公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:27 │姚记科技（002605）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-11 18:36 │姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告 │
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│2025-01-20 19:11 │姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2025年付息公告 │
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│2025-01-15 17:00 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-01-10 18:17 │姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-01-02 18:01 │姚记科技（002605）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-11 17:26 │姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告 │
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│2024-11-20 17:56 │姚记科技（002605）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:56 │姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告 │
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│2024-11-20 17:56 │姚记科技（002605）：关于不提前赎回姚记转债的公告 │
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2025-02-12 18:27│姚记科技（002605）：关于变更签字注册会计师的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日和2024年5月21日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届
监事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制的审计机构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为
签字注册会计师为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌先生（项目合伙人）变更为董
舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永厦先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为董舒女士（
项目合伙人）、周永厦先生。
二、本次变更签字注册会计师的信息
（一）基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间项目合伙人 董舒 1998 年 1999 年 1999 年 2024 年
签字注册会计师 周永厦 1998 年 1996 年 1996 年 2021 年
项目合伙人近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2022 年 江苏东方盛虹股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 上海艾录包装股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2024 年 上海大众交通集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 立昂技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 上海灿瑞科技股份有限公司 项目合伙人
2024 年 四川成渝高速公路股份有限公司 项目合伙人
签字注册会计师近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 上海姚记科技股份有限公司 签字会计师
2022 年 上海隧道工程股份有限公司 签字会计师
（二）独立性和诚信情况
本次变更的签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他相关说明
上述变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的书面通知；
2、本次变更的签字注册会计师执业证件、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/470040ca-4fe8-488d-963b-c98db46bec47.PDF
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2025-02-11 18:36│姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0cc43af6-1c4d-436c-a3d6-5a47b59a269c.PDF
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2025-01-20 19:11│姚记科技（002605）：关于可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、付息年度：第1年
3、付息债权登记日：2025年1月24日
4、除权除息（付息）日：2025年1月27日
5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为2024年1月25日至2025年1月
24日，票面利率为0.3%。
6、“姚记转债”本次付息的债权登记日为2025年1月24日，凡在2025年1月
24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025年1月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
。在债权登记
日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，
公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025年1月25日
8、下一期付息期利率：0.50%
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：姚记转债，
债券代码：127104），根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
）和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）有关条款的规定，公
司将于付息日（2025年1月25日）支付“姚记转债”第一年利息，现将付息事项公告如下：
一、姚记转债基本情况
1、可转换公司债券简称：姚记转债。
2、可转换公司债券代码：127104。
3、可转换公司债券发行量：58,312.73万元（583.13万张）。
4、可转换公司债券上市量：58,312.73万元（583.13万张）。
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
6、可转换公司债券上市时间：2024年2月26日。
7、可转换公司债券存续的起止日期：2024年1月25日至2030年1月24日。
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年7月31日至2030年1月24日。
9、可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年 3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的
可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：
本公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级，信用等级为“A+”，
发行主体信用级别评级为“A+”，评级展望为稳定。
根据联合资信于2024年6月28日出具的《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告》（
联合【2024】3999号），维持了公司主体信用等级为A+，维持“姚记转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“姚记转债”第一年付息，计息期间为2024年1月25日至2025年1月24日，票面利率为0.3%，
即每10张“姚记转债”（面值1,000元）派发利息为人民币3.00元（含税）。
1、对于持有“姚记转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币2.40元；
2、对于持有“姚记转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》规定，免征所得税，实际每10张派发利息为人民币3.00元；
3、对于持有“姚记转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币3.00元，自行缴纳债券利息所
得税。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2025年1月24日（星期五）；
2、除息日：2025年1月27日（星期一）；
3、付息日：2025年1月27日（星期一）。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2025年1月24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体“姚记转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银
行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“姚记转债”本次利
息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、国家税务总局公告[2021]34号）规定，
自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期
债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件
上海姚记科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/021161b7-d94a-4989-82ea-265ef907158b.PDF
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2025-01-15 17:00│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理
│事务报告
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姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ea2e02ce-34e3-4aa5-9a89-c305cd495a89.PDF
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2025-01-10 18:17│姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、调整前转股价格：20.61元/股
3、调整后转股价格：20.60元/股
4、转股价格调整起始日期：2025年1月13日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。
根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率
；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。
2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容
详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）
。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
2024年4月28日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第一个行权期
行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为
2024年5月14日至2025年1月13日。
自前次转股价调整日起至本公告日期间，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加887,300股，行权价格为13.76元/
股。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权），将按下述公式对转股价格进行调整：P1=（P0+A×k）÷（1+
k）
其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
自前次转股价调整日起至本公告日期间，激励对象自主行权887,300.00股，行权价格13.76元/股，公司总股本由413,870,990股
增加至414,758,290股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。
k=887,300/413,870,990=0.2144%，A=13.76元/股；
调整后的转股价：
P1=（20.61+13.76*0.2144%）/（1+0.2144%）=20.60元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.61元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025年1月13日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/144649f5-a184-44a4-bce4-069f99865047.PDF
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2025-01-02 18:01│姚记科技（002605）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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姚记科技（002605）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d592b5a6-9cd6-44e6-bc73-6aa0fee640e1.PDF
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2024-12-11 17:26│姚记科技（002605）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]1120号）注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人
民币58,312.73万元。
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代
码“127104”。
公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生、珠海阿巴马资
产管理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享”）、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－
玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新”），通过原股东优先配售，合计认购“姚记转债”2,931,722张，占可转债
发行总量的50.28%。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于2024年11月21日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股
东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的的公告》（公告编号：2024-073）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其及一致行动人姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生于2024年11月22日
至2024年12月10日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易及大宗交易方式累计减持“姚记转债”644,500张，占本次债券发行总量的1
1.05%。本次变动的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行 减持数 占发行 持有数量 占发行
（张） 总量比 量 总量比 （张） 总量比
例 （张） 例 例
姚文琛 393,353 6.75% 0 0% 393,353 6.75%
姚朔斌 997,600 17.11% 211,720 3.63% 785,880 13.48%
YAO SHUOYU 278,947 4.78% 181,460 3.11% 97,487 1.67%
姚晓丽 568,387 9.75% 251,320 4.31% 317,067 5.44%
合计 2,238,287 38.39% 644,500 11.05% 1,593,787 27.34%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3fef721f-95c6-4d1b-ad9e-59504f166fd5.PDF
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2024-11-20 17:56│姚记科技（002605）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 11月 18日以电话、电子邮件等方式发
出会议通知，2024年 11月20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。经全
体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，同意 5票，反对0票，弃权 0票，回避 2票。
鉴于“姚记转
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