公司公告☆ ◇000958 电投产融 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:55│电投产融（000958）：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要内容提示：
1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（以下简称
“国家核电”）及中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）合计持有的国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）
100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“电投产融”）所持的国家电投集团资本控股有
限公司（以下简称“资本控股”）100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置
换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行
股份募集配套资金。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司
股票自2024年9月30日开市时起停牌，具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-039）。
2024年10月12日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公
告》（公告编号：2024-040）。
2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年10月19日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体
详见《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-041）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照
有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a0e1e1c3-4a6b-4836-814f-7df2af7e59dd.PDF
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2024-11-15 16:55│电投产融（000958）：关于国家电投可交换债券完成换股暨摘牌的公告
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电投产融（000958）：关于国家电投可交换债券完成换股暨摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/bdb9493e-1738-4fb3-93d9-c04cbd80db4f.PDF
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2024-11-13 17:48│电投产融（000958）：关于云能资本可交换债券完成换股暨摘牌的公告
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电投产融（000958）：关于云能资本可交换债券完成换股暨摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/60a66cdf-89b7-4afb-9971-4740f7b92776.PDF
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2024-11-07 18:58│电投产融（000958）：关于股东可交换债券换股完成暨摘牌的公告
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股东云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”
）通知，云能资本2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）债券持有人已将其持有的
债券全部换为公司股票，本期债券已完成换股并摘牌，具体情况如下：
一、本期债券基本情况
2024年3月22日，云能资本完成本期债券的发行。本期债券债券简称为“24云资E1”，债券代码为“117220.SZ”，发行规模人民
币2.00亿元，债券期限为3年，票面利率为
0.5%。具体内容详见公司于2024年3月23日发布于巨潮资讯网的《关于股东云能资本完成非公开发行可交换公司债券的公告》（
公告编号：2024-008）。
二、本期债券换股摘牌情况
截至本公告披露日，云能资本本期债券已全部完成换股，累积换股41,753,644股，占公司总股本的0.78%，本期债券已于近日换
股完毕并完成摘牌。
三、其他事项
鉴于本期债券已完成换股并摘牌，云能资本拟对用于本期债券换股或本息偿付提供担保的公司股票办理解除担保手续。公司将持
续关注该事项的进展情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/37c296a4-fa34-4efb-bb98-9585ecbd26a3.PDF
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2024-11-07 18:30│电投产融（000958）：关于股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动超过1%的提示性公告
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电投产融（000958）：关于股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动超过1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/16b24309-6d8c-4f5d-bbd8-501234e8003a.PDF
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2024-11-06 17:30│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/3a447836-e7c0-413e-9be7-43985fc2c6b1.PDF
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2024-11-01 18:30│电投产融（000958）：关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动超过1%的提示性公告
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电投产融（000958）：关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动超过1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/6a363580-0cf1-4692-b395-28427aadda57.PDF
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2024-11-01 00:00│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的股票交易价格已连续两个交易日（2024年10月30日、31日）收盘价格涨幅偏
离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、核实情况
针对股票交易异常波动，公司按照监管规定开展自查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于股票交易异常波动的自查说明
2.关于股票交易异常波动的询证函及其回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/51ab5556-11b5-454d-b5b3-f923cfdc88a8.PDF
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2024-10-31 00:00│电投产融（000958）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动情况介绍
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）的股票交易价格已连续八个交易日（2024年10月21日-10月30日）收盘价格涨
幅偏离值累计达到100%以上，根据深圳证券交易所（简称深交所）《交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、核实情况
针对股票交易严重异常波动，公司按照监管规定开展自查，并向控股股东和实际控制人发函询证。有关情况如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6.公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7.经查询中证指数有限公司网站数据，公司目前的静态市盈率为37.25，公司所属中上协行业分类D44电力、热力生产和供应业的
静态市盈率为19.15（2024年10月29日），公司当前市盈率高于前述行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
8.除在指定媒体上已公开披露的风险事项（具体内容详见公司于2024年8月24日披露的《2024年半年度报告》之“第三节管理层
讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”）以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9.公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司存在应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》。根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露相关业绩预告的
情形。公司未公开的定期业绩信息不存在向其他第三方提供的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、审慎
决策。
五、备查文件
1.董事会关于股票交易严重异常波动的自查说明
2.关于股票交易严重异常波动的询证函及其回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9889afee-a54a-4559-a885-e60c370902f4.PDF
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2024-10-31 00:00│电投产融（000958）：2024年三季度报告
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电投产融（000958）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7e2708a7-582a-4ec3-8559-c410ed5e170a.PDF
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2024-10-31 00:00│电投产融（000958）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十八次会议通知
，于 10 月 30 日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志伟先生主持会议。董
秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案董事姚敏先生回避表决，经审议，本议案同意 7票、反对 0票、弃权 0
票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
2.关于2024年三季度报告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议
2.薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告
3.审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议建议报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/645ffc6e-7893-4c85-ac11-34d7f09d42cf.PDF
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2024-10-31 00:00│电投产融（000958）：第七届监事会第十三次会议决议公告
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电投产融（000958）：第七届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c160861a-b90c-448c-83a9-6dd163d9851d.PDF
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2024-10-30 00:00│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2772f492-4dc8-43da-970e-12373c09d599.PDF
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2024-10-28 00:00│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/43e37da9-5bc6-476e-89b9-58aad4d48cb2.PDF
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2024-10-24 00:00│电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告
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电投产融（000958）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0eb58c31-f9a4-4ffd-8559-992a4442f984.PDF
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2024-10-19 00:00│电投产融（000958）：关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告
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电投产融（000958）：关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/138f2d89-3730-4697-87ee-9d9d2834f184.PDF
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2024-10-19 00:00│电投产融（000958）：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，
同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相
关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交
易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定
的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下
，可以认定为同一或者相关资产。
经自查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情
形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/176b0a9f-f241-466b-b464-f5191ec1f437.PDF
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2024-10-19 00:00│电投产融（000958）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，
同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易
各方”）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保
密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。
2.在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内
幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的要求
编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
3.在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相
关经办人员，上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。
4.公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/39be806b-27a9-4f36-a8b0-08056436d78b.PDF
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2024-10-19 00:00│电投产融（000958）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，
同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1.公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息
的传播。
2.2024年9月30日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-039），公司股票自2024年9月30日（星期
一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过1
0个交易日。2024年10月12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-040）。
3.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关
键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。
4.公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
5.公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次交易相关事项，
同意将相关议案提交公司董事会审议。
6.2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联交易，关联董事
已回避表决。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。
7.公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的交易协议。
董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保
证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易向证
券监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/dc3184f8-b19b-443c-accc-fc460b4b8fd0.PDF
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2024-10-19 00:00│电投产融（000958）：关于本次
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