公司公告☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-26 15:39 │华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:20 │华峰化学（002064）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:19 │华峰化学（002064）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:52 │华峰化学（002064）：关于募投项目部分内容调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:52 │华峰化学（002064）：关于承诺延期履行的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:51 │华峰化学（002064）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:51 │华峰化学（002064）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:50 │华峰化学（002064）：募集项目部分内容调整事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:50 │华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:50 │华峰化学（002064）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 15:39│华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/0caca13a-3f65-4ca1-85cb-83d1b9364df3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:20│华峰化学（002064）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/96193d6a-8f54-4f44-add4-00220a2170e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:19│华峰化学（002064）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6421be0e-a777-493a-b331-e03839fb0bfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:52│华峰化学（002064）：关于募投项目部分内容调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本
次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除发行费用（不含税）
后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度
》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目调整情况
（一）原募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投向以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划使用募集资 截至 2024 年 9 月 30
号 金金额 日已使用募集资金
1 年产 30 万吨差别化 436,000.00 277,329.24 168,630.10
氨纶扩建项目
截至本公告披露日，“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”其中10万吨已正式达产。
（二）本次募投项目调整的情况
为提高资金使用效率并结合氨纶市场情况及公司实际经营情况，公司拟将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为25
万吨，其中10万吨已正式达产，剩余15万吨尚在建设中（预计自2025年开始逐步投产），全部产能原达到预定可使用状态的日期由20
25年2月延期至2026年12月。具体情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后
项目规模 总投资额 达到预定可使 项目规模 总投资 达到预定可使用
用状态的日期 额 状态的日期
年产 30 万吨 436,000 2025年 2月 年产 25 万吨 380,000 2026 年 12月
差别化氨纶 差别化氨纶
调整后，该项目总投资额 380,000 万元，大于募集资金净额 277,329.24 万元，项目计划使用募集资金金额不变，募集资金少
于项目总投资部分由公司自有资金解决。
（三）本次募投项目调整的原因
近年来我国氨纶行业产能产量都保持较快增长，行业龙头企业充分发挥规模效应和成本优势，持续改建和扩产，导致行业内落后
产能面临淘汰，行业集中度持续提升。同时，随着差别化氨纶产品应用领域的不断扩大，市场对差别化氨纶产品的消费需求将进一步
增加，将吸引更多生产企业新建差别化氨纶项目。因此，公司在2021年决定投资建设“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”。
最近两年受需求疲软、供给冲击、原材料波动、预期转弱等因素影响，产品售价及利润均受到不同程度影响，行业内卷加剧，投
资收益率偏低，基于上述现状，减缓产能建设节奏可以避免大额固定资产投资对公司资金的占用，保证现金流充足，更加聚焦技术、
工艺的创新及储备，提升公司产品盈利水平，更符合公司现阶段的运营状况。公司基于审慎性原则，结合当前项目的实际进展情况，
拟将上述募投项目的建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能原达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。
为提升生产经营效率，进一步优化生产线布局，更好地满足公司未来发展需要，未来公司将结合实际发展经营需求，综合考量近
年工艺技术的发展迭代，适时对产能建设进一步做出审慎规划。
（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题；加强
募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。
三、对公司的影响
经过多年的积累与发展，公司的技术水平、研发实力也在不断提升，公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体
的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术均拥有自主知识产权。近年来，通过对老旧产能技改提升，优化产线
布局，调整产品结构，增强市场应对力，公司在产能满负荷的情况下持续挖潜，进一步提高产能利用率，巩固增强公司市场影响力。
同时在项目实施过程中，行业也在不断发展，催生了一些新技术、新工艺，为了进一步降低生产成本，提升生产经营效率，公司
将持续积累与提升研发实力，致力于推动产品的开拓与创新，保障提高产品品质的优越性与稳定性，助力公司稳居行业技术领先地位
，提高产品竞争力和附加值，进而提高公司盈利水平。
本次募投项目部分内容调整事项尚需提交股东大会审议，存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露调整后
募投项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于
维护全体股东的利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
本次事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并同意将其提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
本次事项经公司第九届监事会第五次会议审议通过，同意本次募投项目部分内容调整的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
本次事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过，同意本次募投项目部分内容调整的事项，并将其
提交公司第九届董事会第六次会议审议。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目部分内容调整事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议和第九届董事会独立董事专门
会议2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次募投
项目部分内容调整事项是根据公司项目实施的实际情况决定的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不会对公司正常生产经营
产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华峰化学本次募投项目部分内容调整的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）公司第九届监事会第五次会议决议；
（三）公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
（四）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司募投项目部分内容调整事项的核查意见。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/cca6937d-cf99-4538-885a-6bd1eea1c604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:52│华峰化学（002064）：关于承诺延期履行的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学（002064）：关于承诺延期履行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/723e5f8b-e127-4856-a16b-9807c4e08486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:51│华峰化学（002064）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 1
2 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议对拟提交公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案，形成决议意见如下：
一、《关于募投项目部分内容调整的议案》；
本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于
维护全体股东的利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
二、《关于公司相关承诺延期履行的议案》。
本次公司实际控制人、控股股东、关联自然人延期履行将华峰 TPU 及浙江合成树脂注入上市公司的承诺是基于目前客观情况及
交易进度作出的，具有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司
及其相关方承诺》的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，上述议案符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，
我们同意上述议案，并同意将其提交公司第九届董事会第六次会议审议。
独立董事：高卫东、宋海涛、潘彬
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/77538a6d-6c85-48d7-ba54-8baca40cf156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:51│华峰化学（002064）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知分别于 2024 年 12 月 23 日、12 月 26 日以电子
邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中独立
董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》；
本次承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、第十
三条第二款的相关规定，不存在利用实际控制人、控股股东的地位损害公司及中小股东利益的情况。
《关于公司相关承诺延期履行的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中关联董事尤飞煌先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于募投项目部分内容调整的议案》；
本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于
维护全体股东的利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
《关于募投项目部分内容调整的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
公司《舆情管理制度》具体内容详见 2024 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司于 2024 年 11 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相
关议案，具体内容详见 2024年 11 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为顺利推进本次交易，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）作为本次交易的备考审阅机构，为公司提供专业服务。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案》。
公司于 2024 年 11 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相
关议案，具体内容详见 2024年 11 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为顺利推进本次交易，公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，北京海润天睿律师事务所作为
公司本次交易的法律顾问，坤元资产评估有限公司为公司本次交易的资产评估机构，为公司提供专业服务。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年年第一次临时股东大会。《2025 年第一次临时股
东大会通知》具体内容详见 2024年 12 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司募投项目部分内容调整事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/23c0bcdb-788d-466b-aa14-6f5ba9447946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:50│华峰化学（002064）：募集项目部分内容调整事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司”
）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学本次募投项目部分内容调整的事项进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本
次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除发行费用（不含税）
后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度
》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目调整情况
（一）原募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投向以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划使用募集资金金 截至 2024 年 9月 30日已
号 额 使用募集资金
1 年产 30 万吨差别化氨纶 436,000.00 277,329.24 168,630.10
扩建项目
截至本公告披露日，“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”其中10万吨已正式达产。
（二）本次募投项目调整的情况
为提高资金使用效率并结合氨纶市场情况及公司实际经营情况，公司拟将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为25
万吨，其中10万吨已正式达产，剩余15万吨尚在建设中（预计自2025年开始逐步投产），全部产能原达到预定可使用状态的日期由20
25年2月延期至2026年12月。具体情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后
项目规模 总投资额 达到预定可使 项目规模 总投资 达到预定可使用
用状态的日期 额 状态的日期
年产 30 万吨 436,000 2025 年 2 月 年产 25 万吨 380,000 2026 年 12 月
差别化氨纶 差别化氨纶
调整后，该项目总投资额 380,000 万元，大于募集资金净额 277,329.24 万元，项目计划使用募集资金金额不变，募集资金少
于项目总投资部分由公司自有资金解决。
（三）本次募投项目调整的原因
近年来我国氨纶行业产能产量都保持较快增长，行业龙头企业充分发挥规模效应和成本优势，持续改建和扩产，导致行业内落后
产能面临淘汰，行业集中度持续提升。同时，随着差别化氨纶产品应用领域的不断扩大，市场对差别化氨纶产品的消费需求将进一步
增加，将吸引更多生产企业新建差别化氨纶项目。因此，公司在2021年决定投资建设“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”。
最近两年受需求疲软、供给冲击、原材料波动、预期转弱等因素影响，产品售价及利润均受到不同程度影响，行业内卷加剧，投
资收益率偏低，基于上述现状，减缓产能建设节奏可以避免大额固定资产投资对公司资金的占用，保证现金流充足，更加聚焦技术、
工艺的创新及储备，提升公司产品盈利水平，更符合公司现阶段的运营状况。公司基于审慎性原则，结合当前项目的实际进展情况，
拟将上述募投项目的建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能原达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。
为提升生产经营效率，进一步优化生产线布局，更好地满足公司未来发展需要，未来公司将结合实际发展经营需求，综合考量近
年工艺技术的发展迭代，适时对产能建设进一步做出审慎规划。
（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题；加强
募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。
三、对公司的影响
经过多年的积累与发展，公司的技术水平、研发实力也在不断提升，公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体
的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术均拥有自主知识产权。近年来，通过对老旧产能技改提升，优化产线
布局，调整产品结构，增强市场应对力，公司在产能满负荷的情况下持续挖潜，进一步提高产能利用率，巩固增强公司市场影响力。
同时在项目实施过程中，行业也在不断发展，催生了一些新技术、新工艺，为了进一步降低生产成本，提升生产经营效率，公司
将持续积累与提升研发实力，致力于推动产品的开拓与创新，保障提高产品品质的优越性与稳定性，助力公司稳居行业技术领先地位
，提高产品竞争力和附加值，进而提高公司盈利水平。
本次募投项目部分内容调整事项尚需提交股东大会审议，存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露调整后
募投项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。
本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于
维护全体股东的利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司履行的内部决策程序
公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议和第九届董事会独立董事2024年第二次会议，审议通过了《关于募投项
目部分内容调整的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目部分内容调整事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议和第九届董事会独立董事2024
年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次募投项目部分
内容调整事项是根据公司项目实施的实际情况决定的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生重大
影响，不存在损害股东利益的情形。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华
|