公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）在深交所上市的│
│ │公告 │
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│2026-05-15 16:36 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深交所上市的公告│
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│2026-05-14 21:46 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告 │
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│2026-05-14 16:32 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）簿记建│
│ │档时间的公告 │
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│2026-05-13 18:22 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书 │
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│2026-05-13 18:22 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告 │
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│2026-05-13 18:22 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）信用评级报告 │
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│2026-05-13 17:20 │广发证券（000776）：广发证券2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）2026年付息公告│
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│2026-05-12 17:32 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行结果公告 │
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│2026-05-11 18:02 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 │
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2026-05-15 16:56│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第四期）
债券简称 26 广发 D5
债券代码 524776
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 60
债券期限 365 天
票面年利率（％） 1.49
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2026 年 5 月 11 日-2026 年 5 月 12 日
起息日 2026 年 5 月 12 日
上市日 2026 年 5 月 18 日
到期日 2027 年 5 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5d51b7a-0c40-4f8f-a939-29f19bba9130.PDF
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2026-05-15 16:36│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种
一）、广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2026 年 5 月 18 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称 26 广发 06
债券代码 524790
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 36.4
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.74
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 11 日
起息日 2026 年 5 月 11 日
上市日 2026 年 5 月 18 日
到期日 2029 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称 26 广发 07
债券代码 524791
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 21.6
债券期限 5年
票面年利率（％） 1.86
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 11 日
起息日 2026 年 5 月 11 日
上市日 2026 年 5 月 18 日
到期日 2031 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/29144108-f0da-4bb4-90ff-33544df73b17.PDF
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2026-05-14 21:46│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）的永续次级公司
债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第三期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。
2026 年 5 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：
“26 广发 Y3”，债券代码：524803）票面利率为 2.09%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 18 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
026 年 5 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证
券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c02e0615-017a-4fae-b3aa-0674c5a2bee3.PDF
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2026-05-14 16:32│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）簿记建档时
│间的公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）永续次级公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41 号文注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券（第三期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第三期发行，计划发行规模不超过 50 亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》，发行人和主承销商于 202
6 年 5 月 14 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2026 年
5 月 14 日 18:00 延长至 2026年 5 月 14 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5342343-92f9-40d9-837b-201adfc50a3d.PDF
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2026-05-13 18:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2dc6f618-dadc-422c-9dde-53688b754fe3.PDF
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2026-05-13 18:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1c171a3a-34a8-423f-8b29-ac705cffe850.PDF
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2026-05-13 18:22│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5d343a5a-5835-4a51-9d69-48612dfb3942.PDF
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2026-05-13 17:20│广发证券（000776）：广发证券2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：23 广发 Y3
债券代码：148286
债权登记日：2026 年 5 月 14 日
付息日：2026 年 5 月 15 日
计息期间：2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第三期）（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 5 月 15 日支付 2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日期间的利息。为
确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“23 广发 Y3”，债券代码为“148286”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文。
4、债券期限：本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
5、发行规模和利率：本期债券发行规模为 50 亿元，票面利率为 3.78%。
6、起息日：2023 年 5 月 15 日
7、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的 5 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付
利息公告》为准。
8、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机
构应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2026 年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“23 广发 Y3”的票面利率为 3.78%，本次付息每手（面值 1,000元）“23 广发 Y3”派发利息人民币 37.80 元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.24 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际
每手派发利息为 37.80 元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2026 年 5 月 14 日
2、付息日：2026 年 5 月 15 日
3、下一付息期起息日：2026 年 5 月 15 日
4、下一付息期债券面值：100 元/张
5、下一付息期票面利率：3.78%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2026 年 5 月 14 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5 号）等规定，自2026 年１月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼
联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新
电话：020-66338888
传真：020-87590021
2、受托管理人：东方证券承销保荐有限公司
联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
电话：021-23153888
传真：021-23153500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8055a778-122b-4fa0-8deb-4459b1e1aa84.PDF
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2026-05-12 17:32│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕818号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行
规模不超过60 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 12 日，最终发行规模为 60 亿元，最终票面利率为 1.49%，认购倍
数为 3.99 倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。经主承销商核查，本期债券的主
承销商招商证券股份有限公司的关联方招银理财有限责任公司参与了认购，最终获配金额 0.7 亿元，报价公允，程序合规。其余承
销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a11d96e3-f8f4-4a5c-b6dd-dabfa6e230ff.PDF
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2026-05-11 18:02│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币 700 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕100 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模
合计不超过60 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 11 日，其中品种一发行期限为 3 年，最终发行规模为 36.4 亿元，
最终票面利率为 1.74%，认购倍数为2.43 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 21.6 亿元，最终票面利率为1.86%，认购
倍数为 2.61 倍。本期债券募集资金 27 亿元用于偿还“21 广发 06”，9.8 亿元用于偿还“23 广发 C1”，10 亿元用于偿还“21
广发 Y1”，11.2 亿元用于偿还“21 广发 11”。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
经承销商核查，本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海浦东发展银行股份有限公司参与了认购，最终获配金额
2 亿元；中信证券股份有限公司的关联方信银理财有限责任公司及中信银行股份有限公司参与了认购，最终获配金额分别为 2 亿元
及 3 亿元；国金证券股份有限公司的关联方国金证券资产管理有限公司参与了认购，最终获配金额为 0.4 亿元。前述认购报价公允
，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1b4f9010-a0ec-4663-b67e-f95aeb03289f.PDF
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2026-05-08 21:38│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 60 亿元（含）。
2026 年 5 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.00%-2.00%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：
“26 广发 D5”，债券代码：524776）票面利率为 1.49%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
026 年 5 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2
026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f5352e2e-1fe3-43b1-bb6b-fc5bea16914a.PDF
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2026-05-08 19:51│广发证券（000776）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2026年 5月 8日以专人送达或电子邮件方式
发出，会
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