公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:52│天山股份（000877）：关于子公司开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的进展公告
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一、概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月9日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟开展
应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事会同意在不超过40亿元（含）人民币的额度范围内，公司及下属子公司
经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照
专项计划文件的要求，在出现任一基础资产现金流不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公
告》（公告编号：2023-063）。
公司全资子公司华东材料有限公司（简称“华东材料”）申请不超过30亿元（含）储架额度，公司对专项计划资金不足以支付专
项计划费用和优先级资产支持证券持有人的各期应付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开展应收账款资产证券化业务提供差额补足的公告》（公告编号
：2023-068）。
华东材料于2023年11月获得上海证券交易所批复的《关于对德邦-华东材料应收账款1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转
让无异议的函》，同意华东材料非续发型资产支持证券发行总额不超过30亿元。华东材料已于2023年12月发行第一期“德邦-华东材
料应收账款1期资产支持专项计划”，发行规模为10.10亿元，公司为该资产支持专项计划的优先级资产支持证券9.64亿元承担差额支
付义务。
现华东材料拟发行第二期不超过15亿元（含）人民币的应收账款资产证券化产品，公司将不再担任差额支付承诺人（包括剩余储
架额度），由华东材料对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券（包括优先A级资产支持证券及优先B级资产支
持证券）持有人的应付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务（包括剩余储架额度）。
二、华东材料基本情况
公司名称：华东材料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王盛伟
统一社会信用代码：91320106MA7MD3D1XF
成立日期：2022年3月29日
营业期限：2022年3月29日至无固定期限
注册资本：500,000万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非金属矿物制品制造；水泥制品销
售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
华东材料的股权结构：公司持有华东材料100%股权
主要财务指标：
项目 2023 年 12 月 31日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,174,935.71 2,053,359.53
负债总额 697,745.05 1,568,734.61
净资产 477,190.66 484,624.92
资产负债率 59.39% 76.40%
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 189,915.00 118,966.09
营业利润 14,195.30 7,584.22
净利润 12,667.47 7,434.26
华东材料不是失信被执行人。
三、专项计划基本情况
（一）基础资产
基础资产为华东材料受让取得的其子公司对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）。基础资产符合法律法规规定，权
属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
（二）交易结构
由合格证券公司的资产管理子公司作为管理人成立专项计划，专项计划募集资金用于向原始权益人华东材料购买合格基础资产。
在专项计划存续期间，资产服务机构为专项计划提供回收款归集、基础资产管理服务及其他服务。基础资产产生的现金流最终将
按约定划入专项计划账户。
华东材料作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求，在出现基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券(
包括优先A级资产支持证券及优先B级资产支持证券)本息的情况下进行差额补足，具体以华东材料届时正式签署的法律文件为准。
（三）拟发行的资产支持证券情况
1.发行规模：不超过15亿元（含）；
2.发行期限：本次专项计划预计存续期限约15个月；
3.发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；
4.本次发行的资产支持证券将分为优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券和次级资产支持证券，优先A级资产支持证券、
优先B级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资者销售，次级资产支持证券由第三方合格投资者认购；
5.优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需
求进行调整；
6.募集资金用途：拟用于偿还借款和补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
7.挂牌转让场所：专项计划成立后，拟在上海证券交易所挂牌转让。
四、专项计划各方情况
（一）管理人
华东材料本次开展应收账款资产证券化业务将由合格证券公司的资产管理子公司作为管理人，设立专项计划发行资产支持证券。
（二）差额支付承诺人
华东材料作为专项计划的差额支付承诺人，承诺在基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券(包括优先A级资产支持证券及
优先B级资产支持证券)本息的情况下进行差额补足，具体以华东材料届时正式签署的法律文件为准。
（三）原始权益人
华东材料作为专项计划的原始权益人，开展应收账款资产证券化业务。
（四）资产服务机构
华东材料作为资产服务机构为资产支持专项计划提供回收款归集、基础资产管理服务及其他服务。华东材料子公司及/或继承人
协助华东材料为专项计划提供服务。
五、差额支付承诺函的主要内容
华东材料向专项计划的计划管理人出具《资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：
1.差额支付承诺：华东材料向管理人（代表资产支持证券持有人）承诺，自专项计划设立日（如《标准条款》所定义）起，若发
生差额支付启动事件，华东材料对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券持有人的应付预期收益和全部未偿本
金余额的差额部分承担差额支付义务；
2.差额补足承诺期间：华东材料承诺按照专项计划的《标准条款》
《计划说明书》及本承诺函的规定，自本承诺函签署且专项计划设立日起，在专项计划存续期间向管理人（代表优先级资产支持
证券持有人）履行差额支付义务直至专项计划费用全部支付完毕，且专项计划优先级资产支持证券持有人的预期收益和未偿本金全部
兑付完毕。
六、董事会意见
华东材料设立专项计划开展资产证券化业务能够盘活存量资产、提高资金使用效率，优化资产结构；原始权益人依据基础交易合
同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低；此外，原始权益人经营稳定、
资信状况良好，财务风险可控，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件
《关于对德邦-华东材料应收账款1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/4a131bac-607e-4326-830d-5780d863c069.PDF
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2024-10-26 00:00│天山股份（000877）：2024年三季度报告
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天山股份（000877）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/de0988c6-a303-4316-9b72-5d68ff189fde.PDF
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2024-10-26 00:00│天山股份（000877）：关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告
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天山股份（000877）：关于对外投资（海外）设立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e411e862-60b4-478f-8dd5-dc26874bbf50.PDF
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2024-10-26 00:00│天山股份（000877）：董事会决议公告
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天山股份（000877）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2d418211-85d6-4f2a-8e01-99cf209a7829.PDF
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2024-10-24 00:00│天山股份（000877）：关于中期票据获准注册的公告
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天山股份（000877）：关于中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9dcf0482-c756-45a8-b80b-0eeb4058f194.PDF
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2024-09-28 00:00│天山股份（000877）：关于子公司开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的进展公告
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一、概述
天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 9日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司
拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事会同意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，公司及下
属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺
人，按照专项计划文件的要求，在出现任一基础资产现金流不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补
足。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额
补足的公告》（公告编号：2023-063）。
现公司下属控股子公司浙江三狮南方新材料有限公司（以下简称“三狮材料”）拟注册发行不超过 10 亿元（含）人民币的应收
账款资产证券化产品，具体发行金额以深圳证券交易所最终批准为准。三狮材料将在取得深圳证券交易所出具的无异议函后发行，并
对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券（包括优先 A级资产支持证券及优先 B级资产支持证券）持有人的应
付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担差额支付义务。
二、三狮材料基本情况
公司名称：浙江三狮南方新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：骆晓华
统一社会信用代码：91330000MA27U01N5J
成立日期：2015年 12月 11日
营业期限：2015年 12月 11日至 2065年 12月 10日
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢501室
经营范围：商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服务，新型建筑材料的研发，矿产品（不含专控）、建筑材料、化工产
品（不含危险化学品及易制毒化学品的销售，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三狮材料的股权结构：公司持有三狮材料 90%股权、浙江三狮集团有限公司持有三狮材料 10%股权
主要财务指标：
单位：人民币万元
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 638,824.93 578,806.80
负债总额 421,866.21 361,164.51
净资产 216,958.72 217,642.29
资产负债率 66.04% 62.40%
项 目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 169,295.68 51,968.75
营业利润 32,610.48 683.07
净利润 32,617.39 683.57
三狮材料不是失信被执行人。
三、专项计划基本情况
（一）基础资产
基础资产为三狮材料受让取得的其子公司对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）。基础资产符合法律法规规定，权
属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
（二）交易结构
由合格证券公司作为管理人成立专项计划，专项计划募集资金用于向原始权益人三狮材料购买合格基础资产。
在专项计划存续期间，资产服务机构为专项计划提供回收款归集、基础资产管理服务及其他服务。基础资产产生的现金流最终将
按约定划入专项计划账户。
三狮材料作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求，在出现基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券(
包括优先 A 级资产支持证券及优先 B 级资产支持证券)本息的情况下进行差额补足，具体以三狮材料届时正式签署的法律文件为准
。
（三）拟发行的资产支持证券情况
1.发行规模：10亿元（含）；
2.发行期限：专项计划预计存续期限不超过 2年（含）；
3.发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；
4.本次发行的资产支持证券将分为优先 A级资产支持证券、优先B级资产支持证券和次级资产支持证券，优先 A级资产支持证券
、优先 B级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资者销售，次级资产支持证券由第三方合格投资者认购；
5.优先 A级资产支持证券、优先 B级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场
需求进行调整；
6.募集资金用途：拟用于偿还借款和补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
7.挂牌转让场所：专项计划成立后，拟在深圳证券交易所挂牌转让。
四、专项计划各方情况
（一）管理人
三狮材料本次开展应收账款资产证券化业务将由合格证券公司作为管理人，设立专项计划发行资产支持证券。
（二）差额支付承诺人
三狮材料作为专项计划的差额支付承诺人，承诺在基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券(包括优先 A 级资产支持证券
及优先 B 级资产支持证券)本息的情况下进行差额补足，具体以三狮材料届时正式签署的法律文件为准。
（三）原始权益人
三狮材料作为专项计划的原始权益人，开展应收账款资产证券化业务。
（四）资产服务机构
三狮材料作为资产服务机构为资产支持专项计划提供回收款归集、基础资产管理服务及其他服务。三狮材料子公司及/或继承人
协助三狮材料为专项计划提供服务。
五、差额支付承诺函的主要内容
三狮材料向专项计划的计划管理人出具《资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：
1.差额支付承诺：三狮材料向管理人（代表资产支持证券持有人）承诺，自专项计划设立日（如《标准条款》所定义）起，若发
生差额支付启动事件，三狮材料对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证券持有人的应付预期收益和全部未偿本
金余额的差额部分承担差额支付义务；
2.差额补足承诺期间：三狮材料承诺按照专项计划的《标准条款》
《计划说明书》及本承诺函的规定，自本承诺函签署且专项计划设立日起，在专项计划存续期间向管理人（代表优先级资产支持
证券持有人）履行差额支付义务直至专项计划费用全部支付完毕，且专项计划优先级资产支持证券持有人的预期收益和未偿本金全部
兑付完毕。
六、董事会意见
三狮材料设立专项计划开展资产证券化业务能够盘活存量资产、提高资金使用效率，优化资产结构；原始权益人依据基础交易合
同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低；此外，原始权益人经营稳定、
资信状况良好，财务风险可控，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/ac426dfe-77ee-45e6-b5d5-2762ffcfcb55.PDF
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2024-09-19 17:09│天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种
│一）2024年付息公告
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天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年付息公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/8f79fea6-de18-44bd-9ab5-c25629a697ab.PDF
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2024-09-13 00:00│天山股份（000877）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2024 年 9月 12 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第八届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长刘燕
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共401 人，代表股份 5,942,163,768股，占公司总股本 7,110,491,694
的 83.5690%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人，代表股份 5,769,352,956 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1386
%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 399 人，代表股份 172,810,812股，占公司总股本 7,110,491,694 的 2.4304%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
该提案有效表决权股份总数为 172,810,912股，经表决，同意为169,380,211 股，占有效表决权的 98.0148%；反对为 3,198,00
1 股，占有效表决权 1.8506%；弃权为 232,700股，占有效表决权的 0.1347%。
中小股东表决情况：同意为 169,380,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0148%；反对 3,198,001 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.8506%；弃权为 232,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1347%。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中
国建材股份有限公司持有股份总数为 5,769,352,856 股，对此项提案回避表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2、关于向子公司提供财务资助的议案
该提案有效表决权股份总数为 5,942,163,768股，经表决，同意为 5,938,424,167 股，占有效表决权的 99.9371%；反对为 3,5
09,401股，占有效表决权 0.0591%；弃权为 230,200 股，占有效表决权的0.0039%。
中小股东表决情况：同意为 169,071,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8360%；反对 3,509,401 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.0308%；弃权为 230,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1332%。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/c1cc0aca-fbe2-4751-a292-e301ab4bab2b.PDF
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2024-09-13 00:00│天山股份（000877）：北京市嘉源律师事务所关于天山股
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