公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:32 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次│
│ │）发行结果公告 │
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│2025-09-12 16:40 │广发证券（000776）：广发证券关于“21广发11”、“21广发12”2025年度付息的公告 │
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│2025-09-10 21:32 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次│
│ │）发行价格公告 │
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│2025-09-10 18:12 │广发证券（000776）：：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行│
│ │）（第二... │
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│2025-09-09 19:46 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次│
│ │）募集说明书 │
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│2025-09-09 19:46 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次│
│ │）信用评级报告 │
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│2025-09-09 19:46 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次│
│ │）发行公告 │
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│2025-09-08 16:56 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）2025年兑付兑息│
│ │及摘牌公告 │
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│2025-09-04 18:50 │广发证券（000776）：当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 │
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│2025-09-04 16:32 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）2025年兑付兑息│
│ │及摘牌公告 │
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2025-09-12 17:32│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发
│行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1258号文注册。
根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》，广发证
券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）（以下简称“本期续发行债券”）计划
发行面值金额为不超过 30 亿元（含），期限为 3 年（2025 年 7 月18 日至 2028 年 7 月 18 日），票面利率为 1.85%，债券面
值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。
本期续发行债券发行时间为 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日，最终发行面值金额为 22.60 亿元，最终发行价格为
99.597 元，认购倍数为 1.73 倍。本期续发行债券的募集资金将全部用于偿还“24 广发 07”。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期续发行债券的认购。经主承销商核查
，本期续发行债券的主承销商及其关联方未参与本期续发行债券认购。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ba164128-dbd6-462f-8565-04a89e6236e2.PDF
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2025-09-12 16:40│广发证券（000776）：广发证券关于“21广发11”、“21广发12”2025年度付息的公告
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特别提示：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
四期）（品种二、品种三）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 9月 16日支付本期债券“21广发 11”及“21广发 12”自 2024
年 9月 16日至 2025年 9月 15日期间的利息。为确保本期债券本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二、品种三）
2、债券简称及代码：本期债券品种二简称为“21 广发 11”，债券代码为“149634”；品种三简称为“21广发 12”，债券代码
为“149635”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653号。
4、发行期限、规模和利率：“21 广发 11”发行期限为 5 年，发行规模为20亿元，票面利率为 3.50%；“21广发 12”发行期
限为 10年，发行规模为 20亿元，票面利率为 3.90%。
5、起息日：2021年 9月 16日。
6、付息日：本期债券品种二付息日为 2022年至 2026年每年的 9月 16日，品种三付息日为 2022年至 2031年每年的 9月 16日
。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
7、兑付日：本期债券品种二兑付日为 2026年 9月 16日，品种三兑付日为2031年 9月 16日。前述日期如遇法定节假日或休息日
，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪 0158号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21广发 11”及“21广发 1
2”的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2021年 9月 24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“21 广发 11”的票面利率为 3.50%，本次付息每手（面值 1,000元）“21广发 11”派发利息人民币 35.00元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.00元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 35.00元。
本期债券“21 广发 12”的票面利率为 3.90%，本次付息每手（面值 1,000元）“21广发 12”派发利息人民币 39.00元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 31.20元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 39.00元。
三、本期债券债权登记日
“21广发 11”、“21广发 12”债权登记日：2025年 9月 15日“21广发 11”、“21广发 12”付息日：2025年 9月 16日“21广
发 11”、“21广发 12”下一付息期起息日：2025年 9月 16日“21广发 11”、“21广发 12”下一付息期债券面值：100元/张“21
广发 11”下一付息期票面利率：3.50%
“21广发 12”下一付息期票面利率：3.90%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2025年 9月 15日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的
银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（
由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其
指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告
2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务总
局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）等规定，2018年 11
月 7日至 2025年 12月 31 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税
，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 27层
联系人：黄予昕
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/70342928-629b-4116-9b8f-6e3ea2270c23.PDF
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2025-09-10 21:32│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发
│行价格公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文同意注册。
存量债券广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）于 2025 年 7 月 18 日完成首次发行，
期限为 3 年（2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 18 日），票面利率为 1.85%，并于 2025 年 8 月 19 日完成第一次续发行。
广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）（简称“本期续发行债券”
）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。
本期续发行债券发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 100元，发行价格通过簿记建档确定。
2025 年 9 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格询价区间为 98.520 元-101.250
元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行
债券发行价格为 99.597 元。
发行人将按上述发行价格于 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
025 年 9 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2
025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4d9a300c-c7f3-41b0-8e13-cdc2db597f1a.PDF
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2025-09-10 18:12│广发证券（000776）：：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（
│第二...
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。
根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》，发行人
和主承销商于 2025 年 9 月 10 日15:30-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行价格询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期续发行债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2
025 年 9 月 10 日 18:00 延长至 2025 年 9 月 10 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/23bb1b8d-5851-4f28-808b-01336b51b88a.PDF
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2025-09-09 19:46│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）募
│集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）募集说明书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/807e311b-9e7c-4522-944d-072710e25a64.PDF
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2025-09-09 19:46│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）信
│用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）信用评级报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d45ff350-b0dd-46bd-9ecc-15a68f8932e8.PDF
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2025-09-09 19:46│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发
│行公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f1f29742-baf6-49c5-9021-7cf87be354d2.PDF
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2025-09-08 16:56│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）2025年兑付兑息及摘
│牌公告
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特别提示：
广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（债券简称：“25广发 D4”，债券代码：5241
59，以下简称“本期债券”）将于 2025年 9月 10日支付 2025年 3月 7日至 2025年 9月 9日期间的利息及本期债券的本金。为确保
本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“25广发 D4”，债券代码为“524159”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 187 天，发行规模为 30亿元，票面利率为 2.02%。
5、起息日：本期债券的起息日为 2025年 3月 7日。
6、付息日：本期债券的付息日为 2025年 9月 10日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为 2025年 9月 10日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利
率/365天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年公开发行公司债
券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于 2025年 3月 13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“25广发 D4”的票面利率为 2.02%，本次兑付兑息每手（面值 1,000元）“25广发 D4”兑付本息合计人民币 1,010.3
49041元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为 1,008.279232元；非居民企业（包含 QFI
I、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为 1,010.349041元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2025年 9月 9日
2、兑付兑息日：2025年 9月 10日
3、债券摘牌日：2025年 9月 10日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至 2025年 9月 9日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34号）的规定，
自 2021年 11月 6日至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 27层
联系人：黄予昕
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f6bdbce4-c29e-4e01-b98c-6af9bb4f0287.PDF
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2025-09-04 18:50│广发证券（000776）：当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
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根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就 2025年累计新增
借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2024年 12月 31 日，公司经审计的净资产为 1,530.85亿元，借款余额为 3,930.31亿元。截至 2025年 8月 31日，公司借
款余额为 4,460.12亿元，累计新增借款金额 529.81亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 34.61%，超过 20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2025 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2024 年末增加 38.97 亿元，系短期借款的增加。
（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至 2025年 8月 31日，公司债券及收益凭证等余额较 2024年末增加 220.41亿元，主要系发行或到期偿还所致。
（三）其他借款
截至 2025年 8月 31日，公司其他借款余额较 2024年末增加 270.43亿元，主要系拆入资金和卖出回购金融资产款的增加。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述
新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2024年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cb71c076-004e-4b0f-a9ee-ed89f405683d.PDF
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2025-09-04 16:32│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）2025年兑付兑息及摘
│牌公告
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特别提示：
广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（债券简称：“25广发 D3”，债券代码：5241
35，以下简称
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