公司公告☆ ◇000783 长江证券 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:44│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)符合深圳
证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
（品种一）
债券简称 24 长江 06
债券代码 148996
信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券无债项评级
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 390 天
票面年利率（％） 1.98
利率形式 附息式固定利率
付息频率 到期一次性还本付息
发行日 2024 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 8 日
起息日 2024 年 11 月 8 日
上市日 2024 年 11 月 18 日
到期日 2025 年 12 月 3 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元/张
债券名称 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
（品种二）
债券简称 24 长江 07
债券代码 148997
信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券无债项评级
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 3 年
票面年利率（％） 2.25
利率形式 附息式固定利率
付息频率 每年付息 1 次
发行日 2024 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 8 日
起息日 2024 年 11 月 8 日
上市日 2024 年 11 月 18 日
到期日 2027 年 11 月 8 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/311addcc-c0c1-4fb7-afd9-9979f3a09834.PDF
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2024-11-08 18:35│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
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长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f4706902-29a4-4f0c-8d21-95e8766144ec.PDF
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2024-11-06 21:04│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告
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长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/1e575270-9775-4614-bb9e-42968c98b87e.PDF
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2024-11-06 18:07│长江证券（000783）：关于延长“长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”簿记建档时
│间的公告
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长江证券（000783）：关于延长“长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”簿记建档时间的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/386f091c-a4eb-4645-85a3-9895eace04c6.PDF
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2024-11-05 18:56│长江证券（000783）：1-1 长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书
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长江证券（000783）：1-1 长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6d23ff8f-6467-49c6-8331-66e88e8564f7.PDF
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2024-11-05 18:56│长江证券（000783）：1-3 长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
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长江证券（000783）：1-3 长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/d4c35eca-dff2-42a5-aba0-8ae006556090.PDF
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2024-11-05 18:56│长江证券（000783）：1-14 长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330 号”文件同意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本次债券采用分期发行的方
式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 50 亿元的公司债券名称确定为“长江证券
股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及
其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文
件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a50cde38-2263-4b4f-ab33-f729c1a4f4a6.PDF
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2024-10-31 00:00│长江证券（000783）：2024年三季度报告
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长江证券（000783）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/038923a5-5330-47f6-9b6b-d0944d9f29a3.PDF
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2024-10-29 20:52│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2024 年面 长江证券股份有限公司 2024 年面
向专业投资者公开发行公司债券 向专业投资者公开发行公司债券
（第四期）（品种一） （第四期）（品种二）
债券简称 24 长江 04 24 长江 05
债券代码 148948 148949
信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券 主体信用等级为 AAA，本期债券无
无债项评级 债项评级
评级机构 联合资信评估股份有限公司 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿 25 5
元）
债券期限 370 天 2年
票 面 年 利 率 2.02 2.13
（%）
利率形式 固定利率 固定利率
付息频率 到期一次性还本付息 每年一次
发行日 2024 年 10 月 18 日-2024 年 10 月 2024 年 10 月 18 日-2024 年 10 月
21 日 21 日
起息日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 21 日
上市日 2024 年 10 月 30 日 2024 年 10 月 30 日
到期日 2025 年 10 月 26 日 2026 年 10 月 21 日
债券面值 100 元/张 100 元/张
开盘参考价 100 元/张 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/91792e8b-abaa-4667-98cf-23d3666abbf5.PDF
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2024-10-29 16:42│长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2024年付息公告
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特别提示：
●债券简称及代码：23长江 04（148489）
●债权登记日：2024年 10月 30日
●债券付息日：2024年 10月 31日
长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（
第三期）（以下简称本期债券）将于 2024 年 10月 31日支付 2023年 10月 31日至 2024年 10月 30日期间的利息。根据《长江证券
股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
3、债券简称及代码：23长江 04（148489）。
4、发行总额：人民币 25.00亿元。
5、债券期限：3年期。
6、票面利率：3.00%。
7、起息日：2023年 10月 31日。
8、付息日：2024 年至 2026年每年的 10月 31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。
9、兑付日：2026年 10月 31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2023年 10月 31日至 2024年 10月 30日。
2、票面利率及付息金额：本期债券年票面利率（计息年利率）为 3.00%，每 10张派发利息为 30.00元（含税）；个人（包括证
券投资基金）债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后每 10张本期债券实际取得的本次付息金额为
24.00元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10张本期债券实际取得的本次付息金额为 30.00元（税前）。
3、债权登记日：2024年 10月 30日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2024年 10月 31日。
三、本次付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2021年 11月 22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2021年 34号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、相关机构及联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
法定代表人：金才玖
咨询地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88号长江证券大厦
邮政编码：430023
咨询联系人：黄红刚、刘行
咨询电话：027-65795730
传真电话：027-65799714
2、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
咨询地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层
邮政编码：100032
咨询联系人：张子涵
咨询电话：010-56839300
传真电话：010-57615941
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f602779b-3eb2-4978-9e38-d3b0513c00f9.PDF
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2024-10-21 18:29│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2330 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”，本期债券品种一代码
为“148948”，债券简称为“24 长江 04”，品种二代码为“148949”，债券简称为“24 长江 05”）发行规模不超过 50 亿元（含
），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2024 年 10 月 18 日-10 月 21 日，品种一实际发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.02%，认购倍数 3.6
8 倍，品种二实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.13%，认购倍数 4.86 倍。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在认购本期债券的
情况。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方最终获配认购
本期债券品种一 4 亿元，品种二 0.7 亿元。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵发行定价、
暗箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券实际发行规模 30 亿元，小于拟发行规模 50 亿元，扣除发行费用后，用于置换前期偿还公司债券的自有资金，具体明
细如下：
单位：亿元
融资类型 名称 到期日 规模 拟使用募集资金金额
证券公司债 21 长江 02 2024-08-18 20.00 20.00
证券公司债 23 长江 D2 2024-08-18 10.00 10.00
合计 - - 30.00 30.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/e1fc321a-5773-46f6-8cb5-c1f549ea5dac.PDF
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2024-10-17 21:28│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2330 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50
亿元（含）。
2024 年 10 月 17 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%
，品种二利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券
品种一票面利率为 2.02%，品种二票面利率为 2.13%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日面向专业机构投资者网下发行（本期债券品种一代码
为“148948”，债券简称为“24长江 04”，品种二代码为“148949”，债券简称为“24 长江 05”）。具体认购方法请参考 2024
年 10 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股
份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/b4a33476-4bdc-4736-bc23-9b272e639711.PDF
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2024-10-17 18:19│长江证券（000783）：关于延长长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的
│公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2330 号文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 202
4 年 10 月 17 日 15:00 至18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本
期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，将簿记建档结束时间由 2024 年 10 月 17
日 18:00 延长至 2024 年 10月 17 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/be07808a-d939-4b21-86c8-b3aa976746bc.PDF
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2024-10-16 21:09│长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330 号”文件同意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本次债券采用分期发行的方
式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 50 亿元的公司债券名称确定为“长江证券
股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及
其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文
件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/023bb0dc-cfaa-4d9c-871c-303a47798e72.PDF
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2024-10-16 21:09│长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告
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长江证券（000783）：长江证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/93021384-913d-4cd0-9d3a-bfc7c8967389.PDF
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