公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-21 20:53 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 20:53 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 00:00 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 00:00 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:33 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 20:33 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 20:33 │亚联机械（001395）：平安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 20:33 │亚联机械（001395）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 20:33 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 20:33 │亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 20:53│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2024〕1582号）。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次
发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“亚联机械”，股票代码为“001395”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业
、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 19.08元/股，发行数量为 2,181.00
万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 218.10万股，占本次发行数量的 10.00%，为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 2
12.2641万股，占本次发行数量的 9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 5.8359万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,183.5859万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
60.12%；网上初始发行数量为 785.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.88%。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,833
.45068倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%
（向上取整至 500股的整数倍，即 787.5000万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 396.0859万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.12%；网上最终发行数量为 1,572.6500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
79.88%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为 0.0203691779%，有效申购倍数为 4,909.37831倍。本次发行的网上网下认购
缴款工作已于 2025年 1月 20日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚
联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。
截至 2025年 1月 10日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2025年 1月 22
日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者全称 参与战略配售的投资 获配股数 获配金额 限售期
号 者类型 （股） （元） （月）
1 平安证券亚联机械员 发行人的高级管理人 2,122,641 40,499,990.28 12
工参与战略配售集合 员与核心员工参与本
资产管理计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,645,078
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：298,508,088.24
3、网上投资者放弃认购数量（股）：81,422
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,553,531.76
（三）网下新股认购情况
经核查确认，《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》披露的 322家网下投资者管
理的 5,243个有效报价配售对象，其中 316家网下投资者管理的 5,237个有效配售对象按照要求按时、足额缴纳了申购款，6个网下
投资者管理的 6个配售对象因被中国证券业协会暂停或注销 IPO网下配售对象资格，其认购资金未到账，确认为放弃认购。
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,957,498
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：75,509,061.84
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,361
4、网下投资者放弃认购金额（元）：64,127.88
放弃认购的网下投资者和配售对象具体情况如下：
序 网下投资者 配售对象 认购数量 认购金额
号 （股） （元）
1 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道励新 11号私募证券 486 9,272.88
投资基金
2 上海子午投资管理有限公司 子午瀚海一号私募证券投资 675 12,879.00
基金
3 浙江银万私募基金管理有限公 银万华奕 1号私募证券投资 459 8,757.72
司 基金
4 温州启元资产管理有限公司 启元优享 6号私募证券投资 486 9,272.88
基金
5 致诚卓远（珠海）投资管理合 致远私享七号私募证券投资 675 12,879.00
伙企业（有限合伙） 基金
6 任秋平 任秋平自有资金投资账户 580 11,066.40
二、网下比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网
下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 3,957,498股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 396,617 股，约占网下投
资者缴款认购股份数量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的 1.82%。
网下投资者放弃认购股数 3,361股由保荐人（主承销商）包销，其中 338股的限售期为 6个月，约占网下投资者放弃认购股数的
10.06%。
本次网下发行共有396,955股限售期为6个月，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的 1.82%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行的网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销股份数量为 84,78
3股，包销金额为 1,617,659.64元，包销股份数量占本次发行股票总量的 0.39%。
2025年 1月 22日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售投资者认购资金、网上网下投资者缴款认购资金扣除保
荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
1 保荐承销费用 3,475.36
2 审计及验资费用 873.58
3 律师费用 596.23
4 用于本次发行的信息披露费用 424.53
5 发行手续费用及其他 65.45
合计 5435.15
注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，
税率为 0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
联系人：股权资本市场团队
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：亚联机械股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/427bf4c6-1c4e-426d-a25e-526fc3a875ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 20:53│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/79501826-b4a8-4538-b94d-180871b1a0e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 00:00│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9403955d-0c63-4754-b2b2-705671e24669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 00:00│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025年 1月 20日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 20 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网上和网下投资
者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，亚联机械股份
有限公司（以下简称“亚联机械”或“发行人”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行
信息披露。
4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个
月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025年 1月 17日（
T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045号深业中心 311室主持了亚联机械首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0247，5247
末“6”位数 210813，710813，205100
末“7”位数 3296284，1296284，5296284，7296284，9296284，6085785
末“8”位数 86353675，06353675，26353675，46353675，66353675，
96521876，46521876，31811433
末“9”位数 023407965
凡参与本次网上定价发行申购亚联机械 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共
有 31,453 个，每个中签号码只能认购 500股亚联机械 A股股票。
发行人：亚联机械股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/39cdc004-ce9e-4b76-b3a4-c3b4aa47a127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:33│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,181.00万股人民币普通股（A股）并
在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证
券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1582号）。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币19.08 元/股，发行股份数量为 2,181.00 万股，发行
股份占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本为 8,724.00
万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 218.10万股，占本次发行数量的 10.00%，为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划。参与战略配售的投资者承诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户
。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 212.2641万股，约占本
次发行股份数量 9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 5.8359万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,183.5859万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
60.12%；网上初始发行数量为 785.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.88%。最终网下、网上发行合计数量为
1,968.7359万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
亚联机械于 2025年 1月 16日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“亚联机械”股票 785.15万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 1 月 20 日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2025 年 1 月
20日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2025年 1月 20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资
者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购、获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违
约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场
板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价
和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业
务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（
按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,22
7,213 户，有效申购股数为77,207,338,000股，配号总数为 154,414,676个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 00015441
4676。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为
9,833.45068倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量
的 40%（向上取整至 500股的整数倍，即 787.5000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 396.0859 万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.12%；网上最终发行数量为 1,572.6500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
79.88%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0203691779%，有效申购倍数为 4,909.37831倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2025年 1月 17日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311室进行摇号
抽签，并将于 2025 年 1 月20日（T+2日）在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报
》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人：亚联机械股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/84b1ee67-4170-4677-b27a-1b83a2313ef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 20:33│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e4004002-3f48-4edd-a3ca-b4cbfce68407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 20:33│亚联机械（001395）：平安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：平安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e9a8e43d-bac9-443b-845f-b1c114940c1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 20:33│亚联机械（001395）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a0ee5993-10f9-42e8-bed4-67d302493e3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 20:33│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f3b5fd1a-5c6e-4fdf-8039-1bab14dcd624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 20:33│亚联机械（001395）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行 2,181.00万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已获
|