公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 21:00 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告 │
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│2025-11-06 18:49 │广发证券（000776）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-06 17:02 │广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025年付息公告 │
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│2025-11-06 16:46 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-11-05 17:02 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告 │
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│2025-11-05 17:02 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书 │
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│2025-11-05 17:02 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告 │
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│2025-11-04 20:38 │广发证券（000776）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告 │
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│2025-11-03 19:57 │广发证券（000776）：H股公告 │
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│2025-10-30 19:16 │广发证券（000776）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-11-06 21:00│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 200亿元（含）的公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（
第六期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模合计不超过 44.70亿元（含）。
2025年 11月 6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%；品
种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内
协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发 11”，债券代码：“524520”）票面利率为 1.84%；品种二（债券简称
：“25广发 12”，债券代码：“524521”）票面利率为 2.03%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 11月 7日至 2025年 11月 10日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
11月 5日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有
限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/21ce3e24-6aec-4080-8a22-957752d31f8e.PDF
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2025-11-06 18:49│广发证券（000776）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk
）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1．股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11月 26日（星期三）下午 14:30时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 26日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 26日（星期三）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互
联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 19日（星期三）。
7．出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年11月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司A股股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（
授权委托书模板详见附件1和附件2）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股
股东另行发出的会议通告及其他相关文件；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案
1.00 关于提请股东大会授予董事会发行 H 股股份一般 √
性授权的议案
（一）为践行高质量发展要求，充分发挥证券行业功能性，支持服务实体经济发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“
《香港上市规则》”）以及《公司章程》的有关规定，提请公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议批准授予公司董事会关于发
行 H 股股份无条件一般性授权。
1、授权内容
具体授权内容包括但不限于：
（1）给予公司董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定发行、配发及处理公司 H股股本
中之额外股份，并作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力（包括授权董事会于有关期
间作出或授予可能须于有关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力）。
（2）公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 H股的面值总额不得超过本议
案获公司 2025年第二次临时股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）的 20%。
（3）授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的定价方式、发行价格（包括价
格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。
（4）授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相
关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。
（5）授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司股票上市地
的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册
及备案手续等。
（6）授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（四）项和第（五）项有关协议和法定文件进行修改。
（7）授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，
并授权公司经营管理层办理相关手续。
（8）同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士（包括董事长、总经理
、常务副总经理、财务总监、董事会秘书）共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关
的一切协议、合同和文件及办理其它相关事宜。
2、授权期限
除董事会或授权人士于相关期间就发行 H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关
期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自本次股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三
者最早之日期止：
（1）公司下一次年度股东会结束时；
（2）本次股东大会以特别决议通过本议案后 12个月届满之日；
（3）公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必
要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完
成，则相关期间将相应延长。
董事会仅在符合《公司法》《证券法》《香港上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中
国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。
（二）本议案为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1．A股股东
（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
（2）登记时间：2025年 11月 20日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26号广发
证券大厦首层大堂前台
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件1）和出席人身份证（单位法定代表人
出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手
续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件1）、委托人身份证复印件、受托人身份
证复印件办理登记手续。
2．H股股东
详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向 H股股东另行发出的会议通
告及其他相关文件。
（二）会议联系方式
1．联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。
2．联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51楼，邮政编码：510627。
3．联系人：王硕、刘伯勋。
（三）会议费用
出席会议的股东费用自理。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向 A股股东提供网络平台，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1．第十一届董事会第十次会议决议。
附件1：2025年第二次临时股东大会授权委托书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1d64427d-eb98-4fed-ae6f-a954d97e3617.PDF
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2025-11-06 17:02│广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025年付息公告
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特别提示：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第
四期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 11月 10日（2025年 11月 8日为休息日，顺延至其后的第 1个交易日）支付 2024年
11月 8日至 2025年 11月 7日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为“24 广发 08”，债券代码为“148988”；品种二简称为“24广发 09”，债券代码
为“148989”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 2 年，发行规模为24亿元，票面利率为 2.14%；品种二发行期限为 3年
，发行规模为 12亿元，票面利率为 2.20%。
5、起息日：2024年 11月 8日。
6、付息日：本期债券品种一的付息日为 2025年至 2026年每年的 11月 8日，品种二的付息日为 2025年至 2027 年每年的 11月
8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。因 2025年 11月 8日为休息日
，本期债券 2025年将顺延至 2025年 11月 10日付息。
7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司债
券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2024年 11月 15日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券品种一“24广发 08”的票面利率为 2.14%，本次付息每手（面值1,000元）“24广发 08”派发利息人民币 21.40元（
含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 17.12元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际
每手派发利息为 21.40元。
本期债券品种二“24广发 09”的票面利率为 2.20%，本次付息每手（面值1,000元）“24广发 09”派发利息人民币 22.00元（
含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 17.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际
每手派发利息为 22.00元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2025年 11月 7日
2、付息日：2025年 11 月 10日（2025年 11月 8日为休息日，顺延至其后第 1个交易日）
3、下一付息期起息日：2025年 11月 8日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、品种一下一付息期票面利率：2.14%
品种二下一付息期票面利率：2.20%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2025年 11月 7日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的
银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（
由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其
指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告
2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务总
局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）等规定，2018年 11
月 7日至 2025年 12月 31日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税
，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 33楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券股份有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318号 24层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5916cbe8-d2a4-442b-8e14-b7192641324b.PDF
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2025-11-06 16:46│广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）簿记建档时间的
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200亿元（含）的公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第
六期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模合计不超过 44.70亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025年 1
1月 6日 15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025年
11月 6日 18:00延长至 2025年 11月 6日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/b60a9e5a-a64f-41cf-9240-40566898d944.PDF
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2025-11-05 17:02│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fb5d1a44-2be2-4cef-99bc-5f910f9be4d8.PDF
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2025-11-05 17:02│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/99d00df4-012e-48d9-87b7-6857448eb7a5.PDF
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2025-11-05 17:02│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c1f55eb8-83b7-4dd2-a0ba-93ea49ecd4a9.PDF
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2025-11-04 20:38│广发证券（000776）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日和10月18日分别披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换
公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2025-036）和《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公
司债券办理完成部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司收到持股 5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，辽宁成大面向专业机构投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）已发行完成，本期可交换债券的债券简称为“25 成大 E1”，债券代码为“117242”，发行规模为人
民币 18亿元，债券期限为 3年，票面利率为 0.01%，初始换股价格为 24.58元/股。换股期为自本期可交换公司债券发行结束之日满
6个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止，即 2026年 5月 5日至 2028年 11月 3日。如换股期起始日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日。
公司将根据相关监管规定及时披露辽宁成大本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0a34245e-77a7-409b-aa58-51546a5821ad.PDF
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2025-11-03 19:57│广发证券（000776）：H股公告
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广发证券（000776）：H股公告。公告详情请查看附件。
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