公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿） │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：：中联资产评估集团有限公司关于深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的│
│ │审核问询函》... │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问│
│ │询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：关于回复深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（三） │
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：董事会决议公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日发出第五届董事会第四十一次会议（临时）（以下简称“
本次会议”）书面通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席
董事 9 名，其中张纳沙董事长以现场方式出席，其余 8 位董事以电话方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙
董事长主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《2025 年第一季度报告》与本决议同日公告。
二、审议通过《2025 年第一季度内部审计工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、审议通过《2024 年度内控体系工作报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
四、审议通过《2025 年第一季度风险管理报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025年第二次会议审议通过。
五、审议通过《2025 年度重大风险评估报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025年第二次会议审议通过。
六、审议通过《关于撤销公司资产管理总部的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于公司财富管理业务数字化运营费用立项的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca7d7536-fa5e-49bb-963a-020e62733d57.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：2025年一季度报告
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国信证券（002736）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8e81dc82-2044-4693-8afe-9ada9574459b.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：监事会决议公告
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国信证券（002736）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9cbf9503-1c37-4c73-b86d-ca0a2f54b7a2.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深
圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交
子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司（以下简称“标的公司”）96.08%股份（
以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
公司于2025年4月11日收到深圳证券交易所出具的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函
〔2025〕130002号，以下简称“问询函”）。
公司会同本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及逐项落实，并对重组报告书进行了相应的修订
和补充披露，形成并披露了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报
告书（修订稿）”）。
相较公司于2025年4月7日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告
书（修订稿）主要修订情况如下：
章节 修订情况
重大事项提示 1、更新本次交易对上市公司股权结构的影响
章节 修订情况
重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
3、按照重要性水平由高至低调整提示相关内容顺序，并对针
对性不强的冗余表述进行了删除
2、更新主要资产权属、主要负债及对外担保情况
3、更新诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况
4、更新最近三年主营业务发展情况
5、更新报告期内主要会计政策及相关会计处理
第六章 标的资产评估作价 1、更新资产基础法评估情况
基本情况 2、更新收益法评估情况
第九章 管理层讨论与分析 1、更新标的公司的财务状况分析
2、更新标的公司的盈利能力及未来趋势分析
3、更新标的公司现金流量分析
4、更新上市公司对拟购买资产的整合安排
5、更新本次交易对上市公司的影响
第十一章 同业竞争和关联 1、更新同业竞争情况
交易 2、更新关联交易情况
第十二章 风险因素分析 1、更新与本次交易相关的风险
2、更新与标的资产相关的风险
3、按照重要性水平由高至低调整该章相关内容顺序，并对针
对性不强的冗余表述进行了删除
附件一 增加远致富海十号穿透至最终持有人的情况
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e0fead72-4135-4b9f-a908-564792552c43.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
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国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d5d2e821-2bc5-4c3b-96f2-929bc5a13504.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：：中联资产评估集团有限公司关于深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核
│问询函》...
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国信证券（002736）：：中联资产评估集团有限公司关于深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9e5fe3b9-cdee-4e77-9714-0300aef249db.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函
│中有关财务事项的说明
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国信证券（002736）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函中有关财务事项的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/320c3fab-70f6-46a5-a7ec-7128839f9819.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：关于回复深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权
投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集
团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司 96.08%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 4月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕130002号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《国信证券股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善。具体内容详见同日披露的《国信证券股份有限公
司关于深圳证券交易所<关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>之回复》及其他相关文件。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册以及本次交易所涉及的
股东变更等事项经过中国证监会核准后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及取得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及公司
指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fe77430-81a5-4092-b2ae-718afc660fa4.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之核查意见
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国信证券（002736）：深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0372036-8759-40c7-91a8-791c77da8c75.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（三）
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国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/52dcafe3-9259-4bc3-8094-a54097d06872.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿）
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国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5f7c2fcf-65d0-4fd2-8001-08ea9e166943.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：国信证券关于深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复
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国信证券（002736）：国信证券关于深交所《关于国信证券发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6926861a-c35b-427f-8f28-30371320d688.PDF
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2025-04-30 00:00│国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）
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国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c6f2d8d2-ed5e-41cd-b6a5-ef7e7b6618e7.pdf
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2025-04-28 18:04│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51cf4eb7-26fb-446b-a33f-943e48b1545f.PDF
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2025-04-25 19:47│国信证券（002736）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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国信证券（002736）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b1b3745-35da-4663-b91b-d347a0710f98.PDF
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2025-04-24 18:43│国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年付息公告
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特别提示：
本期债券的债券简称为 23 国证 04，债券代码为 148282，本年度计息期间、债权登记日及付息日等如下：
1、本年度计息期间：2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日
2、债权登记日：2025 年 4 月 25 日
3、债券付息日：2025 年 4 月 28 日
2025 年 4 月 25 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025 年 4 月 25 日（含）前卖出本期债券的投资
者，不享有本次派发的利息。国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2
023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 4 月 28 日支付利息，为保证本次付
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
3、债券简称及债券代码：23 国证 04，148282
4、发行总额：人民币 30 亿元整
5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为 2.99%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA
A。
10、起息日：2023 年 4 月 28 日
11、计息期间：2023 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日
12、付息日：2024 年至 2026 年每年的 4 月 28 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期间：2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日
2、债权登记日：2025 年 4 月 25 日
3、除息日：2025 年 4 月 28 日
4、付息日：2025 年 4 月 28 日
三、本期债券付息方案
按照国信证券股份有限公司 2023 年面向投资者公开发行公司债券（第三期）的募集说明书，“23 国证 04”的票面利率为 2.9
9%。每 10 张债券派发利息 29.90元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣
税后，每 10 张债券实际取得的本次付息金额为 23.92 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实际取得的本
次付息金额为29.90 元（税前）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“23 国证 04”持有人。2025 年 4 月 25 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025年 4 月 25 日（
含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划
付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可
的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公
司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（
国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各
付息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11
月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的利息暂免征收企业所得税。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实
施期限延长至 2025 年 12 月31 日。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9032b55-7229-4b93-aba5-8e88b2baec08.PDF
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2025-04-22 16:01│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告（以此为准
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国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告（以此为准）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/22cdc4fc-30b7-4001-883f-a90cc3d24c4d.PDF
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2025-04-21 19:27│国信证券（002736）：关于职工监事变动的公告
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国信证券（002736）：关于职工监事变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6a95c38e-1d53-4e64-ad8a-bf0bf2de74eb.PDF
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2025-04-21 19:25│国信证券（002736）：第五届监事会第二十四次会议（临时）决议公告
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国信证券（002736）：第五届监事会第二十四次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
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