文靖先生的书面辞职函。根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。截至本公告日，梁硕玲女士和黎文
靖先生在公司连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；辞职生效后不继续在公司担任其他
职务。梁硕玲女士和黎文靖先生与公司董事会及经营管理层并无歧见，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何有关辞任的事宜须提
呈各股东和债权人注意。
梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《
上市公司独立董事管理办法》等有关规定，梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此
之前，将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对梁硕玲女士和黎文靖先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/510ff292-e5a9-412a-87aa-cb73a735992c.PDF
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2026-06-04 18:09│广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的通知
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广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:09│广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的通知之附件
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广发证券（000776）：关于召开2025年度股东会的通知之附件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1912f5d5-e488-4742-9127-f30d3b0535a0.PDF
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2026-06-04 17:52│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告
》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 16.
7 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 4 日，发行期限为 3年，最终发行规模为 16.7 亿元，最终票面利率
为 1.70%，认购倍数为 3.38 倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，承销商及其关
联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/582e055e-74ad-4715-80c4-9b99165d75e5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│广发证券：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212102.PDF
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2026-03-31│广发证券：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060422.PDF
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2025-10-31│广发证券：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776462.PDF
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2025-08-30│广发证券：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626919.PDF
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2025-04-30│广发证券：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409814.PDF
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2025-03-29│广发证券：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949775.PDF
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2024-10-31│广发证券：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576718.PDF
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2024-08-31│广发证券：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221084704.PDF
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2024-04-30│广发证券：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914766.PDF
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