公司公告☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 20:33 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 │
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│2025-10-16 20:33 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 │
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│2025-10-14 20:33 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-10-14 20:33 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-10-13 21:48 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-10-10 00:00 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告 │
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│2025-10-10 00:00 │马可波罗（001386）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
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│2025-10-10 00:00 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 │
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│2025-10-10 00:00 │马可波罗（001386）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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│2025-10-08 20:33 │马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 │
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2025-10-16 20:33│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”） 并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督
管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1711 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“马可波罗”，股票代码为“001386”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 11,949.20 万股。本次发行价格为人民币 13.75 元/股。本次发行
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行股票数量为 11,949.20 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司
股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 119,492.00 万股。
本次发行初始战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%，本次发行的参与战略配售的投资者为发行人高级管
理人员与核心员工专项资产管理计划。根据本次发行确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略
配售股份数量为 1,194.92 万股，占本次发行股份数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行
战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,528.03 万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始
发行数量为 3,226.25 万股，约占扣除战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6
,927.01671 倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量
的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 4,301.7500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,226.2800 万
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为7,528.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本
次发行总量的 70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率 0.0336849074%，有效申购倍数为 2,968.68858倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即马可波罗员工战配资管
计划。
本次发行初始战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售
数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需
向网下发行进行回拨。
截至 2025 年 9 月 30 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应
金额的多余款项，保荐人（主承销商）已依据缴款原路径退回。
根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售 11,949,200 164,301,500.00 12
集合资产管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：74,930,376
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,030,292,670.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：349,624
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,807,330.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32,262,800
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：443,613,500.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
30%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为 32,262,800 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 9,681,596 股，约占
网下发行总量的 30.01%，约占本次公开发行股票总量的 8.10%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 349,624 股，包销金
额为 4,807,330.00 元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例约为 0.29%。
2025 年 10 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售认购资金与网下、网上投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为 8,302.12 万元，其中：
1、保荐承销费用：保荐及承销费为 5,188.68 万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分
节点支付；
2、审计及验资费用：1,793.35 万元，总体依据服务的工作要求，所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识
和工作经验等因素确定，计时收费、按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：707.55 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，
根据项目实际完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费：519.81 万元；
5、发行手续费及其他费用：92.74 万元。
注：
1、以上费用均为不含增值税金额；
2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 53.73 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行
费用不存在其他调整情况；
3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
五、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人： 马可波罗控股股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/591fa339-72fb-47eb-bbd6-691eea008181.PDF
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2025-10-16 20:33│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
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马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/83b2e24e-ca3b-45c4-93a4-75a75e662f5b.PDF
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2025-10-14 20:33│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
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马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/17598630-9347-4e7b-8a76-e61f23efa877.PDF
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2025-10-14 20:33│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2025〕1711 号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 10 月 15 日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）
”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 10 月
14 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了首次公开发行股票并在主板上市网上发行摇号中签
仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公
告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9145,4145,3309
末“5”位数 19740,69740,05326
末“6”位数 109550,309550,509550,709550,909550,986837
末“7”位数 0580398,1830398,3080398,4330398,5580398,6830398,8080398,
9330398
末“8”位数 08520798,33520798,58520798,83520798
末“9”位数 231204802,427314888,000693762,148342050
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 150,560 个，每个中
签号码只能认购 500 股马可波罗 A 股股票。
发行人：马可波罗控股股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/27e262b4-2c7e-4019-a961-bfa69bb20616.PDF
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2025-10-13 21:48│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上
市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管
理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1711 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价
格为人民币 13.75 元/股，发行股份数量为 11,949.20 万股。
本次发行初始战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%，本次发行的参与战略配售的投资者为发行人高级管
理人员与核心员工专项资产管理计划。根据本次发行确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略
配售股份数量为 1,194.92 万股，占本次发行股份数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战
略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,528.03 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发
行数量为 3,226.25 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。网下、网上发行合计数量为 10,754.28万股，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
马可波罗于 2025 年 10 月 13 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“马可波罗”股票 3,226.25 万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2025 年 10 月15 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终
确定的发行价格与获配数量，于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下
、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
30%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关
规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（
主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目
的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不
得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 14,713,20
6 户，有效申购股数为223,482,876,500 股，配号总数为 446,965,753 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000446965
753。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6
,927.01671 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量
的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 4,301.7500 万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 3,226.2800 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为
7,528.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率 0.0336849074%，
有效申购倍数为 2968.68858 倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2025 年 10 月 14 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进
行摇号抽签，并将于 2025 年 10月 15 日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。
发行人：马可波罗控股股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f5beedf2-cfbb-44df-b706-9a09eae34d30.PDF
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2025-10-10 00:00│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4923e240-5fa6-4b5f-acce-7965a33cf759.PDF
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2025-10-10 00:00│马可波罗（001386）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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马可波罗（001386）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/18c2aff6-1b7a-420b-be76-e19aa2c70e73.PDF
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2025-10-10 00:00│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/85ada231-d2eb-4e91-b552-5f546fbd4dec.PDF
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2025-10-10 00:00│马可波罗（001386）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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马可波罗（001386）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3de14aff-0329-4259-9cb9-a4e48a5074f5.PDF
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2025-10-08 20:33│马可波罗（001386）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1711 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“招商证券”）将通过网下初步询价
直接确定发行
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