公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 38.78 元/股
转股起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收
盘价低于“晶澳转债”当期转股价格 38.78 元/股的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股
价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元
，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003 号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17
日，初始转股价格为 38.78 元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自“晶澳转债”发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授
予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元/股。具体
内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售
的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78 元/股
。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格 38.78 元/股
的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格
修正条件。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶澳转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/341d897f-406d-42f4-90d4-792f570bf5f1.PDF
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2024-04-11 00:00│晶澳科技（002459）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表
决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持
，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/88e1d84c-743d-473e-bd3c-7298b9f73db9.PDF
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2024-04-11 00:00│晶澳科技（002459）：关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 38.78 元/股
转股起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日
收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款。
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。下一触发转股价格修正
条款的期间从 2024 年 4月 11 日重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“晶澳转债”转股价格向下修正的权利。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元
，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003 号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78 元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自“晶澳转债”发行 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 10 月 10 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授
予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调整为 38.74 元/股。具体
内容请详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售
的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78 元/股
。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的具体说明
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已
触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间
从 2024 年 4 月 11 日重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“晶澳转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/5c7b876d-0503-4ce6-8a22-afbd9e3cbeef.PDF
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2024-04-10 00:00│晶澳科技（002459）：关于2024年累计新增借款的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现
就晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年累计新增借款情况公告如下：
一、主要财务数据情况
截至 2022 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 2,750,470.76万元，2024 年 1-3 月公司累计新增借款金额 839,
170.57 万元，占 2022 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 30.51%。
二、新增借款的类型
公司 2024 年 1-3 月累计新增借款分类明细如下：
单位：万元
类 别 新增借款金额 新增借款占
2022 年末经审计归属于上市公司
股东的净资产的比例
银行借款 839,170.57 30.51%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是为了满足公司日常生产经营需要，符合公司整体生产经营规划，有利于促进现有业务的持续稳定发展。截至本公
告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利
影响。
四、其他说明
2024 年 1-3 月新增借款数据以合并口径计算，未经审计，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/eb3ed113-fa98-4181-8446-d1b5b3b7ca33.PDF
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2024-04-03 00:00│晶澳科技（002459）：关于2024年度公司合并报表范围内担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2024年度公司合并报表范围内担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/e12def5a-4f0f-4fe7-83e3-5e33b5754881.PDF
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2024-04-02 00:00│晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2024 年 3 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 20,2
84,808 股，占目前公司总股本的比例为 0.61%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总金额为 400,000,
211.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份基本情况
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划或者股权激励。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023
年 11 月 2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-161）、《回购报告书》（公告编号：2023-164）。
二、回购股份进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 20,284,808 股，占目前公司
总股本的比例为 0.61%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总金额为 400,000,211.47 元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的
回购股份方案。
三、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/03d5b706-ff8a-4ca6-ba78-2bc3a3ed4ab9.PDF
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2024-04-02 00:00│晶澳科技（002459）：关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 4,212,040 股，占回购注销前公
司总股本的 0.13%，涉及激励对象 32 人，回购价格为 20.06 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
2、本次回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,400,000 股，占回购注销前公
司总股本的 0.10%，涉及激励对象 11 人，回购价格为 14.50 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。
一、本次限制性股票回购注销审批情况
2024 年 2 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》《关
于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2022 年及 202
3 股票期权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销
限制性股票的公告》《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。
2024 年 3 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14
日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。
二、本次限制性股票回购注销完成情况
（一）回购注销原因及回购数量
1、2022 年股票期权与限制性股票激励计划
鉴于公司实施本次激励计划以来，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格已
经出现倒挂，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司董事会
及股东大会审议通过，决定终止本激励计划，对 32 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的 4,212,040 股限制性股票进行回
购注销，占回购注销前公司总股本的 0.13%。
2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划
鉴于公司实施本次激励计划以来，公司预期经营情况与激励计划公司层面业绩考核目标的设定存在偏差，预计实现激励计划各考
核期公司层面业绩考核目标的难度较大，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的
工作积极性。经公司董事会及股东大会审议通过，决定终止本激励计划，对 11 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的 3,400
,000股限制性股票进行回购注销，占回购注销前公司总股本的 0.10%。
以上 2022 年及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票合计 7,612,040 股，占回购注销前公司总股本的
0.23%。
（二）回购价格
1、2022 年股票期权与限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》第二十六条，出现其他终止实施股权激励计划的情形，上市公司应当回购尚未解除限售的限
制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。
综上，本次限制性股票回购价格为 20.06 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次拟用于回购的资金总额为 84,493,52
2.40 元加上应支付给激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。
2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》第二十六条，出现其他终止实施股权激励计划的情形，上市公司应当回购尚未解除限售的限
制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。
综上，本次限制性股票回购价格为 14.50 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次拟用于回购的资金总额为 49,300,00
0 元加上应支付给激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。
（三）验资情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22 日出具了中兴财光华审验字（2024）第 110002 号的验资报告
，对公司减少注册资本及股本情况进行审验，截至 2024 年 3 月 15 日止，公司已支付 34 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除
限售的 7,612,040 股限制性股票回购款加上中国人民银行同期存款利息，其中减少股本人民币 7,612,040.00 元。
（四）实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。
三、本次回购注销完成后公司股权结构的变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 11,200,583 0.34% -7,612,040 3,588,543 0.11%
二、无限售条件流通股 3,306,075,566 99.66% 3,306,075,566 99.89%
三、总股本 3,317,276,149 100.00% -7,612,040 3,309,664,109 100.00%
注：上述股本结构为截至 2024 年 3 月 29 日数据。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次因终止实施 2022 年及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划而回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、2022 年及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认
真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/94edc5f1-3dcc-40de-91dc-907e799e695f.PDF
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2024-04-02 00:00│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 38.78 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起生效）
转股起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价格 38.74 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起转股价格由 38.74 元/股调整为 38.78 元/股）的 85%，
若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件
。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元
，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003 号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“晶澳转债”，债券代码“127089”。
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