公司公告☆ ◇002436 兴森科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 17:12 │兴森科技（002436）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-06-18 16:41 │兴森科技（002436）：关于兴森转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2025-06-12 17:30 │兴森科技（002436）：关于2025年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 │
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│2025-06-11 17:11 │兴森科技（002436）：关于兴森转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2025-06-11 17:11 │兴森科技（002436）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-11 17:10 │兴森科技（002436）：关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的公告 │
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│2025-06-04 19:16 │兴森科技（002436）：关于兴森转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2025-05-26 17:41 │兴森科技（002436）：关于兴森转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:12 │兴森科技（002436）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 19:06 │兴森科技（002436）：关于兴森转债转股价格调整的公告 │
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2025-06-24 17:12│兴森科技（002436）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 9月 6日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会
第三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求及在募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营
活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。详见公司于 2024年 9月 7日披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-09-060）。
根据上述决议，公司实际使用了 4.75亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。
2025年 4月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.80亿元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。
详见公司于 2025年 4月 22日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-04-014）。2
025年 6月 24日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.95 亿元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已
将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已将总计 4.75亿元的用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b031b5e2-dc13-4fc5-94dc-6d5c8d30ec00.PDF
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2025-06-18 16:41│兴森科技（002436）：关于兴森转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1、“兴森转债”到期日：2025年 7月 22日
2、“兴森转债”到期兑付价格：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”最后交易日：2025年 7月 17 日
4、“兴森转债”停止交易日：2025年 7月 18 日
5、“兴森转债”最后转股日：2025年 7月 22 日
6、截至 2025 年 7 月 22 日收市后仍未转股的“兴森转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“兴森转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“兴森转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 7 月 18 日至 2025年 7 月 22 日），“兴森转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“兴森转债”转换为公司股票，目前转股价格为 13.35元/股。
一、“兴森转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1327号）核准，公司于 2020 年 7 月 23日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890
.00 万元。经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717
号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴
森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公
司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债
到期日止，即自 2021年 1月 29日至 2025年 7月 22日。
二、“兴森转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息
）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“兴森转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个
交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“兴森转债”到期日为 2025 年 7 月 22 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2025 年 7月 17 日，最后一个交易日可转债
简称为“Z 森转债”。“兴森转债”将于 2025 年 7 月 18 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 22 日），“兴森转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“兴森转债”转换为公司股票，目前转股价格为 13.35元/股。
四、“兴森转债”兑付及摘牌
“兴森转债”将于 2025 年 7 月 22 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“兴森转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部投资者联系电话 0755-26634452进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2b16b38c-b68a-4190-8f13-7f2799d04900.PDF
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2025-06-12 17:30│兴森科技（002436）：关于2025年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，现就 2025年累
计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至 2024 年末，公司经审计的归属于母公司的净资产为 493,548.69 万元，借款余额（含合并报表范围内的子公司，下同）为
404,395.60万元。截至 2025年 5月 31日，公司借款余额为 504,676.86 万元（未经审计）；较 2024年末增加100,281.26万元，累
计新增借款（含债券）占公司上年末经审计归属于母公司净资产的比例为 20.32%，超过 20.00%。
二、新增借款的分类披露
公司 2025年 1-5月（未经审计）新增借款分类明细如下：
序号 借款类别 累计新增借款金 累计新增借款占 2024年末经审计归
额（万元） 属于母公司的净资产比例
1 银行贷款 100,317.68 20.33%
2 公司债券 -4.61 -0.001%
3 其他借款 -31.81 -0.01%
合计 100,281.26 20.32%
注：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健。公司将
合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款不会对公司的经营情况和偿债能力产生不利影响。
四、其他相关说明
2025 年 1-5 月新增借款数据以合并口径计算，未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/56aeddad-cedf-4e1c-89eb-888cc4f90873.PDF
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2025-06-11 17:11│兴森科技（002436）：关于兴森转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“兴森转债”到期日：2025年 7月 22日
2、“兴森转债”到期兑付价格：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“兴森转债”最后交易日：2025年 7月 17 日
4、“兴森转债”停止交易日：2025年 7月 18 日
5、“兴森转债”最后转股日：2025年 7月 22 日
6、截至 2025 年 7 月 22 日收市后仍未转股的“兴森转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“兴森转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“兴森转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 7 月 18 日至 2025年 7 月 22 日），“兴森转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“兴森转债”转换为公司股票，目前转股价格为 13.35元/股。
一、“兴森转债”上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1327号）核准，公司于 2020 年 7 月 23日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890
.00 万元。经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717
号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴
森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公
司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7月 29日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债
到期日止，即自 2021年 1月 29日至 2025年 7月 22日。
二、“兴森转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 10%（含最后一期利息
）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付 110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“兴森转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个
交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“兴森转债”到期日为 2025 年 7 月 22 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2025 年 7月 17 日，最后一个交易日可转债
简称为“Z 森转债”。“兴森转债”将于 2025 年 7 月 18 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 22 日），“兴森转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“兴森转债”转换为公司股票，目前转股价格为 13.35元/股。
四、“兴森转债”兑付及摘牌
“兴森转债”将于 2025 年 7 月 22 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“兴森转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部投资者联系电话 0755-26634452进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/785bad98-0aeb-4539-b3eb-6218853138bd.PDF
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2025-06-11 17:11│兴森科技（002436）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于 2025年 6月 4日以电子
邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 11 日 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四
楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的议案》
同意公司以挂牌底价 31,998.7727 万元进场参与购买子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）少数股东国家
集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）持有的广州兴科 24%股权（以下简称“标的股权”）；同意公司采取一
次性付款的方式，资金来源为募集资金和自筹资金。相关交易流程将按照深圳联合产权交易所的要求进行。
如有其他购买意向方报价高于挂牌底价，则公司可能选择放弃对标的股权的优先购买权。公司最终能否取得标的股权，以及最终
交易价格存在不确定性。
同意授权公司管理层决定是否行使标的股权的优先购买权；同意授权公司管理层或其授权人员办理本次购买广州兴科少数股东股
权事项相关具体事宜（包括但不限于制定和实施具体公开竞买方案；签署、修改、补充、执行与本次公开购买标的股权有关的一切协
议和文件；办理与购买标的股权有关的其他事宜，如工商变更手续等），授权期限自董事会审议通过之日起至标的股权完成交易之日
。
董事臧启楠女士在大基金管理方华芯投资管理有限责任公司任职，为关联董事，已回避表决。
《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的公告》（公告编号：2025-06-033）详见《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b33d736a-9d86-4a34-9225-5bbbf86558db.PDF
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2025-06-11 17:10│兴森科技（002436）：关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的公告
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 11日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司 24%股权的议案》，同意公司以挂牌底价 31,998.7727万元进场参与购买子公司广
州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）的少数股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）所持
有的广州兴科 24%股权（以下简称“标的股权”）。现将相关情况介绍如下：
一、交易概述
大基金已将标的股权在深圳联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 31,998.7727 万元，项目编号为 CQ2025052800010（国资监
测编号 G32025SZ1000031）。本次交易已经中华人民共和国财政部办公厅批复同意。
公司拟以挂牌底价进场参与购买标的股权，并拟采取一次性付款的方式，资金来源为募集资金和自筹资金。相关交易流程将按照
深圳联合产权交易所的要求进行。
如有其他购买意向方报价高于挂牌底价，则公司可能选择放弃对标的股权的优先购买权。
公司最终能否取得标的股权，以及最终交易价格存在不确定性。
若公司最终被确认为标的股权的成交方，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。因涉及工商变更等事项，本次交
易尚需取得市场监督管理局等政府主管部门审批同意。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007178440918
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 52幢 7层 718室
4、法定代表人：张新
5、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
6、成立时间：2014 年 09月 26日
7、注册资本：9,872,000 万元人民币
8、经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、产权及控制关系：截至本公告披露日，中华人民共和国财政部持有大基金 36.47%股份，为大基金的第一大股东。
10、经在中国执行信息公开网查询，大基金非失信被执行人。
11、截至本公告披露日，交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不
存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：广州兴科半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5D4RP10D
3、注册地址：广州市黄埔区光谱中路 33号检测楼二楼 B区
4、法定代表人：邱醒亚
5、企业类型：其他有限责任公司
6、成立日期：2020 年 02月 24日
7、注册资本：100,000 万人民币
8、经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉
及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件
及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；类
载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）。
9、截至本公告披露日，广州兴科的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资 实缴出资额 实缴出资
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限 66,000.00 66.00 66,000.00 66.00
公司
2 国家集成电路产业投资基金股份有 24,000.00 24.00 24,000.00 24.00
限公司
3 广州兴森众城企业管理合伙企业(有 10,000.00 10.00 10,000.00 10.00
限合伙)
合计 100,000.00 100.00 100,000.00 100.00
若公司最终被确认为标的股权的成交方，并顺利取得标的股权，公司将直接持有广州兴科 90.00%股权，通过广州兴森众城企业
管理合伙企业（有限合伙）间接持有广州兴科 9.92%。
10、最近一年一期财务数据
主要财务指标 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 142,506.27 145,565.76
负债总额 66,958.47 70,333.41
净资产 75,547.80 75,232.35
主要财务指标 2024年度 2025 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 31,911.57 11,014.22
利润总额 -10,300.98 -636.01
净利润 -7,070.08 -331.10
11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴科非失信被执行人。
12、交易对方大基金承诺本次交易标的股权清晰，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，亦不存在重大争议、仲裁或诉讼
事项；交易对方合法拥有标的股权的完整权利，不存在抵押、质押等权利限制以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权
利行使之情形。
四、交易定价原则和依据
大基金已于 2025年 5月 30日将其持有的广州兴科 24%股权在深圳联合产权交易所挂牌交易，挂牌底价为 31,998.7727 万元，
项目编号为 CQ2025052800010（国资监测编号G32025SZ1000031），该项目目前处于信息披露期。
根据《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》相关约定，投资者拟通过由公司现金回购广州兴科股权的方式
实现退出，回购价格为以下价格的孰高者：（1）投资者届时要求行使赎回权的合资公司股权的公允评估价格；（2）投资者于本次投
资已实际投入的本金、以该等本金为基数按照百分之八年化收益率（单利）计算的收益加上所有应付但未付的利润计算的投资收益之
和。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中联评报字【2024】第 2603号），截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日
，广州兴科股东全部权益价值评估值为人民币122,400.00 万元，对应标的股权的评估值为 29,376.00 万元。根据《投资协议》回购
价格中第（2）条的相关约定，投资者实际投入本金 24,000 万元，以该等本金为基数按照百分之八年化收益率（单利）计算的投资
收益之和为 31,998.7727万元。
标的股权挂牌底价未超过《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》约定的定价原则。
审计、评估机构及评估结论如下：
评估机构 中联资产评估集团有限公司
评估基准日 2024年 5月 31日
审计机构 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
项目 账面价值（万元） 评估价值（万元）
资产总计 144,838.74 -
负债总计 64,843.89 -
净资产 79,994.85 122,400.00
转让标的股权对应评估值 29,376.00
（万元）
五、交易的目的和对公司的影响
广州兴科原为公司控股子公司，已纳入公司合并报表范围，若本次公司最终被确认为标的股权的成交方，并顺利取得标的股权，
不会导致公司合并报表范围发生变更，且能进一步加强公司对控股子公司的管控力度，提高决策效率，推进公司发展战略，符合公司
整体发展战略规划。
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