公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 21:08 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-05-21 18:58 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）在深交所上市的│
│ │公告 │
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│2025-05-20 22:49 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告 │
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│2025-05-20 19:17 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-05-19 19:45 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书 │
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│2025-05-19 19:45 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告 │
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│2025-05-19 19:45 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告 │
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│2025-05-16 20:14 │广发证券（000776）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:14 │广发证券（000776）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 21:10 │广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（品种一）2025│
│ │年兑付兑息及摘牌公告 │
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2025-05-22 21:08│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告
》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50
亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，其中品种一发行期限为 3 年，最终发行规模为 20 亿元，
最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 1.60 倍；品种二未发行。本期债券募集资金全部用于偿还“22 广发 04”。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限
公司的关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配 0.9 亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/eefebbea-056f-498d-991f-57318289f976.PDF
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2025-05-21 18:58│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）
债券简称 25 广发 D6
债券代码 524272.SZ
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 50
债券期限 161 天
票面年利率（％） 1.60
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2025 年 5 月 14 日-2025 年 5 月 15 日
起息日 2025 年 5 月 15 日
上市日 2025 年 5 月 22 日
到期日 2025 年 10 月 23 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d84a5180-dd26-481b-a078-52f0c5da6c2b.PDF
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2025-05-20 22:49│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。
2025 年 5 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%；
品种二利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间
内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发 C3”，债券代码：524265）票面利率为 1.95%；品种二（债券简称：
“25 广发 C4”，债券代码：524266）未发行。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
025 年 5 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证
券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fcfe7b1a-7b13-4807-b673-a756ea59e9ba.PDF
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2025-05-20 19:17│广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年
5 月 20 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年
5 月 20 日 17:00 延长至 2025年 5 月 20 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/27379746-6cfe-405b-96c6-ebb79573aa0e.PDF
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2025-05-19 19:45│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5bb1811f-df2d-49dc-b9d1-469213e7bef8.PDF
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2025-05-19 19:45│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/4d9251a0-ea90-4ed6-b54b-f947f881146c.PDF
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2025-05-19 19:45│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/da37d1ea-73b8-46a3-88d3-25782b28cded.PDF
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2025-05-16 20:14│广发证券（000776）：2024年度股东大会会议决议公告
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广发证券（000776）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/585a481d-c398-47d1-8cf7-6a6622473da0.PDF
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2025-05-16 20:14│广发证券（000776）：2024年度股东大会的法律意见书
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广发证券（000776）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9cd15bc9-8182-49a6-be61-1b44fe1d30d0.PDF
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2025-05-15 21:10│广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（品种一）2025年兑
│付兑息及摘牌公告
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特别提示：
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（品种一）（债券简称：“24 广 D12”，债
券代码：148950，以下简称“本期债券”）将于 2025 年 5 月 19 日支付 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 5 月 18 日期间的利息
及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称及代码：本期债券简称为“24 广 D12”，债券代码为“148950”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404 号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 210 天，发行规模为 25 亿元，票面利率为 1.95%。
5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 10 月 21 日。
6、付息日：本期债券的付息日为 2025 年 5 月 19 日。
7、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 5 月 19 日。
8、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。
9、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利
率/365 天。
10、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025 年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2025]跟踪 0158 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级
为 A-1。
12、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 10 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券“24 广 D12”的票面利率为 1.95%，本次兑付兑息每手（面值 1,000元）“24 广 D12”兑付本息合计人民币 1,011.2
19178 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为 1,008.975342 元；非居民企业（包含 Q
FII、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为 1,011.219178 元。
三、本期债券本年度兑付兑息情况
1、债权登记日及最后交易日：2025 年 5 月 16 日
2、兑付兑息日：2025 年 5 月 19 日
3、债券摘牌日：2025 年 5 月 19 日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券本次兑付兑息对象为截至 2025 年 5 月 16 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息款到账日前 2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息和本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户
。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的
证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自兑付兑息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利
息和本金。
六、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付兑息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告
2017 年第 37 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务
总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，2018
年 11月 7 日至 2025 年 12 月 31 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企
业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼
联系人：刘海晖、邓佳、陈孝钦、曹旭
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 27 层
联系人：黄予昕
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b5970b5b-ee87-4d88-ae02-a1aef334faab.PDF
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2025-05-15 21:10│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕818 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行
规模不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本次债券发行时间自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 15 日，最终发行规模为 50 亿元，最终票面利率为 1.60%，认购倍
数为 3.12 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。
本期债券主承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理有限责任公司和光大理财有限责任公司参与了本期债券的认购，
最终获配总金额分别为0.6 亿元和 1 亿元；本期债券主承销商平安证券股份有限公司的关联方中银基金管理有限公司参与了本期债
券的认购，最终获配总金额为 3 亿元；本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司参与
了本期债券的认购，最终获配总金额为 0.5 亿元。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d0e4ef09-e526-4c3c-9b0f-3a08a050c582.PDF
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2025-05-13 21:51│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 50 亿元（含）。
2025 年 5 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：
“25 广发 D6”，债券代码：524272）票面利率为 1.60%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 15 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
025 年 5 月 12 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b12579ef-0739-40a1-a502-fc1b0fbb4cc5.PDF
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2025-05-13 18:19│广发证券（000776）：广发证券2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）2025年付息公告
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特别提示：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第三期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 5月 15日支付 2024年 5月 15日至 2025年 5月 14日期间的利息。为确保付息工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“23广发Y3”，债券代码为“148286”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文。
4、债券期限：本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
5、发行规模和利率：本期债券发行规模为 50亿元，票面利率为 3.78%。
6、起息日：2023年 5月 15日
7、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息
公告》为准。
8、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机
构应在付息日前 10个交易日披露《递延支付利息公告》。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪 0158号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA
。
11、上市时间和地点：本期债券于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“23 广发 Y3”的票面利率为 3.78%，本次付息每手（面值 1,000元）“23广发 Y3”派发利息人民币 37.80元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.24元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 37.80元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2025年 5月 14日
2、付息日：2025年 5月 15日
3、下一付息期起息日：2025年 5月 15日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、下一付息期票面利率：3.78%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2025年 5月 14日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的
银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（
由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其
指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（
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