公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:51 │晶澳科技（002459）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-04-02 20:50 │晶澳科技（002459）：关于2025年度公司合并报表范围内担保的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：关于对外提供股权质押担保的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：关于募投项目结项的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的会议通知 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：对外提供股权质押担保的核查意见 │
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│2025-04-01 00:00 │晶澳科技（002459）：募投项目结项的核查意见 │
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2025-04-02 20:51│晶澳科技（002459）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
本季度转股情况：2025 年第一季度，共计有人民币 21,200 元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 550 股。
累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,043,300 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 26,904
股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,264,400 元，占“晶澳转债”
发行总量的 99.9884%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶
澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元
，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003 号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78 元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023 年 7 月 18 日“晶澳转债”发行至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授
予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元/股。具体
内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售
的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78 元/股
。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023 年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5 月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-053）。
二、可转债本次转股情况
“晶澳转债”的转股起止日期为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,
043,300 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 26,904 股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。
其中，2025 年第一季度，共计有人民币 21,200 元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 550 股。
截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,264,400元，占“晶澳转债”发行总量的 99.9884%。
三、股份变动情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他原因 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 增加数量 变动数量 （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例 （股） （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 3,697,843 0.11% 561,296 4,259,139 0.13%
二、无限售条件流通股 3,305,980,891 99.89% 550 -561,296 3,305,420,145 99.87%
三、总股本 3,309,678,734 100.00% 550 0 3,309,679,284 100.00%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 010-63611960 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/6d6c2f76-0ba4-4a52-b2ea-86387607a227.PDF
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2025-04-02 20:50│晶澳科技（002459）：关于2025年度公司合并报表范围内担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2025年度公司合并报表范围内担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：关于对外提供股权质押担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：一揽子交易项下与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的户用光伏项目公司。
本次担保金额：晶澳智慧分布式能源科技（海南）有限公司以其持有 SPV公司（即持有被担保人 100%股权的平台公司）5%的股
权，为被担保人与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保，最高债务额度为人民币 65 亿元整，最终担保
金额以融资租赁业务实际发生的债务金额为准。
本次担保无反担保。
风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%；本次担保存在资产
负债率超过 70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为进一步推进户用光伏项目“开发、持有、转让”的滚动开发业务，获取电站项目开发收益，晶澳太阳能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）下属全资子公司晶澳智慧分布式能源科技（海南）有限公司（以下简称“晶澳海南”）拟与中信金融租赁有限公司
（以下简称“中信金租”）及外部第三方签署一揽子交易协议：
晶澳海南向外部第三方转让所持有的 SPV 公司（即持有晶澳海南所属户用光伏发电资产所对应项目公司 100%股权的平台公司）
95%股权，交易完成后 SPV公司及其下属户用光伏项目公司不再纳入公司合并报表范围内。
同时，户用光伏项目公司以已建成运营的存量户用光伏发电资产以及后续新增并网且符合中信金租要求的新建户用光伏发电资产
与中信金租开展融资租赁业务。
基于上述交易，作为必备条件之一，晶澳海南拟与中信金租签署《最高额股权质押合同》，晶澳海南以其持有 SPV 公司 5%的股
权，为户用光伏项目与中信金租开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保，最高债务额度为人民币 65 亿元整，最终担保金额以融
资租赁业务实际发生的债务金额为准。持有 SPV 公司另外 95%股权的股东，其因监管法规的限制性规定，本次不同等提供股权质押
担保。
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》，本次交易
不属于关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为一揽子交易项下，拟与中信金租开展融资租赁业务的户用光伏项目公司，具体被担保人将根据资产实际交割情况确定
。
三、股权质押合同的主要内容
1、质押标的：晶澳海南持有的 SPV 公司 5%的股权。
2、质押担保的最高债权额度为人民币 65 亿元整（具体以《租赁合同》实际产生的债权债务金额为准）。
3、质押期限：自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。
4、质押担保范围：主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向质权人支付的租前息
、预付租赁成本、租金及相应的增值税、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费和实现债权、担保权利的费用和
其他所有应付的费用。
5、质押登记时间：质权人在主合同项下首次支付租赁物购买价款后 3 个月内到股权质押登记机关办理质押登记手续。
6、质权解除条件：当出质人、质权人共同认可的其他主体拟受让出质人持有的目标公司股权或主合同债务人清偿主合同项下全
部债务后，且不涉及违约情形、其他未结事项。
7、生效条件：经各方法定代表人或授权代表签章并加盖公章或合同专用章且经晶澳太阳能科技股份有限公司股东大会批准后生
效。
四、担保的必要性和合理性
本次晶澳海南以持有的 SPV 公司 5%的股权为对外转让的户用光伏项目公司的合同债务提供质押担保，是转让户用光伏发电资产
并与中信金租开展融资租赁业务的必要条件之一。该交易的顺利实施将有助于提升户用光伏资产周转率，支持公司电站业务“开发、
持有、转让”滚动开发模式的开展；同时，减少资金占用、优化公司资产结构，提升财务健康度。
虽然本次担保对应的最高债权额度为 65 亿元人民币，但根据交易安排，SPV公司须使用其所持有的被担保人的股权进行质押，
作为增信措施晶澳海南仅提供SPV 公司 5%股权的质押担保，无连带责任担保，且提供质押担保的股权资产价值有限，公司不会因本
次担保行为受到重大影响，担保风险可控。同时，被担保人以其租用的户用光伏发电资产实施生产经营获取发电收入，具有稳定的租
金支付来源，且公司将继续为被担保人提供电站运维服务，保障项目稳定运营。
五、董事会意见
2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于对外提供股权质押担保的议案》。
本次股权质押担保事项是顺利推进与中信金租一揽子交易的必要条件，有助于持续推进户用光伏项目滚动开发的业务模式，符合
公司光伏电站业务轻资产发展战略，经过综合评估，董事会认为以上担保事项风险可控，具备有必要性和合理性，未损害公司及全体
股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 2 月 28 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额
为人民币 581.26 亿元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 165
.53%。公司及下属公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/61d9f553-d2b4-46df-946e-63ab08395524.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：关于募投项目结项的公告
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晶澳科技（002459）：关于募投项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/65c82497-5328-47d4-930a-806b21027fd7.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2f8e04bb-16a3-4f95-bc8b-94d3810da0f5.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的会议通知
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（
以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第三十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年4月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日（现场股东大会召开当日）的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年4月16日（
现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年4月16日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025年4月11日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 √
2.00 《关于对外提供股权质押担保的议案》 √
（二）以上提案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》等相关公告。
（三）提案1.00、2.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过，且持有“晶澳转债”的股东应当对提案1.00回避表决。
（四）根据《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025年4月14日，上午9:30—11:30，下午1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第六届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-026）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/23b48d64-4081-46b2-b165-fd33d1b0f2e9.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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晶澳科技（002459）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/17f328a1-bd74-4ba3-b626-af2a1d1233cf.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表
决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议
，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于募投项目结项的议案》
公司本次募投项目结项相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的
规定，监事会同意本次募投项目结项事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/223ca722-31e4-4729-a374-6ad983837be0.PDF
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2025-04-01 00:00│晶澳科技（002459）：对外提供股权质押担保的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“
公司”）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科
技对外提供股权质押担保事项进行了核查。现发表核查意见如下：
一、担保情况概述
为进一步推进户用光伏项目“开发、持有、转让”的滚动开发业务，获取电站项目开发收益，晶澳科技下属全资子公司晶澳智慧
分布式能源科技（海南）有限公司（以下简称“晶澳海南”）拟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）及外部第三方签
署一揽子交易协议：
晶澳海南向外部第三方转让所持有的SPV公司（即持有晶澳海南所属户用光伏发电资产所对应项目公司100%股权的平台公司）95%
股权，交易完成后SPV公司及其下属户用光伏项目公司不再纳入公司合并报表范围内。
同时，户用光伏项目公司以已建成运营的存量户用光伏发电资产以及后续新增并网且符合中信金租要求的新建户用光伏发电资产
与中信金租开展融资租赁业务。
基于上述交易，作为必备条件之一，晶澳海南拟与中信金租签署《最高额股权质押合同》，晶澳海南以其持有SPV公司5%的股权
，为户用光伏项目与中信金租开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保，最高债务额度为人民币65亿元整，最终担保金额以融资租
赁业务实际发生的债务金额为准。持有SPV公司另外95%股权的股东，其因监管法规的限制性规定，本次不同等提供股权质押担保。公
司于2025年3月31日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》，本次交易不属于关联交
易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为一揽子交易项下，拟与中信金租开展融资租赁业务的户用光伏项目公司，具体被担保人将根据资产实际交割情况确定
。
三、股权质押合同的主要内容
1、质押标的：晶澳海南持有的SPV公司5%的股权。
2、质押担保的最高债权额度为人民币65亿元整（具体以《租赁合同》实际产生的债权债务金额为准）。
3、质押期限：自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。
4、质押担保范围：主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向质权人支付的租前息
、预付租赁成本、租金及相应的增值税、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费和实现债权、担保权利的费用和
其他所有应付的费用。
5、质押登记时间：质权人在主合同项下首次支付租赁物购买价款后3个月内到股权质押登记机关办理质押登记手续。
6、质权解除条件：当出质人、质权人共同认可的其他主体拟受让出质人持有的目标公司股权或主合同债务人清偿主合同项下全
部债务后，且不
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