公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2024-09-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-06 00:00│速达股份（001277）：关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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速达股份（001277）：关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/5480fd16-91f9-4715-ad8d-be799ab66dbb.PDF
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2024-09-03 00:00│速达股份（001277）：上市首日风险提示公告
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速达股份（001277）：上市首日风险提示公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/41367523-e121-4c67-987c-e4c8cd50e964.PDF
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2024-09-02 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
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速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ae3a2c28-acfa-4380-b5b6-961fd961962b.PDF
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2024-09-02 00:00│速达股份（001277）：北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书
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速达股份（001277）：北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/31a28866-d1a1-418a-a2ef-5adfd7db3f55.PDF
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2024-09-02 00:00│速达股份（001277）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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速达股份（001277）：国信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4985d45c-9b62-45ad-bbea-84e21ad89279.PDF
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2024-09-02 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“发行人”或“公司”）发行的人
民币普通股股票将于2024年9月3日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明 书 全 文 披 露
于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 国 证 券 报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时
报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：速达股份
（二）股票代码：001277
（三）首次公开发行后总股本：7,600万股
（四）首次公开发行股票数量：1,900万股，本次发行全部为新股，无老股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。
速达股份按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理
办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前五个交易日不设涨跌幅
限制，其后涨跌幅限制为 10%。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、
理性投资。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限
制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等
相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受
难以承受的损失。
（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动
风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票
价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需
要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资
购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（三）流通股数较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 19,000,000 股，占
本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“C43 金属制品
、机械和设备修理业”。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中证指数有限公司未计算
并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业“C 制造业”的行业平均市盈率，截至 2024 年 8 月 20 日（T-3 日），中证指数
有限公司发布的“C 制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17 倍。因此，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔
第 208 号〕），测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均
市盈率。
同行业可比上市公司二级市场市盈率情况如下：
证券代码 证券简称 最近一个月 2023 年 2023 年 对应的静 对应的静
平均收盘价 扣非前 扣非后 态市盈率 态市盈率
（元/股） EPS（元/ EPS（元/ -扣非前 -扣非后
股） 股） （倍） （倍）
002023.SZ 海特高新 9.17 0.0632 0.0138 145.09 664.49
002353.SZ 杰瑞股份 30.43 2.3972 2.3311 12.69 13.05
000025.SZ 特力 A 13.75 0.2743 0.2097 50.13 65.57
600297.SH 广汇汽车 0.78 0.0473 0.0177 16.49 44.07
603012.SH 创力集团 4.39 0.6171 0.4932 7.11 8.90
300818.SZ 耐普矿机 21.36 0.5228 0.4966 40.86 43.01
300375.SZ 鹏翎股份 4.05 0.0376 0.0250 107.71 162.00
605056.SH 咸亨国际 9.48 0.2349 0.4063 40.36 23.33
301029.SZ 怡合达 18.22 0.9462 0.9367 19.26 19.45
GWW.N 固安捷 6,825.83 267.1819 - 25.55 -
平均市盈率（倍）-剔除异常值和极值 20.22 21.65
（招股说明书中列示的可比公司）
平均市盈率（倍）-剔除异常值和极值 24.06 21.55
（招股说明书和问询回复中列示的可比公司）
速达股份 2.1359 2.1268 14.98 15.05
数据来源为 Wind，数据截至 2024 年 8 月 20 日（GMT+8）；
注 1：最近一个月平均收盘价的计算口径为 2024 年 7 月 21 日至 8 月 20 日期间所有交易日收盘价的算术平均值；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024 年 8 月 20 日））
；
注 4：招股说明书中列示的可比公司为海特高新、杰瑞股份、特力 A、广汇汽车、创力集团、耐普矿机和鹏翎股份。与招股说明
书相比，问询回复中列示的可比公司中新增咸亨国际、怡合达和固安捷，原因为咸亨国际、怡合达和固安捷的主要业务均为工业品的
集约化一站式供应服务，组织模式和产业链位置均与发行人相似，同属于工业服务业，具备较高的可比性，其与发行人的可比情况，
发行人已在审核问询函回复报告（问题 6）、审核中心意见落实函回复报告（问题 2）等文件中进行过披露及说明；
注 5：海特高新、特力 A、广汇汽车、鹏翎股份和固安捷作为极值或异常值剔除，原因如下：①海特高新和鹏翎股份 2023 年静
态市盈率偏高，故作为极值予以剔除；②特力 A2023年起，汽车销售、检测、维修及配件销售不再作为其主营业务，故作为异常值予
以剔除；③广汇汽车 2022 年业绩亏损，2023 年业绩扭亏为盈，2024 年一季度扣非后归母净利润同比下降 99.80%，业绩波动较大
，故作为异常值予以剔除；④固安捷为美国上市公司，无扣非后净利润，相关数据按照 2024 年 8 月 20 日中国外汇交易中心公告
的人民币汇率中间价（7.1325元人民币=1 美元）折算。因固安捷估值水平与 A 股上市公司不具备可比性，故作为异常值予以剔除。
剔除异常值和极值后，测算杰瑞股份、创力集团、耐普矿机、咸亨国际、怡合达 5 家同行业可比上市公司的二级市场最近一个
月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率为 21.55 倍（截至 2024 年 8 月 20 日，T-3 日）。
本次发行价格 32.00 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率
为 15.05 倍，不超过同行业上市公司二级市场平均市盈率 21.55 倍（截至 2024 年 8 月 20 日，T-3 日），但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避
免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市后跌破发
行价的风险。
（五）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现
。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现
一定幅度的下降。
（六）炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致
停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免
盲目炒作。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：郑州速达工业机械服务股份有限公司
地 址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
联系人：谢立智
电 话：0371-67682221
传 真：0371-86532370
（二）保荐人（主承销商）联系地址、联系电话
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
地 址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人：资本市场部
电 话：0755-22940052
传 真：0755-82133303
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f7f2cd02-41d1-4c17-971d-1a76ee293fa2.PDF
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2024-08-29 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“速达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请
已经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697号
文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为
“速达股份”，股票代码为“001277”。
本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简
称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,900.00 万股，本次
发行价格为 32.00 元/股。其中，网上发行 1,900.00 万股，占本次发行数量的 100.00%。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年8月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,806,023
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：601,792,736.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：193,977
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,207,264.00
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销股份
的数量为 193,977 股，包销金额为 6,207,264.00 元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 1.02%。
2024 年 8 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发
行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、发行费用
本次发行费用总额为 8,228.77 万元，明细如下：
1、保荐费用：150.00 万元；
2、承销费用：5,500.00 万元；
3、审计及验资费用：1,169.81 万元；
4、律师费用：789.81 万元；
5、用于本次发行的信息披露费用：551.89 万元；
6、发行手续费用及其他费用：67.27 万元。
注：（1）上述发行费用均不含增值税金额；（2）发行手续费用及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募
集资金净额，税率为 0.025%；（3）若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：郑州速达工业机械服务股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f11d893a-acf2-4a21-8ee6-f231bd4b2b4a.PDF
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2024-08-27 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“速达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请
已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697号文
同意注册。
本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称
“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行数量为1,900.00万股，发行价格为32.00元/股，其中，网上发行1,900.00万股，占本次
发行数量的100.00%。
根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于2024
年8月26日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签
结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数3038，8038
末“5”位数12886，62886
末“6”位数869155，119155，369155，619155
末“7”位数5917613
末“8”位数21259870，08759870，33759870，46259870，58759870，71259870，83759870，96259870
末“9”位数001240666
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有38,000个，每个中签号
码只能认购500股郑州速达工业机械服务股份有限公司A股股票。
网上投资者申购新股中签后，应根据2024年8月27日（T+2日）公告的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保
其资金账户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/393032e7-6e57-4ca8-8aa1-69c893df9eeb.PDF
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2024-08-26 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“速达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请
已经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697号
文同意注册。
本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称
“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人本次公开发行股份数量为1,900.00万股，其中，网上发行1,900.00万股，
占本次发行数量的100.00%。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）
”）于2024年8月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“速达股份”A股1,900.00万股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 8,033,043 户，有效申购股数为84,753,096,500股，配号总数为169,506,193个，起始号码为
000000000001，截止号码为000169506193。本次网上定价发行的中签率为0.0224180600%，网上投资者有效申购倍数为4,460.68929倍
。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年8月26日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本次网上发行
申购的摇号抽签，并将于2024年8月27日（T+2日）披露网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年8月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据2024年8月27日（T+2日）公告的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应
确保其资金账户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人：郑州速达工业机械服务股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2ece9e29-2b5b-4e9b-a375-63ea1e75dc3d.PDF
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2024-08-22 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/309f9f68-5dec-4ff0-927c-e8b4f3eacb57.PDF
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2024-08-22 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/c11b2cb3-1941-481b-bb19-52705034cb06.PDF
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2024-08-21 00:00│速达股份（001277）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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速达股份（001277）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/9dcd2882-afc6-45db-adac-0d0a7f04c65a.PDF
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2024-08-21 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
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速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/0477c803-f312-4fac-a53f-0b3b68437338.PDF
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2024-08-21 00:00│速达股份（001277）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审
核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697 文同意注册。
本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,
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