公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:06│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告
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特别提示:
广东领益智造股份有限公司(以下简称“领益智造”或“发行人”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“
保荐人(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令〔第 206号〕)、《证券发
行与承销管理办法》(证监会令〔第 208号〕)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》(深证上
〔2022〕731号)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕101号)和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理(2024 年修订)》(深证上〔2024〕397 号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“可转换公司债券”)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年 11月 15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节重要提示如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2024年 11月 20日(T+2日)日终有足
额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生
的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃
认购的部分由保荐人(主承销商)包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)将协商是否采取中
止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。中止发行时,网上投资者
中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人(主承销商)以余额包销的方式承销,对认购金额不足 213,741.81 万元的部分承担余额包
销责任,包销基数为213,741.81万元,保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 64,122.54万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐人(主承销
商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将调整最终包销比例,包
销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向深交所报告
,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月(
按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券
累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户
所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投
资者进行统计。
根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,领益智造及本次可转债发行的保荐人(主承销
商)于 2024年 11月 19日(T+1日)主持了广东领益智造股份有限公司可转换公司债券(以下简称“领益转债”)网上发行中签摇号
仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末五位数 97839,17839,37839,57839,77839
末六位数 222808,022808,422808,622808,822808,873467,373467
末七位数 5378812,1378812,3378812,7378812,9378812
末八位数 31585349,81585349
末九位数 965368516,165368516,365368516,565368516,765368516,
791787029,291787029
末十位数 4932029368,0176049466,6015236289,5317243112,
7540983271,1826049758,3423502839,2026214850
凡参与领益转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 474,767个,每个中签
号码只能认购 10张(即 1,000元)领益转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f0b53a8-98e3-4274-b36c-76f9592f0912.PDF
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2024-11-18 19:46│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示:
广东领益智造股份有限公司(以下简称“领益智造”或“发行人”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“
保荐人(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令〔第 206号〕)、《证券发
行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》(深证上
〔2022〕731号)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕101号)和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理(2024年修订)》(深证上〔2024〕397 号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司
债券(以下简称“可转债”或“可转换公司债券”)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年 11月 15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、
申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
资金交收义务,确保其资金账户在 2024年 11月 20日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)将协商是否采取中
止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。中止发行时,网上投资者
中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人(主承销商)以余额包销的方式承销,对认购金额不足 213,741.81 万元的部分承担余额包
销责任,包销基数为213,741.81万元,保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 64,122.54万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐人(主承销
商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将调整最终包销比例,包
销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向深交所报告
,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月(
按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券
累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户
所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投
资者进行统计。
领益智造向不特定对象发行 213,741.81万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“领益转债”)原股东优先配售及网上申
购已于 2024年 11月 18日(T日)结束。
根据 2024年 11月 14日(T-2 日)公布的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简
称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次领益转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
领益转债本次发行 213,741.81万元(共计 21,374,181张),发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024年 11月 18日(T日)。
二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优
先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售领益转债 16,626,509张,共计 1,662,650,900.00元,占本次可转债发行总量的 77.79%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的领益转债总计为4,747,670张,即 474,767,000.00元,占本次可转债发行总量
的 22.21%,网上中签率为 0.0057527830%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 82,528,229,990 张,配号总数为 8,252,8
22,999 个,起讫号码为000000000001—008252822999。
发行人与保荐人(主承销商)将在 2024年 11月 19日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于 2024 年 11 月 20 日(
T+2 日)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号码只能购买 10张
(即 1,000元)领益转债。
3、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量(张) 实际获配数量 中签率
(张)
原股东 16,626,509 16,626,509 100.00%
其中:控股股东、实际 13,062,102 13,062,102 100.00%
控制人及其一致行动
人
网上社会公众投资者 82,528,229,990 4,747,670 0.0057527830%
合计 82,544,856,499 21,374,179 -
注 1:公司控股股东领胜投资(江苏)有限公司获配数量为 12,621,409张,公司实际控制人曾芳勤女士获配数量为 440,693张
,合计获配数量为 13,062,102张,约占本次发行总量的 61.11%。注 2:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单
位,网上申购每 10张为 1个申购单位,因此所产生的余额 2张由保荐人(主承销商)包销。
三、上市时间
本次发行的领益转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2024 年 11 月 14 日(T-2日)刊登于《证券日报》上的《广东领益智造股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《广东领益智
造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。
五、发行人、保荐人(主承销商)联系方式
1、发行人:广东领益智造股份有限公司
地址:广东省江门市龙湾路 8号
联系电话:0750-3506078
联系人:毕冉、李儒谦
2、保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
电话:0755-82712952
联系人:资本市场部
发行人:广东领益智造股份有限公司保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/aa890379-9caa-4620-8784-08e6d442c66a.PDF
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2024-11-17 19:46│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/7e190297-d657-4e6b-a70f-988c7cb63be9.PDF
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2024-11-17 15:36│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a46d388b-d29e-499d-8088-4b1d8a1dd607.PDF
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2024-11-13 23:01│领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/87a74557-f013-4f84-9eac-2e37bce1d168.PDF
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2024-11-13 22:25│领益智造(002600):北京市嘉源律师事务所关于领益智造向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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领益智造(002600):北京市嘉源律师事务所关于领益智造向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/20dec054-409a-4e98-b42f-6d317397cb42.PDF
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2024-11-13 22:25│领益智造(002600):国泰君安关于领益智造向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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领益智造(002600):国泰君安关于领益智造向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f6fd79f8-f745-467e-9f2d-93d669452ccf.PDF
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2024-11-13 22:25│领益智造(002600):第六届监事会第七次会议决议公告
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领益智造(002600):第六届监事会第七次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1d7ee2cc-9e83-413b-bb1e-62613cbd112f.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d6d8ce70-0338-4a06-9cc3-b66a33712495.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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和评估,确定广东领益智造股份有限公司主体长期信用等级为 AA+,广东领益智造股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司
债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/651f39c0-00eb-428a-9c70-9c797e750dfe.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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广东领益智造股份有限公司(以下简称“发行人”或“领益智造”)向不特定对象发行 213,741.81 万元可转换公司债券(以下
简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2024 年 11 月 15 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
》已刊登于 2024 年 11 月14 日的《证券日报》上,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发
行的相关资料。
为便于投资者了解领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)14:00-15:00二、网上路演网址:上海证券报·中国证券网(https://road
show.cnstock.com/)
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/694e1030-356d-4655-9da2-87cecee5f6c3.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):第六届董事会第八次会议决议公告
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领益智造(002600):第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4d22a58a-c341-4d48-b9a9-634f5d266cc5.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0604282f-b2e7-4e29-847e-1d3d3952a0f7.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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领益智造(002600):向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ea2564d4-f25a-434d-ae8e-424eeca7e1ab.PDF
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2024-11-13 22:21│领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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领益智造(002600):领益智造向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c31f1a10-3d1e-4c7d-b41b-18df9d4d292a.PDF
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2024-11-13 21:10│领益智造(002600):关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造(002600):关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/dd3b0c58-5188-4f71-8544-75b5a63a9bc0.PDF
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2024-11-13 21:07│领益智造(002600):关于控股股东、实际控制人自愿承诺六个月内不减持公司股份的公告
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广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东领胜投资(江苏)有限公司(以下简称“领胜投资”)及
实际控制人曾芳勤女士发来的《关于自愿承诺六个月内不减持公司股份的告知函》,现将相关情况公告如下:
一、承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步促进公司持续、稳定发展,维护广大投资者利益,公司控股
股东领胜投资及实际控制人曾芳勤女士自愿承诺:自 2024 年 11 月 14 日起 6 个月内(即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 5 月
13 日)不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内,如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份
,亦遵守该不减持承诺。若其违反上述承诺,则减持公司股份所得全部收益归公司所有。
截至本公告披露日,相关承诺人的持股情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 领胜投资(江苏)有限公司 4,139,524,021 59.07%
2 曾芳勤 144,536,846 2.06%
合计 4,284,060,867 61.13%
二、董事会的责任
公司董事会将督促控股股东及实际控制人严格遵守承诺,并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法
律法规的规定,及时履行信息披露义务。
三、备查文件
领胜投资及实控人曾芳勤女士出具的《关于自愿承诺六个月内不减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0605f8e0-b2ac-4321-a63b-4e34a166082a.PDF
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2024-11-13 21:07│领益智造(002600):2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)第一次持有人会议于 2024
年 11 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应出席持有人 18 名,实际出席持有人 14 名,代表本持股计划份额 73
,966,955 份,占公司本持股计划初始认购份额的 70.77%。
本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司
2024 年员工持股计划管理办法》(以下简称“《2024 年员工持股计划管理办法》”)的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2024 年员工持股计划的顺利进行,保障各持有人的合法权益,根据《员工持股计划(草案)》《员工持股计划管理办法
》等相关规定,设立公司2024 年员工持股计划管理委员会,监督本次员工持股计划的日常管理,对本次员工持股计划负责。管理委
员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人,管理委员会委员均由持有人会议选举产生。
表决结果:同意 73,966,955 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的
持有人所持有表决权份额总数的 0%。
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