公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:10 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第│
│ │三次临时受托管理事务报告 │
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│2026-01-21 17:26 │湘潭电化（002125）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 │
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│2026-01-16 15:45 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第│
│ │二次临时受托管理事务报告 │
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│2026-01-13 20:06 │湘潭电化（002125）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-13 20:06 │湘潭电化（002125）：关于不提前赎回“电化转债”的公告 │
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│2026-01-13 20:05 │湘潭电化（002125）：不提前赎回“电化转债”的核查意见 │
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│2026-01-10 00:00 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第│
│ │一次临时受托管理事务报告 │
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│2026-01-08 18:21 │湘潭电化（002125）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%暨权益变动的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-06 17:21 │湘潭电化（002125）：关于“电化转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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2026-01-23 17:10│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第三次
│临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：财信证券股份有限公司（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心 T2栋（B座）26层）
二〇二六年一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及湘潭电化科技股份有限公司
（以下简称“发行人”、“湘潭电化”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有限公司
（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券编制本报告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
财信证券作为湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：电化转债，债券代码：127109.SZ，以下简称“本期债券
”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公
司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大
事项报告如下：
一、本期债券基本情况
（一）注册与发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行了 4,870,000 张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,700.00 万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为 479,637,140.50 元。上述募集资金
于 2025年 6月 20日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健
验〔2025〕2-7号）。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025年 7月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券
代码“127109”。
（二）“电化转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：电化转债
2、可转换公司债券代码：127109
3、可转换公司债券发行量：48,700.00万元（487万张）
4、可转换公司债券上市量：48,700.00万元（487万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2025年 7月 4日
7、可转换公司债券存续起止时间：2025年 6月 16日至 2031年 6月 15日
8、可转换公司债券转股起止时间：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15日
本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额
（万元）
1 年产 3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料 48,510.17 48,500.00
项目
2 补充流动资金 200.00 200.00
合 计 48,710.17 48,700.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和
金额进行适当调整。
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售，本次募集资金投向包括“年产 3万吨尖晶石
型锰酸锂电池材料项目”以及“补充流动资金”，融资规模符合公司需要，具有合理性，本次募集资金主要投向公司主业。
二、本期债券重大事项
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通过原股东优先配售，合计认购“电化转债”1,438,339张，占
可转债发行总量的 29.53%。公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售
，合计认购“电化转债”617,993 张，占可转债发行总量的 12.69%。
根据公司披露的《关于不提前赎回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-007）及《关于债券持有人可转债持有比例变动达到
10%的公告》（公告编号：2026-008），受托管理人获悉 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 19 日期间，电化集团通过大宗交易
的方式减持“电化转债”208,339 张，占公司可转债发行总量的 4.28%；振湘国投通过大宗交易的方式减持“电化转债”617,993张
，占公司可转债发行总量的 12.69%。本次减持后，电化集团和振湘国投均不再持有“电化转债”。
公司控股股东减持公司可转债的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 减持数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
（%） （%） （%）
电化集团 208,339 4.28 208,339 4.28 0 0
振湘国投 617,993 12.69 617,993 12.69 0 0
合计 826,332 16.97 826,332 16.97 0 0
注：上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000张。
三、上述事项对发行人的影响分析
关联方减持公司发行的可转换公司债券符合本次债券《募集说明书》的约定，不会对发行人偿债能力、生产经营产生不利影响。
财信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。财信证券后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f8ce0fd2-b40a-4044-8e73-e6d2ebbd970a.PDF
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2026-01-21 17:26│湘潭电化（002125）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕908 号），湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 16 日向不特定对象发行 487 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7月 4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其一致行动人湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称
“振湘国投”）通过原股东优先配售分别认购“电化转债”1,438,339 张、617,993 张，占公司可转债发行总量的 29.53%、12.69%
。具体内容详见公司 2025 年 7月 1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于 2026 年 1月 20 日收到电化集团及其一致行动人振湘国投通知，获悉电化集团于 2026 年 1月 9日至 1月 14 日期间通
过大宗交易的方式减持“电化转债”308,339 张，占发行总量的 6.33%；振湘国投于 2026 年 1月 15 日至 1月 19日期间通过大宗
交易的方式减持“电化转债”617,993 张，占发行总量的 12.69%。本次减持后，电化集团和振湘国投均不再持有“电化转债”。本
次变动具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 减持数量 占发行 持有数量 占发行
（张） 量比例 （张） 总量比 （张） 总量比
（%） 例（%） 例（%）
电化集团 308,339 6.33 308,339 6.33 0 0
振湘国投 617,993 12.69 617,993 12.69 0 0
合计 926,332 19.02 926,332 19.02 0 0
注：上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000 张。
三、报备文件
1、电化集团和振湘国投出具的《关于可转债持有比例变动达到 10%的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/08bf12d4-fb5e-4d18-8bfb-28deb17f7025.PDF
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2026-01-16 15:45│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次
│临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：财信证券股份有限公司（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心 T2栋（B座）26层）
二〇二六年一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及湘潭电化科技股份有限公司
（以下简称“发行人”、“湘潭电化”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有限公司
（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券编制本报告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
财信证券作为湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：电化转债，债券代码：127109.SZ，以下简称“本期债券
”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公
司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大
事项报告如下：
一、本期债券基本情况
（一）注册与发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行了 4,870,000 张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,700.00 万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为 479,637,140.50 元。上述募集资金
于 2025年 6月 20日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健
验〔2025〕2-7号）。公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简
称“湘潭立劲”）对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025年 7月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券
代码“127109”。
（二）“电化转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：电化转债
2、可转换公司债券代码：127109
3、可转换公司债券发行量：48,700.00万元（487万张）
4、可转换公司债券上市量：48,700.00万元（487万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2025年 7月 4日
7、可转换公司债券存续起止时间：2025年 6月 16日至 2031年 6月 15日
8、可转换公司债券转股起止时间：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15日
本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额
（万元）
1 年产 3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料 48,510.17 48,500.00
项目
2 补充流动资金 200.00 200.00
合 计 48,710.17 48,700.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和
金额进行适当调整。
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售，本次募集资金投向包括“年产 3万吨尖晶石
型锰酸锂电池材料项目”以及“补充流动资金”，融资规模符合公司需要，具有合理性，本次募集资金主要投向公司主业。
二、本期债券重大事项
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通过原股东优先配售，合计认购“电化转债”1,438,339张，占
可转债发行总量的 29.53%。公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售
，合计认购“电化转债”617,993 张，占可转债发行总量的 12.69%。
根据公司披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%暨权益变动的公告》（公告编号：2026-005）及《关于不提前赎
回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-007），受托管理人获悉 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 13日，电化集团已累计减
持公司可转债 100,000 张，占公司可转债发行总量的2.05%。
公司控股股东减持公司可转债的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 减持数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
（%） （%） （%）
电化集团 308,339 6.33 100,000 2.05 208,339 4.28
振湘国投 617,993 12.69 - - 617,993 12.69
合计 926,332 19.02 100,000 2.05 826,332 16.97
注：1、上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000 张。
三、上述事项对发行人的影响分析
关联方减持公司发行的可转换公司债券符合本次债券《募集说明书》的约定，不会对发行人偿债能力、生产经营产生不利影响。
财信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。财信证券后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6dbfa4bf-e8d0-4dbb-8add-2416ceeef167.PDF
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2026-01-13 20:06│湘潭电化（002125）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1月 12 日以电话、微信等方式送
达公司各位董事,会议于 2026年 1月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《关于不提前赎回“电化转债”的议案》；
同意公司本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来 3个月内（即2026 年 1月 14 日至 2026 年 4月 13 日），如“
电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2026 年 1月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于不提前赎回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-007）。
二、审议《关于调整公司组织机构的议案》。
为适应生产经营需要，同意公司对部分组织机构及部门职责进行如下调整：
1、设立战略投资部，负责公司战略规划，对外投资布局；
2、撤销锰基材料项目指挥部，其职能并入战略投资部；
3、董事会工作部对外投资职能转入战略投资部；资产管理、国企改革工作职能转入综合部。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7ad777c5-2a4a-460a-88af-1185be733940.PDF
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2026-01-13 20:06│湘潭电化（002125）：关于不提前赎回“电化转债”的公告
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湘潭电化（002125）：关于不提前赎回“电化转债”的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3c2102b8-8c6a-4a7a-8f57-f5cfc58b909f.PDF
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2026-01-13 20:05│湘潭电化（002125）：不提前赎回“电化转债”的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“湘潭电化”）向不特定
对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债
券》等有关规定，对公司不提前赎回“电化转债”事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 10
0元，募集资金总额为 48,700万元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025年 7月 4日
起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
（二）转股期限
本次可转债转股期自发行结束之日（2025年 6月 20日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 12月 22日）起至本次可转债到
期日（2031年 6月 15日）止。
（三）转股价格
截至本核查意见出具日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为 10.10元/股。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债
券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元（含）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
公司股票价格自 2025年 12月 22日至 2026年 1月 13日期间，已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
不低于“电化转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 13.13元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎
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