公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-10 15:37 │国信证券（002736）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-06 18:22 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告 │
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│2025-08-04 20:10 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告(1) │
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│2025-08-04 18:12 │国信证券（002736）：关于延长国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-07-31 16:58 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书 │
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│2025-07-31 16:58 │国信证券（002736）：国信证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-07-31 16:58 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告 │
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│2025-07-31 16:58 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告 │
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│2025-07-28 20:55 │国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） │
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│2025-07-28 20:55 │国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 │
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2025-08-10 15:37│国信证券（002736）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 473,587,570 股，占公司总股本的 4.93%；
2、本次解除限售股份可上市流通的日期为 2025 年 8 月 14 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]471 号）核准，国信证
券股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票共计1,412,429,377 股，具体发行
情况如下：
序号 机构名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 深圳市投资控股有限公司 473,587,570 60
2 云南合和（集团）股份有限公司 236,864,406 36
3 华润深国投信托有限公司 74,858,757 36
4 全国社会保障基金理事会 456,690,209 6
5 中国华融资产管理股份有限公司 47,080,979 6
6 中国国际金融股份有限公司 37,664,783 6
7 中信建投证券股份有限公司 26,365,348 6
8 万和证券股份有限公司 19,774,011 6
9 厦门国贸资产运营集团有限公司 19,774,011 6
10 东海证券股份有限公司 19,769,303 6
合计 1,412,429,377 -
该次非公开发行新股 1,412,429,377 股于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 8,200,000
,000 股增至 9,612,429,377 股。该次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项，公
司总股本未发生变化。
2021 年 2 月 18 日，全国社会保障基金理事会等 7 名股份锁定期为 6 个月的股东所持股份解除限售条件并上市流通，具体情
况详见公司于 2021 年 2 月 10日在深交所网站及指定媒体披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编
号：2021-008）。2023 年 8 月 14 日，云南合和（集团）股份有限公司、华润深国投信托有限公司持有的锁定期为 36 个月的限售
股份解除限售条件并上市流通，具体详见公司于 2023 年 8 月 11 日在深交所网站及指定媒体披露的《关于非公开发行股份解除限
售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-035）。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2025 年 8 月 14 日；
2、本次申请解除限售股份数量为 473,587,570 股，占公司总股本的 4.93%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，具体情况如下：
序号 机构名称 持股限售股数量 本次解除限售 本次解除限 股份是否存
（股） 股份数量（股） 售股份占总 在质押、冻结
股本比例 情况
1 深圳市投资控股 473,587,570 473,587,570 4.93% 否
有限公司
合计 473,587,570 473,587,570 4.93%
三、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况
1、申请解除限售股东的承诺
深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）于 2020 年 7 月 24 日承诺认购公司非公开发行股票的获配股份自上市首日
（2020 年 8 月 14 日）起 60 个月内不进行转让。
2、股份锁定承诺的履行情况
深投控严格履行了前述承诺，不存在违背相关承诺的情形。
3、资金占用及违规担保
深投控不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司向其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
四、本次解除限售后股本结构变动情况
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次增减变动 本次限售股份上市流通后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 473,587,570 4.93% -473,587,570 - -
的流通股
无限售条件 9,138,841,807 95.07% 473,587,570 9,612,429,377 100%
的流通股
总股本 9,612,429,377 100% - 9,612,429,377 100%
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/145bf489-a90d-45a2-b1b4-ede14bf2a082.PDF
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2025-08-06 18:22│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
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国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第五期）发行结果公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025年
面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30亿元）。本期债券简
称为 25国证 07，债券代码为 524386，期限为 10年。本期债券发行价格为每张 100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发
行。
本期债券发行时间自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 6 日。最终发行规模24亿元，票面利率 2.15%，全场认购 1.80倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 2.6亿元。本期债券承销商平安证券股份有限公司关联方方正证
券股份有限公司认购本期债券 0.3亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高级管理
人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债券其他承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过 30亿元（含 30亿元），最终发行规模为 24亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定，
扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b0355f5f-ae00-43c9-a80e-51c5bb9dfa5e.PDF
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2025-08-04 20:10│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告(1)
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国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第五期）票面利率公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意。
国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30亿元
（含 30亿元）。本期债券期限为 10年。
2025年 8月 4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%。根
据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.15%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 8月 5日及 2025年 8月 6日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年 7
月 31日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0590f1fc-74b8-45bc-b55e-ad6102b258e1.PDF
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2025-08-04 18:12│国信证券（002736）：关于延长国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）簿记建档时间的
│公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 20
25年 8月 4日（T-1日）15:00到 18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面
利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档结束时间由 2025年 8月 4日 18:00延
长至 2025年 8月 4日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/1a6b6143-ef9d-4457-a4db-ee745cacea27.PDF
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2025-07-31 16:58│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书
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国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ad4feca0-7ea8-40f4-997c-491d3dfc859c.PDF
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2025-07-31 16:58│国信证券（002736）：国信证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2024 年 11月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722 号文同意国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发
行公司债券的注册。
由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“国信证券股份有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”，债券简称
“25国证 07”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信
证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c07febaf-38df-434a-afd6-60dfd6789b67.PDF
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2025-07-31 16:58│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
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国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2a0a728b-e889-4af7-a7c2-6cbbbbfe73a9.PDF
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2025-07-31 16:58│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告
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国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/085b8d08-44e2-44f5-9ef7-bce9b2ac790b.PDF
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2025-07-28 20:55│国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b1262c43-acfb-4b62-9cfc-eb5392c72807.PDF
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2025-07-28 20:55│国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
2025年6月19日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进
行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》
，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）做了相应修订，形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）（注册稿）》，（以下简称《重组报告书（注册稿）》）。
相较公司于2025年6月11日披露的《重组报告书（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下：
章节 修订情况
重大事项提示 1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量
2、更新本次重组对上市公司的影响
3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
4、补充加期评估情况
5、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
第一章 本次交易概况 1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量
2、更新本次交易对上市公司的影响
3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
4、补充加期评估情况
5、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
第四章 交易标的基本情况 1、更新标的公司分支机构情况
2、更新标的公司租赁房产情况
3、更新最近三年主营业务发展情况
第五章 发行股份情况 1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量
2、补充加期评估情况
3、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
第六章 标的资产评估作价 补充加期评估情况
基本情况
第八章 本次交易的合规性 1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量
分析 2、更新标的公司分支机构情况
第九章 管理层讨论与分析 1、更新本次交易对上市公司的影响
2、补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况
第十二章 风险因素分析 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
第十四章 对本次交易的结 更新法律顾问意见
论性意见
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/fd268dff-24e5-448f-aa2d-5d25c7ec03e3.PDF
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2025-07-28 20:55│国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（四）
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关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的
补充法律意见（四）
京天股字（2024）第 614-8 号
致：国信证券股份有限公司
北京市天元律师事务所接受国信证券股份有限公司（以下简称上市公司或国信证券）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交
易（以下简称本次交易）事项的中国法律顾问并出具法律意见。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等法律、法规和规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定为上市公司本次交易出具了“京
天股字（2024）第 614 号”《北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见》（以下
简称《法律意见》）、“京天股字（2024）第 614-1 号”《北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称《补充法律意见（一）》）、“京天股字（2024）第 614-3 号”《北京市天元律师事
务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（二）》（以下简称《补充法律意见（二）》，“京天
股字（2024）第 614-5 号”《北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（三
）》及其修订稿（以下简称《补充法律意见
（三）》，《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》《补充法律意见（三）》合称原律师文件）。
深圳证券交易所（以下简称深交所）于 2025 年 6 月 19 日发布《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 7 次审议会
议结果公告》，深交所并购重组审核委员会对本次交易进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。根
据审核注册相关要求，以及原律师文件出具之日至本补充法律意见出具之日期间本次交易有关情况的变化，本所就相关事项进行补充
核查并出具本补充法律意见。
本补充法律意见系对原律师文件的补充，并构成前述文件不可分割的组成部分。本所在原律师文件中发表法律意见的前提以及声
明事项适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法律意见中有关用语释义与原律师文件中有关用语释义的含义相同；原律师文
件与本补充法律意见不一致的，以本补充法律意见为准。
本补充法律意见仅供上市公司本次交易之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见作
为本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法
律意见。
正 文
一、本次交易的批准和授权
（一） 本次交易新增取得的批准和授权
1、2025 年 6 月 19 日，深交所发布《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025 年第 7 次审议会议结果公告》，深交所并购
重组审核委员会对本次交易进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
2、2025 年 6 月 20 日，国信证券召开第五届董事会第四十二次会议（临时），审议通过《关于公司发行股份购买资产交易相
关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案》等与本次交易有关的议案。
（二） 本次交易尚需取得的批准和授权
依据《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》（以下简称《发行注册办法》）、《上市公司重大资产重组管理办法（2
025 修正）》（以下简称《重组管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易尚需取得以下批准和授权：
1、经中国证监会同意注册；
2、本次交易涉及的股东变更等事宜经中国证监会等有关部门核准；
3、相关监管部门所要求的其他可能涉及的批准或核准。
综上，本所律师认为，除上述尚需取得的批准和授权外，截至本补充法律意见出具日，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权
程序，相关的批准和授权合法有效。
二、本次交易方案的变化情况
根据《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称《重组报告书》），鉴于国
信证券实施 2024 年度利润分配，本次交易方案的发行价格和发行数量进行相应调整，本次交易方案的其他内容不变。
（一） 国信证券 2024 年度利润分配情况
2025 年
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