公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 16:56 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-10-10 21:54 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）票面利率公告 │
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│2025-10-10 18:54 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告 │
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│2025-10-10 18:54 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告 │
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│2025-10-10 18:54 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 │
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│2025-10-10 16:48 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）簿记建│
│ │档时间的公告 │
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│2025-10-09 20:48 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）信用评级报告 │
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│2025-10-09 20:48 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）募集说明书 │
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│2025-10-09 20:48 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发行公告 │
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│2025-10-01 00:00 │广发证券（000776）：H股公告 │
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2025-10-13 16:56│广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时间的
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含）的公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第三期发行，计划发行规模合计不超过 50 亿元（含）。
根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年
10 月 13 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年
10 月 13 日 18:00 延长至 2025年 10 月 13 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/5a86ffbf-3f8b-425a-ac9f-1e7c102a37aa.PDF
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2025-10-10 21:54│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300亿元（含）的短期公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司
债券（第九期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30亿元（含）。
2025年 10月 10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“
25 广D13”，债券代码：524462）票面利率为 1.71%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 10月 13日至 2025年 10月 14日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025
年 10月 9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2025年
面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b672f562-b906-43fd-8dcd-602a7a16b758.PDF
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2025-10-10 18:54│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6a9e28f9-c7ae-405e-b374-d739a708f0a7.PDF
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2025-10-10 18:54│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8ea2e4a0-a34e-49e0-b11d-b9e82276c692.PDF
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2025-10-10 18:54│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e6423259-4cdc-4e6d-8fc4-80a611f99225.PDF
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2025-10-10 16:48│广发证券（000776）：关于延长广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）簿记建档时
│间的公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300亿元（含）的短期公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文同意注册。
根据《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定
于 2025 年 10 月 10 日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 10 月 1
0 日 18:00 延长至 2025 年 10月 10日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/41847aa9-bae5-4abe-baa0-1a6cb86fb348.PDF
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2025-10-09 20:48│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/4fa427b5-69a7-4078-94a8-264794ebf0c0.PDF
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2025-10-09 20:48│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8b028bdd-cd9d-4498-b2bb-bb66931cd83f.PDF
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2025-10-09 20:48│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/9799d1ad-4150-4dfb-9750-e3185c30f8d0.PDF
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2025-10-01 00:00│广发证券（000776）：H股公告
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广发证券（000776）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/a1e3e99d-86d6-4790-8a0e-f9efa890c8d0.PDF
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2025-09-23 15:56│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 9 月 24 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配
成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称 25 广发 07
债券代码 524436
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 42.2
债券期限 2年
票面年利率（％） 1.93
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 19 日
起息日 2025 年 9 月 19 日
上市日 2025 年 9 月 24 日
到期日 2027 年 9 月 19 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
债券名称 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）（品种二）
债券简称 25 广发 08
债券代码 524437
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5.1
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.95
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 19 日
起息日 2025 年 9 月 19 日
上市日 2025 年 9 月 24 日
到期日 2028 年 9 月 19 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d3c08f42-ab28-49c1-be4f-7e3960bc2e2e.PDF
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2025-09-19 17:46│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人民币 200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发
行公告》，广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模合计不
超过 50亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025年 9月 18日至 2025年 9月 19日，其中品种一发行期限为 2年，最终发行规模为 42.2亿元，最终票
面利率为 1.93%，认购倍数为1.92倍；品种二发行期限为 3年，最终发行规模为 5.1亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数为 2.7
8倍。本期债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
经承销商核查，主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司、富国基金管理有限公司及上海浦
东发展银行股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配规模分别为 0.2亿元、1亿元及 1亿元；主承销商中信建投证券股份有限
公司的关联方中信银行股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配规模 1亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及
其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6f4d1f6c-54ca-4df9-a984-6abc99818176.PDF
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2025-09-18 19:12│广发证券（000776）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深交所挂牌条件无异议函的公
│告
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广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）通知，获悉
辽宁成大于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于辽宁成大股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深
交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕897号，以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，辽宁成大申请确认发行面值不超过28亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行
可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。《无异议函》有效期为出具之日起12个月。具体内容详见辽宁成大（股票代码
：600739）披露的相关公告。
截至本公告日，辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股，占公司总股本的比例为17.97%。辽宁
成大发行本次可交换债券不会导致公司股权结构发生重大变化。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的
后续进展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/43e8a1a0-5b0c-4bfd-89c1-e9ebc04a1a30.PDF
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2025-09-17 20:50│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 200亿元（含）的公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（
第四期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模合计不超过 50亿元（含）。
2025年 9月 17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%；品
种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内
协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发 07”，债券代码：“524436”）票面利率为 1.93%；品种二（债券简称
：“25广发 08”，债券代码：“524437”）票面利率为 1.95%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 9月 18日至 2025年 9月 19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
9月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8d5df8a5-318a-4164-beb3-237784d80a98.PDF
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2025-09-17 16:52│广发证券（000776）：广发证券关于“22广发11”付息兑付暨摘牌、“22广发12”付息的公告
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特别提示：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
五期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 9月 19日支付本期债券品种一“22广发 11”自 2024年 9月19日至 2025 年 9月 18
日期间的利息及其本金，支付本期债券品种二“22广发12”自 2024年 9月 19日至 2025年 9月 18日期间的利息。为确保付息兑付工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为“22 广发 11”，债券代码为“148066”；本期债券品种二简称为“22广发 12”，
债券代码为“148067”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为10亿元，票面利率为 2.55%；品种二发行期限为 5年
，发行规模为 5亿元，票面利率为 2.95%。
5、起息日：2022年 9月 19日。
6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023年至 2025年每年的 9月 19日，品种二付息日为 2023年至 2027年每年的 9月 19日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
7、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2025 年 9月 19 日，品种二兑付日为2027年 9月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司
债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2025]跟踪 0158号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级
为 AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2022年 9月 23日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息兑付方案
本期债券“22广发 11”的票面利率为 2.55%，本次兑付兑息每手（面值 1,000元）“22广发 11”兑付本息人民币 1,025.50元
（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 1,020.40 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得
的实际每手派发利息为 1,025.50元。
本期债券“22广发 12”的票面利率为 2.95%，本次付息每手（面值 1,000元）“22广发 12”派发利息人民币 29.50元（含税）
。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 23.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为 29.50元。
三、本期债券债权登记日及付息兑付日
“22广发 11”摘牌日：2025年 9月 19日
“22广发 11”债权登记日：2025年 9月 18日“22广发 11”本息兑付日：2025年 9月 19日“22广发 12”债权登记日：2025年
9月 18日“22广发 12”付息日：2025年 9月 19日
“22广发 12”下一付息期起息日：2025年 9月 19日“22广发 12”下一付息期债券面值：100元/张“22广发 12”下一付息期票
面利率：2.95%
四、本期债券付息兑付对象
本期债券本次付息对象为截至 2025年 9月 18日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息和本金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息和本金划付给
相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持
有人可自付息兑付日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息和本金。
六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告
2017年第 37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及《财政部 税务总
局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）等规定，2018年 11
月 7日至 2025年 12月 31日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税
，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：广发证券股份有限公司
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2025-09-17 16:52│广发证券（000776）：广发证券关于“22广发11”付息兑付暨摘牌、“22广发12”付息的公告
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