公司公告☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:46 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-03-23 16:11 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-03-23 16:11 │百川股份（002455）：关于“百川转2”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2026-03-22 15:36 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第八次提示性公告 │
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│2026-03-20 00:00 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第七次提示性公告 │
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│2026-03-18 15:51 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第六次提示性公告 │
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│2026-03-17 16:51 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第五次提示性公告 │
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│2026-03-16 15:41 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第四次提示性公告 │
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│2026-03-15 16:41 │百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第三次提示性公告 │
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│2026-03-12 16:28 │百川股份（002455）：股票交易异常波动公告 │
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2026-03-24 15:46│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-03-23 16:11│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f9e769b2-c080-42a0-8e7d-796368def803.PDF
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2026-03-23 16:11│百川股份（002455）：关于“百川转2”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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百川股份（002455）：关于“百川转2”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6eed2569-d2e5-46d6-92fd-d2a858c1b17c.PDF
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2026-03-22 15:36│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第八次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/47fcbee3-757f-4fec-bbd2-52b898f0ccdb.PDF
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2026-03-20 00:00│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第七次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-03-18 15:51│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第六次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 16:51│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第五次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/004ff1b6-efff-4b84-86b8-e23a99e91224.PDF
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2026-03-16 15:41│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第四次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/68e6aecf-6e38-4f10-84e7-840429b3b56d.PDF
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2026-03-15 16:41│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第三次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/5d4417c8-ea98-4c32-ae12-ead6caeebabe.PDF
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2026-03-12 16:28│百川股份（002455）：股票交易异常波动公告
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百川股份（002455）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-12 15:46│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第二次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e058e7ce-a28f-419a-a08e-534790e153d8.PDF
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2026-03-11 15:46│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第一次提示性公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 20:16│百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的公告
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百川股份（002455）：关于提前赎回“百川转2”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0df37bbd-4fa0-49fc-bbe1-9651f10a3da0.PDF
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2026-03-10 20:16│百川股份（002455）：第七届董事会第十次会议决议公告
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百川股份（002455）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 20:15│百川股份（002455）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210 0 1 9
电 话 ： +86 25 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： +86 25 - 8 3 3 2 9 3 3 5
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏百川高科新材料股份有限公司
可转换公司债券提前赎回的
法律意见书
致：江苏百川高科新材料股份有限公司
江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）的
委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《监管指引》”）等有关法律、
法规和规范性文件和《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）等的规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次可转换公司债券提前赎回（以下简称“本次赎回”）事宜出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1、公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处，文件上所
有签字与印章均为真实，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致或相符。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府、公司或其他有关单位出具的证明文件出
具法律意见。
4、本法律意见书仅供公司为本次赎回之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次赎回所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
现出具法律意见如下：
一、公司可转换公司债券上市情况
（一）公司公开发行可转换公司债券的批准和授权
公司于2022年3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议并通过了申请公开发行可转换公司债券并上市的决议，并授权公司
董事会办理公开发行可转换公司债券并上市的相关事宜。
（二）中国证监会的核准
2022年9月26日，中国证监会作出《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2
022〕2255号），核准发行人公开发行面值总额97,800万元的可转换公司债券，期限6年。
（三）发行上市情况
公司于2022年10月19日公开发行了978万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,800.00万元。
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1069号”文同意，公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“百川转2”，债券代码“127075”，存续期限为6年。
二、本次赎回相关事项
（一）根据《管理办法》第十一条第一款的规定：“募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回
尚未转股的可转债。”
（二）根据《监管指引》第二十条第一款的规定：“上市公司可以按照募集说明书约定的条件和价格，赎回无限售条件的可转债
。”
（三）根据《募集说明书》第二节第二条第（二）项第11点第（2）目“有条件赎回条款”的约定：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。”
（四）公司可转债的初始转股价格为10.36元/股，根据《募集说明书》，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）的，应进行转股价格调整。经调整，公司目前转股价为7.53元/股。
公司股票（简称：百川股份，代码：002455）自2026年2月3日至2026年3月10日连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价格
不低于“百川转2”当期转股价格7.53元/股的130%（含130%，即9.79元/股），已经触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条
款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的1
30%（含130%）的条件）。
基于上述，本所律师核查后认为，公司可转换公司债券已符合管理办法第十一条第一款、《监管指引》第二十条第一款规定及《
募集说明书》约定的赎回条件。
三、本次赎回的批准
根据《管理办法》 第十三条以及《监管指引》 第二十一条的规定，在可转债存续期内，上市公司应当持续关注赎回条件是否满
足，预计可能触发赎回条件的，应当在赎回条件触发日5个交易日前及时披露提示性公告，向市场充分提示风险。
根据《监管指引》 第二十二条第一款的规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权
，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。上市公司未按该款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回
权。
2026年3月3日，公司披露了《关于“百川转2”可能满足赎回条件的提示性公告》，明确若未来触发“百川转2”的有条件赎回条
款，届时将根据《募集说明书》将于触发条件当日召开董事会，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“百川转2”。
2026年3月10日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》，公司董事会决定行使
“百川转2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
基于上述，本所律师核查后认为，本次赎回事宜已经公司董事会批准，符合《管理办法》《监管指引》及《募集说明书》 的相
关规定和约定。公司尚需根据《管理办法》《监管指引》 的规定履行相应信息披露义务。
四、结论意见
（一）《募集说明书》约定的有条件赎回条款已经满足，公司可以按照《管理办法》《监管指引》《募集说明书》的相关规定和
约定赎回可转换公司债券持有人全部或者部分未转股的可转换公司债券；
（二）本次公司可转换公司债券赎回符合相关法律法规、《募集说明书》等的规定和约定；
（三）公司尚需按照相关法律法规及规范性文件履行相应信息披露义务，及时公告。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/9420904b-9019-48a3-97d6-a2404c7a7bdf.PDF
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2026-03-10 20:15│百川股份（002455）：关于宁夏百川新材料有限公司增资的公告
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百川股份（002455）：关于宁夏百川新材料有限公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/fe83d0f7-9727-46a2-bb76-4f5de6638fdd.PDF
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2026-03-10 20:15│百川股份（002455）：提前赎回“百川转2”的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”或“
发行人”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对百川股份提前赎回“百川转 2”的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022年 10月 19日向社会公开发行了面值总额 97,800万元可转换公司债券，每
张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用 15,994,028.2
7元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至 2022年 10月 25日，上述募
集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2022]B133号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意，公司 97,800.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 16日起在深交所挂牌交易，
债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023年 4月 25日）起至
可转债到期日（2028年 10月 18日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31元/股，调整后的转股价格于 20
23年 5月 15日起开始生效。具体内容详见公司 2023年 5月 9日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因触发“百川转 2”转股价格向下
修正条款，根据 2024年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修
正后的转股价格自 2024年 8月 6日起生效。具体内容详见公司 2024年 8月 6日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.c
n）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18元/股调整为 8.12元/股，调整后的转股价格自 2025年
4月 30日起生效。具体内容详见公司 2025年 4月 22日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和
《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款
，根据 2025年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 8.12元/股向下修正为 7.53元/股，修正后的转股
价格自 2025年 5月 15日起生效。具体内容详见公司 2025年 5月 15日刊登在“巨潮资讯网”（http：//www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
二、“百川转 2”的赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026年 2月 3日至 2026 年 3月 10日，公司股票已满足在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（即 7.53 元/股）的 130%（含130%，即 9.79元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“百川转 2”有条件赎回条款
。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“百川转 2”赎回价格为 100.809元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指为当期应计利息；
B：指为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值 100元）；
i：指为可转换公司债券当年票面利率 1.80%；
t：指为计息天数，从计息起始日（即 2025年 10月 19日）起至本计息年度赎回日（即 2026年 4月 1日）止的实际日历天数为
164天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息=100×1.80%×164/365≈0.809元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.809=100.809元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（即 2026年 3月 31日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“百川转 2”持
有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前（即 2026年 4月 1日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“百川转 2”的债券持有人。
2、自 2026年 3月 27日起，“百川转 2”停止交易。
3、自 2026年 4月 1日起，“百川转 2”停止转股。
4、2026 年 4月 1日为“百川转 2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2026年 3月 31 日）收市后
登记在册的“百川转 2”。本次有条件赎回完成后，“百川转 2”将在深交所摘牌。
5、2026 年 4 月 7 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 4月 9日为赎回款到达“百川转 2”持有人
资金账户日，届时“百川转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“百川转 2”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z川转 2。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内交易“百川转 2
”的情况
本次赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“百川转
2”的情况。
五、其他需说明的事项
1、“百川转 2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前
咨询开户证券公司。
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