公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│招商蛇口（001979）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公
│告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为584,468,300股，占公司总股本6.45%；
2、本次申请解除股份限售的发行对象共12名，发行时承诺的限售期为6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月22日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）收到中国证监会出具的《关于同意
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股
份募集配套资金不超过85亿元。2023年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，
已受理公司的向特定对象发行股份新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2023年10月19日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为719,729,043股，均为有限售
条件的流通股。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，相关限售股份锁定情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 6个月
2 招商局投资发展有限公司 135,260,743 18个月
3 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 6个月
4 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 6个月
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
5 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 6个月
6 国泰基金管理有限公司 48,687,551 6个月
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 6个月
8 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 6个月
9 大成基金管理有限公司 21,782,450 6个月
10 UBS AG 21,422,523 6个月
11 广发证券股份有限公司 16,934,801 6个月
12 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 6个月
13 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 6个月
合计 719,729,043 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，公司的总股本为9,060,836,177股。本次限售股形成后，公司未进行过配股、公
积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有
限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限
公司、新世界（中国）地产投资有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行上市
之日起6个月内不予转让。本次募集配套资金发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限
售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况
本次申请解除限售股份股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非
经营性占用公司资金的情形；上市公司不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股的上市流通日期为2024年4月22日（星期一）。
2.本次限售股上市流通数量为584,468,300股。
3.本次限售股上市流通明细清单：
序号 股东名称 持有限售股数量（股） 持有限售股占公司总
股本比例
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 1.68%
2 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 1.49%
3 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 0.88%
4 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 0.84%
5 国泰基金管理有限公司 48,687,551 0.65%
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 0.54%
7 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 0.53%
8 大成基金管理有限公司 21,782,450 0.28%
9 UBS AG 21,422,523 0.24%
10 广发证券股份有限公司 16,934,801 0.24%
11 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 0.19%
12 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 0.19%
合计 584,468,300 6.45%
五、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售 1,322,744,776 14.60% - 584,468,300 738,276,476 8.15%
条件流通股
/非流通股
二、无限售 7,738,091,401 85.40% 584,468,300 - 8,322,559,701 91.85%
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
条件流通股
三、总股本 9,060,836,177 100.00% - - 9,060,836,177 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司作为公司持续督导的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对招商蛇口有限
售条件流通股解除股份限售事项进行了审慎核查，独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、截至本核查意见出具日，招商蛇口对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1.上市公司限售股份解除限售申请表；
2.《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股
份上市流通的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/fa66d7b4-4919-46e5-b896-fdddfc010130.PDF
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2024-04-18 00:00│招商蛇口（001979）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
网址直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/141739.shtml）
会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二） 18:00 前通过公司邮箱cmskir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）之控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局
集团”）将举办“百年招商创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展
。公司、公司控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司将与招商局集团的其他两家深市上市公司于2024年4月24日下午共同
参加集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年度的经营成果和对未来的展望与投资者进
行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30-17:00
2、会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
3、网址直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/141739.shtml）
4、会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
三、本公司参加人员
出席人员：本公司董事、高级管理人员等
四、投资者参加方式
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），投资者可通过搜索“001979”或“招商蛇口”查找直
播界面，并可通过文字提问与公司管理层互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回
复；（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/141739.shtml），投资者可点击观看视频直播。
五、提问预征集方式
投资者可于2024年4月23日18:00前将所关注问题发送至本公司投资者关系电子邮箱：cmskir@cmhk.com。公司将对收到的问题进
行整理，于集体业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c0c8bf9e-79fa-48ea-a701-fc66a492e5df.PDF
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2024-04-18 00:00│招商蛇口（001979）：中信证券关于招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上
│市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招
商蛇口”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对招商蛇口本次交易所涉及限售股份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如
下核查意见：
一、本次解除限售股份的基本情况
2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）收到中国证监会出具的《关于同意
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股
份募集配套资金不超过85亿元。
2023年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的向特定对象发
行股份新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2023年10月19日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为719,729,043股，均为有限售
条件的流通股。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，相关限售股份锁定情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 6个月
2 招商局投资发展有限公司 135,260,743 18个月
3 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 6个月
4 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 6个月
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
5 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 6个月
6 国泰基金管理有限公司 48,687,551 6个月
7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 6个月
8 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 6个月
9 大成基金管理有限公司 21,782,450 6个月
10 UBS AG 21,422,523 6个月
11 广发证券股份有限公司 16,934,801 6个月
12 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 6个月
13 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 6个月
合计 719,729,043 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，公司的总股本为9,060,836,177股。本次限售股形成后，公司未进行过配股、公
积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有
限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限
公司、新世界（中国）地产投资有限公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行上市
之日起6个月内不予转让。本次募集配套资金发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限
售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
（二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况
本次申请解除限售股份股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非
经营性占用公司资金的情形；上市公司不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股的上市流通日期为2024年4月22日（星期一）。
2、本次限售股上市流通数量为584,468,300股。
3、本次限售股上市流通明细清单：
序号 股东名称 持有限售股数量（股） 持有限售股占公司总
股本比例
1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 1.68%
2 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 1.49%
3 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 0.88%
4 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 0.84%
5 国泰基金管理有限公司 48,687,551 0.65%
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 0.54%
7 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 0.53%
8 大成基金管理有限公司 21,782,450 0.28%
9 UBS AG 21,422,523 0.24%
10 广发证券股份有限公司 16,934,801 0.24%
11 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 0.19%
12 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 0.19%
合计 584,468,300 6.45%
五、本次解除限售后的股本结构变化情况
本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售 1,322,744,776 14.60% - 584,468,300 738,276,476 8.15%
条件流通股/
非流通股
二、无限售 7,738,091,401 85.40% 584,468,300 - 8,322,559,701 91.85%
条件流通股
项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
三、总股本 9,060,836,177 100.00% - - 9,060,836,177 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、截至本核查意见出具日，招商蛇口对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5f96d062-a372-4452-aa98-410609aabb9c.PDF
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2024-04-11 17:59│招商蛇口（001979）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年付息公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称
：“21蛇口 01”，债券代码为 149448）；
2、债权登记日：2024年 4月 12日；
3、债券付息日：2024年 4月 15日；
4、本次付息对象为截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21蛇口 01”持有人。
公司在 2021 年 4 月 12 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）将于 2024年 4月 15日支付自 2023年 4 月 14 日到 2024 年 4 月 13 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方
便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“21 蛇口 01”（代码：149448）。
4、发行总额：人民币 3.00亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率：3.80%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.80 元。
10、起息日：2021年 4月 14日。
11、付息日：2022年至 2026年每年的 4月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
）。
12、兑付日：2026 年 4月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期
内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2021年 4 月 20日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“21 蛇口 01”的票面利率为 3.80%，每 1手“21蛇口 01”（面值 1,000元）派发利息为人民币 38.00元（含税，扣税后个人
、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 30.40 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为：人民币 38.00元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2024年 4月 12 日。
2、本期债券除息日：2024年 4月 15日。
3、本期债券付息日：2024年 4月 15日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2024年 4月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21蛇口 01”持有
人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公
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