公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:45 │国信证券（002736）：万和证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-06-23 19:45 │国信证券（002736）：万和证券股份有限公司一年一期审阅报告 │
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│2025-06-23 19:41 │国信证券（002736）：第五届董事会第四十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-06-23 19:40 │国信证券（002736）：第五届监事会第二十六次会议（临时）决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │国信证券（002736）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通│
│ │过的公告 │
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│2025-06-19 18:38 │国信证券（002736）：2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2025年付息公告 │
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│2025-06-18 20:40 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深交所上市的│
│ │公告 │
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│2025-06-12 21:50 │国信证券（002736）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会│
│ │议安排的公告 │
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│2025-06-12 18:40 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-06-11 21:55 │国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告 │
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2025-06-23 19:45│国信证券（002736）：万和证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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国信证券（002736）：万和证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/55783ce8-0604-410e-a618-95297bc647c5.PDF
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2025-06-23 19:45│国信证券（002736）：万和证券股份有限公司一年一期审阅报告
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国信证券（002736）：万和证券股份有限公司一年一期审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/89d34fb8-51d4-424b-8295-3ff64a9e15ae.PDF
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2025-06-23 19:41│国信证券（002736）：第五届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日发出第五届董事会第四十二次会议（临时）（以下简称“本次会
议”）书面通知，2025年6月17日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2025年6月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事8名，张蕊董事因个人原因缺席。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任鲁伟先生为公司副总裁，其任期从公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
鲁伟先生简历请见本公告附件。
二、审议通过《关于向国信弘盛私募基金管理有限公司委派董事的议案》
1、同意委派任福宾先生担任国信弘盛私募基金管理有限公司董事；
2、自任福宾先生履职之日起，鲁伟先生不再担任国信弘盛私募基金管理有限公司董事。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于向国信证券资产管理有限公司委派董事的议案》
1、同意委派石晓康女士担任国信证券资产管理有限公司董事；
2、自石晓康女士履职之日起，鲁伟先生不再担任国信证券资产管理有限公司董事。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于向国信资本有限责任公司委派董事的议案》
1、同意委派吕秋红女士担任国信资本有限责任公司董事；
2、自吕秋红女士履职之日起，王尚令先生不再担任国信资本有限责任公司董事。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案》
1、同意推荐陈宣伊女士为青岛蓝海股权交易中心有限责任公司第四届董事会董事人选；
2、自陈宣伊女士履职之日起，王尚令先生不再担任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司董事。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于公司重要参股企业前海股交投资控股（深圳）有限公司修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于公司发行股份购买资产交易相关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案》
议案表决情况：五票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事张纳沙、邓舸、姚飞回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本
次交易相关事宜的议案》，因此，本议案无需再次提交公司股东大会审议。
上述资产评估报告、审阅报告与本决议同日公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/686ef602-1c5f-41f9-992d-09fc6eeebb21.PDF
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2025-06-23 19:40│国信证券（002736）：第五届监事会第二十六次会议（临时）决议公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出第五届监事会第二十六次会议（临
时）通知。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。截至 2025 年 6 月 20 日，公司董事会秘书收到 3 名监事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
审议通过《关于公司发行股份购买资产交易相关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案》
议案表决情况：两票赞成、零票反对、零票弃权。关联监事谢晓隽回避表决。
上述加期资产评估报告、财务报表审阅报告与本决议同日公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b02138ae-031f-4f6d-add6-09e9e0d80983.PDF
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2025-06-20 00:00│国信证券（002736）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过的
│公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年6月19日召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进
行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》
，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得注册，以及最终取得注册的时间仍存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cb5f7f45-0e85-4369-a80d-5a0e4a741064.PDF
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2025-06-19 18:38│国信证券（002736）：2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2025年付息公告
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特别提示：
本期债券的债券简称为 22 国信 Y1，债券代码为 149954，本年度计息期间、债权登记日及付息日等如下：
1、本年度计息期间：2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日
2、债权登记日：2025 年 6 月 20 日
3、债券付息日：2025 年 6 月 23 日
2025 年 6 月 20 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025 年 6 月 20 日（含）前卖出本期债券的投资
者，不享有本次派发的利息。国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2
022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 6 月 23 日支付利息，为保证本
次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
3、债券简称及债券代码：22 国信 Y1，149954
4、发行总额：人民币 50 亿元整
5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行
6、债券期限：5+N；于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款约定赎回时到期
7、债券利率：本期债券前 5 个计息年度的票面利率为 3.63%
8、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。发行人依照发行条款约定赎回时到期，最后一期
利息随本金兑付一起支付。
9、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等
级为 AAA。
10、起息日：2022 年 6 月 21 日
11、计息期间：2022 年 6 月 21 日至发行人依照发行条款约定赎回为止
12、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为每年的 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息
公告》为准。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期间：2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日
2、债权登记日：2025 年 6 月 20 日
3、除息日：2025 年 6 月 23 日
4、付息日：2025 年 6 月 23 日
三、本期债券付息方案
按照国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的募集说明书，“22 国信 Y1”前 5 个
计息年度的票面利率为 3.63%。每 10 张债券派发利息 36.30 元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照
20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次付息金额为 29.04 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
每 10 张债券实际取得的本次付息金额为 36.30 元（税前）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“22国信Y1”持有人。2025 年 6 月 20 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025年 6 月 20 日（含
）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划
付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可
的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公
司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（
国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各
付息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11
月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的利息暂免征收企业所得税。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实
施期限延长至 2025 年 12 月31 日。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4b6ec981-1934-467b-99bd-1c100f7f6ea5.PDF
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2025-06-18 20:40│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 6月 19日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方
式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第二期）
债券简称 25国证 Y2
债券代码 524302
信用评级 AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 30
债券期限 本期债券以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续
5年），或全额兑付本期债券
票面年利率（％） 2.11
利率形式 固定利率
付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
发行日 2025年 6月 11日-2025年 6月 12日
起息日 2025年 6月 12日
上市日 2025年 6月 19日
到期日 若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本
期债券，则该续期选择权行权年度的付息日即为本期债券的兑付日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延
期间不另计利息）
发行价格 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b8da65a2-230c-4dab-bbaf-a4f9332bb472.PDF
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2025-06-12 21:50│国信证券（002736）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安
│排的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年6月19
日召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最
终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/56c88ffc-cee7-4b2b-af7e-6082453e252e.PDF
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2025-06-12 18:40│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告
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国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）发行结果公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 20
25年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元（含 30亿元）。本期
债券简称为 25国证 Y2，债券代码为 524302。本期债券发行价格为每张 100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025年 6月 11日至 2025年 6月 12日，共 2个交易日。最终发行规模 30亿元，票面利率 2.11%，全场认
购 2.69倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 1.2亿元；本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4d0a52d5-59fe-4069-b0ee-7894afb4f715.PDF
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2025-06-11 21:55│国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告
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国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/48bb8e68-4327-4c3a-bce3-01a964551092.PDF
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2025-06-11 17:08│国信证券（002736）：国信证券2025年度公开公司债券跟踪评级报告
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国信证券（002736）：国信证券2025年度公开公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e7722523-f1d9-46df-b3eb-c15998ba5bce.PDF
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2025-06-11 17:08│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 6月 12日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）
债券简称 25国证 K1
债券代码 524293
信用评级 AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.82
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次，到期一次还本
发行日 2025年 6月 5日-2025年 6月 6日
起息
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